2019年告一段落，這一年快運市場也發生了很多大事，如一線快運重拋比降價混戰、二線快運品牌被收購或破產、安能等加快上市步伐，全網型快運TOP10競爭白熱化。

那么經過一年的激烈競爭，2019年各家成績單如何？市場集中度又發生了怎樣的變化？2020年又有怎樣的發展趨勢？本期物流一圖帶你一窺究竟！

一、前言

物流一圖選擇的10大企業為2大直營體系的德邦（零擔業務）和順豐快運，以及8大加盟體系的安能快運、百世快運、壹米滴答、優速物流、順心捷達、中通快運、韻達快運和天地華宇。

筆者認為，這10家有業務體量大（日均貨量大于等于1萬噸或年總收入超10億）、網絡覆蓋廣（網點輻射全國范圍），且具備一定資金實力（已在上市體系或在籌劃獨立上市），即TOP10中德邦零擔業務、百世快運、天地華宇已經在上市體系內，而其余幾家也都在籌備上市的路上。

→日均破萬時間表：

備注：資料來自企業公開信息及物流一圖調研

→10均有融資或上市計劃：

備注：資料來自網絡，物流一圖整理

因此，這10大全網型能很好的反映目前快運市場的情況，以及未來的發展趨勢。下面物流一圖將披露這10大全網型快運企業的19年收入排名及市占率變化情況，并分析2020年快運行業的發展趨勢。

二、2019年收入排名

1.實際收入排名

從物流一圖預測數據來看，直營體系的德邦零擔業務和順豐快運實際收入均達到了115億左右，幾乎并駕齊驅，分別位列第一和第二；此外老牌加盟快運企業安能、百世、壹米滴答實際收入分別以約75億、50億和40億+排名3-5名。相比2018年實際收入排名來看，TOP4排名保持不變，壹米、中通各進一位，分別超過優速和華宇。

→各家公司實際收入、增速及排名：

備注：數據為物流一圖推測，僅供參考。

因此，從實際收入絕對值來看，排名為德邦（零擔業務）、順豐快運、安能快運、百世快運、壹米滴答、優速物流、中通快運、天地華宇、順心捷達和韻達快運。

從實際收入增長上來看，有以下幾個變化趨勢：

①優速&華宇：其他家收入均相比18年均有所上升，但優速和華宇出現下降外，主要因被整合后，收購方為減少虧損的業務收縮；

8③中通&韻達：快遞跨界快運的韻達快運和中通快運，分別以增速接近80%和60%增速排名第二和第三，潛力巨大。

④順豐&壹米：在體量較大的情況下，仍以45%以上的增速快速成長，其中順豐快運更是有趕超德邦零擔業務坐上龍頭之勢。

因此，從成長型來看，順豐、順心、中通、韻達和壹米增長較快，可以預見2020年TOP10排名或將繼續洗牌。物流一圖預測2020年順豐快運收入很可能沖上龍頭地位，壹米滴答或將趕超百世快運，中通快運超過優速、順心和韻達超華宇。

→2020年收入排名預測：

備注：排名為物流一圖推測，僅供參考。

由于考慮到直營體系和加盟制的收入口徑不一樣（即直營為全網收入，遠高于加盟制的結算收入）。因此為了使各家體量更具可比性，我們將加盟企業收入還原成全網收入，從而更好的反映出各家的體量和市場占有率。

下面，物流一圖為你對各家可比收入進行排名，并看看各家的市場占有率和CR10的變化情況。

2.可比收入及市占率

我們發現，如果折算成全網收入后，直營體系的德邦零擔業務和順豐快運收入從第一、第二，變成了第二、第三，而實際收入排名第三的安能快運晉升到龍頭位置。收入TOP3按順序變為安能快運、德邦快遞和順豐快運。

此外，快遞跨界快運的中通快運和韻達快運實際收入也向前進了四位和兩位，最終可比收入排名為：安能快運、德邦（零擔業務）、順豐快運，百世快運、中通快運、壹米滴答、優速物流、韻達快運、順心捷達和天地華宇。

→各家公司實際收入、增速及排名：

備注：數據為物流一圖推測，僅供參考。

據物流一圖估算2017年、2018年、2019年零擔市場規模分別為0.88萬億、0.94萬億和1.00萬億。這樣我們就可以算出這十一家企業這3年的收入市占率變化情況：

→近3年各家市占率及變化情況：

備注：排名為物流一圖推測，僅供參考。

從上面數據可以看出，除華宇市占率下降外，其他家市占率有所有提升，有以下幾個關鍵點：

①傳統雙巨頭遇到瓶頸：安能快運市占率排名第一，且近三年持續提升，但19年市占率提升幅度相比18年有所放緩。德邦零擔業務排名第二，18年市占率下降明顯，財報披露與其產品結構優化有關，但19年不受此因素影響，預測市占率情況將略有回升?？梢妭鹘y龍頭德邦零擔業務和安能因業務轉型或體量較大，增長都出現了瓶頸。

②快遞跨界快運增長迅速：順豐快運市占率第三，且連續兩年市占率增長最大，以每年0.30%的幅度增長。其他如中通快運、韻達快運和百世快運市占率上升明顯，相比去年分別上升0.28%，0.15%和0.17%；可見，快遞發展快運優勢得到驗證，主要都得益于此前快遞網的客戶基礎。

