如果你還認(rèn)為美團(tuán)無(wú)意布局和謀事快遞，恐怕要大錯(cuò)特錯(cuò)。3月25日，美團(tuán)發(fā)布發(fā)布2021年第四季度及全年業(yè)績(jī)。我們?cè)賮?lái)回顧一下幾個(gè)核心數(shù)據(jù)：

全年?duì)I收1791億元，同比增長(zhǎng)56%；全年經(jīng)調(diào)整虧損凈額為156億元。

美團(tuán)外賣實(shí)現(xiàn)營(yíng)收963億元，同期內(nèi)，美團(tuán)外賣騎手成本為682億元，騎手成本占餐飲外賣收入比例達(dá)71%；美團(tuán)外賣全年交易筆數(shù)達(dá)144億筆，同比增長(zhǎng)41.6%，單日峰值訂單量突破5000萬(wàn)單。

新業(yè)務(wù)及其他分部的收入為503億元，同比增長(zhǎng)84.4%；新業(yè)務(wù)及其他分部的經(jīng)營(yíng)虧損由2020年的109億元擴(kuò)大至2021年的384億元，經(jīng)營(yíng)虧損率同比擴(kuò)大36.6個(gè)百分點(diǎn)；美團(tuán)閃購(gòu)單日訂單量峰值超過(guò)630萬(wàn)。

美團(tuán)的“燒錢(qián)能力”著實(shí)驚人，要知道2020年的美團(tuán)可是實(shí)現(xiàn)盈利并賺了31億元。從盈轉(zhuǎn)虧，原因在哪里？除了騎手成本和研發(fā)成本的增加，最主要的因素是對(duì)新業(yè)務(wù)的投入。

今天，我們就來(lái)深聊和深扒一下美團(tuán)新業(yè)務(wù)背后的物流布局，在這個(gè)“物流局”里，快遞的蹤跡不但越發(fā)清晰，腳步亦越來(lái)越近。

一、“巨虧”背后的物流版圖

美團(tuán)的新業(yè)務(wù)，集中在三大塊：美團(tuán)優(yōu)選，美團(tuán)買(mǎi)菜，美團(tuán)閃購(gòu)。這三者也可以統(tǒng)稱為美團(tuán)電商。也就是說(shuō)，在深耕外賣為主的本地生活服務(wù)之外，美團(tuán)對(duì)電商業(yè)務(wù)的探索始終沒(méi)有停下。非但沒(méi)有停下，反而在持續(xù)加大投入和拓展邊界。

從時(shí)間線上來(lái)看，美團(tuán)閃購(gòu)作為一個(gè)品牌，最早推出，于2018年7月正式發(fā)布和上線；美團(tuán)買(mǎi)菜于2019年1月正式上線自營(yíng)APP，定位買(mǎi)菜及提供配送服務(wù)的生活平臺(tái)；美團(tuán)優(yōu)選則是2020年7月才成立，全面進(jìn)入社區(qū)電商賽道，進(jìn)一步探索社區(qū)生鮮零售業(yè)態(tài)。

雖然三者在業(yè)務(wù)上保持獨(dú)立，但后發(fā)先至的美團(tuán)優(yōu)選更像是一個(gè)“集大成者”。截至目前，美團(tuán)優(yōu)選已經(jīng)擴(kuò)展至2600多個(gè)城市，基本上完成覆蓋全國(guó)的目標(biāo)。在社區(qū)團(tuán)購(gòu)的“賣菜大戰(zhàn)”中，成立時(shí)間最晚的美團(tuán)優(yōu)選也殺出重圍，成為該領(lǐng)域的“超級(jí)玩家”。唯一能與之抗衡的只剩多多買(mǎi)菜。

美團(tuán)電商之勢(shì)，可見(jiàn)一斑。

如果說(shuō)美團(tuán)優(yōu)選和美團(tuán)買(mǎi)菜已經(jīng)殺出重圍且站穩(wěn)腳跟，那么劍指新零售、欲從京東巨頭口中搶食的美團(tuán)閃購(gòu)無(wú)疑是當(dāng)前及未來(lái)最值得關(guān)注的一股勢(shì)力。

3月22日，小米集團(tuán)合伙人，中國(guó)區(qū)、國(guó)際部總裁，Redmi品牌總經(jīng)理盧偉冰發(fā)布微博稱——美團(tuán)搜索小米之家，新品最快半小時(shí)到！該微博被業(yè)內(nèi)視作小米和美團(tuán)閃購(gòu)達(dá)成合作的正式官宣。

根據(jù)美團(tuán)方面的數(shù)據(jù)顯示，2021年與美團(tuán)閃購(gòu)合作的數(shù)碼3C品牌數(shù)量比2020年增長(zhǎng)2倍多，合作品牌及品牌經(jīng)銷商涉及Apple、小米、華為、vivo、聯(lián)想來(lái)酷、三星等；2021年美團(tuán)閃購(gòu)數(shù)碼業(yè)務(wù)平均月增速達(dá)三成；2022年1月-2月，同比增長(zhǎng)8倍。目前，美團(tuán)閃購(gòu)合作的數(shù)碼類品牌門(mén)店近萬(wàn)家，覆蓋全國(guó)299個(gè)城市。

