疫情下，哪些零售業態會成為發展的機會？能否從和中國發展很類似的日本零售業中窺得一絲先機？

2020年上半年，日本社區商業中三個業態取得了增長，分別是線上零售，藥妝店和藥店，超市和便利店。

首都經濟貿易大學教授陳立平在2020年8月17日-18日由靈獸傳媒主辦、創紀云協辦的2020中國零售創新峰會暨小業態發展大會（第六季）上，對藥妝店進行了分析。

以下為演講全文： 

大家上午好，今天我分享一個新的話題，藥妝店會不會成為未來幾年社區商店最大的增長機會？

這次疫情給經濟和社會造成了很大沖擊，首當其沖的是零售業。

零售業是一個特別敏感的行業，對外部環境的變化反應最快，因為其直接反映了消費者的訴求。

歷史上所有大的危機都帶來了一輪新的零售業創新和發展機會。同時，每一次大的危機都淘汰一批零售業態，也有一批零售業態興起。

這次疫情結束后，中國的國民經濟、社會、消費者和零售業會進入一個新的發展環境。

上半年，中國GDP下降1.6%，社會零售品總額下降了11.4%，其中網上零售額增長7.3%，超市增長了3.8%，百貨店、專業店、專賣店分別下降23.6%，14.1%和14.4%。除了線上零售和超市增長，連鎖藥店上半年也增長1.49%。

我們回過頭來看日本，整個日本6月份超市經營狀況，蔬菜、水果、畜產類增長108%左右，中食增長了99%，日配品增長104.4%。

旅游和住宿業凈利潤下降1133.2%，百貨店下降628.5%，娛樂業下降343.2%，家居中心下降了279.5%；線上零售凈利潤增長260.2%，排第一位；第二，是藥妝店和藥店，增長132.1%；第三，是超市和便利店，增長89.9%。

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冰火兩重天會不會是常態？未來的發展之路怎樣？我個人的看法是：

第一，線上零售業經過疫情，逐漸走向成熟。顧客消費習慣逐漸形成，未來其發展會是一個可持續的增長態勢。

第二，社區生鮮超市。從未來幾年看，我不是特別看好未來社區生鮮超市的發展，這主要是來源于我們對近五年來社區生鮮超市發展本身的反思。

近五年，社會資本在社區生鮮超市投入了上千億人民幣，但并沒有給這個業態帶來根本性變化，反而這個業態在弱化。從消費者角度看，也并沒有帶來實實在在的幫助。

近五年來，所有的社區生鮮都說自己跑通了模式，但至今除了生鮮傳奇之外，沒有看到任何的能夠有說服力的模式。

這個行業在發展過程中遇到了很多問題。最大的問題是什么？首先，社會公眾根本不清楚社區生鮮行業是什么樣的增長態勢。這個行業造假非常頻繁，社區生鮮造假是一個公開的秘密，這是行業中的共同問題。社區生鮮在發展過程中很難形成新的增長態勢。

我之所以說生鮮傳奇跑通了一個模式，因為我看到了它這些年在整合供應鏈的基礎之上，作出了推動這個行業發展的創新。

資本、估值與生鮮行業實際發展之間是背離的，這是一個很危險的狀況，可持續性是個問題。

第三，便利店行業也存在與社區生鮮很多類似的問題。這個行業在快速擴張，為什么擴張？是因為估值。

中國的估值是建立在數量基礎之上，沒有一定數量沒辦法估值，這個數量來自于店鋪數量和銷售額，我們也能理解為什么會造假。

這是一個由資本推動的游戲，不僅在社區生鮮，同時在便利店行業當中也普遍存在。資本推動的零售發展和供應鏈推動的零售創新是兩條路線，所以要冷靜地看待這五年。

第四，連鎖藥店在中國是一個快速發展的業態。

這個業態在近十年當中呈現爆發式增長，根據相關統計，現在中國有26萬家藥店，連鎖藥店也同樣形成了自己的頭部企業，實現全國性的擴張。

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零售行業討論經營問題和趨勢問題，醫藥行業則更多討論政策上的問題，因為這個行業完全靠政策“吃飯”，連鎖藥店盈利模式基本上從采購環節和銷售環節構成了其利潤銷售的主要來源。

