調研背景

面對著全球化信息網絡和全球化市場形成及技術變革的加速，物流管理咨詢在企業營運中所起到的作用也越來越受到我國企業領導的重視。因此，物流咨詢業如同雨后春筍般興起，無論從地域上還是業務上，都沒有實現大的整合，業務也各有千秋。為了了解當下物流咨詢業行業的發展與市場格局，精驛行供應鏈團隊采集國內124家物流咨詢公司作為樣本進行數據調研，從物流咨詢企業新增時間、分布狀況、業務類型、企業背景的情況進行分析，更清晰的了解我國物流咨詢業的現狀。

 一、調研樣本分析

1.1.企業新設時間分析

1960-1999年我國新增設了6家物流咨詢公司，分別是西北、華東地區各新增了一家公司，華北地區新增4家公司。2000-2004年物流咨詢業開始迅速發展，在調查樣本中共新增了24家。其中華東地區發展最快，新增10家公司，增長排行第一；緊接著就是華北地區，排列第二，新增7家公司；然后是華南地區，新增5家公司，增長排行第三。而西南地區和華中地區發展較慢，僅新增了一家公司。             

2005-2009年，物流咨詢業的新增企業發展趨勢有所下降。華東地區與2000-2004年相比，新增量下降了3家公司，與華東地區新增7家公司，并列第一。華南地區與上個新增階段相比減少了1家公司，排行第二。華中地區新增了3家物流咨詢公司，與2000-2004年相比增加了2家公司。東北與西南地區分別發展新增了1家公司。

2010-2014年，開啟物流咨詢業第二次迅速發展階段，尤其是華東地區發展頗為見效，迅速增長了15家公司，與2005-2009年相比，增長了8家公司，位居第一。華北地區新增了9家公司，增長排行第二；西南、西北、華中地區發展緩慢，分別新增了2家公司；華南地區與2005-2009年相比，減少3家公司，呈下降趨勢。

2015-2019年，西南地區開始迅速發展，新增了9家公司，增長排行第一。華北、華東地區新增物流咨詢企業在逐步減少，分別新增8家公司，增長并列第二；華南地區呈增長模式，新增了7家公司，增長排行第三。華中地區新增了4家公司，西北與東北地區的物流咨詢業發展緩慢，僅新增了1家公司。

1.2.新設機構所在區域分析

我國的物流咨詢業主要分布在華東、華北、華南地區的沿海地帶，三大區域占據了我國物流咨詢業76%的比例。與東部沿海相比，內陸地區物流咨詢業發展緩慢，僅占據了我國物流咨詢業24%。面臨的問題主要有缺乏整體規劃、基礎設施落后、物流人才匱乏等，隨著政策的變革，內陸區域未來發展空間很大。

據了解，東北地區曾是我國最大最重要的工業基地，為新中國的建設與發展發揮了巨大的貢獻。但現在產業疲軟，雖然平均受教育年限高，但優質人力資源持續流失，失業人口眾多，且失業人群主要為中低端勞動力人口。西北地區是我國面積最大、人口稀少、資源豐富、經濟與交通相對落后、戰略地位及其重要的區域；西北地土地資源豐富，人口密度較低有利于發展。雖開發較晚，但能量巨大，在政府政策扶持下，引進人才優惠政策，更多企業、公司來西北地區投資發展。西北與東北的物流咨詢企業相比多出1%，可見西北未來發展的空間很大。

1.3.物流咨詢業務類型分析

從調研數據來看，物流咨詢規劃占據了整個物流咨詢服務58%比例，說明了更多的企業比較重視發展規劃、項目投資和經營管理。研究院占據物流咨詢服務20%的比例；物流培訓占據物流咨詢服務6%，對于人才培養相對缺乏。倉儲、電商、危險品等所占據物流咨詢服務16%，說明市場對此類需求較少，業務發展空間小。由于現代“一帶一路”的經濟開發推動了西部市場，企業在逐漸增多的同時，市場的需求量也將會增大，這些細分市場業務未來的市場空間將會很大。

1.4.物流咨詢機構背景分析

1960-1999年，我國以高校、企業、政府背景的物流咨詢業開始發展。2000-2004年，企業背景的物流咨詢機構發展迅速起來，新增了15家公司；以高校、協會、外資、政府、研究院背景的物流咨詢機構發展緩慢。2005-2009年，企業背景的物流咨詢機構對比上個階段，新增企業數量減少了2家公司；政府機構下背景的物流咨詢企業開始發展，呈增長趨勢；高校、外資、研究院、協會背景的物流咨詢機構增長緩慢。

