2023年1-3月服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡報(bào)

2023年以來，國際環(huán)境更趨復(fù)雜多變，世界經(jīng)濟(jì)增長放緩態(tài)勢明顯，不穩(wěn)定、不確定性因素較多，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，但需求不足的制約依然明顯。在市場需求改善力度偏弱、生產(chǎn)經(jīng)營成本上漲以及市場競爭加劇等因素的影響下，一季度服裝行業(yè)生產(chǎn)、效益、投資等主要指標(biāo)增速均呈現(xiàn)明顯的負(fù)增長態(tài)勢，開局嚴(yán)重承壓。但是進(jìn)入3月，服裝行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市形勢整體穩(wěn)定，內(nèi)銷市場加速回暖，出口降幅顯著收窄，行業(yè)生產(chǎn)、營收等指標(biāo)逐漸修復(fù)，推動(dòng)行業(yè)企穩(wěn)向好的積極因素不斷累積增多，全年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望在持續(xù)改善中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展韌性和活力的穩(wěn)步提升。

01  服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

1、服裝生產(chǎn)明顯下滑 

2023年一季度，我國服裝行業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)回落，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量均呈現(xiàn)負(fù)增長，降幅較2022年繼續(xù)加深。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降8.8%，降幅比2022年全年加深6.9個(gè)百分點(diǎn)，比1-2月收窄0.8個(gè)百分點(diǎn)。服裝產(chǎn)量規(guī)模縮減；1-3月，規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量50.35億件，同比下降9.7%，降幅比2022年全年加深6.3個(gè)百分點(diǎn)，比1-2月收窄2.5個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分品類來看，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)梭織服裝產(chǎn)量為18.82億件，同比下降9.97%，其中羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降31.01%、6.56%和3.27%；針織服裝產(chǎn)量為31.53億件，同比下降9.53%。

圖1 2023年1-3月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

2、內(nèi)銷市場加速回暖 ?

一季度，隨著促消費(fèi)政策措施進(jìn)一步顯效，疊加疫情影響消退等因素，我國服裝內(nèi)銷市場實(shí)現(xiàn)由降轉(zhuǎn)增的變化，市場活力持續(xù)回升，消費(fèi)需求逐漸釋放。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月，我國限額以上單位服裝商品零售額累計(jì)2731.9億元，同比增長11.4%，增速比2022年全年提升19.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，3月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)高速增長，同比增幅達(dá)24.5%，增速比1-2月加快18.1個(gè)百分點(diǎn)。線上零售明顯提速，1-3月，穿類商品網(wǎng)上零售額累計(jì)同比增長8.6%，增速比2022年全年加快5.1個(gè)百分點(diǎn)，比1-2月加快4.6個(gè)百分點(diǎn)，穿類商品網(wǎng)上零售增速明顯快于吃類和用類商品，吃類和用類商品的網(wǎng)上零售額增速分別為7.3%和6.9%。

圖2 2023年1-3月國內(nèi)市場服裝銷售情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

3、服裝出口穩(wěn)中略降 

2023年一季度，受國際市場需求趨于減弱、訂單轉(zhuǎn)移以及春節(jié)假期等因素影響，我國服裝出口規(guī)模小幅下降，各月月度出口呈現(xiàn)較大波動(dòng)。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-3月，我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口351.6億美元，同比下降1.3%，降幅比1-2月收窄13.4個(gè)百分點(diǎn)，比2022年全年增速下滑4.5個(gè)百分點(diǎn)。受疫情以及春節(jié)放假因素影響，部分訂單積壓至3月出口，導(dǎo)致1季度各月出口增幅波動(dòng)較大，1月、2月降幅分別為10.5%和21.6%，3月出口增速達(dá)32.3%。從量價(jià)關(guān)系來看，服裝出口量跌價(jià)升，出口數(shù)量為66.9億件，同比下降7.2%，出口平均單價(jià)4.4美元/件，同比增長6.7%。其中，梭織服裝價(jià)格提升拉動(dòng)出口金額保持小幅增長，出口數(shù)量同比下降5.3%，出口金額和平均單價(jià)同比分別增長1.7%和7.4%；針織服裝平均單價(jià)同比增長5.1%，但出口數(shù)量降幅較深，為8.0%，拖累出口金額同比下降3.3%。

