2021年5月，MMH發(fā)布全球20大物流系統(tǒng)集成商的最新排名。

2020年受到新冠疫情蔓延的影響，對(duì)于全球范圍的商業(yè)來說都是艱難的一年。在全球化日益深化的背景下，區(qū)域性的安全封鎖和供應(yīng)中斷對(duì)于各行業(yè)的影響深刻。一方面，電商的需求增長明顯，尤其體現(xiàn)在消費(fèi)品、食品及零售等行業(yè)，同時(shí)在很大程度上拉動(dòng)了智能物流倉儲(chǔ)的需求釋放；另一方面，部分傳統(tǒng)制造業(yè)的需求受到疫情的沖擊較大，對(duì)智能設(shè)備的導(dǎo)入或延后或暫停。

各物流倉儲(chǔ)集成商均專注于一個(gè)或多個(gè)垂直細(xì)分領(lǐng)域，細(xì)分行業(yè)的需求變化很大程度上將對(duì)各大物流倉儲(chǔ)集成商的業(yè)績產(chǎn)生直接的影響。

總體來看，2020年全球TOP20的物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)集成商總營收達(dá)到259.34億美元，同比上一年增長14.50%。20家企業(yè)中有16家實(shí)現(xiàn)營收同比增長，占比80%，其中增幅超過25%的有三家，分別是伯曼（27.30%）、WITRON（27.00%）、Elettric 80（30.10%）。

2020年國際物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)集成商營收排名TOP20

數(shù)據(jù)來源：Modern Materials Handling

GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年中國智能倉儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模980.6億元，同比增長14.5%，增速有所回升。

從市場(chǎng)需求方面看，2020年，受疫情的催化作用影響，下游行業(yè)客戶對(duì)智能倉儲(chǔ)應(yīng)用認(rèn)知提升明顯，加上人力成本的日益攀升，降本增效壓力日益加大，下游行業(yè)客戶對(duì)導(dǎo)入智能倉儲(chǔ)的意愿加強(qiáng)。可以說，疫情在很大程度上加快了中國智能倉儲(chǔ)市場(chǎng)化的進(jìn)程，同時(shí)觸發(fā)了更多的潛在市場(chǎng)需求。

中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展和中國物流業(yè)的崛起為倉儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)需求，加上制造業(yè)、新零售業(yè)外包需求的釋放和倉儲(chǔ)業(yè)戰(zhàn)略地位的加強(qiáng)，相較于當(dāng)前的“需求”，未來智能倉儲(chǔ)具有更大的市場(chǎng)空間，預(yù)計(jì)到2025年，智能倉儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2500億元。

2015-2025年中國智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億元，%）

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

從行業(yè)供應(yīng)方面來看，2020年倉儲(chǔ)行業(yè)（含交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)）新增固定資產(chǎn)規(guī)模同比增長1.4%，較上一年有所放緩。近幾年固定投資放緩，究其原因：很大程度上受到宏觀環(huán)境的影響，疊加疫情帶來的連鎖反應(yīng)，整體的不確定性增強(qiáng)，各行業(yè)對(duì)于新增投資的態(tài)度差異明顯。

物流倉儲(chǔ)業(yè)投資連續(xù)十年（2006-2015年）大幅增長，更多體現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)方面；下一個(gè)十年將會(huì)更多轉(zhuǎn)向物流科技方面，側(cè)重于庫內(nèi)功能完善、末端節(jié)點(diǎn)建設(shè)、信息化和智能化(云倉儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng))提升等方面，投資邏輯的演變?cè)谝欢ǔ潭壬蠈?dǎo)致了物流倉儲(chǔ)行業(yè)總體投資增速的放緩，以智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)為代表的物流科技有望引領(lǐng)下一輪的投資熱潮。

GGII通過對(duì)中國大部分物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)集成商的梳理與調(diào)研，結(jié)合公開數(shù)據(jù)與行業(yè)專家訪談，綜合考量企業(yè)在科技創(chuàng)新、盈利能力、市場(chǎng)表現(xiàn)等方面的綜合實(shí)力，評(píng)選出2021年中國物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)集成商競(jìng)爭(zhēng)力排名TOP20。

2020年度中國物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)集成商競(jìng)爭(zhēng)力排名TOP20

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII），2021年5月

共計(jì)有25家企業(yè)上榜（部分企業(yè)并列），從上榜企業(yè)的屬性看，25家上榜企業(yè)中有9家上市企業(yè)，1家準(zhǔn)上市企業(yè)，合計(jì)占比40%。上榜企業(yè)的營收（指物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)）規(guī)模普遍在2-12億元之間，營收超過12億元的寥寥無幾，彼此體量差距尚未真正拉開。

上榜企業(yè)物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)營收分布情況

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII），2021年5月

上榜企業(yè)大部分已經(jīng)在一個(gè)或者多個(gè)細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域深耕多年，存量市場(chǎng)里各家廠商的行業(yè)標(biāo)簽已初步形成，如煙草行業(yè)的昆船智能、今天國際等；服裝行業(yè)的上海寶開、瑞晟智能等；醫(yī)藥行業(yè)的北自所、普羅格、伍強(qiáng)科技等、快遞/電商行業(yè)的凱樂士科技、科捷智能等。未來的增長點(diǎn)與變數(shù)會(huì)更多來自于增量市場(chǎng)，如新零售、新能源、3C電子等行業(yè)，這也是各大物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)集成商在持續(xù)關(guān)注與布局的重點(diǎn)。

通過對(duì)比國產(chǎn)廠商與國際廠商，在體量上基本上是呈數(shù)量級(jí)的差距，國際頭部廠商的體量基本都在百億級(jí)，如大福（295億元）、德馬泰克（210億元）、勝斐邇（203億元）、范德蘭德（137億元）等，國內(nèi)能達(dá)到10億元營收規(guī)模的廠商屈指可數(shù)。

一方面，國內(nèi)物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)集成領(lǐng)域的發(fā)展相對(duì)滯后，最早主要是幾家國企為主要參與者（先發(fā)優(yōu)勢(shì)依然在），隨著市場(chǎng)化的不斷深入，需求開始釋放，市場(chǎng)參與者快速增加，呈現(xiàn)小而散的發(fā)展特點(diǎn)；另一方面，中國市場(chǎng)的整合尚未真正開始，參考國際巨頭的成長路徑，能夠做大做強(qiáng)的廠商背后都可以看到資本的身影，通過資本手段進(jìn)行并購整合，可以快速占領(lǐng)市場(chǎng)并擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì)。

近年來，隨著越來越多的物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)集成商登陸資本市場(chǎng)，在很大程度上將有望加快國內(nèi)外市場(chǎng)的整合速度，如諾力股份于2016年收購無錫中鼎，2019年收購法國SAVOYE公司；2021年音飛儲(chǔ)存擬現(xiàn)金收購羅伯泰克100%股權(quán)；此外，以普洛斯、萬緯為代表的巨頭廠商亦在深化自身在智能物流領(lǐng)域的布局，可以預(yù)見的是新玩家、新模式、新業(yè)態(tài)在未來幾年將持續(xù)涌現(xiàn)，圍繞智能物流領(lǐng)域的資本熱度將會(huì)持續(xù)提升，其中將伴隨著該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局的裂變與重塑。