2022年1-11月份數據顯示，我國快遞市場經受住疫情等超預期因素帶來的沖擊，總體運行平穩，結構逐步優化，新動能持續成長，民生保障有力，高質量發展趨勢強化，充分體現了行業發展的強大韌性。

市場規模穩定增長

通過模型測算，2022年，我國快遞服務企業業務量將接近1100億件，同比增長2%左右。快遞市場保持高位運行，我國日均快件處理量將超過3億件，最高日處理量達到5.5億件，是日常業務量的1.8倍。人們使用快遞更加頻繁，全年人均快件使用量接近79件，日服務用戶超6億人次，相當于每天3個人之中至少有1人使用了快遞服務，快遞已經成為現代生產生活不可或缺的重要組成部分。全年完成快遞業務收入超過1萬億元，達1.05萬億元，同比增長1.6%，業務收入和業務量增速差縮至1%以內，為近十年內最小增速差，快遞平均價格趨于穩定。

從快遞數據來看，電商類快遞占比提升，快遞進廠規模擴大，反映出我國經濟穩步恢復，消費線上化趨勢強化固化，生產數字化程度不斷提升。2022年1至11月，社會消費品零售總額39.9萬億元，與上年基本持平，實物商品網上零售額10.8萬億元，占社會消費品零售總額的比重超過四分之一，達27.1%，同比提高2.6個百分點，居民消費需求不斷釋放，消費有望穩步恢復。順豐、京東等快遞企業供應鏈業務快速增長，在汽車、生物醫藥等領域培育了相對成熟的模式，為保障產業鏈供應鏈穩定做出了積極貢獻。2022年1至11月，規模以上工業增加值同比增長3.8%，41個大類行業中有28個行業保持增長，交通物流通道順暢，正常生產生活秩序逐步恢復，生產將有望穩定發展。

季節性波動被“熨平”

快遞市場季節性通常波動較大，其中，一季度是快遞運行的淡季，通常占比在20%以內；二季度和三季度運行平穩，均占25%左右；四季度是快遞運行的旺季，通常占比在30%以上，季節性特征比較明顯。

2022年，從增速變化來看，一季度和三季度行業保持了正向增長，業務量同比分別增長10.5%和5.2%；二季度和四季度出現了不同程度下降，業務量同比分別下降1.7%和4.9%。一季度受沖擊相對較小，占比達22%，同比提高1.8個百分點；二季度和四季度受疫情沖擊相對較大，占比分別為24.5%和27.3%，同比分別下降0.8個和1.8個百分點；三季度占比相對穩定，為26.2%，同比提高0.8個百分點，淡旺季之間規模差距被“熨平”。

從月份變動來看，2022年波峰仍然出現在11月，峰值為103.5億件，較上年峰值少10億件；谷值出現在2月，為69.1億件，較上年谷值多22.9億件；極差為34.3億件，僅為上年的一半，基本每個月維持在100億件左右，波動幅度縮小。從最大日處理量變化來看，2022年最高日處理量出現在11月11日，為5.5億件，較上年最高日處理量下降超過五分之一。

整體來看，2022年快遞運行季節性波動減少，原因有四：一是疫情突發事件超預期因素的沖擊對月度件量規模的影響；二是電商密集促銷導致消費分流到每個月份；三是直播電商的發展充分點燃了消費激情；四是消費迭代升級創造出更多觸發消費者消費意愿的新產品、新服務，打造出消費新熱點。

區域均等化程度改善

城鄉快遞發展差距縮小，“快遞進村”全面實施，實現了服務的普遍覆蓋，增強了發展均衡性和可及性。目前，全國建制村快遞服務覆蓋率超過90%，大部分農村居民足不出村即可便捷使用快遞服務，快遞服務的可獲得感和幸福感明顯增強。

2022年，快遞網絡成為農產品上行和工業品下行的重要渠道，農村快遞增速比城市增速高10個百分點左右，現每天1億多件快遞包裹在農村進出。據商務部公布的數據顯示，前三季度，全國農產品網絡零售額同比增長8.8%，增速同比提升7.3個百分點，“快遞+電商”充分釋放了農村消費潛力，繁榮了農村經濟，成為鄉村振興戰略實施的重要支撐。

除此之外，區域間快遞發展差距持續縮小，中西部占比快速提升。2022年，預計東部、中部和西部地區快遞業務量比重分別為76.9%、15.7%和7.4%，業務收入比重分別為77.6%、13.4%和9.0%。中部地區快遞業務量和收入占全國的比重同比分別上升1.2個和0.5個百分點，西部地區快遞業務量和收入占比同比均提升0.1個百分點，東部量收占比下降。

