從各地整體情況來看，5月運(yùn)力可能出現(xiàn)緊張態(tài)勢(shì)，一方面隨著生產(chǎn)活動(dòng)的逐步恢復(fù)及限制措施的減少，預(yù)計(jì)需求將不斷上漲，另一方面局勢(shì)依然波動(dòng)較大，這也催生了更多臨時(shí)性需求。

此次，我們將繼續(xù)從海、陸、空三方面出發(fā)，根據(jù)全球市場(chǎng)狀態(tài)以及各區(qū)域的不同情況，分析未來將會(huì)面臨怎樣的情況，并簡(jiǎn)述C.H. Robinson針對(duì)當(dāng)前問題有怎樣的建議。

空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

1. 全球

為控制COVID-19疫情傳播，上海仍然處于封城狀態(tài)，北京也已實(shí)施多項(xiàng)限制措施以防止疫情傳播。而在5月16日，上海市政府宣布解封三階段時(shí)間表，疫情走勢(shì)或有望明朗。中國(guó)疫情管控措施在全球供應(yīng)鏈中的復(fù)雜聯(lián)動(dòng)會(huì)影響到未來幾個(gè)月。 

空運(yùn)運(yùn)力

· 旅客需求增加

· 各地旅行限制將對(duì)運(yùn)力增長(zhǎng)產(chǎn)生重要影響

· 俄烏沖突會(huì)對(duì)運(yùn)力造成影響

· 政策較為嚴(yán)格的市場(chǎng)運(yùn)力不太可能增加

2. 亞洲

一些為汽車、半導(dǎo)體和電子商品生產(chǎn)提供支持的公司已獲批在閉環(huán)管理系統(tǒng)下恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，工人們住在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，只能與有效檢測(cè)結(jié)果為陰性的人員接觸。然而，生產(chǎn)活動(dòng)仍然受阻于材料匱乏、當(dāng)?shù)爻鲂邢拗坪蛣趧?dòng)力供應(yīng)。 

空運(yùn)運(yùn)力正在逐步恢復(fù)。如果COVID-19情況保持穩(wěn)定，預(yù)計(jì) 5 月份需求將會(huì)增加。

全國(guó)公路貨運(yùn)量下降 27.2%

未來幾周的中國(guó)進(jìn)口將面臨航班取消的挑戰(zhàn)。

其他需要考慮的因素：

1. 一些港口可能會(huì)考慮對(duì)未在 48 小時(shí)內(nèi)將進(jìn)口貨物從停機(jī)坪上清走的航空公司進(jìn)行處罰

2. 處罰可能導(dǎo)致航空公司取消航班或大幅減少進(jìn)口運(yùn)力

尋求解決方案以盡量減少封鎖相關(guān)干擾的公司應(yīng)審視其全球供應(yīng)鏈，促進(jìn)供應(yīng)商多元化，以便未來更好地應(yīng)對(duì)可能到來的COVID-19高峰和封控措施。

3. 歐洲

即使有新航班進(jìn)入市場(chǎng)，歐洲運(yùn)力仍然緊張。雖然航空燃油價(jià)格一直居高不下，但需求卻相對(duì)穩(wěn)定。海運(yùn)方面的挑戰(zhàn)導(dǎo)致大量貨物轉(zhuǎn)向空運(yùn)，使得運(yùn)費(fèi)和需求保持高位。 

大宗貨物可能需要至少提前 10 天預(yù)訂才能確保運(yùn)力。

4. 北美洲

旅行限制已經(jīng)減少，允許額外運(yùn)力以客運(yùn)航班的形式進(jìn)入市場(chǎng)。雖然仍然存在挑戰(zhàn)，運(yùn)費(fèi)也居高不下，但額外運(yùn)力受到市場(chǎng)歡迎。并非所有市場(chǎng)運(yùn)力均有上升，但多數(shù)航線保持穩(wěn)定或有所增長(zhǎng)。

美國(guó)的機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)仍然面臨COVID-19的持續(xù)挑戰(zhàn)。雖然相對(duì)于COVID-19之前的情況，美國(guó)機(jī)場(chǎng)的恢復(fù)時(shí)間仍然很長(zhǎng)，但與 2021 年相比，極端延誤的情況較少。  

5. 南美洲

海運(yùn)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)正促使北行航線大幅轉(zhuǎn)向空運(yùn)。現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)大幅上漲。對(duì)于較為緊急的貨物，特快服務(wù)是更可靠的選擇。提前預(yù)測(cè)是緩解成本增加和運(yùn)輸延誤的關(guān)鍵。

6. 南亞

由于東南亞接連迎來多個(gè)節(jié)假日，該地區(qū)需求繼續(xù)保持疲軟。然而，印度市場(chǎng)仍然緊張。盡管運(yùn)費(fèi)依然高企，但可用外向運(yùn)力已有所增加。

