中國自動化、智能化物流裝備市場快速發展，對核心零部件需求旺盛，也提出了新的技術要求，給國內相關企業帶來發展機會。在疫情使全球供應鏈受阻的情況下，國外品牌供貨期延長，國內核心零部件企業逐漸被市場接受。進口替代在加速，行業格局將隨之改變。

近年來，中國物流裝備市場保持著20%以上的增速，發展驅動力不僅來自于各個行業對物流系統建設需求大幅增長，以及智能物流、信息、通信等技術的不斷進步與應用，也有政策層面的大力支持以及資本的推波助瀾。值得一提的是，中國物流技術裝備產業鏈上下游企業開始構建共同創新、協同發展的生態系統，核心零部件企業憑借為客戶提供定制化產品、聯合攻克技術難關、較高的性價比等，逐漸在國外品牌把控的主流市場上占據了一席之地。

一、基本分類

物流核心零部件種類繁多，如果將物流設備比喻成人體，那么從頭到腳需要的核心零部件主要有以下幾大類：

可編程邏輯控制器PLC等工業自動化控制產品，就像機器的大腦，主要對物流設備起到指揮與控制作用，使物流設備按照指令完成作業。

減速電機、減速器、伺服電機、變頻器等傳動與運動控制產品，起到控制物流設備的運行速度、提高設備的穩定性與精度、降低產品生產成本、簡化產品設計結構等作用。

傳感器，類型眾多，如超聲傳感器、視覺傳感器、紅外傳感器、激光傳感器等。傳感器就像給物流設備賦予了眼睛、觸覺等感官，讓其感知速度、距離、圖像、壓力、溫度、濕度等外部環境狀態，如使AGV具有自主導航、避障等能力，使機械臂替代人完成碼垛、揀貨等作業。

此外，還有貨叉、輥筒、輪組等物流設備核心組件，以及AGV控制系統、導航系統等軟件。

二、市場狀況概述

隨著中國自動化、智能化物流裝備市場快速發展，核心零部件需求大幅增長，給國內相關企業帶來發展機會。

1.市場需求巨大

從中國物流裝備行業發展進程與市場規模來看，進入21世紀，中國加入WTO后經濟迅速崛起，制造業規?；l展，現代物流開始起步，特別是以煙草行業高度信息化、自動化生產為引領，國內物流技術裝備廠商注重研發創新，進入快速發展階段。從2010年開始，中國電商爆發式增長，面對日益提升的物流時效性要求，電商物流配送中心不斷引入各種自動化物流技術；與此同時，快遞行業突飛猛進，大量采用自動輸送與自動分揀系統以提高作業效率。2015年《中國制造2025》推出后，制造業加快數字化轉型與智能制造升級，對物流裝備需求大幅增加。近幾年，隨著中國新能源電動汽車產銷量不斷增加，新能源產業成為促進物流裝備市場高速發展的最強動力。隨著經濟體量越來越巨大，中國物流裝備市場規模躍居全球第一，且保持著20%以上的增速。欣欣向榮的物流裝備市場無疑為核心零部件廠商提供了巨大商機。

從物流設備類型角度來看，中國輸送分揀設備市場規模巨大，AGV/AMR市場更是“繁榮發展”，自動化立體庫（包括托盤式、料箱式自動倉庫，穿梭車密集庫等）、貨到人揀選系統的需求量迅速增加；裝車機器人領域也在越來越迫切的市場需求拉動下快速起步。據新戰略移動機器人產業研究所的統計數據，2021年中國市場共銷售工業應用移動機器人(AGV/AMR）72000臺，較2020年增長75.61%；銷售額首次突破百億大關，達到126億元，同比增長64%。目前，在AS/RS系統、MINILOAD系統、輸送分揀系統、AGV系統、穿梭車系統等關鍵物流設備和系統領域，國產品牌都占據了比較大的優勢。隨著本土集成商與物流設備廠商在產品技術及市場份額上的逐步提升，伴隨其成長的國產零部件企業也因此受益而加速發展。

