1月11日，CBRE世邦魏理仕發布報告。

報告稱，在商務園市場方面，全年凈吸納量錄得53.9萬平方米，較2020年全年上升35%，其中泛中關村區域需求穩健，頭部企業的擴租依舊是區域內主力需求。

| 01倉儲物流市場：全年空置率低于3% 環京市場供應創新高

報告顯示，2021全年，北京倉儲物流市場新增供應量總計13.9萬平方米，同比增長73%，但整體來看，仍然難以滿足北京日益增長的倉儲物流需求。

從租戶變化情況來看，其升級更替頗為活躍。“電商節”過后短租騰退面積很快被租期更長、租金承受能力更高的租戶消化，加之第四季度內錄得電商零售及冬奧會相關第三方物流的大面積租賃成交，使得凈吸納量環比回升至約3萬平方米。2021全年，第三方物流成交租賃達總成交面積61%；電商零售雖然直接租賃面積只占15%，但通過物流外包間接貢獻第三方物流需求。

與此同時，在空置率及租金方面，北京倉儲物流市場空置率連續兩個季度環比上升至2.3%，而平均租金環比上漲0.7%至每月每平方米53.7元，租金漲幅連續兩個季度低于1%，較2021年上半年明顯放緩。2021全年，北京倉儲物流市場空置率均維持在3%以下，推動租金以5.6%的年度增速上漲。在“城配”需求的推動下，到達中心城區更便利的馬駒橋、經開區等區域租金漲幅最快，其他區域也有不同程度的增長。

值得一提的是，2021年第四季度，天津及廊坊市場共計入市四個項目合計體量43.7萬平方米。全年京津廊市場新增供應總量達164.6萬平方米，其中天津占44%，廊坊占48%，兩地新增供應量均創歷史紀錄。

對于倉儲物流市場的未來走勢，世邦魏理仕華北區顧問及交易服務產業地產部負責人李虹指出：“2022年預計北京將有35萬平方米的新增供應入市，可租面積增多帶動新租需求活躍。鑒于北京城內民生剛需長期占據主導地位，同時為承接2022年冬奧會，供不應求短期內仍將持續，預計明年第一季度或將迎來需求小高峰，租金持續遞增。而天津、廊坊市場2022年預計入市合計172萬平方米新增供應有望為租金敏感的租戶提供更多環京布局的選擇。”

| 02商務園區市場：全年凈吸納量同比增35% 泛中關村區域表現活躍

報告顯示，2021第四季度，北京商務園區市場未錄得新項目交付使用，個別項目推遲至2022年上半年入市，2021全年三個新增供應項目累計錄得31.4萬平方米可租面積，僅是2020年三成。

2021年第四季度，泛中關村區域各子市場繼續保持活躍，錄得凈吸納量3.9萬平方米，自2020年下半年以來每季度凈吸納量均維持在3.5萬平方米以上。頭部企業的擴租依舊是區域內主力需求，迅速消化此前因部分行業波動而騰退出來的面積，區域整體空置率下降至3.7%，為近四年最低位。

從行業來看，生物醫藥類企業繼續釋放需求，加速相關定位產業園面積的去化；另外TMT（即科技、傳媒和電信行業）及房地產建筑在經開區、豐臺科技園以及電子城子市場也有不俗表現。

整體來看，2021年全年，北京商務園區市場凈吸納量錄得53.9萬平方米，較2020年全年上升35%。現有項目空置面積逐步去化下，空置率同比下降4.1個百分點至17.9%。值得一提的是，全年TMT行業依舊是需求引擎，除了互聯網頭部企業繼續在上地、中關村軟件擴張，集成電路企業也在北清路以及電子城子市場釋放了需求。

而從租金方面來看，2021年全年，北京商務園區市場平均租金同比下降0.4%，較2020年降幅明顯縮窄，其中泛中關村集群同比上漲3.0%，其他區域同比下降2.5%。

展望2022年市場，世邦魏理仕華北區董事總經理劉煥麗表示：“2022年，北京商務園區市場預計將新增121.6萬平方米供應，迎來歷史供應高峰。大批優質新項目的入市，為各區域導入數字經濟和高精尖產業提供強大的空間支持，同時也將加劇部分子市場內的競爭壓力。產業生態優勢突出的泛中關村區域可租面積或將依然緊俏，租金仍有小幅上漲空間。此外，隨著北京產業發展中心南移，經開區和大興等南部區域的產業集群發展將逐步明朗，研發辦公去化加速。但外圍的類辦公物業仍將面臨去化壓力，租金有望繼續下調。”