7. 大洋洲

雖然市場(chǎng)仍然擁擠，但有跡象表明即將企穩(wěn)。據(jù)航空公司報(bào)告，北方夏季前往歐洲和北美市場(chǎng)的客運(yùn)需求強(qiáng)勁；然而，航班更多是以客運(yùn)為主，對(duì)于緩解貨運(yùn)需求作用不大。

大型預(yù)訂的內(nèi)向運(yùn)費(fèi)有所松動(dòng)，對(duì)包機(jī)輪換的需求也有所減少。總體而言，可用的海運(yùn)方案增多，對(duì)轉(zhuǎn)換貨物的需求減少。 

發(fā)往北美的貨物仍面臨延誤。跨塔斯曼市場(chǎng)的運(yùn)輸方案也依然有限。 

海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

1. 全球

預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月運(yùn)費(fèi)將會(huì)上升。船公司將會(huì)上調(diào)燃油附加費(fèi) (BAF) 以應(yīng)對(duì)燃油成本的急劇上升。我們預(yù)計(jì)船公司將會(huì)開始按月調(diào)整 BAF。

遲到船舶平均延誤

資料來源:

? Sea-Intelligence 海運(yùn)分析

· 平均延誤時(shí)間同比有所改善 

· 需求繼續(xù)增加，造成船舶擁擠、停泊延誤和船塢容量減少

· 船公司利用空船航行緩解擁堵

全球船期可靠性

資料來源:

? Sea-Intelligence 海運(yùn)分析，全球班輪績(jī)效報(bào)告

船期可靠性持續(xù)緩慢改善。總體而言，由于港口擁堵，船期仍面臨挑戰(zhàn)。

其他需要考慮的因素：

1. 至少預(yù)測(cè) 6-8 周

2. 安排優(yōu)先級(jí)

3. SKU/零件的不確定性

4. 按周平穩(wěn)運(yùn)量

5. 定期與 C.H. Robinson 溝通

2. 亞洲

中國(guó)的 COVID-19 防疫封鎖對(duì)華中地區(qū)的需求產(chǎn)生影響，導(dǎo)致碼頭出現(xiàn)一些擁堵情況。華南地區(qū)正經(jīng)歷淡季。 

上海港的艙位對(duì)于溫控和危險(xiǎn)貨物至關(guān)重要。目前船公司拒絕接受新預(yù)訂，并將運(yùn)往上海的集裝箱改道。 

對(duì)歐洲的出口持續(xù)放緩，但對(duì)美國(guó)的出口仍然強(qiáng)勁。 

3. 歐洲

該地區(qū)港口日益擁堵，原因在于，運(yùn)往俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的集裝箱現(xiàn)在滯留在轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)，等待貨主改道指示。船期不可靠也是造成歐洲港口碼頭積壓的原因之一。

西地中海港口受擁堵的影響尤其嚴(yán)重，導(dǎo)致一些碼頭的集裝箱進(jìn)港活動(dòng)減少，如瓦倫西亞和熱那亞。

歐洲到北美的出口正在見頂。設(shè)備可用性仍然是問題，特別是在內(nèi)陸點(diǎn)。船舶均為滿載，延期非常普遍。

接下來幾個(gè)月中的其他預(yù)期影響因素：

1. 由于港口擁堵導(dǎo)致空船航行/跳港，致使運(yùn)輸時(shí)間延長(zhǎng)，預(yù)訂提前時(shí)間增加

2. 船公司在跨大西洋貿(mào)易中引入替代服務(wù)以避免部分擁堵并轉(zhuǎn)移運(yùn)力 

3. 亞歐貿(mào)易需求疲軟

4. 如果中國(guó)的 COVID-19 防疫封鎖持續(xù)，空船航行會(huì)增加

4. 北美洲

港口擁堵對(duì)錨地停留待泊位的遠(yuǎn)洋船舶造成嚴(yán)重延誤。需要考慮到船舶時(shí)刻表的估計(jì)平均延誤：

· USEC 港口出口?= 10-14 天延誤 

· 美國(guó)西海岸 (USWC) 港口出口 = 21-30 天延誤 

· 美國(guó)海灣 (USGC) 港口出口 = 7-10 天延誤 

· 轉(zhuǎn)運(yùn)港（特別是在亞洲）= 15-30 天延誤 

這些延誤應(yīng)加到總的預(yù)期運(yùn)輸時(shí)間中，確保適當(dāng)規(guī)劃以滿足交付時(shí)間表要求。請(qǐng)記住，除了即將到來的颶風(fēng)季節(jié)和惡劣天氣事件的增加外，通貨膨脹COVID-19相關(guān)限制和港口勞資談判在未來幾個(gè)月都會(huì)有所影響。