在年報(bào)電話會(huì)議中，美團(tuán)CFO陳少暉稱，美團(tuán)閃購(gòu)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)非常迅猛，2021年12月單日訂單峰值已超 630 萬(wàn)，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)今年還將持續(xù)，長(zhǎng)期預(yù)測(cè)亦如此。美團(tuán)閃購(gòu)業(yè)務(wù)的中期目標(biāo)是日訂單量達(dá)1000萬(wàn)。

陳少暉同時(shí)表示，閃購(gòu)市場(chǎng)的潛在規(guī)模是1萬(wàn)億元，美團(tuán)閃購(gòu)的活躍用戶數(shù)已達(dá)2.3億，2021年美團(tuán)閃購(gòu)的銷售額相當(dāng)于餐飲外賣交易額的12%。預(yù)計(jì)今年閃購(gòu)業(yè)務(wù)的增速將超過(guò)餐飲外賣業(yè)務(wù)的增速。

有人的地方就有江湖，有商流的地方必有物流。美團(tuán)電商之所以勢(shì)如破竹，不可小覷，也離不開(kāi)背后的物流支撐，老鬼想說(shuō)的是——

美團(tuán)優(yōu)選和美團(tuán)買(mǎi)菜的背后是倉(cāng)配網(wǎng)，美團(tuán)閃購(gòu)和美團(tuán)外賣的背后是即配網(wǎng)。而且，這兩張“物流網(wǎng)”都已經(jīng)非常完善和成熟。

關(guān)于倉(cāng)配網(wǎng)，年報(bào)表示，美團(tuán)優(yōu)選打造的「次日提貨」三級(jí)倉(cāng)配物流網(wǎng)絡(luò)體系，現(xiàn)已覆蓋全國(guó)30個(gè)省份的大部分社區(qū)和農(nóng)村。

關(guān)于即配網(wǎng)，由日均超百萬(wàn)的活躍騎手（總數(shù)量超500萬(wàn)）打造的，覆蓋全國(guó)的外賣配送網(wǎng)絡(luò)，可以說(shuō)是當(dāng)下最強(qiáng)大的終端履約體系，配送時(shí)效與上門(mén)交付的能力都極具優(yōu)勢(shì)。美團(tuán)外賣單日峰值訂單量已突破5000萬(wàn)單。這個(gè)體量，基本上與同期的中通快遞相當(dāng)，但在配送效率與體驗(yàn)度上，美團(tuán)配送顯然更勝一籌。

背靠這兩張網(wǎng)，從送同城到送全國(guó)，從送外賣到送萬(wàn)物，“美團(tuán)快遞”的邊界越大，物流版圖也就越清晰。

二、一則“舊聞”的新發(fā)現(xiàn)

2021年11月21日，遼寧美鮮達(dá)快運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美鮮達(dá)”）進(jìn)行了一次工商變更，其最大的一個(gè)變化是——在經(jīng)營(yíng)范圍中增加了“快遞服務(wù)”。

我們都知道，中國(guó)快遞在市場(chǎng)監(jiān)管上實(shí)行的是準(zhǔn)入制，而且還是前置審批，意思就是任何想要涉足快遞業(yè)務(wù)，必須要具備相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，提前申請(qǐng)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證。

“美鮮達(dá)”經(jīng)營(yíng)范圍中增加了快遞服務(wù)，也意味著已經(jīng)獲得快遞牌照。

股權(quán)穿透信息顯示，“美鮮達(dá)”是上海美即送速運(yùn)有限公司百分百控股的子公司，法定代表人呂楠，于2017年注冊(cè)成立。上海美即送速運(yùn)有限公司又是上海三快科技有限公司百分百控股的子公司，而“上海三快科技”的大股東，就是美團(tuán)的創(chuàng)始人王興。

▲王興為“美鮮達(dá)”的實(shí)際控制人

更有意思的是，“美鮮達(dá)”不只有一家，除了“遼寧美鮮達(dá)”，還有7個(gè)兄弟，分別是：廣東美鮮達(dá)速運(yùn)有限公司、內(nèi)蒙古美鮮達(dá)物流有限公司、湖北美鮮達(dá)快運(yùn)有限公司、黑龍江美即送快運(yùn)有限公司、寧夏美即送快運(yùn)有限公司、陜西美即送速運(yùn)有限公司、吉林美即送速運(yùn)有限公司。

這7家公司與“遼寧美鮮達(dá)”一樣，都是上海美即送速運(yùn)有限公司投資的百分百控股的子公司，背后的實(shí)控人也都是王興。

循著這條線索，我們?nèi)?guó)家郵政局網(wǎng)站快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可在線查詢處做了一個(gè)檢索，又有新發(fā)現(xiàn)：

