一本報告囊括物流行業2023年-2024年大事記。

今年物流行業的發展態勢如何，國家又出了哪些利好政策，資本最關注哪些行業，不同賽道的物流企業發展情況如何，物流科技發展到了什么程度，地緣政治沖突下、疫情后的物流企業如何面對挑戰，低碳供應鏈物流應該怎么做……

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以下是年報框架：

以下為年報“第二章 供應鏈物流新周期 · 快遞”部分內容：

一、市場規模

2023年，郵政行業寄遞業務量累計完成1624.8億件，同比增長16.8%。其中，快遞業務量累計完成1320.7億件，同比增長19.4%；快遞業務收入累計完成12074.0億元，同比增長14.3%。

2024年上半年，郵政行業寄遞業務量累計完成894.2億件，同比增長20.5%。其中,快遞業務量累計完成801.6億件，同比增長23.1%（按可比口徑計算）。

圖表：2023-2024H1快遞業務量情況（億件）

資料來源：國家郵政局

二、行業格局

1、2023年行業格局

頭部快遞企業仍實現了出色的利潤表現（圓通、中通、申通均實現了近三年來的最佳全年業績），中通市場份額擴大0.77個百分點至22.87%，依然位于行業第一。同期，圓通、韻達、申通分列行業第二、第三、第四位。韻達盡管市占率被圓通超越，但韻達全網的基本盤仍在。韻達丟失的份額，被圓通、申通、極兔分食，尤其是申通，市占率從2022年的11.71%快速提升到2023年的13.26%，距離韻達僅有一個百分點的差距。順豐在甩掉豐網包袱后，相比2022年，市占率出現了小幅下滑。

圖表：快遞市場格局

資料來源：各企業公開經營數據

（1）順豐：2023年，順豐控股聚焦可持續發展，不斷調優產品結構，追求高質量業務和收入增長，其中，速運物流板塊收入達到1911億元，同比增長9.7%，速運業務件量合計達到119.7億票，同比增長7.5%。2023年6月，順豐控股出售了加盟網絡豐網，不含豐網業務，速運業務收入同比增長11.3%，件量同比增長16.2%。

（2）中通：2023年中國快遞行業持續復蘇，中通快遞作為我國電商快遞的龍頭企業，業務量保持較快增長，市占率有所上升；公司持續提升快遞業務處理能力及處理貨量急升的能力，持續投資于分揀中心建設改造、干線運輸車隊規模擴張及物流基礎設施的升級上，業績基本符合預期。

（3）圓通：2023年在要保障杭州亞運會物流的基礎上，市場占有率比去年還有提升，這也說明，圓通的地位較為穩固。

（4）韻達：市場占有率有所下降，但主要原因是2023年前三個季度的業績拖累，從第四季度開始，每月的增長率都在穩步提升。

（5）極兔：整體業務保持增長，營收增速跑贏中國同行：2023年全球營業收入攀升21.8%至88.49億美元，全年累計處理188億個包裹，較2022年增長29%。與中國同行對比，成立時間最短的極兔去年拿下了營收增速行業第一、業務量增速僅次于申通的成績單，展現出較強的競爭力。   

（6）申通：經過四年多的變革（加大資本開支、優化加盟商管理、產品優化等），申通2023年業務量增長迅速，增速領跑行業。

圖表：2023年快遞行業頭部企業營收數據對比

資料來源：各企業公開經營數據

2、2024年H1行業格局 

從市占率上來看，頭部快遞企業間差距縮小。中通2024年上半年市占率為19.4%，圓通上半年市占率15.2%，韻達13.6%，申通12.8%，極兔11.0%，整體和2023年市占水平差別不大，但彼此間差距進一步縮小，順豐市占率為7.75%，較2023年下滑1.28%。

圖表：2016-2024H1頭部快遞企業市占率情況   

資料來源：國家郵政局、各企業公開經營數據

從業務量來看，2024年上半年順豐完成業務總量62.14億票，同比提升6.5%；中通快遞上半年總包裹量156.23億件，同比提升11.8%；圓通完成業務總量122.04億票，同比增長24.8%；韻達完成業務總量109.24億票，同比增長30.0%；極兔完成國內業務總量88.35億票，同比增長36.3%；申通完成業務總量102.27億票，同比增長32.5%。

圖表：2024年H1快遞企業經營數據

從業務收入來看，2024年上半年順豐速運物流業務營業收入990.13億元，同比增長7.6%；中通快遞上半年實現收入206.86億元，同比增長10.5%；圓通快遞業務收入285.33億元，同比增長19.4%；韻達快遞服務業務收入229.58億元，同比增長9.5%；極兔速遞的核心業務快遞服務收入為47.4億美元，同比增長33.7%；申通快遞服務業務收入213.4億元，同比增長17.8%。   

