2023年1—7月，我國國民經濟持續恢復，貨物進出口總額同比保持增長。7月我國主要港口企業生產運行總體平穩，煤炭、原油、鐵礦石、集裝箱、糧食等重點貨物吞吐量實現增長。

一、煤炭市場

7月原煤生產同比略增，進口增速仍處高位。根據國家統計局的數據，7月我國生產原煤3.8億噸，同比增長0.1%;進口煤炭3926萬噸，同比增長66.9%。1—7月，累計生產原煤26.7億噸，同比增長3.6%；累計進口煤炭2.6億噸，同比增長88.6%。7月，電力生產有所加快，發電量8462億千瓦時，同比增長3.6%；1—7月，累計發電量50130億千瓦時，同比增長3.8%，其中火電同比增長7.2%。

7月中上旬全國多地持續遭遇高溫天氣，民用電需求不斷增加，發電企業持續滿負荷運行，下旬受臺風影響高溫略有緩解，下游電廠補庫欲望降低，船舶多數停航避風，市場冷清，成交寥寥。進入大暑節氣后，沿海八省日耗煤穩定在234.5萬噸。7月中旬受國內部分地區煤礦停產、減產影響，煤炭價格整體上調；下旬市場終端對高價煤接受度走低，貿易商發運積極性不佳，北方港口煤炭調入調出量雙降，各地庫存有序回落，煤炭價格弱勢震蕩。7月28日，上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收903.36點，比上月末下跌4.1%，月平均值為911.07，環比下跌1.5%。有關統計數據顯示，截至7月28日，全國55港動力煤庫存共計6846.5萬噸，周環比減少168.5萬噸，其中：東北港口庫存208.3萬噸，周環比減少4.6萬噸；環渤海港口庫存2604.7萬噸，周環比減少29.4萬噸；華東港口庫存1229.0萬噸，周環比減少29.4萬噸；長江港口庫存1116.7萬噸，周環比增加5.5萬噸；華南港口庫存1125.0萬噸，周環比減少12萬噸。

7月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成煤炭吞吐量11675.17萬噸，同比增長1.3%，其中累計完成外貿煤炭吞吐量1528.86萬噸，同比增長37.0%。1—7月，主要港口企業累計完成煤炭吞吐量78760.31萬噸，同比增長5.7%，其中累計完成外貿煤炭吞吐量10189.21萬噸，同比增長76.6%。7月，河北港口集團、天津港集團、國能黃驊港務、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團等北方主要煤炭下水港口企業累計完成煤炭吞吐量6209.61萬噸，環比下降4.72%。2023年1—7月北方主要煤炭下水港口企業月度煤炭吞吐量及環比增速見圖1。1—7月，上述主要煤炭下水港口企業累計完成煤炭吞吐量41710.03 萬噸。

圖1 2023年1—7月北方主要煤炭下水港口企業月度煤炭吞吐量及環比增速

二、原油市場

7月原油產量小幅增加，進口保持較快增長，原油加工增速加快。根據國家統計局的數據，7月我國生產原油1731萬噸，同比增長1.0%；進口原油4369萬噸，同比增長17.0%；加工原油6313萬噸，同比增長17.4%。1—7月，累計生產原油12237萬噸，同比增長1.9%；累計進口原油32575萬噸，同比增長12.4%；累計加工原油42671萬噸，同比增長10.9%。

7月，經過歐佩克方面的減產規劃，尤其是沙特組織歐佩克成員國在4月和6月進行減產操作后，自愿再減產100萬桶/日以穩定市場，俄羅斯也在隨后配合減少出口，由于供給減少國際原油價格比上月整體有所提高。布倫特原油期貨價格重回80美元/噸的大關，直到月底布倫特原油期貨價格達到最高點85.33美元/噸。需求方面，歐美等發達國家對原油的需求仍然低迷，但市場仍看好中國對原油的需求，預計中國下半年經濟將會加快復蘇，認為中國方面的需求占原油需求量的三分之二以上。

