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五部委聯合印發《船舶制造業綠色發展行動綱要（2024-2030）》：2023年12月26日，為深入貫徹黨的二十大精神，落實我國實現碳達峰碳中和戰略部署，順應國際海事組織（IMO）提出的全球海事船舶溫室氣體減排要求，工信部等五部委聯合印發《船舶制造業綠色發展行動綱要（2024—2030年）》。目標到2025年，船舶制造業綠色發展體系初步構建：綠色船舶產品供應能力進一步提升，船用替代燃料和新能源技術應用與國際同步，液化天然氣（LNG）、甲醇等綠色動力船舶國際市場份額超過50%。根據我們測算，2023年中國造船總產能與綠色產能國際市場占比分別為46.6%、45.8%，中國造船新單國際市場份額自2020年呈明顯上升趨勢，其中2023年綠色新單占比達50.9%。在造船綠色政策推動下，中國國際市場份額有望進一步增加。到2030年，船舶制造業綠色發展體系基本建成。此次行動綱要圍繞綠色這一關鍵詞，指出提高綠色船舶建造能力與推進船舶建造綠色化的發展方向，提出構建綠色船舶產品體系，推動綠色供應鏈體系建設等行動綱領。

1. 航運脫碳已成國內外行業共識   

2023年，IMO提出國際海運溫室氣體排放要盡快達峰，并于2050年前后達到凈零排放。與2018年IMO初步戰略相比時間更為提前，目標要求也有所加強。2023 -2027年， IMO與EU接連實施EEXI、CII、ETS等脫碳政策，持續加速老舊運力出清，推動船舶產業不斷向綠色化發展。 IMO全面征收碳稅，將大大降低老舊船舶的經濟性，迫使其退出市場。在不同場景下，我們預計2024-2026年，合規所需的船舶淘汰或減速將使10%-30%運力退出市場，預計2030年環保法規分別會導致約70%/60%/35%的船舶退出合規市場，將會造成運力缺口，導致航運運價上漲，為船東更新船隊提供資金支持。

2023年7月13日，航運行業各界代表在船舶電氣化技術高峰論壇上深入探討內河船舶電氣化技術應用的實施路徑，并簽署了中國首個以內河航運全產業鏈綠色發展為目標的倡議書，一致承諾將切實加快技術成果轉化應用，全面提升航運產業綠色化發展水平。

2. 提高綠色船舶建造能力與推進船舶建造綠色化是未來發展重心  

《船舶制造業綠色發展行動綱要（2024—2030年）》提出未來船舶制造業提高綠色船舶建造能力、推進船舶建造綠色化的發展方向。綱要提出從船型研發、能源裝備、動力系統、配套設施、專項技術等多方面提升綠色船舶建造能力，以響應IMO航運脫碳目標和沿海內河船舶電氣化，推動國內產業升級；從船舶設計、總裝建造、供應鏈建設等多維度加速船舶建造綠色化，進一步提高造船行業門檻。

3. 中國造船市場份額持續增長，仍有增長潛力

根據我們測算，2023年中國造船總產能與綠色產能國際市場占比分別為46.6%、45.8%。訂單份額方面，中國造船新單國際市場份額自2020年呈明顯上升趨勢，其中綠色新單逐年增長，2023年達50.9%；在造船綠色政策推動下，中國國際市場份額有望進一步增加。

報告正文

1. 航運脫碳已成國內外行業共識

IMO在《2023年船舶溫室氣體減排戰略》中提出，國際海運溫室氣體排放盡快達峰，并在2050年前后達到凈零排放。與2018年IMO初步戰略要求相比，2023年的各階段戰略時間提前，目標要求也有所加強。

IMO與EU在2023年-2027年間接連實施EEXI、CII、ETS等脫碳政策，船東脫碳壓力增加，持續加速老舊運力出清，推動船舶產業不斷向綠色化發展。

IMO全面征收碳稅，將大大降低老舊船舶的經濟性，迫使其退出市場。在不同場景下，我們預計2024-2026年，合規所需的船舶淘汰或減速將使10%-30%運力退出市場，預計2030年環保法規分別會導致約70%/60%/35%的船舶退出合規市場，將會造成運力缺口，導致航運運價上漲，為船東更新船隊提供資金支持。

