本文匯整分析中國(guó)臺(tái)灣B2B&B2C陸運(yùn)配送產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)，并針對(duì)各業(yè)營(yíng)業(yè)規(guī)模、機(jī)車(chē)運(yùn)力等主題進(jìn)行分析，以期做為讀者觀測(cè)臺(tái)灣地區(qū)陸運(yùn)配送產(chǎn)業(yè)之參考基準(zhǔn)。

中國(guó)臺(tái)灣陸運(yùn)配送領(lǐng)域由“汽車(chē)貨運(yùn)業(yè)”、“快遞宅配業(yè)”、“郵政業(yè)（郵務(wù)服務(wù)）”、及“倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)”共同構(gòu)成，2020年合計(jì)營(yíng)業(yè)額占整體交通物流產(chǎn)業(yè)28.4%，年增長(zhǎng)2.2%。其中“汽車(chē)貨運(yùn)業(yè)”營(yíng)業(yè)規(guī)模最為領(lǐng)先，為領(lǐng)域中的支柱產(chǎn)業(yè)。

得益于高速增長(zhǎng)的外送市場(chǎng)規(guī)模，摩托車(chē)配送為近年陸運(yùn)配送的新興服務(wù)。2020年全臺(tái)灣地區(qū)兼做外送服務(wù)的摩托車(chē)數(shù)量（不含物流業(yè)摩托車(chē)車(chē)隊(duì)）已突破46.6萬(wàn)輛，隨著外送平臺(tái)滲透率與短鏈配送需求規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，以及專(zhuān)業(yè)物流企業(yè)投入帶動(dòng)，預(yù)計(jì)摩托車(chē)在陸運(yùn)業(yè)中的重要性將持續(xù)提高。

01

汽車(chē)貨運(yùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)

快遞業(yè)爆發(fā)牽動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)盈利領(lǐng)先

整體來(lái)看，包括汽車(chē)貨運(yùn)業(yè)、快遞業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)及郵政業(yè)（郵務(wù)服務(wù)）等四項(xiàng)業(yè)態(tài)之營(yíng)收總額，自2012年的636.26元人民幣至2020年已增至850.35億元人民幣；2012~2020年間CAGR達(dá)4.2%，高于整體交通運(yùn)輸業(yè)1.3%的表現(xiàn)，長(zhǎng)期成長(zhǎng)力道與營(yíng)運(yùn)基礎(chǔ)均相當(dāng)穩(wěn)定。以下針對(duì)各業(yè)別簡(jiǎn)要說(shuō)明：

02

2012~2020年中國(guó)臺(tái)灣

“B2B&B2C陸運(yùn)配送產(chǎn)業(yè)”營(yíng)業(yè)額

• 汽車(chē)貨運(yùn)業(yè)

汽車(chē)貨運(yùn)業(yè)營(yíng)業(yè)額自2012年新臺(tái)幣1,820.6億元（約408億元人民幣）增至2020年2,528.7億元（約566.7億元人民幣），2012~2020年間總體營(yíng)業(yè)額CAGR達(dá)4.8%，為陸運(yùn)配送各業(yè)中該項(xiàng)指標(biāo)最高的業(yè)別。近年不少汽車(chē)貨運(yùn)企業(yè)積極拉高電商業(yè)務(wù)占比，自B2B運(yùn)配業(yè)務(wù)跨足末端配送，成功搶占快遞宅配市場(chǎng)。不僅引領(lǐng)汽車(chē)貨運(yùn)整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)型，成功跨足的企業(yè)亦得以進(jìn)一步提高市占優(yōu)勢(shì)。

• 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)

倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)規(guī)模自2012年的新臺(tái)幣323.1億元（約72.4億元人民幣）至2020年增至387.0億元（約87.0億元人民幣），2020年于疫情下逆勢(shì)增長(zhǎng)2.4%，2012~2020年間CAGR達(dá)2.6%。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)擁有優(yōu)異盈利能力，多年來(lái)穩(wěn)坐陸運(yùn)配送產(chǎn)業(yè)營(yíng)利率冠軍，且與其他業(yè)別間差距逐年擴(kuò)大。2020年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)營(yíng)利率增長(zhǎng)4.5%至14.1%，寫(xiě)下2015年后新高，產(chǎn)業(yè)盈余總額達(dá)新臺(tái)幣55億元（約12億元人民幣）。

• 快遞業(yè)&郵政業(yè)郵務(wù)收入

快遞業(yè)規(guī)模自2012年的新臺(tái)幣455億元（約102億元人民幣）至2020年增至594億元（約133億元人民幣），2012~2020年間CAGR達(dá)3.9%，營(yíng)業(yè)規(guī)模與CAGR均為陸運(yùn)配送產(chǎn)業(yè)中第2高，反映出豐沛的產(chǎn)業(yè)營(yíng)運(yùn)活力。2020年快遞業(yè)營(yíng)收年增7.7%，不僅寫(xiě)下近年新高，也是陸運(yùn)配送產(chǎn)業(yè)中該項(xiàng)指標(biāo)增幅最大的業(yè)態(tài)。