2021年5月至2021年11月 與 2021年10月至2022年3月相比，港口吞吐量有何變化？

資料來源:

? Descartes Datamyne

5. 南美洲

南美東海岸 (ECSA) 港口的擁堵導(dǎo)致運(yùn)力下降約 25%，但由于北行需求，運(yùn)貨艙位仍相對(duì)開放。

到西海岸港口的運(yùn)貨艙位大大減少，然而一些船公司已恢復(fù)到智利、秘魯和哥倫比亞的服務(wù)，運(yùn)貨艙位有限。

6. 南亞

東南亞的出口需求仍然強(qiáng)勁。

孟加拉港口擁堵情況有所惡化，一些船公司已暫停或限制其可用運(yùn)貨艙位。已征收擁堵附加費(fèi)。

釜山、高雄和新加坡的轉(zhuǎn)運(yùn)港平均擁堵時(shí)間為15-30天。

印度到北美的需求強(qiáng)勁。由于中國(guó)采取的抗疫封鎖，泛太平洋地區(qū)的需求為轉(zhuǎn)運(yùn)貨物留下了一些運(yùn)貨艙位，因此有望獲得前往美國(guó)西海岸的運(yùn)貨艙位。 

可規(guī)劃提前 4-5 周預(yù)訂，以確保有所需的艙位和設(shè)備。

7. 大洋洲

東南亞市場(chǎng)繼續(xù)保持強(qiáng)勁，需求不斷增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月該市場(chǎng)會(huì)保持強(qiáng)勁。

東北亞市場(chǎng)在今年有所疲軟。運(yùn)力增加和新增服務(wù)也對(duì)運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生了負(fù)面影響。我們預(yù)計(jì)至少在 2022 年 5 月/6 月之前，該市場(chǎng)仍會(huì)面臨壓力。

跨塔斯曼市場(chǎng)保持強(qiáng)勁，但運(yùn)力有限。船公司(承運(yùn)商)計(jì)劃在未來幾個(gè)月用大型船舶取代小型船舶。

內(nèi)陸卡車市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

1. 亞洲

上海 COVID-19 抗疫封鎖期限延長(zhǎng)，導(dǎo)致貨物改道附近城市更為困難。大部分卡車停運(yùn)，市內(nèi)多數(shù)倉(cāng)庫(kù)關(guān)閉。

預(yù)計(jì)香港和深圳之間的跨境卡車運(yùn)輸會(huì)出現(xiàn)延誤。

2. 歐洲

過去幾周燃油價(jià)格繼續(xù)上升。內(nèi)陸承運(yùn)商已調(diào)整費(fèi)率或收取燃油緊急附加費(fèi) (FES)。

3. 北美洲

擁堵仍然是紐約/新澤西地區(qū)的一大影響因素。拖板車(chassis)短缺一直困擾東北地區(qū)。歐洲冷藏貨物的涌入導(dǎo)致該地負(fù)荷激增。冷柜會(huì)在最后免堆存費(fèi)日期 (LFD) 過后留在碼頭，并產(chǎn)生額外費(fèi)用。因此，承運(yùn)商正在減少溫控貨運(yùn)。

Norfolk Southern 將從 2022 年 6 月 1 日起將底特律、克利夫蘭、哥倫布和杰克遜維爾改為一級(jí)碼頭，用于國(guó)際集裝箱。這將導(dǎo)致免費(fèi)時(shí)間從 48 小時(shí)縮短到 24 小時(shí)。

克利夫蘭和哥倫布繼續(xù)提供有限的危險(xiǎn)貨物和三軸車運(yùn)輸。 

亞特蘭大堆場(chǎng)到 USEC 的鐵路服務(wù)有限。可考慮替代解決方案，如用卡車將貨物運(yùn)到查爾斯頓或薩凡納港口。薩凡納出發(fā)運(yùn)力有所增加。    為緩解擁堵，查爾斯頓的碼頭已再次延長(zhǎng)取貨時(shí)間。延長(zhǎng)時(shí)間不適用于冷藏貨物。可善加利用這些延長(zhǎng)時(shí)間，幫助將集裝箱運(yùn)出港口，釋放碼頭容量。    洛杉磯/長(zhǎng)灘港的工會(huì)合同將于 2022 年 6 月 30 日到期。雙方將于 2022 年 5 月 12 日開始談判。預(yù)計(jì)談判可能會(huì)在合同到期后延續(xù)到 2022 年 7 月。    由于碼頭預(yù)約不一致，奧克蘭仍然擁堵。當(dāng)?shù)剡\(yùn)力有限，而集裝箱拖車設(shè)備已經(jīng)很難取得。 

今后，C.H. Robinson將繼續(xù)與大家分享相關(guān)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，讓您在未來的發(fā)展過程中，能夠擁有更好的前瞻性。