據(jù)郵政局最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年1-6月，快遞業(yè)務(wù)量完成338.8億件，增長(zhǎng)22.05%，超過2016年全年（312.8億件）；快遞業(yè)務(wù)收入完成3823.8億元，增長(zhǎng)12.57%。

那么各家上半年成績(jī)單如何？下半年價(jià)格又將走向何方？本期物流一圖為你解析。

01 市場(chǎng)格局

2020年上半年已經(jīng)結(jié)束，據(jù)物流一圖測(cè)算，中通上半年業(yè)務(wù)量或在70億件左右，市占率超過20%。韻達(dá)和圓通業(yè)務(wù)量均突破50億件，兩者市占率合計(jì)超30%。上半年TOP3已拿下整個(gè)市場(chǎng)超過50%的份額。順豐、百世、申通則旗鼓相當(dāng)，上半年均在35億票左右，三者拿下30%多的市場(chǎng)份額，剩下的近20%幾乎被郵政和京東瓜分。

→TOP3增速趨同高于市場(chǎng)，順豐增速凸顯，申百低于市場(chǎng)：

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各家財(cái)報(bào)公開數(shù)據(jù)測(cè)算，僅供參考

從2020年上半年成績(jī)單里，其實(shí)釋放出三個(gè)信號(hào)：

①完全存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代：2020年上半年業(yè)務(wù)量，順豐、三通一達(dá)、百世、中郵、京東物流8家快遞企業(yè)，CR8已接近100%，TOP8此消彼長(zhǎng)已成必然趨勢(shì)。

②市場(chǎng)格局穩(wěn)中有變：“穩(wěn)”即三巨頭浮現(xiàn)格局已定，TOP3增速高于市場(chǎng)，后兩名增速低于市場(chǎng)，趨勢(shì)將長(zhǎng)期持續(xù)；“變”即圓通增速復(fù)蘇，二三名之爭(zhēng)白熱化。

③直營(yíng)體系加快滲透：直營(yíng)抓住疫情機(jī)遇，加之在電商件方面的積極參與，順豐、郵政持續(xù)高增長(zhǎng)，電商件市場(chǎng)出現(xiàn)“老面孔新玩家”。

以前二線快遞未出清完畢，各家還可以通過瓜分二線快遞，市占率均可同步增加。但在存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，必然會(huì)出現(xiàn)此消彼長(zhǎng)。在這樣的背景下，各家將主要盯住競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)，即增速與前后者的差距。

而在競(jìng)爭(zhēng)過程中，量、價(jià)、產(chǎn)能之間的平衡尤為重要。尤其是價(jià)格政策的把握尤為重要。那么下半年市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)如何？

02 價(jià)格走勢(shì)

在存量市場(chǎng)此消彼長(zhǎng)的狀態(tài)下，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度顯而易見，最直接的競(jìng)爭(zhēng)就是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。價(jià)格戰(zhàn)在疫情后愈演愈烈，價(jià)格持續(xù)走低。5月各家價(jià)格降至歷史新低(2.1元/票)，并出現(xiàn)多起加盟商逼宮或跑路的事件。

→疫情后5月價(jià)格降至歷史新低：

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家郵政局、財(cái)報(bào)公布

值得注意的是，5月目前各家價(jià)格收斂到一個(gè)非常接近的水平，一是說明價(jià)格冰點(diǎn)可能出現(xiàn)，已經(jīng)到了各方承受極限；二是雖然各家定價(jià)高度同步，但增速仍保持原有分化。因此價(jià)格戰(zhàn)已失去意義，降價(jià)只會(huì)一榮俱榮一損俱損，并不改變市場(chǎng)走向。

在這樣的背景下，6月中下旬已出現(xiàn)各家派費(fèi)政策回調(diào)的跡象：從6月單價(jià)看（上圖），不同于2019年的持續(xù)下降，單價(jià)走勢(shì)已經(jīng)回到像2018年的理性的季節(jié)性波動(dòng)。且從各家近期政策來看，價(jià)格確實(shí)有回暖的跡象：

①6月15日某家頭部快遞企業(yè)為維護(hù)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，按不同公斤段派費(fèi)上漲1-3毛不等，并對(duì)特殊區(qū)進(jìn)行補(bǔ)貼。

②7月初各家在如廣東等核心產(chǎn)糧區(qū)不同程度的進(jìn)行了調(diào)價(jià)，設(shè)定單票最低價(jià)格在2元左右。

③7月10日某頭部快遞公司在義烏帶頭漲價(jià)7毛，其他家有序跟進(jìn)。

除了價(jià)格調(diào)整外，各家也針對(duì)異常區(qū)域，進(jìn)行派費(fèi)保底、總部接管、網(wǎng)點(diǎn)拆分等措施維護(hù)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定。

這些調(diào)整其實(shí)明顯這釋放出一個(gè)市場(chǎng)信號(hào)，即下半年價(jià)格戰(zhàn)不會(huì)像這兩個(gè)月那么激進(jìn)，加之進(jìn)入旺季，為了穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，價(jià)格降幅有望趨緩。

另外，而且從歷史數(shù)據(jù)和政策出臺(tái)時(shí)間來看，一般都是龍頭帶節(jié)奏。落后者跟進(jìn)的態(tài)勢(shì)，因此我們也可以從龍頭企業(yè)的價(jià)格走勢(shì)推測(cè)價(jià)格走向。

如月度數(shù)據(jù)，韻達(dá)與申通延遲一個(gè)波峰波谷。雖然中通、百世不公布單價(jià)水平，但根據(jù)季度數(shù)據(jù)特征可以看出，中通與韻達(dá)走勢(shì)一致，百世與申通走勢(shì)一致。

→月度單價(jià)，申通與韻達(dá)延遲一個(gè)波峰波谷，韻達(dá)與圓通單價(jià)糾纏：

數(shù)據(jù)來源：財(cái)報(bào)公布

→季度單價(jià)，中通與韻達(dá)一致，申通與百世一致，圓通與韻達(dá)糾纏：

數(shù)據(jù)來源：財(cái)報(bào)公布

因此，市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)和龍頭企業(yè)的定價(jià)策略息息相關(guān)。據(jù)物流一圖獲悉，至少目前龍頭企業(yè)釋放的價(jià)格政策還是比較樂觀，但是否是煙霧彈，還得看一看。

無論怎么樣，在價(jià)格戰(zhàn)過程中，尤其是步入旺季，穩(wěn)健更加重要。對(duì)加盟系而言，主要矛盾在于量?jī)r(jià)是否平衡，保證穩(wěn)中求進(jìn)。對(duì)直營(yíng)系而言，隨著電商業(yè)務(wù)的激增（順豐的特惠專配、郵政的包裹業(yè)務(wù)），產(chǎn)能投入和運(yùn)營(yíng)效率更為關(guān)鍵。