2010-2014年，企業背景類的物流咨詢業開始迅速發展，新增了17家公司；政府、協會、研究院背景下的物流咨詢機構在不斷增長，政府機構增加了6家物流咨詢機構；高校背景的物流咨詢業發展比較穩定，波動幅度不大。

2015-2019年，企業背景增長了16家公司，對比上階段減少了1家公司；高校背景的物流咨詢機構呈快速增長趨勢，新增6家公司；外資背景也在不斷增長，增加了3家機構；協會背景新增企業呈下降趨勢。

二、物流咨詢市場發展歷程分析

2.1.物流咨詢機構新設時間與業務類型分析

2.1.1.華東地區

從調研來看，1960-1999年，該地區最早成立的是一家物流咨詢規劃企業（上海司頓）。2000-2004年，從事咨詢規劃服務的公司開始迅速增長，新增了9家公司；倉儲服務的物流咨詢企業新增了1家（邁創供應鏈）。2005年-2009年，咨詢規劃服務的新增企業在減少了5家；研究院類的企業開始發展，成立了2家；物流培訓服務的物流咨詢企業成立了1家（上海海事大學物流科學與工程研究院）。

2010年-2014年，咨詢規劃服務的物流咨詢企業比上個階段增長了3家公司；研究院類迅速發展新增了4家公司；食品（原色咨詢）、物流培訓服務的物流咨詢公司分別成了1家；危險品服務的物流咨詢企業成立2家公司。2015-2019年，該地區從事咨詢規劃服務的物流咨詢企業在迅速下降，倉儲、電商、冷鏈、分別新增了1家。

2.1.2.華南地區

2000-2004年，該地區咨詢規劃服務的物流咨詢企業開始發展，新增5家。 2005-2009年，研究院開始發展新增了1家（廣東省現代物流研究院）；咨詢規劃新增了3家。2010-2014年，華南地區僅新增2家物流培訓的公司，其他服務的物流咨詢企業未有新增。2015-2019年，開咨詢規劃服務的企業發展迅速新增了5家；倉儲（萬華供應鏈）、物流沙龍、研究院的公司分別新增了1家。

2.1.3.華中地區

2000至2004年，該地區的咨詢規劃服務的物流咨詢企業新增了1家（湖南大學咨詢規劃與物流研究院）。2005-2009年，咨詢規劃服務新增了2家，研究院的物流咨詢企業新增了1家（河南省現代物流研究院）。2010年-2014年，僅有咨詢規劃服務發展，新增了2家，其他業務服務未新增。2015-2019年，冷鏈（先到生鮮）、物流培訓、研究院、咨詢規劃服務發展態勢穩定，分別新增了1家公司。

2.1.4.華北地區

1960年-1999年，該咨詢規劃類的公司新增2家，排行第一；研究院（咨詢規劃部科學研究院）與郵政業（中國郵政集團公司研究院）分別新增了1家公司。2000年-2004年，該地區開始迅速發展，咨詢規劃服務增加了4家公司；研究院新增3家公司。2005-2009年，咨詢規劃服務發展平緩；研究院成立了1家企業，冷鏈開始發展成立了2家。

2010-2014年，冷鏈與物流培訓服務分別新增了1家，研究院新增2家，咨詢規劃服務成立了5家，比上個階段增長了1家。2015-2019年，電商服務（中企盟(北京)電商物流技術研究院）開始發展成立1家，研究院成立了2家。

2.1.5.東北地區

2005-2009年，該地區新增了一家咨詢規劃類物流咨詢公司，后面呈下降趨勢。2015-2019年，冷鏈類新增的1家公司。

2.1.6.西北地區

1960年-1999年，西北地區新增了第一家咨詢規劃服務公司（西安交通大學電商與現代物流研究中心）。2000-2009年，該地區未有物流咨詢企業發展。2010-2014年，研究院、咨詢規劃類的公司分別新增1家；2015-2019年電商開始發展新增1家公司。

