摘要|24日晚間，順豐快運及其所有股東與其可轉債投資方簽署《股東協議》，各方同意將投資方向順豐快運提供的3億美元可轉債轉換成順豐快運新發行的1.5億股普通股股份；綜合各方數據及比較同行的數據看，2020年末，順豐快運將奠定“快運一哥”的位置。在廣闊的快運市場，在產業互聯及資本加速回歸實體產業的大背景下，資金彈藥充足的順豐快運有望在激烈的快運市場競爭中獲得更大的優勢。

順豐控股(002352.SZ)11月24日晚間公告，子公司順豐快運及其所有股東與其可轉債投資方簽署《股東協議》，各方同意將投資方向順豐快運提供的3億美元可轉債轉換成順豐快運新發行的1.5億股普通股股份。

順豐快運的注冊資本從134500萬元人民幣增加到149500萬元人民幣；

順豐快運股份有限公司直接投資5家企業

深圳順豐快運有限公司直接投資40家企業

根據相關數據顯示，順豐快運業務2018年營收81億，2019年實現營業收入127億元，2020年上半年順豐快運營收77億，增速都超過50%；順豐快運收入順豐集團旗下快運雙品牌，以直營模式為主的順豐快運、采取網點加盟模式的順心捷達。

深圳順豐快運股份有限公司，成立于2019-10-09，注冊資本50000萬元人民幣，2020年1月22日，注冊資本變更為108000萬元人民幣；2020年11月23日，注冊資本從134500萬元人民幣增加到149500萬元人民幣；

剛剛過去的“雙11”，順豐快運、順心捷達單日貨量雙雙突破歷史高峰：11月12日，順豐快運x順心捷達單日貨量達69061噸，其中順豐快運45224噸，順心捷達23837噸。綜合各方數據及比較同行的數據看，2020年末，順豐快運將奠定“快運一哥”的位置。在廣闊的快運市場，在產業互聯及資本加速回歸實體產業的大背景下，資金彈藥充足的順豐快運有望在激烈的快運市場競爭中獲得更大的優勢。

2020年3月31日，順豐快運及其所有股東與寧波梅山保稅港區創享領行企業管理 合伙企業（有限合伙）簽署《股份認購協議》，各方約定順豐快運向寧波梅山保稅港區創享 領行企業管理合伙企業（有限合伙）增發4,500萬股普通股股份，本次增發不影響可轉債投 資方的轉股價格，可轉債的投資方簽署確認函同意本次增資。

順豐快運的定位，更專注于高效解決客戶廠倉、倉倉、倉店、電商及日常生活大包裹等具體物流業務場景問題的子品牌，產品結構覆蓋面足夠廣，從20公斤到3噸；順豐快運以物流為核心的產品及方案，將以敏銳的市場洞察，依托順豐集團的網絡及資源優勢，以實際與客戶相關的商業結果為聚焦去建立解決問題的能力，通過團隊協作與科技應用，面對廣闊的市場與挑戰，是客戶高效的快運引領伙伴，引領業務合作優質服務，引領客戶商業持續前行，引領快運行業蓬勃發展。

2020年2月28日，順豐控股全資子公司深圳順豐快運股份有限公司（簡稱“順豐快運”）以 可轉債的形式接受投資方總額為 3 億美元或等值人民幣的款項（以下簡稱“可轉 債”）， 可轉債期限為 1 年且不計利息，前述可轉債在符合約定條件的前提下， 按每股 2 美元或等值人民幣的價格轉換為順豐快運新增發的 1.5 億股普通股股份。 其中公司關聯方北京信潤恒股權投資合伙企業（有限合伙）、 CCP Freight Investment Limited合計認購 1.2 億美元或等值人民幣的可轉債。債轉股交割日后 6 個月內，公司境外全資子公司SF Holding Limited將認購順豐快運新增發的 20,000 萬股股份

在本次可轉債交易交割后 6 個月內，順豐快運指定的主體(“員工持股平 臺”)及發起人股東指定的主體將合計認購順豐快運新增發的 22,000 萬股股份， 其中員工持股平臺認購的股份將用于員工持股計劃。

員工持股平臺及發起人股東指定的主體認購完成后，在可轉債期限 內，若滿足約定的條件，可轉債按照每股 2 美元或者等值人民幣的價格（對應轉 股前 100%股權價值：30 億美元）通過債轉股的方式全部轉換為順豐快運新增股份。

自可轉債交易交割日起至債轉股交割日，北京信潤恒與 CCP 作為一委派方， 鼎暉新嘉、Genuine 與 Sonics II 共同作為一委派方，以及君聯景鑠作為一委派方， 三委派方分別有權向順豐快運委派一名董事會觀察員。董事會觀察員有權列席順 豐快運董事會會議，并聽取相關議案，獲得所有董事會會議材料，但不享有表決 權。 各方同意且 SF Holding 承諾，在債轉股交割日后 6 個月內，SF Holding 將以 人民幣 20,000 萬元的價格認購順豐快運新增發的 20,000 萬股股份。各方同意放 棄對該等增資享有的任何優先權利(如有)，簽署相應的法律文件，并積極配合順 豐快運在工商部門和商務部門辦理相應的手續以完成前述交易。