2020年，新冠肺炎疫情（以下簡稱“疫情”）對全球民航業造成巨大沖擊，但由于我國疫情防控措施得力有效，中國民航在全球率先觸底反彈。其中，航空物流自疫情以來在“保通保供保暢”方面發揮了突出作用，有力支持了世界各國疫情防控的守望相助和中國企業的復工復產。

2021 年是民航“十四五”開啟之年，中國民航即將從單一的航空運輸強國向多領域民航強國“轉段進階”的重要時間節點，下一階段要充分發揮航空物流的帶動和集聚效應，更好地服務于地方經濟社會以及行業發展的需求。

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航空物流市場整體發展情況

1. 整體業務發展穩中有進，但業務量的增速持續下降

改革開放40多年來，我國經濟穩速增長，在經濟全球化大潮推動下，消費結構轉型升級，航空貨運市場的需求日益增長。

統計數據顯示，“十三五”期間，我國航空貨郵運輸量年均增速為4.6%，高于全球平均水平，航空物流市場的需求在不斷擴大，電商、快遞、冷鏈等現代物流的高速發展引起市場的結構性變化，我國已經進入由傳統航空物流向現代航空物流轉型發展的關鍵時期，是產業轉型升級和跨境電商的“雙輪驅動”式增長的新時期。

2020年，疫情對全球民航業造成巨大沖擊，但中國民航在全球率先觸底反彈。全年全行業累計完成貨郵周轉量240.2億噸公里，恢復至2019年的91.3%；完成貨郵運輸量676.6萬噸，恢復至2019年的89.8%（見圖1）。

分航線看，2020年國際航線完成的貨郵周轉量比2016年增長了22.0億噸公里，占比從2016年的67.6%提升到2020年的71.1%；國內航線完成的貨郵周轉量比2016年下降了4.3億噸公里，占比從2016年的32.4%下降到2020年的28.3%，其中，港澳臺航線完成的貨郵周轉量下降了0.7億噸公里，占比維持在1%左右。

2. 國內航司發展程度不一，但郵政快遞企業發展較快

從圖2可以看出，2020年，國航、南航、東航分別完成貨郵運輸量122.3萬噸、120.7萬噸、110.4萬噸，但同比增速均出現兩位數的下降。

我國內地前10大航司中，僅3家航司實現正增長，分別為順豐航空、四川航空、郵政航空。其中，順豐航空是前10大航司中貨郵運輸量增長最快的航司，2020年完成貨郵運輸量81.5萬噸，同比增長52.2%。四川航空、郵政航空分別同比增長1.9%、14.3%。

從近5年的貨郵運輸量看（圖3），三大航始終是國內排名前三位的航司，但年均增速均為負數。

國航完成的貨郵運輸量從2016年的140.9萬噸下降到2020年的122.3萬噸，年均下降3.5%；南航完成的貨郵運輸量從2016年的137.3萬噸下降到2020年的120.7萬噸，年均下降3.2%；東航完成的貨郵運輸量從2016年的124.2萬噸下降到2020年的110.4萬噸，年均下降2.9%。

從近5年的整體市場份額看，前10大航司的整體市場份額從2016年的85.9%下降到2020年的84.7%，降低1.2個百分點，市場份額并無顯著變化，近年來一直占到全行業貨郵運輸量的85%左右。

具體來看，2016～2020年我國內地前10大航司中市場份額始終保持在15%以上的分別為國航、南航、東航，但三大航的市場份額呈現出逐年下降的趨勢。

2016～2020年，我國郵政快遞企業均實現較快發展。順豐航空2020年完成的貨郵運輸量比2016年增長了42.0萬噸，年均增速為19.8%；郵政航空2020年完成的貨郵運輸量比2016年增長了5.1萬噸，年均增速為10.4%；圓通航空2020年完成的貨郵運輸量比2016年增長了6.9萬噸，年均增速為42.9%。

3. 各機場業務量整體穩定，但10大機場占比達七成

根據圖4顯示，2020年，上海浦東國際機場完成貨郵吞吐量368.8萬噸，同比增長1.5%，是國內惟一的貨郵吞吐量達到三百萬噸級的機場。鄭州新鄭國際機場完成貨郵吞吐量63.9萬噸，同比增長22.5%，是2020年前10大機場中增長最快的機場。

廣州白云國際機場、北京首都國際機場、成都雙流國際機場、西安咸陽國際機場，分別完成貨郵吞吐量175.9萬噸、121.1萬噸、61.9萬噸、37.6萬噸，同比下降8.4%、38.1%、7.9%、1.5%。

從近5年的貨郵吞吐量看（圖5），上海浦東國際機場始終是國內最大的貨運機場，貨郵吞吐量從2016年的343.6萬噸增長到2020年的368.8萬噸，年均增長1.8%；杭州蕭山國際機場是年均增速最快的機場，貨郵吞吐量從2016年的48.8萬噸增長到2020年的80.2萬噸，年均增長13.2%。