從物流技術細分行業市場來看，煙草、醫藥、食品、酒飲、零售、電商、冷鏈、服裝、軍隊、機場、快遞、化工、新能源等行業的物流優化升級需求不斷增長，智能制造成為趨勢，值得一提的是，中國電商形成了全球獨一無二的市場規模，國內物流技術廠商在這一領域獲得了巨大發展機會。行業眾多，需求差異性大，為國內物流技術廠商提供了豐富的應用場景和試驗基地。同時，面對激烈的市場競爭，物流技術廠商也承受著巨大的成本控制壓力。鑒于此，國內零部件企業持續采取提供定制化服務與低價策略，逐步搶占外資品牌的份額，在部分細分市場上表現出明顯的競爭優勢。

2.行業快速發展

從企業數量來看，新進入物流裝備領域的核心零部件企業越來越多。近年來，在亞洲國際物流技術與運輸系統展覽會（CeMAT ASIA）上，電機與減速器、PLC等自動化控制技術廠商、傳感器等品類的展商數量大幅上升，從一個側面反映出行業發展狀況。

從技術能力來看，隨著中國物流裝備行業特別是物流機器人產品迭代升級速度加快，國內零部件企業也在貼身服務過程中得到提升。但總體來看，國內核心零部件企業勢力弱小，目前高端技術和市場仍掌握在外資企業手中，只在部分技術和產品領域，國內一些企業已接近或達到國際領先水平。

例如，匯川作為國內工業自動化控制與驅動技術領軍者，以快速為客戶提供定制化產品與解決方案為主要經營模式。其產品包括變頻器、伺服系統、控制系統、工業視覺系統、傳感器、高性能電機、高精密絲杠、工業互聯網等核心部件及光機電液一體化解決方案。近年來，匯川將在其他行業積累的技術和經驗“復用”到物流裝備行業，取得了良好效果。

在視覺技術領域，?？禉C器人、華睿科技等企業在產品創新、市場開拓和應用服務方面不斷發力，已成為國內視覺技術領域的領先企業，并在物流機器人市場占據了越來越大的份額。

三、國內外企業差距大

可以說，各類物流裝備能否高效、穩定、安全運行，很大程度上取決于關鍵零部件與元器件的質量和性能。而零部件產品的性價比高，無疑也會增加物流設備廠商的市場競爭力。

但令人遺憾的是，至今在絕大多數核心零部件技術領域，外資品牌在中國市場擁有絕對的市場話語權。北京伍強智能科技有限公司董事長尹軍琪曾在2018年撰文分析了中國物流技術與歐美日的差距到底有多大。他認為，中國物流技術裝備行業起步晚于發達國家數十年，走的是一條“引進消化”與“自主研發”相結合的發展道路。在關鍵零部件研發和生產方面，中國與歐美日的差距還是非常明顯的，歐美日產品到目前為止還處于絕對控制地位，國產品牌短期內仍看不到真正突破市場局面的希望。筆者看來，這一狀況至今沒有根本性改變。

在物流核心零部件的細分產品領域，無論市場份額、產品質量還是品牌地位等方面，外資品牌都位居前列。如，PLC的代表廠商有西門子、倍福、倫茨等外資品牌；減速器有SEW、ABB、施耐德、西門子等外資企業，伺服系統高端市場主要被西門子、松下等把控；傳感器的代表企業是西克、康耐視等外資品牌。

尹軍琪在文章中指出，國內外品牌最大的差距在于設備的成熟性和多樣性等方面，而時間、機會和研發的方法論都成為制約技術進步的重要因素。以國內產品的關鍵指標——可靠性、處理能力、穩定性、噪聲等，一直不能與進口設備相提并論。導致這種結果的根本原因在于，歐美日企業走過數十年乃至上百年的歷程，技術能力和專業經驗不斷沉淀。而國內零部件企業產品推出時間較短，產品還沒有定型，距離量產和大規模應用還有很長的路要走；除此之外，專業經驗不足，特別是人才短缺，導致國內企業在設計、生產工藝、材料、關鍵配套件、控制系統、試驗方法等多個方面還存在巨大差距。再加上國內在材料與關鍵配套件方面也有待提升，而這些并非短期可以彌補。

可以說，中國在核心零部件上的技術落后，已成為制約國內物流設備廠商發展的主要瓶頸之一，影響著其市場競爭力。例如，看似不起眼的輪組，安裝在堆垛機、穿梭車、AGV等物流設備上，助力設備穩定、安全地運行，對整機的性能影響巨大。以堆垛機為例，輪組直接決定了堆垛機的走行速度等，進而影響著整個堆垛機系統的效率、運行噪聲高低和維護性強弱等指標。相較于國外，國內輪組技術水平低，成為高端堆垛機市場長期被外資品牌占領的原因之一。

