回顧剛剛過去的幾個月，你首先會想到哪些大事？——

京東物流鳴鑼上市，“爭議”之中市值依然超過2500億，成為國內僅次于順豐的“第二大快遞公司”；

順豐遭遇“水逆”，一季度業績“爆雷”，歷史性巨虧近10個億。王衛道歉并承認在管理上有疏忽，承諾類似問題不會出現第二次；

菜鳥迎來8周歲生日，從5月份最新公布的業績來看，其布局和體系已臻完善，業務線的開展和落地運營也漸入佳境；

極兔平地一聲驚雷，不僅被爆計劃將在美國上市，還完成了一筆18億美元的融資；

快運江湖也不平靜，在安能物流在港交所提交招股文件后，讓人不由感嘆和期待快運“上市潮”即將來襲，而下一個又會是誰？

……

市場環境也在發生一些微妙的變化，比如一系列監管重拳出手，浙江省明確提出“不得以低于成本的價格提供快遞服務”；618年中大促開啟，抖音、快手全面入局，正式向傳統電商發起挑戰等等。

從牌面上看，喜報多于憂慮，行業整體形勢一片大好；但具體到牌桌上的玩家，卻在經歷著一場前所未有的煎熬。

“內卷”與“焦慮”

煎熬集中在快遞。細數大大小小的玩家，無論是炮火猛烈的價格戰，還是融資補充彈藥，亦或者是跨界搶地盤，都難逃“囚徒困境”：

一方面，快遞業務量都保持了良好增長態勢，據國家郵政局實時監測數據顯示，截至6月1日，今年我國快遞業務量已突破400億件，接近2017全年水平，增量空間可謂巨大；

另一方面，各家快遞公司的單票收入都出現了不同程度下滑，“以價換量”依然是擴大市占率的最有效手段，誰都跳脫不出，也不敢跳脫。

快遞公司出圈難、難出圈的背后，是愈演愈烈的“內卷”，整個行業正面臨著一系列嚴峻的考驗與挑戰——

1、同質化嚴重

野蠻生長期后，當下各大快遞企業，尤其是高度依賴電商業務的快遞企業，無論是服務水平、價格體系、運營效率都呈現出明顯的同質化現象。

在這種高度飽和、競爭差異化并無懸殊之處的快遞市場里，任何一家行業龍頭企業，僅靠單一的業務模塊并不能支撐企業長遠發展。

2、人口紅利消退

最新的人口普查數據，想必大家都已經看過了。從數據來看，一個很明顯的趨勢是：勞動人口在減少，而老年人數在快速上升。

這意味著什么？招人難！

快遞業本就是勞動密集型產業，不管流轉的過程如何高效和智能，送貨上門也好、快件入柜/進站也罷，最終落地到最后一公里的時候，絕大部分還是要靠快遞小哥來“消化”。如果沒有足夠的人，靠什么來承載更多的增量？

3、各項成本提升

如果說價格競爭的后果是“薄利多銷”，那尚且可以接受，然而不幸的是，近年來各項成本，如人力、場地、包材等年年攀升，而收件價格卻年年下降，支撐網點發展的利潤已經開始觸底，接近各家的成本承受極限，甚至已經擊穿成本底線。

4、厭戰情緒濃厚

連年來近乎瘋狂的“價格競爭”基本上已經掏空了加盟商的口袋，尤其是自去年以來，快遞價格戰全面進入到“降派費”階段，讓整個行業彌漫著越來越濃的“厭戰情緒”，焦慮、不安的情緒充斥其中。

“誤解”與“偏見”

5月13日，阿里集團發布2021財年第四季度及2021財年業績。最新的財報中，菜鳥的業績和相關經營數據也披露于眾，表現不俗。財報顯示：

2021財年，剔除與阿里巴巴集團關聯交易收入后，菜鳥實現外部收入372.58億元人民幣，同比增長68%；第四季度外部收入99.59億元人民幣，同比增長101%。此外，菜鳥在2021財年實現正經營現金流。

