DSV將向泛亞班拿股東公開發行股票,以2.375股DSV股票(票面價值1丹麥克朗)換取泛亞班拿1股股票。不足一股的股票將以現金形式結算。根據DSV3月29日的收盤價550.4丹麥克朗和1丹麥克朗兌換0.1498瑞士法郎的匯率,該交易相當于泛亞班拿每股股票報價195.8瑞士法郎。
按收盤價計算,這筆交易的企業價值約為46億瑞士法郎,相當于305億丹麥克朗,約合46.2億美元。
一旦交易成功,DSV和泛亞班拿將成為全球最大的運輸與物流公司之一,在全球90個國家共有60,000名員工。
交易完成后,DSV將在特別股東會議上提議將公司名稱變更為“DSV Panalpina A/S”。DSV表示,這體現了兩家公司悠久的歷史。
DSV董事會主席Kurt Larsen表示,“兩家公司的合并,將進一步鞏固了我們作為全球領先貨代公司的地位。雙方牽手合作,將為客戶提供強大的全球網絡和更為完善的服務,進一步鞏固我們在業界的競爭優勢。泛亞班拿是一家偉大的公司,我們很高興能夠與泛亞班拿聯手,歡迎泛亞班拿優秀的員工。”
泛亞班拿董事長Peter Ulber表示,“在過去的數周里,公司董事會和管理層一直在探索不同的戰略方向,并與DSV就可能的合并進行了談判。董事會認為,DSV的更新報價非常具有吸引力。我們期待與DSV聯手,共同打造全球領先的運輸和物流公司。”
1月16日,瑞士泛亞班拿(Panalpina)曾發布消息稱,已收到來自丹麥運輸與物流公司DSV的不具有約束力的并購提案。DSV擬以每股170瑞士法郎的價格收購泛亞班拿,包括現金和股票的形式。
據路透社當時的估計,這意味著DSV對目標公司2,370萬流通股的估價為40億瑞士法郎(約合40.5億美元)。
而此次成交的價格比1月的報價高出了6億瑞士法郎。
泛亞班拿表示,此次合并,將給DSV年收入增加50%,并成為行業內第四大公司,預計收入(pro forma revenue)1180億丹麥克朗,全球員工突破60000人。
根據Transport Topics發布的2018年全球海運貨代公司排名來看,DSV以近139萬TEU箱量排名全球第六,而泛亞班拿則排名第五。收購交易達成,DSV將直逼第三的位置,箱量接近中國外運。
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