今年，整個國家政策非常明確，連鎖藥店必須和醫保脫鉤。連鎖藥店面臨著生死存亡的問題，這個行業這些年是一個暴利行業。

中國社會雖經過疫情的沖擊，社會環境發生了很大變化，但有一條不會變：中國在快速進入老齡化。

今年是2020年，60后進入60歲了，我們看61年-75年之間，61年三年自然災害只出生949萬人，但到63年是2934萬人，之后一直處在每年增長2000萬人的高水平，這意味著什么？

2023年，中國有3000萬人進入老齡化，這是一個不能改變的趨勢，老齡化必然會激發龐大的市場。

這個市場主要由三部分組成：醫療產業、護理相關產業和生活產業，所有與這些相關的產業都會得到發展。

由于快速的老齡化，造成中國整個社保呈現一個快速增長的趨勢，每年以10%速度增長，這樣下去，國家醫保資金消耗很快。

老年人的生活習慣兩件事：一是，去醫院拿藥；二是，去超市買東西。如果任由老齡化這樣發展，中國的社保基金和醫保基金就會遇到非常大的問題，去年國家推出了健康中國2030行動規劃。其中，講了一件事，就是健康的自主環境。健康是以預防為主，這是老齡化產業一個非常重要的思想。

2030健康中國行動規劃推出以后，直接激發出了中國的健康市場。我們看到，這些年政府在各個公園里修塑膠跑道，建設了大量的健身中心。

全民健身運動成了一個很大的發展趨勢，我也經常進行長跑。2014年，我開始跑步的時候，中國只有45場馬拉松，去年已經突破了6000場馬拉松，中國有上千萬人在參加這種長跑活動。到了晚上，北京二環路，三環路成群結隊的人，年輕人、中年人都在跑，全民健身活動是這些年非常大的變化，人們認識到，健康管理來自于個人，來自于自己，所以這個市場在快速發展。

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除了銀發經濟之外，女性經濟快速增長，護膚、生鮮、母嬰、運動、健身等的支出在快速增長，這是一個逐漸擴大的市場。

這個市場橫貫了70后-80后，90后-00后，而且這個市場在不斷地擴大。中國整個社區，只有醫藥產業，像藥店等。生了病以后買藥，不生病就不會到藥店。

中國有醫藥市場，但恰恰沒有健康市場，但實際上，這個市場是存在的。為什么沒有健康市場？

經過這次疫情，健康市場應運而生，我覺得最主要的一個條件是，政府對藥店行業整頓，取消藥店醫保，從上游到下游；第二，政府現在開始放開經營乙類處方藥權限，今年以來加快向便利店和超市開放。超市可以申請銷售乙類處方藥，這個政策的變化必然會激活整個中國的健康市場。

中國健康市場之所以沒有形成好的銷售渠道，一是，政策原因；二是，連鎖藥店本身的原因。

政策放寬以后，超市進入到健康市場帶來了一個新的問題；超市會不會顛覆中國的連鎖藥店市場？我個人認為，肯定是這樣的趨勢。

我們回過頭看日本的發展，日本是一個老齡化程度非常高的國家，老齡化意味著醫療費用急劇增長。在日本所有醫療費當中，老年人占了80%，日本從2000年開始推出“健康日本21”戰略，這個戰略與健康中國2030計劃一樣，呼吁國民要注意健康。

健康要進行自我管理，預防生活習慣病的發生。在你生病進入醫院之前，要做好充分的預防，這個社會的醫療產業才能做到可持續發展，因此在這個背景下健康市場在急速擴大。

這些年，日本經濟零增長，為數不多的增長幾乎都集中在健康市場。

舉個例子，像睡眠市場，在中國快速形成。睡眠市場從上游藥品、眼罩到下游的音樂，現在你從喜馬拉雅下載一條催眠曲要支付2.7元人民幣，睡眠在快速形成巨大的產業。

我們看放松產業，學習產業，運動產業，我們現在到任何一個運動商店一進門是跑步相關商品，我們看到這些年運動補水在快速發展，看到有關跑步健身的所有產品都在迅速擴大。同時，我們看到醫療產業在快速發展，特別是護理產業。

那么，在這樣一個大背景下，2003年日本修改了《藥事法》，自從修改了這個政策，讓申請執照制度改為注冊制度，就為超市和便利店進入這個領域打開了大門。2003年以后，超市和便利店開始進入日本的連鎖藥店領域，這個產業開始迅速分化。

