從中國乘用車市場發展路徑來看，自1983年4月第一輛桑塔納轎車組裝成功，隨后富康、捷達、桑塔納“老三樣”年代霸屏了很長一段時間。而筆者認為直到1998年上海通用汽車的下線才意味著國內乘用車真正開始起步，并從21世紀逐漸步入家庭。因為中國乘用車起步晚，沒有可借鑒的售后模式，國內汽車售后的4S體系也完全是從國外照搬而來。

追述中國汽車獨立售后市場非常重要的模式快修連鎖模式，是2000年初從上海起步。上海相關主管部門對快修連鎖的發展制定了嚴苛的開業條件，例如需要200平米的接待室，要配備洗手間，需要開設5家直營店為入行門檻，對人員配備等亦有較高要求等等。全國最早一批快修連鎖，如新奇特、強生快車手、新焦點等，包括輪胎品牌普利司通的車之翼都是那時候起步……

以上文為引子，是想應文章標題所示，在歷史發展進程中回顧乘用車售后市場的演進對商用車后市場的啟示。

5大陣營的服務端競爭格局

目前從涉足乘用車維修服務端的經營立場來看，分為5大陣營。

一是輪胎和油品角色。這兩大產品作為汽車售后“快消品”，與車主的距離最近粘性也最大。這類產品具有資源屬性強特征，深入到維修連鎖的意愿也最大，品牌效應最突出。在全球汽車后市場亦是如此。

輪胎深入維修終端的品牌比較多，外企以固特異、米其林馳加、大陸輪胎Bestdrive等為代表。作為較早在國內啟動加盟連鎖品牌之一的米其林馳加，2003年在全球啟動Tyreplus業務，2009年在中國啟動加盟連鎖，初期主要從輪胎、機油、制動業務切入，隨后幾年擴展到1200家、1600家，直到2020年宣布以自然增長式發展為主，不再做主動推廣。國內自主品牌的典型代表是朝陽輪胎和玲瓏輪胎。前者2015年推出汽車后市場加盟連鎖品牌中策車空間，目前有8家直營店，500多家加盟門店；后者于今年推出“玲瓏養車驛站” 品牌，業務主要涵蓋換胎、補胎、洗車、維修保養等，玲瓏養車制定了宏偉的目標，計劃到2022年底形成3萬個網點。

油品涉足快修連鎖的企業也非常有代表性。曾在2005-2006年，北美最大的兩家快保店先后進入中國：捷飛絡和勝牌。這兩家在北美均有超過2000家的門店數量，背后是兩大油品品牌做支撐。捷飛絡背后是美國殼牌，勝牌快保是美國勝牌潤滑油。這兩大快保店進入中國時，當時國內政策還沒有放開，必須由中方控股，捷飛絡是殼牌潤滑油和上汽銷合資成立安吉捷飛絡，勝牌與一家汽車設備公司合資的方式。這兩家公司進入中國后都沿襲北美保養業務，8分鐘地溝式換油，不做任何汽車維修服務。捷飛絡2009年8月底退出中國時，在上海共開設12家門店。勝牌快保來得晚走的早，開了3家門店后，撤出中國。店面租金貴，業務單一，管理成本高，客戶體驗差等各種因素致使營收一直無法平衡是其退出中國市場的主因。這兩大油品公司在中國沒有沿用美國快保品牌和模式，而是換一種方式繼續耕耘中國市場，如勝牌與兔師傅在青島合作開店；殼牌布局了“殼牌喜力愛車中心”店。

三巨頭“美嘉殼”中的“美嘉”也布局了線下汽服連鎖。美孚1號車養護是由?？松梨诩捌浣涗N商投資公司孚筱、騰訊公司及其汽車后市場領域合作商途虎共同出資組建，2020年3月正式投入運營苦修連鎖；嘉實多深入售后維修服務的品牌是“嘉實多護車保養站”。

國內油品企業涉足快修連鎖的代表企業有昆侖、零公里和康普頓潤滑油?！袄鰸櫥ぼ囶I主”是昆侖潤滑油于2017年采用直營和托管式直營為主布局的區域連鎖；零公里以圣羅薩汽修連鎖為名2012年在山東發展門店，目前數量不到20家；康普頓潤滑油去年以養車連鎖面孔出現在后市場。

二是配件供應方角色。配件方入局維修連鎖最典型的代表是博世公司，2014年年底推出的維修連鎖品牌博世車聯項目，目前約400多家。意大利零部件品牌供應商馬瑞利的維修連鎖品牌“捷駛星”，也曾與國內自主快修連鎖品牌“好快省”合作在中國拓展，但由于種種原因目前已暫停。此外，還有涉足玻璃專修的信義集團，“信義易車玻璃”專注于修復汽車玻璃。

三是互聯網平臺屬性角色。在這一大方陣布局的典型代表以BAT的介入為主。目前也是市場的頭部企業途虎和天貓養車，以及京東京車會。最新數據是途虎：3500+，天貓養車1700+，京車匯1400+。三大品牌中，目前途虎和天貓養車的勢頭更強勁一些，處于搶城掠地階段，競爭非常激烈。京車匯由于前期市場定位有偏差，地位要弱很多，去年9月開始基本沒有大規模招商，最近兩個月又重新啟動，和途虎天貓一樣繼續在各地開招商會。