圖3 2023年1-3月我國服裝及衣著附件出口情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

從出口品類來看，附加值較高的西服、便服、連衣裙、襯衫等通勤、社交類服裝以及滑雪等運(yùn)動(dòng)服裝出口繼續(xù)保持增長，其中西服套裝、便服套裝出口量價(jià)齊升，出口金額同比增幅高達(dá)55.6%和38.1%，襯衫、上衣、連衣裙類服裝出口金額同比分別增長5.3%、3.4%和1.8%，滑雪等運(yùn)動(dòng)服裝出口在價(jià)格拉動(dòng)下保持小幅增長，出口金額同比增長1.5%。除此之外，大衣、羽絨服等防寒服裝、睡衣等家居服裝出口轉(zhuǎn)為小幅負(fù)增長，出口金額同比分別下降1.8%和6.2%；針織類T恤衫和毛衫出口金額同比分別下降1.3%和8.0%。

從主要市場來看，一季度，我國對(duì)美國、歐盟和日本三大傳統(tǒng)市場服裝出口延續(xù)下降態(tài)勢，對(duì)東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場保持較快增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-3月，我國對(duì)美國、歐盟和日本三大傳統(tǒng)市場服裝出口金額合計(jì)150.6億美元，同比下降17.3%，占我國服裝出口總額的42.8%，比2022年同期減少8.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國對(duì)美國服裝出口金額69.3億美元，同比下降16.2%，降幅比2022年全年加深14個(gè)百分點(diǎn)；我國對(duì)歐盟服裝出口金額49.7億美元，同比下降23.7%，增速比2022年全年下滑26.7個(gè)百分點(diǎn)；我國對(duì)日本服裝出口金額31.6億美元，同比下降8.0%，降幅比2022年全年加深7.7個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國對(duì)東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場服裝出口同比增長21.4%，拉動(dòng)我國服裝出口總額11.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國對(duì)東盟服裝出口金額40.8億美元，同比增長30%；對(duì)一帶一路沿線國家和地區(qū)、非洲和拉丁美洲服裝出口增幅分別為22.4%、34.2和1.1%，對(duì)RCEP除東盟和日本以外的其他成員國服裝出口同比增長17.2%。另外，我國對(duì)俄羅斯服裝出口同比增長25.6%，對(duì)英國、智利和加拿大服裝出口同比分別下降18.6%、18.8%和19.2%。

從出口省份來看，東部地區(qū)服裝出口占比持續(xù)下降，中西部地區(qū)服裝出口迅速增長，表明我國中西部地區(qū)承接沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐不斷加快。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-3月，東部地區(qū)11個(gè)省份服裝出口金額同比下降8.2%，占我國服裝出口總額的比重減少5.9個(gè)百分點(diǎn)。僅浙江和福建省服裝出口保持小幅增長，增幅分別為2.3%和0.3%，海南省基本持平，其余省份均呈現(xiàn)不同幅度的下降。其中，廣東、江蘇服裝出口延續(xù)下降態(tài)勢，同比分別下降15.0%和19.7%；山東和上海轉(zhuǎn)為負(fù)增長，同比分別下降1.1%和18.9%。同期，在中西部省份中，新疆服裝出口繼續(xù)保持快速增長，增幅高達(dá)55.4%；江西、湖南、四川、廣西服裝出口同比分別增長15.0%、53.0%、39.8%和187.9%。

