目錄

1  行業(yè)概況

2  產(chǎn)業(yè)鏈

1.運輸

2.倉儲

3.配送

3  行業(yè)驅(qū)動因素

1.國家政策

2.技術(shù)進步

3.快遞增長迅猛

4   展望

1.平臺智慧化

2.運營數(shù)字化

3.作業(yè)智能化

行業(yè)概況

我國標(biāo)準(zhǔn)化的運倉配一體化的現(xiàn)代物流模式起步于20世紀(jì)90年代。近年來，得益于政策環(huán)境利好、運力網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模覆蓋以及信息平臺建設(shè)迅速推進，我國物流行業(yè)進入了飛速發(fā)展的成長期。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年我國社會物流總額達229.7萬億元，比上年增長6.1個百分點，增速小幅回升，其中工業(yè)品物流需求仍占主導(dǎo)地位，達到93.2%。

資料來源：艾瑞咨詢、菁財資本

物流費用包含運輸、倉儲、管理三個部分，倉儲與管理環(huán)節(jié)效率較低，優(yōu)化空間明顯。2016年在國內(nèi)社會物流總費用中，運輸環(huán)節(jié)占比最大，為54.9%，其次是33.3%的倉儲環(huán)節(jié)。但與美國物流總費用相比，兩國各環(huán)節(jié)費用的相對占比基本相似，主要差距在于倉儲和管理環(huán)節(jié)的費用支出，后期待優(yōu)化的空間明顯。

資料來源：艾瑞咨詢、菁財資本

借助物流科技，通過信息聯(lián)通、資源共享和深度協(xié)同，實現(xiàn)整個物流系統(tǒng)的自動化和智能化，可有效降低物流成本，提升物流效率。物流科技是指在物流活動中所運用的各項技術(shù)手段，主要經(jīng)歷了人工生產(chǎn)、機械化、自動化、智能化四個階段，目前已處于整合傳統(tǒng)和新興科技，以互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)提升物流智能化程度，增強供應(yīng)鏈柔性的階段，涉及運輸、倉儲及配送三個環(huán)節(jié)。運輸環(huán)節(jié)包括車貨匹配平臺、無人駕駛、新能源車等；倉儲環(huán)節(jié)包括AGV機器人、碼垛機器人、RFID等；配送環(huán)節(jié)包括送貨機器人、無人機和智能快遞柜等。

資料來源：艾瑞咨詢、菁財資本

根據(jù)中國物流與采購網(wǎng)數(shù)據(jù)，2017年我國物流系統(tǒng)市場有望達到1086億元。據(jù)中國物流技術(shù)協(xié)會信息中心測算，在物流系統(tǒng)構(gòu)成中，自動化立體庫、自動輸送機、貨架市場份額占比最高，分別達到22%、24%和13%。

資料來源：平安證券研究所、菁財資本

工業(yè)生產(chǎn)型智能物流系統(tǒng)主要運用在生產(chǎn)車間提供原材料、半成品、產(chǎn)成品等零部件的存儲、輸送和信息化管理，實現(xiàn)物料的自動傳輸與訂單的自動處理，主要應(yīng)用于煙草、醫(yī)藥、汽車等領(lǐng)域。商業(yè)配送型智能物流系統(tǒng)指為商業(yè)企業(yè)提供產(chǎn)品的存儲、分揀、配送和信息化管理，主要應(yīng)用于零售、電商、快遞等行業(yè)。

資料來源：平安證券研究所、菁財資本

產(chǎn)業(yè)鏈

物流行業(yè)涉及運、倉、配多環(huán)節(jié)，運輸、分揀和派送環(huán)節(jié)的輔助駕駛、自動化及機器人分揀、智能終端已經(jīng)實現(xiàn)應(yīng)用。

資料來源：艾瑞咨詢、菁財資本

1、運輸

1）車貨匹配平臺：解決物流信息不對稱性

以往傳統(tǒng)匹配方式主要通過線下實體，包括配貨站、公路港、物流園區(qū)等進行信息發(fā)布、售賣等，存在信息不暢、運行效率低下、成本高的問題。在“互聯(lián)網(wǎng)+物流”的推動下，車貨匹配平臺近年來快速涌現(xiàn)，將線下車源、貨源等進行整合，并在線上發(fā)布信息進行精確匹配，由此解決物流信息不對稱問題，優(yōu)化了供應(yīng)鏈下游貨物與司機的資源分配，降低空駛率，進而節(jié)約運輸成本。