整體來看，主要快遞企業在2024年上半年實現了業務量的高速增長，極兔、申通、韻達均同比增速超過30%，其中，極兔更是以36.3%的同比增速拔得頭籌。

相對比下，主要快遞企業除順豐外，2024年上半年營收增速都遠不及業務量增速，這也從單票收入增速上得以體現，除了順豐外，其他快遞企業單票收入均有明顯下滑。

三、行業動態

放眼2024年，快遞行業呈現以下趨勢：

1、加碼海外布局

2024年快遞企業的國際化布局呈現出加速趨勢，這一趨勢受到多方面因素的推動，包括全球經濟的復蘇、跨境電商的迅猛發展、政策利好的不斷釋放以及企業自身發展的需要等。

順豐：6月28日，順豐在港交所遞交了上市申請，高盛、華泰國際及摩根大通擔任聯席保薦人。此舉旨在通過香港資本市場獲得更多的資金支持，以便在未來能夠用資本方式快速擴張國際業務。同時，順豐還不斷拓展其國際航線網絡，以支持跨境電商和全球供應鏈的重塑。截至2024年上半年，順豐已經開辟了包括“鄂州?安克雷奇?紐約”在內的多條國際貨運航線，盡管航線數量相較于其他國際物流巨頭仍偏少，但順豐正在積極增加其國際航線的數量和覆蓋范圍。

圓通快遞：7月，圓通國際快遞的間接全資附屬公司聯城與KazPost簽署了合作協議，共同在哈薩克斯坦成立有限責任合伙企業。6月，經過一個多月的試運營，圓通與哈薩克斯坦國家郵政正式合作開通中國?哈薩克斯坦跨境快遞物流業務，哈薩克斯坦成為圓通在中亞地區覆蓋的首個國家。據悉，圓通與哈國郵的合作源自2023年10月，在哈薩克斯坦總統托卡耶夫見證下，雙方簽署了戰略合作協議。   

還有韻達、極兔、中通、德邦等也紛紛通過各種方式，加速國際化布局，并在國際市場上大展身手。畢竟隨著全球化的深入發展和跨境電商的持續繁榮，快遞企業的國際化布局將成為不可逆轉的趨勢。未來，這些快遞企業也將繼續加大國際化布局力度，通過并購、合作、自建網絡等方式，不斷提升全球競爭力。因此，在國際化布局層面，快遞巨頭們的貼身肉搏，一觸即發。

2、深入制造業 

在經歷了一輪輪的價格大戰后，快遞企業慢慢將目光轉移，延伸服務觸角至制造業。當然，這是在踐行“三進一出”中“進廠”。根據制造業企業的實際需求，提供定制化的物流解決方案。這些方案可能包括入廠物流、倉配一體、供應鏈管理等綜合服務，幫助制造業企業降低成本、提高效率。

7月5日，順豐集團與奇瑞控股集團有限公司在安徽蕪湖隆重簽署戰略合作協議。雙方將基于各自核心優勢深化戰略合作，在汽車物流、城市綠色配送、新能源和數字科技等領域深度合作，實現互利共贏。

7月12日，中通快遞集團與奇瑞商用車(安徽)有限公司在安徽蕪湖簽署戰略合作協議。雙方將基于各自核心優勢深化戰略合作，在供應鏈、新能源和數字科技等領域深度合作，實現互利共贏。

3、快遞近場戰爭開啟

2024年上半年快遞單價持續下滑，反映了價格戰對行業利潤空間的擠壓。然而快遞行業的價格戰競爭態勢正在發生變化，盡管企業深陷價格戰，但同時又通過差異化競爭、品牌建設等方式來應對價格戰帶來的壓力，如通過布局國際化市場、入局制造業等方式實現可持續發展，但不容忽視的是，快遞近場戰爭正在開啟，并呈現出以下特點。

一是區域價格戰蔓延。價格戰不僅在產糧區（如廣州等地）持續進行，還逐漸蔓延至非產糧區（如山東濟南、河北固安等地）。這些地區的快遞發貨價普遍較低，各家快遞企業的爭奪同樣激烈。

二是以價換量策略的常態化。各大快遞企業普遍采取“以價換量”的策略，通過降低價格來吸引更多的發貨量，從而攤薄固定成本，提高整體盈利能力。

三是企業利潤承壓。價格戰導致快遞企業利潤空間被進一步壓縮。為了維持低價策略，企業不得不削減成本，這可能影響到服務質量和客戶體驗。

四服務質量分化。在價格戰的壓力下，部分快遞企業可能難以保證服務質量。例如，末端派費下降可能導致快遞員收入減少，進而影響其工作積極性和服務質量。

五是行業整合加速。價格戰加劇了快遞行業的分化趨勢。弱勢企業可能因無法承受價格戰的壓力而逐漸失去市場份額，甚至面臨被并購重組的風險。而頭部企業則可能利用市場份額和資金優勢進一步拓展業務邊界和海外市場。

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