概括來講，國外核心零部件企業的優勢主要體現在以下方面：一是形成了相對完善的產品系列，一類產品往往包含多種不同性能的產品，同時還具有多種升級選件，方便使用者根據特定需求選擇合適的解決方案。二是軟硬件技術領先，產品性能先進、質量穩定可靠。三是市場品牌認知度高，形成了客戶選擇慣性。四是注重生態圈打造。

四、未來發展

中國物流裝備行業預計未來十到二十年將繼續保持高速增長態勢。特別是隨著智能物流成為趨勢，物流技術應用向著更寬廣的市場邁進，中國物流技術廠商獲得了巨大發展機會。因此，越來越多的核心零部件企業看好物流裝備市場前景，近年來逐漸加大投入。

其實，原來中國物流核心零部件市場格局已定，留給國內企業的機會并不多。這兩年主要是由于疫情造成某些國外產品供貨期延長，國內核心零部件企業逐漸被市場接受。

同時，在物流智能化、柔性化發展趨勢下，以AGV/AMR、四向穿梭車為代表的智能物流系統不斷迭代升級。在此過程中，國內零部件企業愿意按照客戶的技術要求，與客戶聯合開發、共同創新，及時滿足其發展需要，并形成了緊密合作關系。相對而言，長期占據市場優勢的國外大品牌，多年來已經形成了標準化的產品和解決方案，他們很難真正“放下身段”，去積極地傾聽客戶的個性化需求，并提供定制化產品與解決方案。

據了解，國產零部件企業作為行業后來者，不是簡單地照搬照抄領先企業的發展模式，而是與時俱進，另辟蹊徑。他們相信，只要能夠給客戶帶來價值，就會通過跟客戶合作創新得到發展，實現共贏。對于國內物流設備廠商來說，擁有優質供應鏈，不僅是降低企業生產成本的重要因素，更是促進產品創新升級的巨大推動力。因此，國內物流裝備企業與國內零部件供應商的合作將越來越多。

據新松移動機器人BG市場執行總監盧玉峰介紹，隨著國產零部件與元器件制造水平不斷提升，物流機器人主機廠對整個產業鏈的民族自信心在逐步增強，大家放心大膽地做一些前瞻性測試，帶動行業供應鏈發展?？傮w來看，在物流機器人行業規模急速增長的驅動下，近年來國內核心配套件市場逐漸趨于完善成熟，核心技術自主可控，產品質量不斷提升，銷售價格穩中有降，從根本上推動了物流移動機器人產業的快速發展。下一步，很多國內物流機器人企業將更加重視零部件國產替代進口產品，這也是物流機器人行業的發展方向。

此外，在技術方向上，隨著軟件定義物流理念的推廣，推動物流系統走向開放自動化，實現軟件與硬件解耦，將使終端用戶、集成商、設備供應商、零部件供應商整條產業鏈受益。

長遠來看，國內零部件企業發展大有前途，將成為市場上的重要力量。據悉，同類外資企業有些已經嚴重感覺到了危機。那么，國內企業應該如何進一步提高品牌競爭力？主要有以下方面：一是持續加大產品研發投入，提升產品性能水平，開發更多類型產品，使產品技術逐步走向成熟化；二是進行工廠的升級改造，提高生產工藝水平，保證產品質量穩定；三是強調綜合性價比，根據客戶的個性化要求快速進行產品設計，形成生產方案，并以合理成本、在更短交付期內滿足客戶具體要求。四是加快專業人才技術能力培養與提升，為強化研發能力，可以與科研院所、高校進行產學研合作。五是攜手共建新生態。產業鏈的專業化分工與緊密合作，會帶來更多的行業發展機遇。六是重視品牌建設，讓更多的用戶了解并選擇自己。

展望未來，中國零部件企業將在市場需求推動下、在聯合創新發展的道路上，加大研發力度，打造出高品質的產品，不斷增強市場競爭力，與國內集成商與物流設備企業攜手參與到國際市場競爭，助力中國物流技術裝備產業鏈水平提升。