郵政業(yè)郵務(wù)收入自2012年的新臺(tái)幣248.1億元（約55.6億元人民幣）至2020年增至294.9億元（約66.1億元人民幣），2012~2020年間CAGR為2.5%。2020年郵務(wù)收入逆勢(shì)年增3.6%。值得注意的是，受惠于近年電商配送市場(chǎng)的急速擴(kuò)大，郵務(wù)收入總額2017年后迎來(lái)顯著躍升，2015年后更成功扭轉(zhuǎn)深陷多年的虧損困境，2020年疫情下?tīng)I(yíng)利率仍達(dá)4.5%。

03

摩托車(chē)外送大舉參戰(zhàn)

陸運(yùn)配送結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變

中國(guó)臺(tái)灣外送市場(chǎng)已突破百億元新臺(tái)幣規(guī)模，帶動(dòng)摩托車(chē)進(jìn)行最后一公里配送的頻次大幅拉高，也使陸運(yùn)配送產(chǎn)業(yè)運(yùn)力結(jié)構(gòu)產(chǎn)生轉(zhuǎn)變。

2020年全臺(tái)灣地區(qū)兼做外送服務(wù)的摩托車(chē)數(shù)量（不含物流業(yè)機(jī)車(chē)車(chē)隊(duì)）突破46.6萬(wàn)輛，占同期登記數(shù)量比例約2.1%。其中，雙北地區(qū)兼做外送車(chē)輛數(shù)最多，分別達(dá)84,573（新北）及82,823輛（臺(tái)北），合計(jì)占全臺(tái)灣地區(qū)外送車(chē)輛數(shù)的35.9%，合計(jì)6大城市外送車(chē)輛數(shù)貢獻(xiàn)度高達(dá)74.2%，可以看出人口居住與外送市場(chǎng)高度集中于主要城市區(qū)。滲透率方面，臺(tái)北市以4.7%拿下臺(tái)灣地區(qū)第一，反映出當(dāng)?shù)嘏畈耐赓u(mài)文化與外送消費(fèi)力。

除了高度依賴(lài)摩托車(chē)的外送平臺(tái)之外，近年來(lái)三方物流企業(yè)與大型電商平臺(tái)企業(yè)也開(kāi)始積極建設(shè)自有摩托車(chē)車(chē)隊(duì)。為應(yīng)對(duì)配送比例的快速提升，企業(yè)結(jié)合倉(cāng)儲(chǔ)或門(mén)店發(fā)貨、貨車(chē)搭配摩托車(chē)雙軌配送等新型態(tài)服務(wù)模式，有效縮短單趟運(yùn)距并提高運(yùn)作效率，也使摩托車(chē)突破長(zhǎng)期以來(lái)做為“補(bǔ)充運(yùn)力”的角色，逐步發(fā)展為陸運(yùn)配送的關(guān)鍵運(yùn)力。例如，新竹物流旗下新瑞宅配，成立至今已發(fā)展成為擁有約1,000輛摩托車(chē)、營(yíng)收規(guī)模突破新臺(tái)幣10億元（約2億元人民幣）的專(zhuān)業(yè)第三方宅配企業(yè)；2016年，推出城市區(qū)快遞摩托車(chē)當(dāng)日配服務(wù)的嘉里大榮，則擁有逾110輛摩托車(chē)；宅配通旗下摩托車(chē)數(shù)量亦達(dá)300輛。

04

自有車(chē)隊(duì)聚焦短途配送

3PL車(chē)輛主營(yíng)長(zhǎng)途運(yùn)輸

汽車(chē)貨運(yùn)業(yè)為臺(tái)灣地區(qū)陸運(yùn)服務(wù)支柱型產(chǎn)業(yè)，觀察其平均運(yùn)配距離、載運(yùn)商品類(lèi)別、載運(yùn)規(guī)模等關(guān)鍵指標(biāo)，有助于勾勒陸運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)風(fēng)貌。