雖然身處不同的維度和坐標體系，但菜鳥的表現還是與快遞業的極度內卷形成了鮮明的對比。此前也有業界人士故意引導“菜鳥吸金”，抽走了快遞公司的利潤。

事實真的如此嗎？

根據老鬼得到的幾個確切信息，菜鳥2021財年372億元的外部收入主要來自兩個業務單元：一個是智慧供應鏈，另一個是國際物流。國際物流的收入占比更是超過50%。

來自快遞公司的收入在整個菜鳥營收中的占比非常小，菜鳥驛站、菜鳥裹裹更多還是在為快遞行業做著貢獻。

也就是說，菜鳥的利潤之源和營收主體并非來自國內快遞行業和合作伙伴。“菜鳥抽走了快遞公司的利潤”的論斷并不成立，在事實依據上也站不住腳。

菜鳥成立之初，就是一個“命運聯合體”，由幾大快遞公司共同出資和發起；菜鳥成立之后，也的確在頻頻投資通達百等快遞伙伴，目的也是加深此次之間的合作與協同。

“不做快遞，不招聘一個快遞員，不買一輛快遞車，不與快遞公司在存量領域競爭，但要通過技術手段把已有的物流公司連成網，然后再用技術提升這張網絡的效率，進而實現價值增量。”言外之意就是——不吃快遞行業已有的蛋糕，而是與快遞公司共同把蛋糕做大。

比如目前行業里已成“快遞標配”的電子面單，就是菜鳥創建后第一個得到廣泛應用和普及的“創舉”，不僅大幅度提升了快遞中轉、配送的效率，還真正實現了快遞全程的可視化，讓消費者和商家能夠實時查詢和跟蹤訂單走向，讓整個快遞行業的數字化進程邁出關鍵一步。

包括后續拼多多自己上線的電商面單和應用系統，基本上都是“照搬”了菜鳥的技術的底層架構，之后才進行一些個性化的升級或改造。

老鬼的朋友安德華直言，技術創新是快遞業未來增長的另外一個引擎，當下快遞巨頭正在數字化轉型的路上，但大部分傳統物流公司在“人貨倉”方面的技術研發投入并不高。即便是順豐，財報顯示的研發費用也僅占營業收入的1.9%。站在這個角度，阿里和菜鳥的這種技術力或者說賦能，確實可以幫助快遞公司將這種“成本”降至最低。

這也是為什么菜鳥一直以來都在強化自己的工具屬性——為快遞公司或者說末端網點做“工具箱”，工具有大有小，功能也各有千秋，或協助總部優化流程，降本增效；或聚焦網點難題，輸出解決方案。

誤解和偏見之所以存在，很大程度上源于快遞公司對商流的依賴。作為阿里系電商經濟體催生出來物流平臺，菜鳥被質疑最多的地方也在于此。

比如快遞流量的“分單權”。因為菜鳥是國內第一家將電商訂單進行統一數字化的平臺，不可避免的就引發諸如“挾訂單以令快遞”的陰謀論。實際上，用什么快遞都是由買家或者賣家（商家）決定，快遞公司價格戰也是在爭搶這些存量電商客戶。菜鳥并不與快遞直接交易，不會動，不敢動，也動不了。

平臺不會左右和干預商家、用戶對快遞的選擇權，這是“平臺之所以為平臺”的根基。實際上，時至今日，快遞市場無底限的價格戰對電商平臺來講也并不樂見。最直接的一個影響就是末端配送體驗不甚理想，已經開始“反噬”產業鏈上游的電商，用戶購物體驗越來越差，相關投訴越來越多…可以說“一損俱損”。

行文至此，老鬼不由想起了國家郵政局馬軍勝局長著名的“風火論”——

“快遞如同是火，網購如同是風。火借風勢，風助火威，二者相互作用，相互促進，中國的網購和快遞兩大服務領域就這么風風火火地發展起來了。”

