近期，六家龍頭物流快遞企業順豐、中通、韻達、圓通、申通、百世都已經發布了2020年前三季度財報，我們先從營收、歸母凈利潤、業務量、市場占有率等幾個最重要指標來看看目前快遞行業的競爭格局。

來源：物流沙龍    數據來源：企業公告

注：

1）順豐營收為速運業務收入，包含快遞、快運、即時配等業務；

2）中通營收未計入派費。

1）市場占有率。目前，中通的市場占有率繼續保持領先，2020前三季度達到20.64%，正逐步與第二名的韻達（17.17%）和第三名圓通（14.79%）拉開差距。這背后是一場效率戰、成本戰，在如今“價格戰”越演越烈的格局下，誰能通過更低的成本和更好的消費者體驗，誰就能撐到最后。值得一提的是，順豐自去年5月“特惠專遞”產品后，收入規模及市場占率也在加速提升。

目前市場占有率總體排名：中通（20.64%）>韻達（17.17%）>圓通（14.79%）>申通（10.6%）>百世快遞（10.59%）>順豐（10.1%）。

2）歸母凈利潤。在行業競爭進一步加劇，同時受到疫情影響的影響下，前三季度，除順豐和圓通外，各家企業的歸母凈利潤也出現不同程度的下滑。前三季度，順豐歸母凈利潤為55.98億元，同比增長29.84%，中通歸母凈利潤為33億元，同比下滑9.84%，韻達歸母凈利潤為10.2億元，同比下滑47.83%，圓通歸母凈利潤為13.86億元，同比增長0.69%，申通歸母凈利潤為0.52億元，同比下滑99.53%，為所有下滑企業中幅度最大的一家。

整體來看，順豐在前三季度的表現無疑是最為出色的一個。一方面是，在收入端、利潤、業務量均實現高增長，且產品矩陣逐漸成型。另一方面，在網絡效應和協同效應的雙重加持下，疫情后的順豐在品牌和產品矩陣方面已經建立起絕對的領先優勢，隨著豐網的逐漸推廣，其核心競爭力也將持續強化。

極兔“高歌猛進”，后浪將崛起?

從前面的數據可以看出，前三季度CR6份額已超過83%，而且前幾大龍頭企業無論從單量、收入還是反映溢價能力的單件毛利、毛利率等數據來看都具備足夠競爭力，感覺已經很難被取代。但在今年的快遞行業的競爭格局中，似乎還存在一些變數：極兔、眾郵、豐網相繼起網，通過高性價比進軍電商快遞市場。

目前，極兔速遞正通過高性價比進軍電商快遞市場。近日，據物流一圖最新獲悉，雙11當天，極兔訂單量接近2000萬票，開單更是突破1600萬票，遠超此前預期的1500萬票。

數據來源：物流一圖plus

今年以來，快遞行業競爭越演越烈，極兔速遞的快速發展，也在侵蝕通達系的電商快遞市場。此后，不少地方通達系一級網點發起聯合抵制極兔速遞的行為，要求網點禁止為極兔速遞代派送件，一經發現取消代理資格之類的嚴厲處罰。但即使如此，也擋不住極兔的高速發展，9月據傳，極兔速遞的新一輪融資已在籌備當中，融資規模百億元級別，投資方包括多個風投基金。

對此，業內人士分析認為，“此事件很大可能是因為價格戰的問題，且有些末端原來是由通達代管代派的。快遞行業競爭加劇，價格戰仍然是明年的主旋律，擁有更多的現金流、更低成本、更好服務的快遞企業無疑優勢更加明顯。隨著極兔速遞新一輪的融資，發力電商快遞市場，明年快遞行業或將潛藏著巨大變化。”

而眾郵快遞背后可以看作是京東為了驅動“市場下沉”而布局的高性價比加盟快遞網絡，對接的是京東對標拼多多的創新產品“京喜”。據猜測，眾郵快遞的策略是通過高性價比主打3kg以內物品，以幫助京東攻入平價小件市場。

據了解，眾郵快遞在雙11聯合京喜對商家進行了補貼和流量支持。對于部分總計票量超過一定數量的京喜平臺商家，眾郵出臺了專項補貼政策，在運費上給予每票不等的補貼額度，同時也將在流量方面對商家進行支持。