資料來源：艾瑞咨詢、菁財資本

2）無人駕駛：降低物流行業(yè)運輸成本

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)紛紛向汽車業(yè)滲透，汽車制造業(yè)邁向了智能化的時代。無人駕駛不僅可以為駕駛出行提供更多的安全保障，在商用的貨物配送領(lǐng)域發(fā)揮空間更大。

資料來源：艾瑞咨詢、菁財資本

2、倉儲

倉儲越發(fā)自動化和智能化，自動化可提高效率，智能化可滿足差異化、個性化需求，增強供應(yīng)鏈柔性。無人倉使用相應(yīng)的設(shè)備或者機器人替代，實現(xiàn)了商品入庫、儲存、揀選、分揀、出庫等一系列流程的自動化和智能化。

AGV機器人根據(jù)不同用途，分為搬運、揀選和分揀等類型，以及專業(yè)從事碼垛工作的碼垛機器人；RFID標(biāo)簽、立體倉庫的應(yīng)用等均顯著減少成本費用，提高了作業(yè)效率。

資料來源：艾瑞咨詢、菁財資本

1）自動輸送系統(tǒng)：多場景廣泛應(yīng)用

倉儲的揀選一般有人到貨和貨到人兩種方式。在人到貨方式中，揀貨員需要不斷地主動走到貨架旁，通過表單、標(biāo)簽、或者RF標(biāo)簽等輔助手段進行揀貨，手與眼并用，負擔(dān)繁重，增加了揀貨差錯率并且降低揀貨效率；而在貨到人方式中，主要有穿梭車和揀選機器人兩種形式，都是根據(jù)揀貨員指令，將所需的商品送到作業(yè)人員面前，節(jié)約行走和尋找時間。

資料來源：艾瑞咨詢、菁財資本

智能倉儲AGV依據(jù)小車任務(wù)量、距離等因素進行系統(tǒng)判斷，可在任意點和點之間運動，更智能、更靈活。其采用背負式，運行速度快，效率高，分揀環(huán)節(jié)的機器人應(yīng)用能夠節(jié)約70%左右的人力。

資料來源：艾瑞咨詢、菁財資本

2017年8月，京東物流昆山無人分揀中心正式亮相，最大的特點是從供包到裝車，全流程無人操作。目前，該中心已經(jīng)實現(xiàn)自動供包并對包裹進行六面掃描，保證面單信息被快速識別，由分揀系統(tǒng)獲取使用，進而實現(xiàn)即時有效的分揀。申通的快遞分揀機器人“小黃人”可以24小時不間斷分揀，掃碼、稱重、分揀功能“三合一”，能夠?qū)崿F(xiàn)快遞面單信息識別，以最優(yōu)路線投遞。

資料來源：艾瑞咨詢、菁財資本

我國AGV保持高速增長。 根據(jù)高工產(chǎn)研機器人研究所（GGII）數(shù)據(jù)， 2015 年我國AGV銷量428臺，市場規(guī)模大約5億元，預(yù)計到 2018 年將達到 14500臺。目前市場上 AGV 主要運用于汽車、煙草、3C等下游領(lǐng)域，未來越來越多的 AGV將用于電商快遞行業(yè)，AGV的形式將越來越創(chuàng)新、產(chǎn)品越來越多元化。

資料來源：平安證券研究所、菁財資本

2）自動化立體庫：提高倉儲效率

自動化立體庫指用立體倉庫實現(xiàn)高層存儲、自動存取，一般由立體貨架、堆垛機、輸送機、搬運設(shè)備、托盤、管理信息系統(tǒng)及其他設(shè)備構(gòu)成，其有存儲容量大、自動存取貨物、作業(yè)速度快、管理水平高等特點，可以幫助企業(yè)減少倉儲用地、降低人工成本、提高生產(chǎn)效率、實現(xiàn)整體優(yōu)化等優(yōu)勢。