誰都離不開誰，誰也不要想著去取代誰。

“破局”與“拓荒”

內卷與焦慮并不可怕，可怕的是安于現狀、裹足不前。

前面我們講到了2021財年菜鳥外部收入的來源和構成，其中主要收入源自國際物流，另外一半中的絕大部分又來自供應鏈服務。這意味著菜鳥的盈利模式與其他快遞物流企業有很大區別——臨淵不羨魚，另辟“賽道”結網打漁。

“菜鳥在新賽道上的作為和持續投入，直接獲益的不僅僅是菜鳥自身，也為快遞企業提供了諸多便利和突圍空間。”老鬼的朋友安德華坦言，比如菜鳥最近幾年在國際物流樞紐和全球網絡上的布局，已經初俱規模，而且規模效應所帶來成本優勢、聚合優勢等越來越明顯。一系列的“拓荒”行動中，有兩點最為關鍵：

1.建Hub，搭網絡

區別于在國內快遞市場的“借力打力”和滲透整合，菜鳥在國際物流布局中的第一個大動作就是“重投入”——耗費巨資在重要的國際節點城市，建設自持倉庫。

截至目前，菜鳥已經在比利時列日、馬來西亞、越南以及我國的香港等地區興建了6個大型eHub。依托這些Hub，菜鳥通過整合空運和海運線路進行串連，再利用當地郵政的配送資源打通末端，逐漸搭建起一張通達全球的網絡。

菜鳥的朋友告訴老鬼，阿里巴巴的國際化要往前走，物流必須要比商流更早一步去落地。所以，在國際物流運輸體系的關鍵要素投入上，菜鳥一直做的比較扎實，而且比別人提早了3至4年去布局。

有了這張網，海外商家的商品能夠快速進入中國，中國的商品也可以以最經濟的成本輸送到全球。

2.做產品，打造優質極致性價比服務

菜鳥國際物流之所以能“一鳴驚人”，除了在關鍵要素上的重投入，另一個更為現實的原因是：

提供了幾款真正符合商家需要的產品。

比如針對速賣通上的商家，菜鳥推出了一款“5美元10日達”的產品。而同樣時效的服務和產品，在UPS、FedEx那里要50美元。即使是公認的“經濟型網絡”萬國郵聯的同類產品價格，仍比菜鳥高了30%。商家會選誰？不言自喻。

數據顯示，“5美元10日達”一經推出即成爆款，去年一年，該項業務的增長就超過100%。現在DHL的很多電商包裹，甚至都交給菜鳥來承運。

目前，菜鳥平臺上每天處理的進、出口包裹數量已經超過500萬，且仍保持著快速增長。500萬件/天這樣一個體量，在全球跨境包裹的運營商中，已經能夠排到前三。這也是為什么很多業內人士都稱菜鳥為“全球第四大快遞”的原因所在。

當然，菜鳥國際并非沒有短板。比如在海外的末端配送環節，現在大部分依靠當地郵政和配送公司。針對這個“薄弱環節”，菜鳥今年也加大了投資力度，在俄羅斯等地投放了大量快遞柜，以期借用國內的成功經驗和模式打通最后一公里。

這也是老鬼想要表達和強調的，梳量菜鳥體系的整個業務版圖，主要包括面向消費者、面向商家、面向物流合作伙伴這幾個分層。在這幾個區間里，菜鳥并沒有爭搶存量，而是在更大空間或者說空白的增量市場上做文章。拒絕內卷，專注社區服務、智慧供應鏈和全球物流，就是現在未來最大的“志向”。

長期以來，菜鳥的身份有兩個，一個是獨立的商業公司，一個是阿里電商物流體驗的推進者。在后者身份上，菜鳥確實為快遞業做了一些事。尤其作為一個在新賽道上的“破局者”和“拓荒者”，菜鳥的很多創新性舉動都值得讓人重新審視。