4、企業(yè)效益降幅加深 

2023年一季度，受國內(nèi)外市場需求恢復(fù)動(dòng)力偏弱、原材料價(jià)格高位波動(dòng)等多重因素影響，我國服裝行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額的萎縮態(tài)勢仍在延續(xù)，企業(yè)運(yùn)行效率放緩，盈利難度加大，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行嚴(yán)重承壓。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入2960.1億元，同比下降9.11%，降幅比2022年全年加深4.6個(gè)百分點(diǎn)，但比1-2月收窄1.4個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額112.7億元，同比下降13.5%，降幅比2022年全年加深7.2個(gè)百分點(diǎn)，與1-2月降幅持平；營業(yè)收入利潤率為3.81%，比2022年同期下降0.19個(gè)百分點(diǎn)，比2022年全年下降1.44個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)虧損面擴(kuò)大，運(yùn)行效率放緩。1-3月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達(dá)33.3%，比2022年同期擴(kuò)大3.55個(gè)百分點(diǎn)；三費(fèi)比例達(dá)10.44%，比2022年同期提高0.56個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為10.84次/年、6.95次/年和1.11次/年，同比分別下降8.75%、12.63%和8.28%。

圖4 2023年1-3月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

5、投資小幅下降 

在企業(yè)效益下滑、市場預(yù)期不穩(wěn)以及上年高基數(shù)等制約因素的影響下，我國服裝行業(yè)投資呈現(xiàn)小幅下降，投資信心略顯不足。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月，服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比下降3.3%，增速比2022年同期下滑40.6個(gè)百分點(diǎn)，比2022年全年下滑28.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖5 2023年1-3月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

02 一季度服裝行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

1、服裝出口市場結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，東盟和一帶一路新興市場成為重要出口方向 

當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，歐美市場需求持續(xù)低迷，疊加發(fā)達(dá)國家“逆全球化”不確定因素加劇的影響，我國服裝向歐美國家市場出口明顯下降。為了減少單一市場需求下降給外貿(mào)帶來的影響，越來越多的服裝外貿(mào)企業(yè)把眼光投向新興市場，以多元化的出口格局來化解風(fēng)險(xiǎn)。隨著我國“一帶一路”倡議的推進(jìn)和RCEP協(xié)議的深入實(shí)施，國內(nèi)服裝企業(yè)加速拓展東盟和“一帶一路”沿線國家等新興市場。近年來，全球跨境電快速發(fā)展，部分國內(nèi)服裝品牌打破傳統(tǒng)貿(mào)易模式，借助國內(nèi)外跨境電商平臺(tái)，加快在東盟和一帶一路"沿線國家新興市場進(jìn)行布局和深耕，主動(dòng)融入海外區(qū)域市場零售體系。

2、政策推動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和消費(fèi)升級(jí)，服裝線上線下銷售正在全面復(fù)蘇。

今年以來，中央和各地方政府不斷加大“擴(kuò)內(nèi)需”“促銷費(fèi)”政策力度，社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日趨活躍，服裝消費(fèi)市場復(fù)蘇加快。4月19日，工信部、商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展2023紡織服裝優(yōu)供給促升級(jí)活動(dòng)的通知》，明確提出要將擴(kuò)大紡織服裝市場需求同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合，深入推動(dòng)紡織服裝增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌“三品”行動(dòng)，提振發(fā)展信心，提升產(chǎn)業(yè)韌性，提高供給水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、消費(fèi)升級(jí)，推動(dòng)紡織服裝行業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)，鞏固紡織服裝優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位。在政策環(huán)境趨好的背景下，服裝企業(yè)繼續(xù)盤整經(jīng)營，創(chuàng)新思路，加大線上渠道建設(shè)、內(nèi)容轉(zhuǎn)化等營銷力度，經(jīng)營信心持續(xù)增強(qiáng)。

3、生活方式和消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變帶來新需求，戶外運(yùn)動(dòng)服飾品類成為增長最快賽道。