資料來源：平安證券研究所、菁財資本

根據(jù)《物流技術(shù)與應(yīng)用》雜志數(shù)據(jù)，2013年，我國自動化立體庫市場規(guī)模達到80.5億元，占智能物流系統(tǒng)份額的22.3%。隨著智能物流系統(tǒng)整體市場發(fā)展，預(yù)計2018年自動化立體庫市場規(guī)模將達到305億元。

資料來源：平安證券研究所、菁財資本

3、配送

1）無人送貨：時代即將到來

物流末端配送的成本和效率成為物流公司優(yōu)化重點，均將最后一公里的物流配送寄托在機器人身上，阿里和京東也相繼推出自主研發(fā)的送貨機器人，但送貨機器人技術(shù)尚未成熟，最大難點在于城市道路的極其復(fù)雜，承載量較小。而在無人機方面，順豐、京東、郵政等也紛紛加快布局動作，技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，目前最大的阻礙來自政策監(jiān)管，一旦政策放開后，大規(guī)模的商用有望迅速普及。

資料來源：艾瑞咨詢、菁財資本

2）智能快遞柜：解決最后100米交付痛點

智能快遞柜分為儲物終端、平臺管理系統(tǒng)，其核心技術(shù)在于物聯(lián)網(wǎng)、智能識別、無線通訊等，可智能存件、智能取件、遠程監(jiān)控、信息管理、信息發(fā)布等。取件時，用戶可憑手機上收到的取件碼，在智能物流柜的掃描窗口刷取，驗證成功即可取件。

資料來源：艾瑞咨詢、菁財資本

目前，智能快遞柜市場入局者主要分為三類：京東、蘇寧等電商系；豐巢、 郵政易郵柜等快遞系；速遞易、日日順等第三方，三方各有優(yōu)勢。

資料來源：艾瑞咨詢、菁財資本

市場驅(qū)動因素

1、國家政策

智慧物流在智能制造工藝中有承上啟下的作用，是聯(lián)接供應(yīng)、制造和客戶的重要環(huán)節(jié)。近年來，國家高度重視智慧物流發(fā)展，物流相關(guān)政策、規(guī)劃密集出臺，倡導(dǎo)以科技為導(dǎo)向，軟硬件結(jié)合降本增效，包括智能制造、智能物流裝備研發(fā)應(yīng)用以及大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術(shù)。

資料來源：艾瑞咨詢、菁財資本

2、技術(shù)進步

近年來，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、機器人、AR/VR、區(qū)塊鏈等新技術(shù)驅(qū)動物流在模塊化、自動化、信息化等方向持續(xù)、快速變化。

資料來源：MHI2016年全球供應(yīng)鏈技術(shù)

調(diào)研報告和專家訪談、菁財資本

這些新技術(shù)驅(qū)動物流變化的結(jié)果，主要體現(xiàn)在三個方面：一是感應(yīng)，使物流整個場景數(shù)字化；二是互聯(lián)，使整個供應(yīng)鏈內(nèi)的所有元素相互連接；三是智能，供應(yīng)鏈相關(guān)的決策將更加自主、智能。

資料來源：公開資料、菁財資本

未來5-10年，云計算和存儲、預(yù)測性大數(shù)據(jù)分析等絕大多數(shù)新技術(shù)將進入生產(chǎn)成熟期，預(yù)計會廣泛應(yīng)用于倉儲、運輸、配送等各個物流環(huán)節(jié)，為推動中國智慧物流的全面實現(xiàn)和迭代提升奠定基礎(chǔ)。

資料來源：Gartner(2016年7月)、菁財資本

3、快遞增長迅猛

隨著我國消費的升級，網(wǎng)絡(luò)零售發(fā)展帶動快遞行業(yè)的迅速增長將成為未來智能物流發(fā)展新的引擎。我國快遞業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，快遞業(yè)務(wù)量在短短6年時間內(nèi)翻了10余倍，從2009年的18.6億件增長到2015年的206.7億件，尤其是2011年之后，網(wǎng)上購物的爆發(fā)式增長，使快遞包裹平均每年保持 54%以上的高速增長，預(yù)計我國快遞業(yè)務(wù)還將保持數(shù)年的高速增長。