四是主機廠/汽車集團角色。在這一角色中，發展的比較早的是上汽投資的車享集團，車享家是其維修終端的連鎖品牌，2015年開始啟動直營項目，兩年時間，車享家直營門店擴張到1100家，覆蓋全國100多個城市。2018年底啟動加盟連鎖，2019年，車享家四周年時門店數量達到2500家，認證店和托管店數量1300家左右?？焖贁U張后，并沒有實現贏利，然后迅速滑落，2020年疫情成為催化劑，今年6月，上汽集團終止對車享的投資，車享家門店進一步萎縮，目前400家不到，潰敗原因很多：體制、戰略、運營、團隊等等。其他幾家主機/汽車集團情況是上汽通用車工坊通過各地通用車系車型件汽配經銷商在獨立售后市場推廣模式發展了1000多家，北汽好修養2家直營店和1200多家加盟店；PSA集團旗下歐洲維修，加盟店500家左右；標致雪鐵龍陽光工匠目前有2家直營店和400家左右加盟連鎖；奇瑞旗下車貝健快修連鎖品牌2家直營店和400家左右加盟店。

五是第三方獨立維修品牌角色。這一角色的主力是指以社會獨立資本為主的傳統勢力，有單店形式，也有區域連鎖和全國連鎖；有美容快保、快修連鎖，也有維修鈑噴等模式。這類形式的第三方獨立維修品牌從數量和規模上依舊占多數。

供應鏈初顯2大發展趨勢

上面梳理的是維修服務端發展模式，再來看看汽配流通供應鏈端的發展現狀。從供應鏈經營的產品屬性來看，有車型件經銷商和易損件經銷商屬性；從“觸電”方式來看有傳統經營業戶和電商平臺模式。從產業鏈角度縱觀汽配供應鏈發展趨勢，有下面兩大趨勢正逐漸顯現出來。

首先是上延下拓趨勢明顯。粗略估計2020年后市場配件行業市場規模約8200億元人名幣，幾家頭部企業的比如康眾47億，市占0.6%，開思40億，快準24億，極配17億，巴圖魯10億。

資本最洶涌的時候是14、15年，包括產業資本投入各種O2O等新模式，從2018、2019年后開始，產業資本對供應鏈企業的關注度明顯冷卻下來。而從這幾年發展來看，各大供應鏈平臺還有一個趨勢是向上和向下的延申。向上整合工廠端資源，向下自建終端維修服務品牌。

先說新康眾，康眾在被阿里并購前，就已經開始布局生產企業，被收購后，開始大力發展天貓車站維修終端；快準的起家有上游巨江汽車電瓶的影子，其發展經銷商加盟業務時也是先從巨江電瓶的經銷商開始拓展的，今年4月份快準開始啟動京貓養車維修廠加盟模式；三頭六臂，向上在整合或者入股一些零部件企業，終端方向今年推出“車小養”加盟模式維修連鎖；途虎起家于輪胎電商平臺，后發展途虎養車維修終端，目前也開始自建第三方供應鏈企業華配公司，正在全國范圍內招募汽配加盟商，官方說法是三年實現3500+的加盟；極配，是華勝收購隆豐而來，收購之初定位于華勝內部供應鏈企業，最高時華勝業務占比超過60%，下降到現在的28%，已經轉型成為面向全行業的供應鏈平臺，據悉極配也在調研優質的上游零部件廠，通過參股或者其他方式向上延申。

事實上，供應鏈賽道向上延申的目的無非在于擁有更多可控的產品資源和產品毛利空間，向下延申到維修終端則在于找到更多的銷售出路。

這幾年還有一個暗流涌動的趨勢是布局出口業務。中國自主零部件企業的產品品質在提升，海外需求量在擴大，對自主品牌的認可度在提高，零部件企業自身布局出口業務外，一些供應鏈企業也在布局。如三頭六臂投資感度汽配（Mannkando），新康眾布局卡佩斯外貿業務，極配等其他供應鏈企業也都在謀劃出口業務。

其次是易損件和技術件的融合趨勢。從供應鏈的發展特征分析，易損件標準化程度高，平臺企業比較容易切入。康眾、快準、三頭六臂等都是從易損件做起，但是隨著信息越來越透明，價格也越來越低，競爭已經白熱化了，利潤越來越低。所以各大平臺經營范圍開始從易損件向二類易損件再向維修技術件也就是車型件擴展。

做易損件和車型件，還是完全不一樣的玩法。車型件專業度高，車型復雜，匹配難度大，庫存資金重、流通渠道復雜，還存在地域壁壘，所以目前整個乘用車后市場做車型件的商家都只是做某一兩個最多幾個車型的技術維修件，而且多以地域性為主，全國連鎖難度就更大了。

但是基于終端維修萬國車配件的訴求，各大供應鏈平臺都希望借助資本和互聯網的力量做全車件，從2010年中馳車福，到傳統車型件經銷商曾萬貴創業的巴圖魯，包括現在的開思，還有去年上線的舍弗勒建立的ETC（聚焦在發動機、變速箱、底盤維修件）平臺，發展的都很艱難。

無論是易損件基因平臺公司還是維修技術件平臺，基于向終端維修企業提供一站式服務的宗旨，雙方都在向各自的領域延申。經營易損件為主的逐漸向二類維修件擴展，定位于維修件的平臺也逐漸拓展出易損件產品。

中國售后市場非常分散，粗略統計全國有超過500家汽配城，約30萬家汽配經銷商，企業規模能上億的都不多。而且經營手段傳統、數字化程度低，這些傳統經銷商目前是汽配流通的主渠道。變革的手段之一就是抱團取暖，形成區域聯盟，增強對上游的議價能力，降低庫存壓力，同時提升對下游修理廠的服務能力。另一大聯盟，是和下游修理廠客戶結盟，希望形成一個閉環。但目前從聯盟體整體發展的情況來看，成功的案例非常少。