2023年7月13日，航運行業各界代表在“電化長江，‘零碳’有道”船舶電氣化技術高峰論壇上深入探討了內河船舶電氣化技術應用的實施路徑。期間參會代表聯合簽署了《長江航運全產業鏈綠色發展倡議》，這是中國首個以內河航運全產業鏈綠色發展為目標的倡議書。簽署企業一致承諾將切實加快技術成果轉化應用，全面提升航運產業綠色化發展水平。這將為中國乃至全球內河航運脫碳進程帶來重要的參考，并極大地推動中國“雙碳目標”的實現。

2. 提高綠色船舶建造能力與推進船舶建造綠色化是未來發展重心

《船舶制造業綠色發展行動綱要（2024—2030年）》提出未來船舶制造業提高綠色船舶建造能力、推進船舶建造綠色化的發展方向。

從船型研發、能源裝備、動力系統、配套設施、專項技術等多方面提升綠色船舶建造能力，響應IMO航運脫碳目標和沿海內河船舶電氣化，推動國內產業升級。綱要提出，加快形成綠色船舶譜系化供給能力，加快甲醇、氨動力船型等綠色新船型研發，同時加強海上浮式風電、浮式光伏、海上綜合能源島等海洋新能源裝備研發應用。推動綠色動力系統研發，推進甲醇、氨燃料等低碳零碳燃料船用發動機核心技術攻關，開展氫燃料船用發動機技術研發。推進配套設備綠色升級，加快船用碳捕集裝置等新型船用環保設備及材料研發。拓展綠色低碳專項技術應用范圍，構建高效低碳的能源利用體系，提高清潔生產和資源循環利用水平，實施和改進能源管理體系，加強固體廢棄物規范化管理，推進先進適用節水技術和循環水應用。

船舶建造要從船舶設計、總裝建造、供應鏈建設等多維度開展綠色化，進一步提高造船行業門檻，加強造船供給邏輯。綱要提出，船舶設計綠色化要完善綠色船舶產品設計方法，從源頭提升船舶制造、運營、修理、改裝和拆解等環節的綠色化水平。統籌考慮船舶產品的資源、能源、環境和產品屬性，將節省資源、提高能效、降低碳排放、減少有毒有害物質使用等納入船舶設計目標。總裝建造綠色化要促進5G、工業互聯網等新一代信息技術融合應用，依托工業互聯網平臺，加強船舶設計制造協同管控，加快數字化工藝、智能裝備等關鍵技術攻關和示范應用，打造數字車間和智能船廠，加快船舶總裝建造數字化轉型。供應鏈建設綠色化要推動建立行業碳足跡管理體系，探索建設船舶行業碳足跡核算系統，推動產業鏈協同降碳；加快建設綠色船舶配套供應鏈，鼓勵船舶配套供應鏈企業開展綠色生產、創建綠色工廠、生產綠色產品；健全完善綠色低碳標準體系，推進船舶工業碳排放核算、碳足跡核算、船舶設備能效評價等標準制訂，優化標準供給結構，健全綠色低碳團體標準采信機制，并加強船舶工業綠色低碳發展標準實施監督，建立健全標準質量評估和維護更新機制；建設綠色發展公共服務平臺，推動建立行業數據采集、校驗、監測、分析機制，完善數據報送體系，夯實數據管理基礎。

3. 中國造船市場份額持續增長，仍有增長潛力

根據我們測算，中國造船新單國際市場份額自2020年呈上升趨勢，其中綠色新單逐年增長，2023年達50.9%；在造船綠色政策推動下，有望進一步擴張國際市場份額。

產能方面，根據我們測算，2023年中國造船總產能與綠色產能國際市場占比分別為46.6%、45.8%，低于造船新單市場份額，表明了中國船舶行業在國際市場上的競爭力。