資料來源：平安證券研究所、菁財資本

前些年快遞行業(yè)的增長來源于規(guī)模的擴張，全國快遞營業(yè)網(wǎng)點數(shù)由2010 年 6.4萬處增加到2015年的18.3萬處，年均增幅達33.0%；與此同時，快遞從業(yè)人員增加，快遞企業(yè)人力成本劇升。但快遞行業(yè)競爭的加劇導(dǎo)致快遞平均單價逐步下滑， 2015 年快遞平均單價已經(jīng)降到13.4 元。因此，人力成本的上升以及快遞平均單價的下降勢必導(dǎo)致快遞行業(yè)考慮降低成本，而智能物流將會成為快遞企業(yè)必然的選擇。

資料來源：平安證券研究所、菁財資本

展望

科技的發(fā)展、商業(yè)模式的升級以及消費者消費習(xí)慣的改變推動著物流科技向更高智慧化、數(shù)字化和智能化發(fā)展，從而加快實現(xiàn)智慧物流。

中國智慧物流2025應(yīng)用展望框架

資料來源：公開資料、菁財資本

1、平臺智慧化

智慧物流的目標(biāo)之一是降本增效，而當(dāng)前物流行業(yè)各方的協(xié)同成本仍然過高。未來將統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、共享基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，基于大數(shù)據(jù)分析洞察各行業(yè)、各環(huán)節(jié)的物流運行規(guī)律，形成最佳實踐，明確各參與方在智慧物流體系中最適合承擔(dān)的角色。在此基礎(chǔ)上，上下游各方在銷售計劃、預(yù)測等層面進行共享，指導(dǎo)生產(chǎn)、物流等各環(huán)節(jié)的運營，實現(xiàn)供應(yīng)鏈的深度協(xié)同。

而智慧化的平臺將具備采用大數(shù)據(jù)及模擬仿真等技術(shù)來研究確定如何實現(xiàn)最優(yōu)的倉儲、運輸、配送網(wǎng)絡(luò)布局的能力，基于歷史運營數(shù)據(jù)及預(yù)測數(shù)據(jù)的建模分析、求解與仿真運行，更加科學(xué)、合理地確定每類商品的庫存部署，以及每個分揀中心、配送站的選址和產(chǎn)能大小等一系列相關(guān)聯(lián)的問題。

資料來源：公開資料、菁財資本

2、運營數(shù)字化

未來，物流需求將會越來越場景化、精細化，依托SAAS化的信息系統(tǒng)，通過組件化、數(shù)字化技術(shù)自主管理倉儲、運輸、配送等全流程業(yè)務(wù)。實現(xiàn)對物流時效、運費、最后一公里等業(yè)務(wù)的動態(tài)反饋，實現(xiàn)入庫、存取、揀選、包裝、出庫和盤點運輸、分揀、派送等環(huán)節(jié)實時智能的調(diào)度。

資料來源：公開資料、菁財資本

3、作業(yè)智能化

在滿足客戶需求的前提下，依托一系列互聯(lián)互通、自主控制的智能設(shè)施設(shè)備，在業(yè)務(wù)運作系統(tǒng)的智能調(diào)度下，可實現(xiàn)倉儲、運輸、配送環(huán)節(jié)各項作業(yè)的智能化執(zhí)行，實現(xiàn)物流作業(yè)高效率、低成本。

運輸、分揀和派送環(huán)節(jié)的輔助駕駛、編隊運輸、自動化及機器人分揀、智能終端已經(jīng)實現(xiàn)應(yīng)用。而倉儲作業(yè)已經(jīng)在自動化層面發(fā)展多年，未來要提高智能化水平，根據(jù)商品的件型、重量、銷量、交付時效等屬性，設(shè)計不同的作業(yè)流程，并采用相匹配的物流智能化系統(tǒng)進行實現(xiàn)。未來的智能化倉庫，機器人、AGV等設(shè)備將會是互聯(lián)互通的，并具有自主控制、自我學(xué)習(xí)和適應(yīng)新規(guī)則的能力以及更高的柔性程度和穩(wěn)定性。

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場