據Alphaliner最新數據,截至2023年8月11日,全球正在運營的集裝箱船數量共計6676艘(其中5842艘為純集裝箱船),總運力為2758.46萬TEU,折合約3.29億載重噸。
前二十大班輪公司分別是:地中海航運(第1)、馬士基航運(第2)、達飛海運(第3)、中遠海運(第4)、赫伯羅特(第5)、ONE(第6)、長榮海運(第7)、HMM(第8)、陽明海運(第9)、以星航運(第10)、萬海航運(第11)、太平船務(第12)、海豐國際(第13)、高麗海運(第14)、伊朗國航(第15)、X-Press(第16)、 中谷物流(第17)、Unifeeder(第18)、新加坡海領船務(第19)、長錦商船(第20)。
前十大班輪公司的運力占據全球市場84.5%,前二十大集裝箱班輪公司的運力占據全球市場91.1%。隨著大型船公司訂單交付,他們所占的市場份額將進一步擴大,如僅地中海航運(1,551,464TEU)與達飛海運(1,211,371TEU)的訂單運力都遠超過全球第八大班輪公司HMM(792,074TEU)。最早在2026年,達飛就將超越馬士基,后者決定保持410-430萬TEU的運力,長榮海運也有望重新反超ONE,甚至超越赫伯羅特。
Alphaliner為港口圈(ID:gangkouquan)提供的報告顯示,過去5年間,前十大班輪公司中馬士基市場份額跌幅最大,從18.5%跌至15.2%,同期MSC則從14.7%漲至19.0%。在兼并Sealand、鐵行渣華(P&O Nedlloyd)、漢堡南美后,馬士基一直穩坐全球最大班輪公司,但現在鐵行渣華品牌早已消失,Sealand與漢堡南美(Hamburg Süd)品牌今年被統一整合到馬士基品牌中,徹底退出歷史舞臺,馬士基的市場份額也跌落到收購漢堡南美之前的水平。前十大班輪公司還有兩家的份額下跌,中遠海運的份額從12.1%降到10.7%,疫情期間,中遠海運沒有像競爭對手一樣大規模租船買船,自2020年,中遠海運集運與東方海外的船隊分別縮水了1%與4%。ONE的份額從7.1%下滑到6.1%,不過ONE此前表示,到2030年,將投入200億美元擴張船隊,年均新增運力15萬TEU,船隊規模將達到230-240萬TEU。
共有18家中國內地班輪公司(部分注冊于香港)上榜,分別是中遠海運(第4)、海豐國際(第13)、中谷物流(第17)、安通控股(第21)、寧波遠洋(第29)、上海錦江航運(第32)、中外運集運(第33)、中聯航運(第42)、唐山港合德海運(第43)、海南洋浦新新海運(第46)、大連信風海運(第50)、安福航運(第54)、太倉港集裝箱海運(第60)、海液通航運(第63)、大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司(第80)、達通國際航運(第85)、融商物流(第95)、廣西鴻翔船務(第96)。多家船公司(寧波遠洋、錦江、合德、太倉、大連集發)都是港口企業下屬的支線運營商,招商港口與廣州港也分別持股了安通控股與中聯航運。在外貿不景氣時,這些船公司的的攬貨能力也會受到中國港口的重視。
在航線方面,截至7月1日,船公司部署在亞歐航線、跨太平洋、跨大西洋幾條干線中的運力分別是461,756TEU、528,138TEU、168,641TEU,其中亞歐航線同比上漲3.4%,跨太平洋航線同比下滑了19.1%。前10大班輪公司中,只有ONE、陽明、以星在跨太平洋航線部署了更多運力,近期地中海、ONE、東方海外等公司多艘24000TEU級別大船下水,悉數投入亞歐航線;除了2M聯盟與海洋聯盟大幅削減跨天平航線運力,疫情期間的新玩家也幾乎全部撤離(除了太古航運)。
此外值得注意的是,近期不少大型班輪公司紛紛開通了拉美航線,并進行配套碼頭布局,爭奪區域性市場,MSC與馬士基在巴西進行碼頭投資,赫伯羅特則購買了拉美港口運營商SAAM。中俄航線則是受到中小型船公司青睞的利基市場,帶來了一些運力排行榜中的新面孔,如新新海運(第46)于7月10日啟動了中俄北極航線,其近期運力與排名都有上升;安福航運(第54)專注圣彼得堡港,提供中國出口周班服務;海液通航運(第63)致力于發展中俄航線;前馬士基高管也攜一家新航運公司CStar Line進入俄羅斯市場。
回到主干航線,近幾周,由于加拿大港口罷工風波、巴拿馬運河嚴重缺水導致超百艘船舶擁堵等突發性事件,美線運價大幅回升,船公司也通過減班等手段調漲歐線運價。據Container Trade Statistics統計的全球6月集裝箱需求數據,頭程(head-haul)貿易需求開始停止下跌,這給了船公司市場將緩慢復蘇的希望,但隨著一大批箱船將于今明兩年下水,如果班輪公司不能有效管理運力,就必須開始勒緊褲腰帶,嚴控成本。船公司是要像馬士基一樣更重視利潤,放棄市場份額,還是不惜虧損也要繼續軍備競賽,這兩種選擇的后果,我們很快就能看到。
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