一季度，我國GDP同比增長4.5%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長5.8%，其中餐飲收入同比大幅增長13.9%，經(jīng)濟(jì)向好趨勢明顯。

但從冷鏈角度來看市場依然相對疲軟，有效需求尚未完全釋放，企業(yè)經(jīng)營壓力較大，行業(yè)促反彈、穩(wěn)增長任務(wù)艱巨。

冷庫作為冷鏈流通中最重要的節(jié)點(diǎn)設(shè)施，這幾年在國家產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃的導(dǎo)向下，在市場需求不斷增長的情況下整體保持持續(xù)發(fā)展。

但縱觀2023年前三個(gè)月，由于消費(fèi)需求的不穩(wěn)定，供應(yīng)鏈傳導(dǎo)的滯后，上下游經(jīng)營成本的壓力，以及監(jiān)管缺位等原因，一季度冷庫市場不容樂觀。

#1

一季度冷庫市場現(xiàn)狀

01

冷鏈新基建依然是政策聚焦點(diǎn)

一季度以來，國家和各地政府繼續(xù)通過中央財(cái)政資金、地方政府專項(xiàng)債，以及政策性、開發(fā)性金融工具等方式補(bǔ)充重大城鄉(xiāng)冷鏈項(xiàng)目資本金，不完全統(tǒng)計(jì)投入超過120億元。同時(shí)，在政策和稅收減免等方面給予支持，如財(cái)政部、國稅總局發(fā)布的《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施物流企業(yè)大宗商品倉儲設(shè)施用地城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠政策的公告》等。

02

多元布局，結(jié)構(gòu)失衡有所改觀

一季度調(diào)研發(fā)現(xiàn)，不同類型的國家骨干冷鏈基地布局加快，樞紐作用顯現(xiàn)。部分省市田間地頭冷庫、產(chǎn)地冷鏈商品處理中心、數(shù)字化冷鏈倉，以及冷藏庫、氣調(diào)庫等有一定程度的新增，加強(qiáng)了城鄉(xiāng)冷鏈補(bǔ)短板，改善了長期以來中西部冷庫少、產(chǎn)地冷庫少、冷藏保鮮庫少的局面。

03

高標(biāo)庫起勢，示范效應(yīng)初顯

不完全統(tǒng)計(jì)，一季度全國公共型冷庫容量新增約560萬立方米，其中高標(biāo)庫占比超過60%。高標(biāo)庫的興起，一方面得益于國家和各地政府的重視，一方面行業(yè)資本和體量玩家的入局也是重要原因。高標(biāo)庫規(guī)模化，可有效助力我國冷鏈?zhǔn)袌鲂枨蟮尿v籠換鳥和冷庫產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。

#2

一季度冷庫市場問題

2023年1-3月

01

存量競爭加劇，增量受阻

一季度總體來看，冷鏈從業(yè)者主要還是在圍繞食品生產(chǎn)加工、連鎖餐飲、農(nóng)批市場、商超零售等需求開展業(yè)務(wù)，其他方面偶有亮點(diǎn)但突破不大。一季度零售和餐飲雖有增長，但主要是春節(jié)消費(fèi)拉動(dòng)和疫情短階報(bào)復(fù)性回彈，對冷鏈業(yè)務(wù)支撐有限。進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称凡▌?dòng)周期尚未恢復(fù)，生鮮直播帶貨等對高質(zhì)量、大批量冷鏈業(yè)務(wù)無法保證，預(yù)制菜如火如荼但對冷鏈賦能尚需時(shí)間驗(yàn)證。

02

價(jià)格戰(zhàn)升級，惡性循環(huán)

由于狼多肉少、庫多貨少，一季度全國不少地區(qū)冷庫租賃價(jià)格應(yīng)聲下跌，不少城市冷庫更是拼起了價(jià)格。據(jù)調(diào)查如北京冷庫整體價(jià)格下降30%、上海下降35-40%，深圳下降25-30%，還有不少地方冷庫價(jià)格瀕于腰斬。當(dāng)前不少冷庫經(jīng)營方的最迫切訴求是盡可能把庫里多填貨，價(jià)格可以談。但這樣的惡性循環(huán)對后續(xù)冷庫市場價(jià)格的扭轉(zhuǎn)是極為不利的。