③融合玩家開始啟動：2019年進行融合工作的壹米、優速和順心的市占率也有所提升，其中壹米上升0.06%，優速上升0.02%，順心上升0.14%（得益于順豐快運引流）?？梢婋p融合對參與者業務量有一定促進作用，其中順心的增幅較為明顯。

從CR10來看，2019年CR10市占率為7.19%，相比2019年上升1.15%。高出去年上升幅度0.60%近兩倍，市場向TOP10集中加速。但從美國零擔市場2016年的零擔市場CR8集中度71.1%來看，我國零擔CR10市場集中度相比美國零擔市場還有10倍空間。

但隨著各家后續陸續上市，參考快遞市場，上市后，在資本的推動下快運市場TOP10市占率也將加速提升。

→我國與美國零擔集中度對比：

備注：美國快運CR8來自網絡；我國CR10數據來自物流一圖測算

→快遞市占率提升與上市時間關系

備注：數據來自國家郵政局及各企業財報公開

當然上述數據僅從全網收入還原呈現各家企業收入及市占率排名。如果要嚴格對比，還需考慮各家零擔業務公斤段覆蓋不一樣。德邦快遞的快運業務定義為30kg以上、順豐快運和順心捷達為20kg以上；安能快運、百世快運和壹米滴答為5kg以上；韻達快運和中通快運為10kg以上；跨越速運和上汽華宇定義為3kg以上。很明顯公斤段跨度越大，收入覆蓋就越大。

→各家零擔業務公斤段覆蓋不同：

那么經過2019年的廝殺后，2020年又會有怎樣新的市場變化，最后物流一圖為你解讀2020年快運市場發展趨勢！

三、2020年變化趨勢

1.大件電商能力提升

今年以來，很多頭部玩家都加大大件電商件投入力度，年初安能、百世相繼宣布聚焦大件電商。與此同時中通快運、韻達快運、壹米滴答、跨越速運、順心捷達等積極對接菜鳥、京東、慧聰、蘇寧、拼多多等電商平臺。

此后，安能、百世、壹米、優速等通過對大件重拋比調整變相打折競爭。可見，2019年各家大件電商更多將精力聚焦在平臺業務對接以及通過價格競爭獲取更多市場份額。

顯然大件電商競爭并未結束，2020年仍會是競爭焦點，但筆者認為，與去年不同，各家將重回降本提利的道路上。因為經過一年的價格競爭，各家其實并沒有得到甜頭，反而降價使得利潤水平受到影響。且順豐快運、安能快運、中通快運、韻達快運、壹米滴答都在尋求上市的背景下，資本市場對利潤水平也有一定要求，各家年底的集體漲價就可見一斑！

除此之外，菜鳥快運指數即將上線，這將直接影響各家在阿里平臺的快運業務量。因此龍頭德邦從19年下半年就開始聚焦品質改善，而中通快運、韻達快運、順心捷達等也在加緊網絡覆蓋的步伐。

綜上，2020年各家快運公司必將把精力放到降本增效、提升利潤和改善品質上面。

2.新產品戰略布局

2019年，各家除了聚焦大件電商進行競爭外，各家也在進行戰略性產品布局，尤其是對時效生鮮、高公斤段產品布局最為明顯。如韻達快運、壹米滴答、天地華宇推出高時效件業務；跨越速運、中通快運相繼布局快運生鮮市場；而順豐快運試點大票零擔、跨越速運、日日順等均推出整車產品。

目前TOP10產品布局越來越完善，2020年各家必將繼續完善產品布局。但顯然產品布局和能力提升相輔相成，產品布局是能力提升的方向，而能力提升則是產品的最終體現的零件。

目前新產品的發展的痛點主要是末端派送，而時效生鮮、大票零擔對末端能力的要求更高。因此，2020年各家不會像19年一樣高頻推出新產品，相反會更聚焦于19年試點的新產品在2020年運營能力的加強

3.新進入者攪局

據物流一圖獲悉，京東物流將在今年3月對快運業務獨立起網加盟，前末端與快遞網絡分網運營，并同時定下明年收入增長100%的小目標。據悉，京東快運此次起網類似德邦核心區域直營+偏遠地區加盟的合伙人模式。

此外，新的小霸王聯盟也將在2020年開始發力攪局。如2019年1月凱京科技創立新物流平臺“斑馬來拉”，聯合9大小霸王（包括上海萬家、安徽中原等實力強勁的區域小霸王），2019年年底斑馬來拉又相繼上線“斑藍”系統，超級網點計劃，可見斑馬來拉2020年必將繼續發力。

此外，在今年年初，遼寧安華、山東佳宇、河南鴻泰在上海發起共建青藤快運，聯合優質區域小霸王，以區域網+專線相結合的創新模式，建設全國大票零擔快運網絡。

綜上，2020年零擔老玩家將走向降本增效，品質提升的精細化管理之路。此外京東快運、斑馬來拉和青藤快運也將進場廝殺。對此，你怎么看？歡迎咨詢！歡迎爆料！