7月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成原油吞吐量4074.91萬噸，同比增長15.1%，其中累計完成外貿原油吞吐量3392.97萬噸，同比增長26.9%。1—7月，主要港口企業累計完成原油吞吐量27428.11萬噸，同比增長9.2%，其中累計完成外貿原油吞吐量22144.15萬噸，同比增長11.9%。7月，大連港集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、寧波舟山港股份、湛江港集團等主要原油接卸港口企業累計完成原油吞吐量3677.33萬噸，環比增長4.80%。2023年1—7月主要原油接卸港口企業月度原油吞吐量及環比增速見圖2。1—7月，上述主要原油接卸港口企業累計完成原油吞吐量24327.50萬噸。

圖2 2023年1—7月主要原油接卸港口企業月度原油吞吐量及環比增速

三、鐵礦石市場

7月鐵礦石進口同比小幅增長。根據海關總署的統計數據，7月，我國鐵礦石及其精礦進口量9347.6萬噸，同比增長2.4%；1—7月，我國鐵礦石及其精礦累計進口量66945.6萬噸，同比增長6.9%。

根據中國鋼鐵工業協會的統計數據，7月，全國生產粗鋼9080.0萬噸，同比增長11.5%；生產生鐵7760.0萬噸，同比增長10.2%；生產鋼材11653.0萬噸，同比增長14.50%；1—7月，全國累計生產粗鋼6.27億噸，同比增長2.50%；生產生鐵5.29億噸，同比增長3.50%；生產鋼材7.89億噸，同比增長5.40%。

7月，鐵礦石的供需格局未變，下游成材需求仍處于弱勢運行區間，價格有所走弱。但宏觀政策偏暖，房地產支持政策利好不斷釋放，市場預期改善，補庫拉運維持剛需，礦石運價低位企穩。7月28日，上海航運交易所發布的金屬礦石貨種運價指數報收950.45點，比上月末下跌1.0%，月平均值為952.03點，環比下跌0.6%。

據有關統計數據，7月45港鐵礦石庫存整體表現降庫存趨勢，截至7月28日，45港鐵礦石庫存總量12451萬噸，環比上月底減少290萬噸，比年初庫存減少678.6萬噸，比去年同期庫存減少1082.6萬噸。

7月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成鐵礦石吞吐量13730.00萬噸，同比增長4.8%，其中累計完成外貿鐵礦石吞吐量9285.79萬噸，同比增長4.0%。1—7月，主要港口企業累計完成鐵礦石吞吐量95922.50萬噸，同比增長5.9%，其中累計完成外貿鐵礦石吞吐量65070.80萬噸，同比增長5.8%。7月，大連港集團、營口港務集團、河北港口集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團、寧波舟山港股份、福州港務集團、湛江港集團、北部灣港股份等主要進口鐵礦石接卸港口企業累計完成鐵礦石吞吐量10672.01萬噸，環比增長3.12%。2023年1—7月主要進口鐵礦石接卸港口企業月度鐵礦石吞吐量及環比增速見圖3。1—7月，上述主要進口鐵礦石接卸港口企業累計完成鐵礦石吞吐量73899.27萬噸。

圖3 2023年1—7月主要進口鐵礦石接卸港口企業月度鐵礦石吞吐量及環比增速

四、集裝箱市場

7月貨物進出口同比下降幅度有所擴大。根據國家統計局的數據，2023年7月全國貨物進出口總額34563億元，同比下降8.3%，其中：出口金額20160億元，同比下降9.2%；進口金額14403億元，同比下降6.9%。1—7月，貨物進出口總額235521億元，同比增長0.4%，其中：出口金額134728億元，同比增長1.5%；進口金額100793億元，同比下降1.1%。