順豐特惠件增長迅猛，單獨分網是大勢所趨

在極兔眾郵起網之后，順豐也在著力準備另起一張加盟快遞網絡。

一方面是由于順豐去年5月開始以“特惠專配”產品切入中低端電商市場，“特惠專配”產品打破原有產品價格局限，填補價格區間空白，并保持了順豐一直以來的優質、穩定的服務質量（高時效、送貨上門、良好的售后服務等），新產品推出市場之后迅速獲帶動經濟產品收入規模及市場占率加速提升。但隨著業務量的增加，裝載率提升也比較明顯，但原有快遞網絡的人、車、場等資源承載的件量已非常接近臨界點。

順豐快遞加盟網成功起網后一方面可以使車輛裝載率到達臨界點之后，減少人、車、場等新資源再投入的成本，另一方面加盟型網絡投入更少、起網快，并擁有比“特惠專配”更低的單位成本和中轉成本，更容易沖擊電商市場。

據傳在雙十一期間順豐特惠件高峰期間已達到日均2000萬票的體量，由于豐網與順豐速運網絡僅為協同作戰，非獨立的運營網絡，僅在部分主要產量區（廣州、金華、杭州、佛山、泉州5地）試點，加盟商也處于只收不派狀態，轉運環節的效率和末端派送都面臨考驗。

所以，為了不讓電商件對原有的時效件業務造成沖擊，加快豐網的單獨分網運行已迫在眉睫，加盟網成功起網后可以使車輛裝載率到達臨界點之后，減少人、車、場等新資源再投入的成本；其次加盟型網絡投入更少、起網快，并擁有比“特惠專配”更低的單位成本和中轉成本，更容易沖擊電商市場。

當然也不排除順豐會收購一張加盟型網絡企業后獨立發展的可能，畢竟目前順豐快運和順心捷達就是運行雙品牌戰略的一個純直營，一個全網型加盟，一個以聚焦中高端市場，一個主打中端，通過運營模式、產品定位的差異和互補，彼此提升運營網絡和服務品質的競爭力。

另一方面，在行業競爭激烈的大環境下，加大力度去拓展新的電商增量市場已成為各大快遞的重要戰略。對于順豐而言，隨著直播電商、農產品電商等電商增量市場崛起，豐網這張加盟型快遞網絡，可以帶動經濟板塊的收入規模及業務量加速提升，這呈現的不僅僅是業務提速，更是穩固的基礎，以及帶動其他新業務（快運，冷鏈，供應鏈，同城配，以及國際）快速發展，搭建護城河的必須戰略。

圖片來源：物流沙龍

此外，據羅戈網（www.gillianpearce.com）統計，10月份，四家快遞企業單票價格均出現下滑，其中順豐單票價格下滑14.68%，韻達下滑32.72%，圓通下滑23.17%，申通下滑20.21%，均超過10%，這也是今年以來第十個月出現下滑的趨勢。從這些數據也反映出，目前行業價格戰依然激烈，還沒有停止的趨勢。

目前中通、韻達、圓通已通過“成本+效率”穩穩地占據了業務量前三的位置，且快遞業務單量還在持續擴大，每月業務量增速基本在50%+，雙十一當天三家攬收量都紛紛破億件，已形成較強規模效應，整體成本也更低。

但需要注意的是，無論極兔眾郵，還是豐網，未來無疑會以價格優勢來搶奪市場，更何況極兔眾郵背后均有大商流平臺支撐，豐網也有順豐背書，有人才、技術支撐，其實都存在叫板通達的實力。

當然，快遞企業來說，獲取更大的市場份額最少在未來幾年都是至關重要的。但不能忽視的是：商業模式和戰略打法都必須建立在利潤空間基礎上。

從去年開始，“價格戰”已催毀大部分加盟網點的信心。所以，對加盟商來說，利潤才是第一要素。如何在激烈競爭的市場環境中“突圍而出”，在提升單量、收入的同時，并把單件毛利、毛利率等數據打造得具備足夠競爭力，讓加盟商賺到錢，是當下所有加盟型快遞企業所面臨的一大難題。