順豐控股宣布，根據(jù)順豐控股股發(fā)展戰(zhàn)略，為滿足公司境 內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展需求，降低融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，公司于 2022 年 3 月 30 日召 開第五屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司在境內(nèi)外發(fā)行債 務(wù)融資產(chǎn)品的議案》，同意公司通過下屬全資子公司深圳順豐泰森控股（集團(tuán)） 有限公司（下簡稱“順豐泰森”）及 SF Holding Investment 2023 Limited（以下簡 稱“SFHI 2023”）在境內(nèi)外發(fā)行不超過等值人民幣 150 億元（含 150 億元）的 債務(wù)融資產(chǎn)品，具體發(fā)行以相應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案、核準(zhǔn)、注冊結(jié)果以及市場情況為 準(zhǔn)。本議案尚需公司股東大會審議通過。

1、發(fā)行主體

順豐泰森、SFHI 2023 分別為本次公司境內(nèi)及境外債務(wù)融資產(chǎn)品的發(fā)行主體。

2、擔(dān)保方式

順豐泰森通過無擔(dān)保信用發(fā)行，SFHI 2023 本次發(fā)行由公司為其提供擔(dān)保， 擔(dān)保額度不超過等值人民幣 50 億元（含 50 億元）。

3、發(fā)行規(guī)模 

本次擬在境內(nèi)外發(fā)行不超過等值人民幣 150 億元（含 150 億元）的債務(wù)融資 產(chǎn)品，包括但不限于境外美元債券、境內(nèi)公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超 短期融資券、企業(yè)債和其他債務(wù)融資產(chǎn)品（以下簡稱“本次債務(wù)融資產(chǎn)品”）。其中境外發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)為等值人民幣 50 億元（含 50 億元）。

4、發(fā)行幣種：人民幣及美元。

依據(jù)國家法律法規(guī)、監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和政策及公司股東大會、董事 會決議，制定和實(shí)施發(fā)行的具體方案，決定債務(wù)融資產(chǎn)品發(fā)行上市的具體事宜， 包括但不限于根據(jù)公司資金需要及市場情況，在境內(nèi)外發(fā)行總規(guī)模不變的前提下 調(diào)整境內(nèi)與境外的發(fā)行規(guī)模，與主承銷商協(xié)商確定或調(diào)整、發(fā)行的品種、各品種金額、利率、期限、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行對象、發(fā)行方式、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)， 在注冊通知書或監(jiān)管批文有效期內(nèi)決定各期限發(fā)行金額的安排、是否設(shè)置回售條 款及/或贖回條款、發(fā)行配售安排、確定并聘請各中介機(jī)構(gòu)（包括但不限于主承 銷商、評級機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等）、承銷方式、定價(jià)方式、票面利率或確定方式、 募集資金使用的具體細(xì)節(jié)、償債保證措施、擔(dān)保等增信事項(xiàng)、債務(wù)融資產(chǎn)品上市 與發(fā)行等。

根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)意見和/或市場條件的變化，與委任的各中介機(jī)構(gòu)（包括但 不限于主承銷商、評級機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等）對發(fā)行方案及所有相關(guān)發(fā)行文件、 合同及協(xié)議進(jìn)行談判、制定、簽署及必要的修改和調(diào)整，以及簽署與每次發(fā)行相 關(guān)的所有必要法律文件，并代表公司及順豐泰森、SFHI 2023向相關(guān)監(jiān)管部門辦 理每次債務(wù)融資產(chǎn)品的申請、注冊或備案以及交易流動等所有必要手續(xù)。

進(jìn)行債務(wù)融資產(chǎn)品發(fā)行、上市的相關(guān)談判及前期已發(fā)行債務(wù)融資產(chǎn)品的 贖回，簽署與債務(wù)融資產(chǎn)品發(fā)行、上市及贖回相關(guān)的合同、協(xié)議等法律文件，進(jìn) 行適當(dāng)?shù)男畔⑴丁?/p>

采取所有必要的行動，決定/辦理其他與發(fā)行、上市及本次和前期發(fā)行債 務(wù)融資產(chǎn)品存續(xù)（包括贖回）相關(guān)的具體事宜。

上述授權(quán)事項(xiàng)有效期自公司股東大會審議通過之日起 24 個月。若公司已 于該有效期內(nèi)取得本次債務(wù)融資產(chǎn)品必要的監(jiān)管批復(fù)但未完成發(fā)行，則授權(quán)有效 期自動延長至本次債務(wù)融資產(chǎn)品發(fā)行實(shí)施完成之日。