果不其然，除了遼寧美鮮達(dá)，它的幾個(gè)兄弟公司，內(nèi)蒙古美鮮達(dá)、廣東美鮮達(dá)以及吉林美即送、寧夏美即送、陜西美即送，都曾申請(qǐng)過(guò)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證。遺憾的是，最終只有“遼寧美鮮達(dá)”如愿獲批。

除此之外，從國(guó)家郵政局的公開(kāi)查詢信息也可以看到，“美鮮達(dá)6兄弟”集體申請(qǐng)快遞牌照的時(shí)間都是從2021年下半年開(kāi)始，最近一次被駁回（不予受理）是11月30日。也就是說(shuō)，美團(tuán)密集申請(qǐng)快遞牌照是一個(gè)新的戰(zhàn)略舉動(dòng)和部署。借道“遼寧美鮮達(dá)”入局快遞，僅僅是一個(gè)開(kāi)始。

美團(tuán)快遞，正悄悄逼近。

三、“美團(tuán)快遞”能掀起多大風(fēng)浪？

美團(tuán)王興能征善戰(zhàn)，是創(chuàng)投圈的共識(shí)。不論是2014年團(tuán)購(gòu)行業(yè)新生之時(shí)的“百團(tuán)大戰(zhàn)”，還是最近兩年以社區(qū)賣菜為核心的“新百團(tuán)大戰(zhàn)”，王興和美團(tuán)總是能堅(jiān)持到最后的那個(gè)。

不只善戰(zhàn)，更擅打“持久戰(zhàn)”，這是王興和美團(tuán)可怕的地方。問(wèn)題來(lái)了：面對(duì)這樣一個(gè)可預(yù)見(jiàn)的、能打的對(duì)手，快遞江湖的老鐵們?cè)撊绾斡瓚?zhàn)？

隨著美團(tuán)電商的快速成長(zhǎng)和壯大，首當(dāng)其沖的應(yīng)該是京東。京東零售、京東到家、達(dá)達(dá)快送等領(lǐng)域都將直接交鋒，而且還有可能是激烈的戰(zhàn)斗。

另一個(gè)持續(xù)戰(zhàn)斗的對(duì)手是拼多多。雖然社區(qū)團(tuán)購(gòu)已形成“2+2”的對(duì)峙格局，但作為頭部?jī)蓮?qiáng)的美團(tuán)優(yōu)選（買(mǎi)菜）與多多買(mǎi)菜之前的戰(zhàn)事遠(yuǎn)沒(méi)有停歇。非但沒(méi)有停，第二階段的戰(zhàn)事早已開(kāi)打——在資本退潮、巨頭內(nèi)卷、監(jiān)管趨嚴(yán)的三大內(nèi)外力作用下，戰(zhàn)事的重點(diǎn)開(kāi)始轉(zhuǎn)向基礎(chǔ)建設(shè)。何為基礎(chǔ)建設(shè)？就是物流體系和交付體系的搭建與完善。

前段時(shí)間多多買(mǎi)菜強(qiáng)勢(shì)入局快遞代收業(yè)務(wù)并吸引廣大快遞驛站和末端網(wǎng)點(diǎn)入駐，就是這場(chǎng)戰(zhàn)事的題中之義。此外，多多買(mǎi)菜因?yàn)闆](méi)有快遞經(jīng)營(yíng)資質(zhì)一度被監(jiān)管部門(mén)警示的尷尬遭遇，對(duì)美團(tuán)也是一個(gè)提醒，勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步刺激美團(tuán)加大申請(qǐng)快遞牌照的力度。

除了與電商巨頭的短兵相接，美團(tuán)電商邊界持續(xù)擴(kuò)大的過(guò)程中，也會(huì)對(duì)快遞公司產(chǎn)生一定的沖擊，長(zhǎng)遠(yuǎn)看，順豐、通達(dá)、極兔都將受到影響。

比如美團(tuán)閃購(gòu)之于順豐同城，這場(chǎng)即時(shí)配領(lǐng)域的對(duì)戰(zhàn)恐怕在所難免。

伴隨著消費(fèi)者的遷徙，短距電商（即時(shí)零售）的規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大，更大的規(guī)模起來(lái)后，物流的履約成本必然會(huì)得到優(yōu)化，如此循環(huán)，一旦即時(shí)配送的價(jià)格被打下來(lái)了，又快又穩(wěn)還送上門(mén)的即配必然會(huì)沖擊通達(dá)極兔等全程全網(wǎng)型快遞的份額。

當(dāng)然，除了上面預(yù)演的這幾場(chǎng)戰(zhàn)役，肯定還會(huì)有其他對(duì)戰(zhàn)或暗戰(zhàn)。商流驅(qū)動(dòng)物流，商流一旦迭代，物流的改變是天翻地覆的