03

重建設(shè)輕運(yùn)營，死水微瀾

冷庫運(yùn)營一般包括冷庫定位、客戶招租、作業(yè)托管、服務(wù)增值等一系列內(nèi)容，是比前期建設(shè)更為重要的板塊，但往往容易被忽視，從而造成投產(chǎn)冷庫明顯缺乏競爭力和市場活力，直接體現(xiàn)就是冷庫長期無人問津、價(jià)格上不去、客戶流失率高、冷庫能耗高等，這種現(xiàn)象從一季度來看絕非個(gè)例，特別是三四線城市和縣鄉(xiāng)冷鏈?zhǔn)袌觯鹬匾暋?/p>

04

劣幣驅(qū)良幣，監(jiān)管缺位

此前國家市場監(jiān)管部門發(fā)布過《冷藏冷凍食品銷售質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）》，對冷庫關(guān)鍵信息等要求依法備案，但終版辦法遲遲未出導(dǎo)致冷庫市場劣幣驅(qū)良幣現(xiàn)象一直存在，即租冷庫唯價(jià)格論，資質(zhì)證照合規(guī)冷庫反倒缺乏競爭力。今年一季度，由于冷庫市場需求不景氣，以及客戶對租金敏感的情況下，此類情況更容易發(fā)生反彈。價(jià)格低了，風(fēng)險(xiǎn)高了（失溫、貨損、著火等），從長遠(yuǎn)看這其實(shí)是一種冒險(xiǎn)博弈。

#3

一季度冷庫市場建議

2023年1-3月

01

充分調(diào)研，理性新建

從目前全國冷庫總量和一季度新增冷庫來看，部分地區(qū)已存在冷庫過剩苗頭。粗略來算，僅100個(gè)國家骨干冷鏈物流基地、配套產(chǎn)銷冷鏈集配中心、全國供銷總社612冷鏈工程全部建完的話，新增冷庫容量保守在5000萬立方以上。因此，無論是政府主導(dǎo)冷庫項(xiàng)目還是企業(yè)投資，在冷庫項(xiàng)目立項(xiàng)之前一定要進(jìn)行充分且專業(yè)的市場調(diào)研，比如輻射人群、交通區(qū)位、食品產(chǎn)銷量、需求強(qiáng)度、加工能力等。同時(shí)最好是O+EPC模式，即運(yùn)營先行、總包再跟上。

02

需求導(dǎo)向，反向定制

俗話說“栽好梧桐樹，引來金鳳凰”，但對于當(dāng)前的冷庫市場最好反其道行之，這樣做一是可以避免冷庫不定期招租帶來的高額運(yùn)營成本，空轉(zhuǎn)的費(fèi)用很致命。二是冷庫需求個(gè)性化較強(qiáng)，不同類型客戶對于溫區(qū)配比、穿堂寬度等都不一樣，能直接“拎包入住”的畢竟是少數(shù)，一般少不了二次改造。

03

購買服務(wù)，調(diào)配資源

這里的購買服務(wù)是針對政府而言，當(dāng)前政府鼓勵(lì)和支持新建的冷庫項(xiàng)目，無一例外都是希望其能發(fā)揮一部分“服務(wù)民生、保通保暢、穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)鏈”的公益作用。出發(fā)點(diǎn)毋庸置疑，但其實(shí)政府不用完全主導(dǎo)自建，其一不一定符合市場規(guī)律，其二運(yùn)營也是大問題。隨著市場作用下冷鏈新基建的不斷完善，很大程度上可以通過國資平臺購買冷庫服務(wù)的方式，具體如參股或發(fā)放冷庫補(bǔ)貼券等，起到農(nóng)產(chǎn)品低價(jià)錯(cuò)峰存儲、平抑物價(jià)等作用，也能進(jìn)一步盤活和優(yōu)化配置現(xiàn)有冷庫資源。

04

多管齊下，盤活經(jīng)營

當(dāng)前冷庫數(shù)量很多，背后的經(jīng)營模式也很多，但不管哪種模式都要靈活變通。比如有的是以冷庫改造收取租金為主的二房東模式，這種當(dāng)然希望大宗貨量和自運(yùn)營能力的整租客戶入駐，但在當(dāng)下也要考慮通過引入專業(yè)的運(yùn)營方實(shí)現(xiàn)化整為零，逐步減少冷庫的空置率。

05

行業(yè)倡議，抱團(tuán)取暖

通過一季度冷庫市場調(diào)研，中物聯(lián)冷鏈委呼吁冷庫領(lǐng)域廣大會(huì)員單位和相關(guān)從業(yè)者，能夠進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律，堅(jiān)定信心，始終做好高質(zhì)量服務(wù)，堅(jiān)守價(jià)格底線，公平競爭差異化經(jīng)營，市場越是承壓，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈上下游越要抱團(tuán)取暖，共越低谷。