1、對京喜拼拼的失敗表示理解

我在21年9月份發表的《社區團購，不行了？》準確預測了京東的撤退，先是22年3月份退到4個省份，然后是現在進一步收縮到幾乎沒有市場份額。

我不僅預測了京喜拼拼的撤退，還預測了橙心優選和十薈團的倒閉以及倒閉的時間點，對他們兩家的預測最早是在21年上半年公開的。

京東為什么要入局社區團購，京喜拼拼為什么會死，大家去看看我的《社區團購，不行了？》和《社區團購當前格局分析》兩篇文章即可，在此不再贅述。

簡單來說就是，在2年內虧損近千億的賽道（互聯網之最），在互聯網史上業務最難的賽道，在阿里、美團、多多、滴滴、京東等巨頭都派主力部隊參與的賽道，在京東內部準備不準、認知不清、組織羸弱的情況下，京喜拼拼失敗了是情有可原的，苛求它的成功反而是不現實的。

2、對京東外賣表示反對

晚點報道京東在嘗試做外賣，目的是“對美團的防守和牽制”。不管京東的目的是不是這樣，都是愚不可及的行為。

說到防守反擊或者牽制的典范案例肯定是劉鄧大軍千里躍進大別山。它的用意和操作是通過將戰火引入到敵人的大本營，消耗敵人的實力，牽制敵人的力量，分散我方在其他核心戰場的壓力，不讓敵人總是在我方大本營發動戰爭，消耗我方的實力，改變我方長期處于被動挨打的局面。

不論是美團做社區團購進入零售大市場，還是閃購業務迅猛發展超過京東達達，亦或是美團在3C等京東的核心品類開始線下業務，這些都是在京東的主戰場的邊緣地帶，如果被美團占據了，京東未來的增長空間就可能被限制住了，甚至有可能會影響到京東主戰場。

因此，美團是進攻方，京東是防守方，是被動挨打，因此京東想出了做外賣這種“千里躍進大別山”的操作。京東做外賣與劉鄧大軍千里躍進大別山是背景、意圖和操作是一模一樣的的，但是結果會截然不同，如果操作不當反而是偷雞不成蝕把米。

為什么會這樣呢？

因為這種“千里躍進大別山”的操作，如果執行的好，那就是化被動防守為主動進攻，牽制敵人，如果執行的不好，那就是送人頭。

哪怕是劉鄧大軍，也遭遇了損失過半的結果。因為面臨艱難的環境，導致劉鄧大軍發育不全，在各野戰軍中屬于墊底的水平，甚至屢次有覆滅的風險。

因為我偉大的人民解放軍和劉鄧的領導才取得了后來的成績。對于絕大部分人或機構而言，結果應該都是送人頭才對。

京東外賣簡單的理解就是“你不好好在家，找個安全的環境打野發育，反而跑到對方的家里偷野發育”，除非你操作牛逼，或者對方是SB，不然這個操作除了送人頭沒有任何結果。

而且京東做外賣不是偷野，是開局就要偷家，就算是世界冠軍與小白對局也沒有這么玩的。

那么，京東能否成為“劉鄧”，能否逆天操作完成偷野或偷家呢？

最好的觀察案例是京東達達和美團閃購。

京東達達和美團閃購的發展時間差不多，從獨立時間來看，達達更早一些。即時零售一直作為達達自己的核心業務在發展，后來被京東并購后也是京東在即時零售業務上的主力。

美團閃購的發展一直處于美團外賣和美團優選的壓制之下，在集團的地位和發展機遇是不會超過達達的。

京東通過與沃爾瑪等實體零售的聯合，為達達的即時零售業務提供了大量的資源，美團閃購是沒有這個資源的。

即時零售屬于零售，不論是零售終端還是倉配，京東應該更懂，美團不過是做本地生活服務和外賣的，幾乎不懂零售。

在上述背景下，據說，2022年美團閃購的市場份額超過了達達的即時零售業務。也就是說，美團閃購把京東的“野”給偷了。

因為京東的“野”被偷了，所以京東打算偷美團的“家”來報復，想法當然是很好的，只是你要是能偷別人的家又怎么會被別人偷野呢？

不討論能力問題，我們再看一下外賣市場的情況。

外賣也是經歷近10年的發展，形成了美團一家獨大的局面，市占約超過75%。這種局面是在美團、餓了么/阿里、百度三足鼎立下發展而來的，是在阿里這個巨無霸全力支持餓了么的情況下發展而來的。

京東能付出什么來改變這種格局，從而牽制美團呢？京東外賣不砸個大幾十億，美團外賣看都不會看你一眼，更別說牽制美團了。

就進一步從業務上來分析，在用戶認知側已經形成了美團外賣的口碑，在履約上，美團控制了大部分的騎手資源，在本地商家和地推上，美團也是互聯網之最，京東擁有的資源與此相差甚遠，就是最匹配的資源達達，在履約和業務能力上，也是美團的手下敗將。

現在京東拿著這些東西來打外賣，不就是送人頭么？

所以，京東內部的人也說了：投入的力度和決心不如當年的滴滴，意思就是說：最多送一次人頭，送著玩而已。

總之，京東做外賣的行為可以理解成：被美團的零售業務騷擾，京東感受到野要被偷的威脅，但是京東又沒有辦法正面對抗，氣急敗壞之下想到了“偷美團家”的奇招。因為這招過于兇險，京東也知道不可能取勝，所以就“只偷一次，玩一玩”。

3、總結

在2020年12月，京東投資興盛優選，我就不看好，因為社區團購和京東沒有任何協同的東西，京東也不擅長。

當時，我在京東、阿里、美團、多多等企業的投資機構大會上分享過我的分析。事實證明也是如此。京東對興盛優選的投資不能算是成功的，沒有達到當初的目的或設想。

我對京東做社區團購也是持批評態度的，而且給出了京喜拼拼失敗的時間。事實證明也是如此。

現在，我對京東外賣也是持批評態度，而是批評更加嚴重。如果說京東在社區團購上的失敗還有客觀因素，大家還能尊重一下京喜拼拼，那么京東外賣的失敗就完全是人為問題，是組織問題，是認知問題。京東外賣就是個玩笑，這種東西是非常有損企業形象的。

如果是放在5年前的外部環境和市場格局，還可以用企業銳意進取來解釋，在當前的外部環境和市場格局下，因為被偷了野就想偷別人家，這完全是胡鬧，哪怕是炒作新聞都沒有這么惡搞的。