目前，日本的連鎖藥店基本形成4個板塊：第一個板塊，醫藥開始向專業化方向發展，形成了專業化，以醫藥為專業的藥妝店；第二，由化妝品行業進入到連鎖藥店，形成了以化妝品專業化的模式；第三，便利性；第四，低價格。后兩個板塊兒的大玩家是誰？是超市、便利店和折扣店，這是一個快速增長的發展態勢。

2003年以后，超市進入這個行業后，徹底顛覆了連鎖藥店原來的發展版圖。這個版圖在迅速的多元化，2014年-2019年，日本連鎖藥店呈現了快速增長的趨勢。現在，日本的連鎖藥店已經超過了2萬多家，成為日本所有零售業當中唯一正增長的業態。

2018年，日本的四大業態基本的情況是，超市微增長，百貨店負增長，便利店低增長，藥妝店快速增長。

社區藥妝店在連鎖超市主導下，整個產品結構發生了變化，日本幾乎大部分由超市和便利店主導藥妝店的產品結構，比如松本清的日用雜貨占35.6%，食品占了13%，醫藥品、化妝品這個比例在逐漸縮小。

我們看到消費者對藥妝店的期望，日本現在大部分消費者認為藥妝店應該價格便宜，而且像超市一樣提供豐富種類的食品，這個行業在日本快速變化。

回過來想，除了社區生鮮之外，藥妝店會不會成為這次疫情之后在中國社區商業最大的增長點，或者增長的風口？

隨著中國人口老齡化的加快，特別是經過此次疫情，藥妝店作為消費者健康生活的主要載體，必然會與社區超市、便利店一起共同構成社區商業的核心業態；

與社區生鮮超市相比，藥妝店的高毛利、低損耗、可復制性以及具有多種業態接口的特征，會成為社區商業發展的最大機會；

一旦進入藥妝行業，連鎖超市其商品結構將發生很大變化，非食品特別是消殺用品將獨立出來形成新的板塊，生鮮和中食經營將更加集中；

由于藥妝在非食品領域的專業化，將是超市、便利店面臨非常大的壓力，社區商業的競爭將更加激烈。

從政策看，從人口結構看，中國的健康市場在快速的形成，這種變化現在缺乏的是催化劑，隨著政策放寬，超市領域把非食獨立出來，我覺得這個機會已經到了。

我理解的社區藥妝店是什么樣的？未來，大玩家是社區、超市和便利店這些頭部企業主導，超市可以單獨開店也可以聯合開店，面積在300-500平方米，乙類非處方藥，化妝品、保健品、生活雜貨、嬰幼兒產品等構成一個新的健康品類。

那么，藥妝店現在已經做到了線下線上結合，藥妝店與現在的新零售可以做到無縫對接，同時藥妝店的發展還有一個非常重要大的優勢，就是它提供了很多種接口，第一，可以和春雨醫生等線上醫療接口；第二，連鎖藥店未來一個很大的收益來自于健康保險和護理商品在店內銷售；第三，銷售高毛利產品；第四，社區藥店可以與社區密切結合起來，從垃圾分類到社區居民健康管理，連鎖藥店會起著非常重要的作用。

我個人認為，社區連鎖藥店的發展是未來一個主要方向。

這個主要方向是建立在整個折扣店基礎之上，非食消殺用品是超市主要促銷用品，它有豐富的上游和下游資源；另外，看到整個自有品牌的產品，這些年大量開發的是屬于藥妝產品。

我個人覺得，這是一個新的商業發展機會，這個機會也需要市場的培育，需要探索者，需要制定新的市場規則。

我覺得，這次疫情徹底改變了中國零售業未來的發展格局，消費者發生了很大的變化，通貨緊縮的來臨，收入下降，消費者購買意識在發生變化，零售業必然會對消費者變化做出反應。

第一，要密切關注整個經濟形勢和消費形勢的變化。

第二，要了解顧客需求。

第三，迅速地把顧客需求產品化和業態化。

一個企業發展要隨著整個社會大的發展趨勢，企業才能發展，乘上這波浪，企業就能夠進入到一個新的發展境地。

這是我的整個分享，不當之處請大家多討論，謝謝大家！