據上海航運交易所的資料，7月中國出口集裝箱運輸市場繼續調整行情，運輸需求基本穩定，多數遠洋航線市場運價下行，7月上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為869.89點，較上月平均下跌5.3%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為976.63點，較上月平均上漲1.3%。

7月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成集裝箱吞吐量2377.72萬TEU，同比增長0.9%，繼續保持增長態勢，其中累計完成外貿集裝箱吞吐量1472.68萬TEU，同比增長3.6%。1—7月，主要港口企業累計完成集裝箱吞吐量15811.61萬TEU，同比增長4.8%，其中累計完成外貿集裝箱吞吐量9390.50萬TEU，同比增長0.7%。7月，大連港集團、天津港集團、青島港集團、連云港港口控股集團、上港集團、寧波舟山港股份、廈門港務控股集團、廣州港集團、深圳市港口企業、北部灣港股份、海南港航等11家沿海集裝箱樞紐港港口企業累計完成集裝箱吞吐量2011.64萬TEU, 同比增長2.51%。2023年1—7月11家沿海集裝箱樞紐港港口企業月度集裝箱吞吐量及同比增速見圖4。1—7月，上述11家沿海集裝箱樞紐港港口企業累計完成集裝箱吞吐量13017.00萬TEU, 同比增長4.07%。

圖4 2023年1—7月11家沿海集裝箱樞紐港港口企業月度集裝箱吞吐量及同比增速

五、糧食市場

7月糧食進口保持較快增長。據海關總署的統計數據，2023年7月我國糧食進口總量1357萬噸，同比增長10.4%，其中：進口玉米168萬噸，同比增長9.2%；進口小麥71萬噸，同比下降9.1%；進口大麥72萬噸，同比增長1700%；進口高粱45萬噸，同比下降66.2%；進口大豆973萬噸，同比增長23.48%；進口稻米10萬噸，同比減少79.8%。1—7月，我國糧食進口量9696萬噸，同比增長5.3%，其中：進口玉米1371萬噸,同比下降9.4%；進口小麥872萬噸，同比增長52.4%；進口稻米191萬噸，同比下降53.3%；進口大麥581萬噸，同比增長53%；進口高粱267萬噸，同比下降63.7%；進口大豆6230.3萬噸，同比增長15%。7月，國際大豆市場需求依然旺盛，大豆價格走高，雖然阿根廷遭遇旱災導致其大豆產量驟降，美國大豆產量也同比下跌，但巴西大豆豐產，巴西大豆價格低于上年，是我國進口大豆增加的主要原因。

7月，受厄爾尼諾和黑海協議影響，國際糧價跳漲，小麥、玉米價格走勢偏強，市場維持震蕩走高的基本面，市場信心提振，成交氣氛活躍。下旬受臺風天氣封航影響，拉運效率下降，加之長江口庫存有限，下游補庫意愿有所提升，沿海糧食運價上漲明顯。7月28日，上海航運交易所發布的糧食貨種運價指數報收939.27點， 比上月末上漲3.9%，月平均值為933.41點， 環比上漲6.3%。

7月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成糧食吞吐量1484.42萬噸，同比增長11.8%，其中累計完成外貿糧食吞吐量844.47萬噸，同比增長11.1%。1—7月，主要港口企業累計完成糧食吞吐量10739.83萬噸，同比增長1.7%，其中累計完成外貿糧食吞吐量6220.98萬噸，同比增長6.5%。7月，大連港集團、營口港務集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團、寧波舟山港股份、廣州港集團、北部灣港股份等主要糧食接卸港口企業累計完成糧食吞吐量1044.49萬噸，同比增長1.39%。2023年1—7月主要糧食接卸港口企業月度糧食吞吐量及同比增速見圖5。1—7月，上述主要糧食接卸港口企業累計完成糧食吞吐量7736.20萬噸，同比下降0.86%。

圖5 2023年1—7月主要糧食接卸港口企業月度糧食吞吐量及同比增速