附件：優樂賽招股書_羅戈網.pdf

2024年11月18日，來自江蘇蘇州的蘇州優樂賽共享服務股份有限公司 ALSCO Pooling Service Co., Ltd.（以下簡稱“優樂賽”）在港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市。

主要業務

優樂賽，成立于2016年，作為中國領先的一體化循環包裝服務提供商，主要專注于為汽車行業內的汽車零部件制造商及OEM提供服務。優樂賽業務的核心共享運營服務是公司一體化容器管理的重要組成部分，依托先進的數字系統和平臺，致力于幫助客戶提升物流效率，顯著降低包裝成本，同時實現綠色經濟目標和ESG目標。

根據行業研究報告，按2023年收入計，優樂賽是中國共享運營服務全行業及共享運營服務行業在汽車領域的最大的服務提供商，市場份額分別為3.5%、7.8%。

優樂賽管理或出售的容器類型，包括大型可折疊周轉箱、小型周轉箱、金屬器具及其他特定容器。

截至2024年6月30日，在70個CMC(容器管理中心)的支持下，優樂賽管理的資產池有超過120萬個循環容器，并運營944條循環線路，遍布97個城市。此外，截至同日，優樂賽將業務拓展至海外，擁有印度尼西亞及韓國兩條國際循環線路，國際合作伙伴遍及東亞、歐洲、北美等地。公司亦在香港和泰國設立附屬公司。

優樂賽的全方位服務包括一體化容器管理、容器銷售兩個主要分部。

1）一體化容器管理，是公司運營的核心，涵蓋共享運營服務、租賃服務及其他增值服務。

• 共享運營服務，為客戶提供循環容器的共享資源。除了簡單地提供容器外，公司還提供完全托管的解決方案，即公司負責容器運營包括分發、回收、維護、調度和存儲等各個方面，使客戶能夠專注于其核心業務。公司通過數字系統和平臺來提升共享運營服務，以提高我們的運營效率。有助于確保客戶資產的安全、簡化容器管理及為知情決策提供支持，同時優化整體供應鏈表現。在共享運營服務模式下，公司利用匹配業務需求的即用即付系統，根據容器的流轉次數向客戶收費。

• 租賃服務，遵循傳統固定期限租賃模式，客戶根據議定租期付款，公司作為租賃服務提供商僅負責提供循環容器，而容器物流管理則由客戶負責。

• 其他增值服務，包括括物流運輸、倉儲管理以及第三方容器管理，為客戶提供全面的解決方案，有助于簡化運營并降低物流復雜性。在第三方容器管理方面，公司負責客戶自有容器的運營管理，幫助客戶提高資產利用率并減少容器管理相關的資本開支。

2）容器銷售，公司以具有物流能力和采購需求的客戶為目標，直接向其供應產品，主要服務對象是汽車行業的企業，而多元化且廣泛的客戶群提高了抗風險能力。

股東架構

根據招股書披露，優樂賽在上市前的股權架構中，

孫延安先生，持股51.56%；

蘇州安華(孫延安先生90%、孫文宏先生5%、朱智洲先生5%)，持股4.74%；

孫延安先生持有上述合共56.30%的股份，為控股股東。

汪玥先生(孫延安先生的外甥)，持股7.03%；

蘇州賽靈(雇員激勵平臺，汪玥為GP)，持股1.50%；

蘇州財政局最終控制的蘇州新興產業、宿遷國發、蘇州聯合分別持股5.21、2.60%、2.60%；

上海前進(金大健先生90%、胡曉琦女士10%)，持股3.83%；

原點正則，持股3.72%；

孫文宏先生(孫延安先生的兄弟)，持股3.52%；

朱智洲先生，持股3.52%；

東海證券(832970.NE)最終控制的鹽城融合基地，持股2.50%；

杭州財政局最終控制的杭州金投，持股1.88%；

蘇州產業投資，持股1.88%；

民生證券最終控制的蘇州石湖，持股1.25%；

常州曙光，持股0.87%；

房殿軍博士，持股0.70%；

蘇州科技，持股0.63%；

于越女士，持股0.47%；

董事高管

優樂賽董事會，由9名董事組成，包括：

• 3名執行董事：孫延安先生(董事會主席)、曾海屏先生(首席執行官)、汪玥先生；

• 3名非執行董事：房殿軍博士、任慶祥先生、戴元煜博士；

• 3名獨立非執行董事：王銳博士、劉大成博士、項婷女士。

監事會3名：洪禮軍先生、嚴帥女士、張欣女士。

除執行董事外，高管包括董事會秘書、戰略投資總監兼聯席公司秘書相陽先生，首席財務官朱美玲女士。

公司業績

招股書顯示，在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，優樂賽的營業收入分別為人民幣5.09億、6.48億、7.94億和3.83億元，相應的凈利潤分別為人民幣2845.1萬、3120.1萬、6414.9萬和2595.1萬元。