2.1.7.西南地區

2000-2004年，西南地區研究院的物流咨詢企業（西南財經大學現代物流研究院）新增1家，仍然發展緩慢。2005-2009年，咨詢規劃服務企業成立了1家（伍略咨詢）。2010-2014年，電商（中智咨詢）與咨詢規劃類分別新增了1家公司。

2015-2019年，咨詢規劃類開始迅速發展，新增5家公司。其中，成立于重慶的精驛行咨詢則是典型代表。精驛行咨詢是一家立足重慶、放眼西南、服務全國的實戰派供應鏈物流咨詢專業機構。精驛行咨詢以“人才育成”為核心價值導向，致力于以精益實戰、生態創新與戰略協同思維服務商貿物流與生產制造企業，提供基于物流產品的企業供應鏈物流轉型戰略規劃，商貿流通企業供應鏈商業模式創新設計，生產制造業供應鏈與物流項目規劃，實戰型物流園區投資項目可研報告（含市場調研），精益物流運營管理與信息化體系規劃，精益物流產品經理培訓等企業發展咨詢服務；堅持以市場價值與落地實施為導向，為地方政府提供物流行業市場調研、區域物流發展與政策規劃、現代物流專項課題研究等前沿性決策咨詢服務，是企業客戶與政府部門值得信賴的實戰派商業咨詢服務機構。電商、冷鏈、物流培訓、研究院類分別新增了1家，西南的服務業務類型多樣化發展。

2.2.  物流咨詢機構新設時間與地區分布

2.2.1.華東地區

1960-1999年，上海成立了1家物流咨詢公司，浙江成立了2家。2000-2004年，上海物流咨詢業開始迅速發展新增了6家公司，江發、江西分別成立1家與2家公司。

2005年-2009年，上海新增了6家公司，山東物流咨詢業開始發展，新增了1家（江西省南昌物流與供應鏈協會）。2010年-2014年，福建的物流咨詢業新增了5家公司；山東依舊新增了1家；上海地區依舊保持不變新增了6家公司。

2015-2019年，該地區呈下降趨勢，上海下降趨勢更為凸顯，僅新增了1家公司； 江蘇、江西、山東物流咨詢業分別新增了1家公司；浙江物流咨詢業成立了2家。

2.2.2.華南地區

2000-2004年，廣東物流咨詢業開始發展，新增了5家公司。2005-2009年，廣東新增3家公司；廣西也開始發展，新增了1家公司。2010-2014年，華南地區下降趨勢加重，廣東與海南分別新增了1家公司。2015-2019年，廣東物流咨詢業呈增漲趨勢，新增了6家公司；廣西與海南分別新增1家公司。

2.2.3.華中地區

2000年-2004年，河南新增第1家物流咨詢公司（鄭州現代物流中心有限公司）。2005-2009年，湖南新增了2家物流咨詢公司，則河南新增了1家。2010-2014年，華中地區呈下降趨勢，河南與湖南物流咨詢業分別新增1家公司。2015-2019年，河南與湖北分別新增了2家公司。

2.2.4.華北地區

1960-1999年，該地區物流咨詢業在早期發展較為迅速，天津成立了1家（南開大學現代物流研究中心），北京物流咨詢業成立了3家。2000-2009年，這兩個階段僅北京分別新增了7家公司。

2010-2014年，北京新增8家公司，排名第一；山西物流咨詢業開始發展，新增1家公司（瑞宸華通咨詢）。2015-2019年，北京呈下降趨勢，僅新增5家；天津與山西呈增長趨勢，分別新增了2與1家公司。

2.2.5.東北地區

東北地區物流咨詢業發展較為緩慢，2015-2019年開始新增，總計新增2家公司，分別是吉林與遼寧。

2.2.6.西北地區

1960-1999年，陜西物流咨詢業新增第1家（西安交通大學電商與現代物流研究中心），成立企業斷斷續續，直至2005-2009年，陜西再次新增了1家。2015-2019年呈增長趨勢，甘肅、新疆分別新增了1家物流咨詢公司。

2.2.7.西南地區

2000-2004年，四川物流咨詢業新增了1家（西南財經大學現代物流研究院）。2005-2009年，重慶開始發展新增1家公司（伍略咨詢）。2010-2014年，四川新增2家公司。2015-2019年，該地區開始迅速發展，四川新增了5家公司，排名第一；重慶新增3家公司，排行第二；貴州物流咨詢開始發展1家公司（貨幫咨詢），排行第三。

（未完，待續。）