• 平均運(yùn)距

中國(guó)臺(tái)灣營(yíng)業(yè)貨車(chē)（3PL）運(yùn)距約為自用貨車(chē)（1PL）的3.1倍，多以跨縣市長(zhǎng)程干線(xiàn)運(yùn)輸為主，2020年3PL貨運(yùn)每噸平均運(yùn)距為80.1公里（約為臺(tái)北至新竹/苗栗距離），其中每趟運(yùn)距在50~100公里占比最高，達(dá)22.6%；自用貨車(chē)（1PL）運(yùn)送貨物每噸平均運(yùn)距為25.6公里（約為臺(tái)北至桃園距離），每趟運(yùn)距小于10公里的貨運(yùn)量占比最高，達(dá)39.0%，其次為10~20公里貨運(yùn)量，占比達(dá)30.9%，合計(jì)運(yùn)距未滿(mǎn)30公里貨量占自有貨車(chē)比例高達(dá)81.2%，與此相對(duì)的則是營(yíng)業(yè)貨車(chē)，運(yùn)距逾30公里貨量占比達(dá)66.8%。2020年3PL每噸公里運(yùn)費(fèi)率以“單趟運(yùn)距未滿(mǎn)30公里”達(dá)新臺(tái)幣21.7元（4.9元人民幣）最高，與第2高的單趟運(yùn)距在30~60公里的約4.9元人民幣差異極大，因此多數(shù)企業(yè)偏好以自有車(chē)輛進(jìn)行短途運(yùn)輸。

鑒于此，為協(xié)助營(yíng)業(yè)貨車(chē)（3PL）及自用貨車(chē)（1PL）提高在不同運(yùn)距需求情境中的配送車(chē)輛安排效率，臺(tái)灣地區(qū)工業(yè)技術(shù)研究院已發(fā)展出結(jié)合人工智能之派車(chē)決策支援分析工具：“AI配送排程服務(wù)引擎（iRouting）”。iRouting最高可支援逾1萬(wàn)個(gè)配送點(diǎn)的安排規(guī)劃，提供企業(yè)完整的配送安排服務(wù)，包括依據(jù)訂單排車(chē)、路順安排、規(guī)劃路徑等。通過(guò)平衡各路線(xiàn)/趟次之貨量及配送點(diǎn)數(shù)量，有效整合運(yùn)輸車(chē)輛，提高車(chē)輛裝載率以達(dá)到車(chē)數(shù)最小化，同時(shí)降低整體配送距離及時(shí)間。

• 載運(yùn)商品類(lèi)別&載運(yùn)規(guī)模

2020年臺(tái)灣地區(qū)的汽車(chē)貨運(yùn)總量微幅下滑0.6%至8.5億噸，當(dāng)中3PL載運(yùn)貨量合計(jì)約5.5億噸、1PL載運(yùn)貨量約3.0億噸，分別占全臺(tái)灣地區(qū)貨車(chē)載運(yùn)總量的65.2%及34.8%，第三方物流占汽車(chē)貨物運(yùn)輸需求市場(chǎng)超過(guò)60%。

以地理位置區(qū)分，6大城市中高雄市與臺(tái)中市的汽車(chē)貨運(yùn)載運(yùn)量最高。其中臺(tái)北、新北、桃園1PL自有貨車(chē)載運(yùn)量貢獻(xiàn)度高于全臺(tái)灣地區(qū)平均水平，桃園與臺(tái)北分別高達(dá)44.9%與44.5%。與此相對(duì)的則是臺(tái)南與高雄，貨運(yùn)市場(chǎng)高度集中于3PL營(yíng)業(yè)貨車(chē)。

此外，2020年8.7萬(wàn)輛3PL營(yíng)業(yè)貨車(chē)中，約9,680輛貨車(chē)可以載送低溫商品，與2019年相比，增長(zhǎng)幅度高達(dá)41.9%。與2017年相比較，載送低溫商品車(chē)輛數(shù)更翻漲超過(guò)1倍，顯示低溫冷鏈物流占臺(tái)灣地區(qū)汽車(chē)貨運(yùn)業(yè)的重要性正快速攀升。

05

小結(jié)

2020年中國(guó)臺(tái)灣“物流&交通產(chǎn)業(yè)”總體規(guī)模因受疫情沖擊，衰退至新臺(tái)幣13,400億元（約2,994.9億元人民幣），寫(xiě)下2015年后新低。產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)指標(biāo)也在歷經(jīng)多年穩(wěn)定成長(zhǎng)后陷入少見(jiàn)的衰退，年減9.3%。

不過(guò)，相對(duì)于航空運(yùn)輸、軌道運(yùn)輸、汽車(chē)客運(yùn)等客運(yùn)行業(yè)營(yíng)業(yè)規(guī)模陷入幅度不一的衰退，本文所探討的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、快遞業(yè)、郵政業(yè)等陸運(yùn)配送行業(yè)則在疫情下展現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。各次產(chǎn)業(yè)營(yíng)運(yùn)兩極化發(fā)展趨勢(shì)，使中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的物流&交通業(yè)結(jié)構(gòu)于2020年后產(chǎn)生劇烈震蕩。值得注意的是，營(yíng)收的跌宕變化不僅使整體物流與交通業(yè)迎來(lái)結(jié)構(gòu)調(diào)整，也反映出疫情下各產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)作與民眾生活型態(tài)的大幅轉(zhuǎn)變，同時(shí)也可做為企業(yè)在進(jìn)行未來(lái)整體策略規(guī)劃、資源配置、技術(shù)導(dǎo)入與人才培育/招募時(shí)的重要參考依據(jù)。