隨著疫情政策放開，在消費(fèi)年輕化、個(gè)性化的趨勢推動(dòng)下，健康成為居民的重點(diǎn)需求，居民運(yùn)動(dòng)意愿持續(xù)提升，并從傳統(tǒng)的體育運(yùn)動(dòng)升級(jí)到馬拉松、滑雪、戶外等更加多元化、更加專業(yè)化的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，由此帶動(dòng)戶外運(yùn)動(dòng)新消費(fèi)市場規(guī)模迅速擴(kuò)張。一季度，安踏、李寧、特步、牧高笛等國內(nèi)運(yùn)動(dòng)品牌業(yè)績均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長。在抓住消費(fèi)升級(jí)機(jī)遇的同時(shí)，企業(yè)積極開展科技創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，加強(qiáng)在面料、工藝、設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行功能性創(chuàng)新，并以科技手段和潮流設(shè)計(jì)吸引了大批年輕消費(fèi)者。

03 2023年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢展望

一季度，受國際形勢復(fù)雜多變、市場需求復(fù)蘇動(dòng)力不足等不穩(wěn)定不確定因素影響，我國服裝行業(yè)開局嚴(yán)重承壓。展望全年，我國服裝行業(yè)面臨的發(fā)展形勢更趨錯(cuò)綜復(fù)雜，仍需克服需求不足、成本上漲、訂單轉(zhuǎn)移、貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)加大等多重困難和挑戰(zhàn)，但基于2022年行業(yè)運(yùn)行的低基數(shù)效應(yīng)和暢通國內(nèi)大循環(huán)的有力支撐，行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和發(fā)展韌性持續(xù)釋放，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的積極因素將不斷增多，服裝行業(yè)有望逐步回歸平穩(wěn)恢復(fù)的發(fā)展軌道。

從國際市場來看，由于全球通脹仍處于較高水平、金融體系風(fēng)險(xiǎn)上升等因素導(dǎo)致市場消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿提升緩慢，國際市場復(fù)蘇前景不明朗疊加地緣政治局勢復(fù)雜多變、國際貿(mào)易環(huán)境因素、貿(mào)易保護(hù)政策等諸多因素都將給我國服裝出口以及國際化產(chǎn)能布局帶來較大不確定性。在國際市場需求不足、海外訂單轉(zhuǎn)移、中美貿(mào)易摩擦、人民幣升值等因素的影響下，下階段我國服裝出口仍將面臨較大的外部壓力。今年以來，美國市場仍處于去庫存階段，歐洲通脹高企抑制消費(fèi)恢復(fù)，兩大主要市場服裝進(jìn)口出現(xiàn)較大降幅。1-3月，美國服裝進(jìn)口總額同比下降19.7%；1-2月，歐盟服裝進(jìn)口總額同比下降11.5%。

從國內(nèi)市場來看，隨著我國新冠肺炎疫情防控全面轉(zhuǎn)入新階段，宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好為服裝內(nèi)銷市場復(fù)蘇創(chuàng)造了良好的條件和基礎(chǔ)。一季度，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長4.5%，人均可支配收入同比增長5.1%，前三個(gè)月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）分別為50.1%、52.6%和51.9%，均高于上年同期水平。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，在“五一”假期期間，國內(nèi)消費(fèi)市場保持較快增長，服裝銷售額同比增長18.4%。經(jīng)濟(jì)增長帶動(dòng)就業(yè)擴(kuò)大和居民收入提升，居民消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿不斷增強(qiáng)，消費(fèi)需求加速釋放，行業(yè)企業(yè)也將在“國潮”“綠色”“元宇宙”等新興消費(fèi)熱點(diǎn)方面持續(xù)推動(dòng)新業(yè)態(tài)、新場景、新產(chǎn)品、新品牌蓬勃發(fā)展，從供需兩端助力服裝內(nèi)銷市場平穩(wěn)恢復(fù)。

總體而言，2023年，我國服裝行業(yè)將積極應(yīng)對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和逐步回暖的內(nèi)銷市場支撐下，穩(wěn)步恢復(fù)至深度推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展的運(yùn)行軌道。在產(chǎn)業(yè)變革、技術(shù)變革的大趨勢下，我國服裝行業(yè)將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持全面深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，持續(xù)推進(jìn)行業(yè)智能制造以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合創(chuàng)新，深度踐行文化自信與綠色發(fā)展，不斷夯實(shí)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定回升基礎(chǔ)和發(fā)展韌性。