全國重載貨車風險晴雨表今日出爐。2022年5月31日，中交興路通過分子實驗室直播間正式發布《全國重載貨車保險大數據分析報告》（以下簡稱“報告”），梳理貨車市場規模與結構、分析風險分布與關鍵因子，預測發展走勢，為險企繪制作戰地圖。據悉該報告也是行業首份針對重載貨運保險的大數據分析報告。

中交興路保險科技事業部總經理李成才表示：“公路貨運是國民經濟的大動脈，保險承接和轉嫁風險，是經濟發展的穩定器。中交興路基于車聯網大數據，人工智能等技術提供智慧承保、保中干預、理賠支持等服務，以科技能力提升貨運車險業務的精細化管控水平，在提高經營效益、擴大業務規模上賦能險企“。為貫徹落實“防賠并舉，以防為先”的保險理念，李成才強調：”中交興路將持續以數據智能驅動決策，推動險企向風險減量服務模式轉型”。

險企的貨運車險難題

5月25日，交通運輸部發布《2021年交通運輸行業發展統計公報》。公報顯示，2021全年公路貨運量391.39億噸，周轉量69087.65億噸公里，中國是全球第一大市場。重載貨車年保費大多在2萬元以上，較私家車保費高出5-8倍。輕中型卡車與重型卡車等營運貨車保險市場規模超千億元。但現實是即使規模如此巨大，險企卻更愿意在競爭激烈的家用車險市場廝殺，對貨運車險望而卻步。

據普華永道統計，截止 2019 年，我國公路貨運百萬公里事故數為3.7 起。而來自于美國交通運輸部的數據顯示， 2014 年美國公路貨運百萬公里事故數為0.1起。重載貨車體大量重，轉彎半徑長、制動慢，可操控性差，容易對第三者造成嚴重傷害，一旦發生事故就是重大事故。高事故率直接導致出險頻率、案均賠款和賠付率居高不下。

表面上看，事故發生率高、賠付額度高、風險高組成的“三高”成為貨運車險業務的三座大山。而更深層次的原因在于，作為拉貨賺錢的生產工具，貨車營運風險差異度大、信息不對稱、運行波動大。風險差異度大體現在天氣狀況、人身傷害賠償標準、行駛地域特征等方面的不同；車隊規模、車輛車況、使用強度、貨物類型、駕駛行為、運營線路等信息，壁壘高，險企難以準確掌握；貨車的運行情況又與經濟活躍度息息相關，多拉快跑、使用時間拉長、超速都預示著出險率的攀升。由此可見，風險差異度、信息透明度、運行波動性，這三大因素構成了險企實施精準風控的盲區和難以逾越的鴻溝。

保險科技為貨運車險掃清盲區

結合駕駛風險、道路風險和運營風險，中交興路耗時數月研究全國貨車營運結構變化與風險分布特征，推出《全國重載貨車保險大數據分析報告》，為險企掃清盲區，助力高質量發展。

1、重載貨車新車銷量下跌，1-3年車齡車輛風險最高、微型車隊風險最低

據報告統計，2021年，貨運平臺貨車數量為739萬，在新車增長為負的情況下，舊車的穩定增長是主要的拉動力。在種類構成上，牽引車占比48.26%，成為主力，評分上升，風險下降。而在所有車型中，自卸車風險最高，普通貨車風險最低。

2022年1-4月，重載貨車銷量下跌，報告預測2022年新、舊車將均呈負增長。作為保費重要的增量來源，2021年貨運新車（登記日期在9個月以內）數量為115萬，同比下降12.5%，結束了連續5年增長的局面。由于使用頻率，運營強度較高，新車在過了磨合期后的1-3年風險最高。從燃油結構來看，柴油車為絕對主力，占比93%。非柴油車風險狀況明顯高于柴油車。

排量上，據報告統計，國五貨車占比最高，為63.8%，風險與國六持平，但明顯比國三、國四高。報告提醒，國三貨車雖然駕駛風險低，但基于過往理賠統計，險企要同時考慮道德風險，做好平衡。  

在對經營業戶的分析中，企業戶和個人戶的風險評分打破常識。據報告統計，企業戶整體評分比個人戶低17.5%，風險性高于個人戶，并呈上升態勢。主要原因是擁有10輛車以上的企業戶，對生產運營的關注度高于安全管理。

報告進一步將企業戶作為對象重點分析。中小微車隊構成了企業戶的主體，占比超過88.8%。而在風險構成上，5臺車以下的微型車隊和百臺車以上的大型車隊風險最低。20-50臺之間的車隊由于擴張需求，對生產運營的重視高于安全管理，從而使風險加大。

2、珠三角運營強度最高、東北高危駕駛行為風險高

報告還基于地理分布對全國貨車的風險性做出了詳細分析和深入洞察，進一步增強了對險企的決策支撐。綜合計算優質車隊數量、高危駕駛行為、運營強度等維度，報告顯示以廣東為核心的珠三角，優質車隊占比最少、高危駕駛行為和運營強度最高。

東北（黑吉遼）地區，優質車隊占比高，但高危駕駛行為風險高；河南作為貨運大省，運營強度高；而長江中下游（上海、江蘇、浙江），西南地區及周邊省份（重慶、云南、四川、西藏、湖南）道路風險較高。

從2018年開始，中交興路積極探索保險科技。聯合銀保信推出保險風控服務，打造行業唯一覆蓋保前、保中、保后和理賠支持的全流程解決方案，保險服務產品車旺慧保成為行業標桿。截至目前，該公司已服務人保財險、平安財險、太平洋財險、國壽財險、大地財險等20余家保險公司。通過《全國重載貨車保險大數據分析報告》，中交興路建議險企經營思維向數據驅動轉型，服務模式向風險減量轉型，運用保險科技，抓住千億市場機遇。

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