從變化的趨勢來看，中心城市占比持續下行，城市間快遞發展差距被拉平。2022年1至11月，全國快遞業務量排名前50位的城市累計完成快遞業務量797億件，同比增長0.4%，比全國增速低1.8個百分點，占全國的比重為79.5%，同比下降1.4個百分點。31個省會城市完成快遞業務量339.6億件，同比下降3%，占全國的比重為33.9%，接近三分之一，占比仍有進一步下降的趨勢。頭部城市與其他城市、中心城市與低線城市間發展差距縮小，快遞區域均等化改善一定程度上加速了區域均等化進程。 

市場競爭格局趨穩

2022年，預計全年快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為84.6%，同比提高4.1個百分點，但4個季度間變化不大，基本維持在85%左右。市場集中度指數CR8在2016年觸底反彈后，呈現快速提升態勢，從2016年的76.7%提升至2019年的82.5%，提高了5.8個百分點。2020年以來，快遞價格戰升級，市場競爭格局加速演變，集中度指數有所下降，從2019年82.5%降至2021年80.5%。2022年，受上年并購重組等因素影響，市場集中度指數快速提升，但是年度內變化不大，說明了快遞市場競爭格局相對穩定。

從上市企業公布的數據來看，頭部企業之間增速出現分化，順豐、申通和圓通等業務量增速高于行業整體增速，市場份額穩步提升，但企業間增速差相對較小，2022年11月，順豐、申通、圓通快遞業務量增速分別為2.9%、2.2%和-6.7%。在經歷了前期激烈價格戰后，快遞企業更加聚焦服務質量，通過提高服務質量來提高品牌溢價，從國家郵政局公布前三季度快遞服務質量監測結果來看，快遞服務滿意度、重點城市間72小時準時率和快遞有效申訴率均呈現同向改善勢頭，企業服務質量提升，服務標準化程度較高，市場競爭力較強，市場份額提升，服務質量改善與市場份額提升形成良性互動。頭部快遞企業均已登陸資本市場，企業實力明顯增強，在外部環境相對穩定的情況下，依靠市場自身的力量很難或者短期內難以改變現有相對均衡的狀態，市場競爭格局趨穩。

跨境需求復蘇回暖

跨境寄遞受疫情散發和烏克蘭危機兩大超預期因素沖擊嚴重，跨境運輸成本激增，一定程度上抑制了部分跨境寄遞需求。2022年1至11月，國際及港澳臺業務量累計完成17.8億件，同比下降7.5%。隨著“快遞出海”工程穩步推進，主要快遞企業開通“上海-大阪” “成都-拉合爾” “南寧-孟買” “南寧-達卡”等國際全貨機航線，推出中越、中老等電商陸運干線，積極暢通國際快遞運輸通道。

總體來看，我國國際及港澳臺快遞呈現“低開高走”態勢，二季度以來，跨境寄遞需求逐步回暖，跨境寄遞增速自2022年4月觸底以來，呈現逐月回升勢頭。2022年7月國際及港澳臺快遞業務量增速實現轉正，2022年10月國際及港澳臺快遞業務量增速重回10%以上，2022年11月增速繼續攀升，達16.8%，12月將有望重回20%以上。

值得注意的是，2022年11月，同城、異地、國際及港澳臺快遞業務量增速分別為-20.7%、-7.4%和16.8%，國際及港澳臺快遞是三大業務板塊中唯一增長點和行業運行的亮點。2022年四季度，同城受即時配送分流、異地受網絡沖擊影響出現不同程度增速放緩。其中，11月同城快遞業務量降幅創年內新低，行業增長主要動力異地快遞業務量增速轉負，對行業增長貢獻下降。國際及港澳臺快遞業務增速加快，其平均價格同比持續下行，降低了跨境寄遞的使用門檻，為跨境電商降本增效和國際貿易穩定增長注入新的活力。2022年1至11月，我國貨物進出口總額同比增長8.6%，其中出口增長11.9%，充分彰顯了國際貿易發展的韌性。

總的來看，2022年快遞市場頂住國內外多重超預期壓力，保持穩定增長態勢，行業總體運行在合理區間。從結構看，區域結構、主體結構、產品結構優化態勢持續。從需求看，我國擁有全球最具成長性的快遞市場，超大市場規模經濟效應顯著，加快構建新發展格局將釋放巨大發展潛力。從前景看，快遞通道建設和能力提升，產業融合發展空間廣闊，服務國家戰略中大有可為。（作者系國家郵政局發展研究中心業務研究一部副主任，高級經濟師）