受疫情影響，北京首都國際機場年均增速為-11.1%，其余機場近年來基本保持穩定增長。從近5年的整體市場份額看，前10大機場的整體市場份額從2016年的69.0%下降到2020年的67.9%，下降1.1個百分點，市場份額并無顯著變化，近年來一直占到我國機場貨郵吞吐量的七成左右。

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國內航空物流市場發展情況

1. 七大地區貨郵吞吐量發展平穩 

從近5年的貨郵吞吐量總量看（圖6），華東地區始終是國內最大的貨運市場，貨郵吞吐量從2016年的610.3萬噸增長到2020年的695.4萬噸；中南地區貨郵吞吐量從2016年的399.2萬噸增長到2020年的462.2萬噸；西北地區貨郵吞吐量從2016年的36.3萬噸增長到2020年的56.6萬噸；華北地區受主要機場貨郵吞吐量變動影響，自2019年起貨郵吞吐量開始下降。

2020年，華東地區機場完成貨郵吞吐量695.4萬噸，同比增長1.5%，是全國貨郵吞吐量惟一保持正增長的地區；中南地區、西南地區、西北地區機場分別完成貨郵吞吐量462.2萬噸、159.2萬噸、56.6萬噸，分別恢復至2019年的98.4%、91.2%、97.9%，恢復情況相對較好；華北地區、東北地區、新疆機場分別完成貨郵吞吐量168.6萬噸、49.9萬噸、16.0萬噸，分別恢復至2019年的70.0%、82.7%、74.0%。

2. 各省份航空貨運增減情況明顯 

從近5年的貨郵吞吐量看（見圖7），上海、廣東、北京始終是國內的三大貨運市場，江西、河北、青海是年均增速最快的貨運市場。具體來看，自2017年以來，上海始終是國內唯一的400萬噸級貨運市場，貨郵吞吐量從2016年的386.5萬噸增長到2020年的402.7萬噸，年均增速為1.0%，但自2017年以來貨郵吞吐量呈逐年下降的趨勢。

廣東的貨郵吞吐量從2016年的284.1萬噸增長到2020年的323.9萬噸，年均增速為3.3%。北京的貨郵吞吐量從2016年的196.9萬噸下降到2020年的128.8萬噸，受新冠肺炎疫情影響，年均增速為-10.1%。江西、河北、青海是近5年增速最高的省，年均增速分別為31.3%、18.0%、16.0%；陜西、西藏、安徽、浙江、湖南的年均增速均保持在兩位數以上。

2020年，在我國內地31個省（區市）中，共有河北、江西、河南、浙江、湖南、西藏、江蘇7個省（區市）的貨郵吞吐量保持正增長，分別完成8.9萬噸、18.7萬噸、64.1萬噸、101.9萬噸、19.5萬噸、4.7萬噸、67.5萬噸，同比增長58.7%、44.3%、22.3%、13.3%、9.0%、8.3%、5.1%。河北、江西、河南、浙江4省在疫情的影響下，仍保持兩位數增長。

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國際航空物流市場發展情況

1. 亞歐美仍是我國航空物流的重點區域 

自疫情以來，我國采取動態實施“五個一”、“一國一策”、“航班熔斷與獎勵”、第一入境點方式分流等措施，織密航空口岸聯防聯控網絡，最大限度遏制了境外疫情輸入性風險；采取“客改貨”等措施，快速提升國際航空貨運能力，支持我國國際供應鏈保通保運保供。

從我國到各大洲機場的貨郵流量流向看，2020年從我國機場始發到亞洲、歐洲、美洲、非洲、大洋洲地區機場貨郵量分別為196.0萬噸、110.2萬噸、95.6萬噸、7.4萬噸、5.0萬噸，占比分別為47.9%、26.9%、23.3%、1.8%。1.2%，亞洲是我國最主要的航空貨運市場。

2. 國際貨運航段集中在北上廣一線城市

2020年，國際前20大航空貨運航段貨郵總量占國際所有航段貨郵量的38.2%。始發地主要集中在上海浦東、廣州白云、鄭州新鄭、深圳寶安、北京首都等國際機場（見圖8），其中，前10大航段中，從上海浦東出發的國際航段共有9條，呈現高度集中的態勢；目的地主要集中在美國、日本、韓國、荷蘭、德國等國家。

排名前5位的航段分別為上海浦東—安克雷奇、上海浦東—東京成田、上海浦東—首爾仁川、上海浦東—洛杉磯、上海浦東—大阪關西，貨郵量分別為21.1萬噸、21.0萬噸、19.1萬噸、12.6萬噸、11.8萬噸。