前言

快遞行業經過2023年的價格戰之后，會剩下幾家，很多所謂的專家的答案是四家，因為，按100%的市場拆分，按反壟斷的標準是市場占有率25%。結果當然是四家。

還有一種專家以參照美國市場為邏輯，分別是UPS、Fedex、TNT、DHL,四大快遞巨頭。按照以上兩種邏輯，不考慮中國人口因素，只考慮我國包裹快遞量占全世界包裹快遞總量的50%。憑什么說國內快遞應該僅剩四家呢？

關鍵是，按照2023年價格戰的打法，快遞行業確定會剩幾家，如果從務實的條件出發，首先是有保障的平臺結合型快遞。然后是能自保的超級基建型快遞。為什么會是這兩類，答案就在“制內市場”和“場內市場”的區別上。制內市場必須遵守平臺“包郵”制度規則。場內市場必須遵守用戶“包郵”市場規則。

快遞行業的競爭分為三個階段，第一個階段為“上市競爭”階段。如果以“上市”和“未上市”來區分，中通，圓通，韻達，申通，百世，順豐等品牌上市勝出。沒有上市成功的有天天，快捷，國通，全峰等，這些品牌基本上已經在“上市競爭”中被淘汰。因為，成本戰競爭需要基礎設施投資降成本。投資基礎設施建設需要錢。第一階段實際上是為第二階段做準備的。

快遞行業第二階段的競爭是基礎設施建設競爭，沒有“自購土地，自建廠房，自有車輛，自建末端，自有飛機”等五大基礎的品牌同樣也會被淘汰。從目前的看，第一個被淘汰的品牌是百世快遞。因為，百世快遞已經被分撥中心房租費和網絡車輛租賃費拖垮。

快遞行業第三階段的競爭是系統性大數據競爭，關鍵是第三階段的競爭是建立在第二階段的基礎上，第二階段越完善，第三階段就會有強大的系統性大數據的根據點。為什么，因為“制內市場”和“場內市場”都需要數據采集為抓手。

01有保障的平臺結合型快遞

引導文：有保障的平臺結合型快遞是電子商務平臺和快遞品牌相互結合的產物。主要相互依托點在于電子商務平臺產品升級服務。

量子咨詢認為國內快遞行業競爭到后期，根本就不存在“溢價”這種競爭方式。只存在服務產品分層和服務規模分化這兩類競爭方式。產品分層主要市場以國際航空為基礎，規模分化主要市場以末端驛站為基礎。

量子咨詢認為行業會永遠存在六個品牌。依據是阿里，拼多多，抖音，美團，京東，都需要基礎物流支撐為原理，就已經占據了五個品牌的需求基本位，最后只剩下一個是郵政。

快遞行業在未來五年中，在每天3.3億單總量的“低價需求”裹挾中，同時在電子商務平臺的“風險管控”的裹挾中，快遞行業不得不與電子商務平臺的“用戶流量升級”進行深度綁定。為什么，原因是美團如果進軍電子商務，必然會引發電子商務平臺與快遞之間的“抱團”大戰。

快遞行業為什么會對現有保障的平臺結合型快遞，答案并不是快遞行業的價格戰會破壞品牌快遞的運營網絡，而是價格戰會破壞加盟商的末端產能。實際上，快遞行業的分撥網絡產能是過剩的，快遞行業的加盟商末端網絡產能是短缺的。如果從送貨上門的角度看驛站和快遞柜就知道，快遞行業末端產能從2018年開始就已經產能不足。不足的原因很簡單，行業競爭導致派費支出嚴重下降。關鍵是驛站和快遞柜的發展已經形成了“服務阻礙”效應。

同時，電子商務平臺也發現“電商商家”的選擇性商務活動，比如說一家電商商家同時做三個電子商務平臺運營電子商務活動，已經成為左右電子商務平臺發展的最大中間商。

評語：電子商務平臺需要快遞品牌來保護自身的網購用戶的體驗粘度和存量歸位。尤其是電子商務向海外發展和向供應鏈發展。比如說菜鳥驛站的發展和多多釋站的發展。就是電子商務平對網購用戶的體驗粘度和存量歸位的競爭。

平臺需要保障和快遞品牌需要保障在價值實現上是相互的，比如說京東不會找通達系結合。同樣，拼多多也不會找順豐結合。從行業長期發展來看，電子商務平臺也需要擺脫內卷。品牌快遞也需要擺脫內卷。因此，電子商務和品牌快遞向海外發展同時，也向供應鏈端發展。這就是為什么需要平臺結合型快遞的原因。

02能自保的超級基建型快遞

引導文：快遞行業很多人沒有弄明白一件事，那就是為什么只有通達系能夠在“低谷期”重新崛起。答案就在五大基建和五大人脈中。

在行業價格戰猛烈的今天，品牌快遞沒有“自購土地，自建廠房，自有車輛，自建末端，自有飛機”等五大基礎。就會被行業無情的淘汰。同樣，品牌快遞如果沒有“血緣關系，同學關系，同村關系，同縣關系，同事關系”等五大人脈，都會被無情的淘汰。為什么五大基建和五大人脈如此重要，前者拼的是“租金”利潤，后者拼的是“投資”信心。

快遞行業在2023年與2024年間，既是“成本定價權”競爭的時代，同時也是“末端網絡權”和“航空天網權“競爭的時代。未來五年中，任何品牌如果不具備成本定價權，末端定網權，航空天網權的三重條件。在行業中是不會被電子商務平臺擁抱的。也可以說，快遞行業的競爭會迎來“超級基建”的競爭。如果一個品牌沒有低成本，沒有驛站，沒有飛機，被淘汰至被并購是很正常的。比如說中通快遞，如果不去重點發展末端兔喜基建就不會有C2M反向定制生鮮服務，如果不進行航空基建，那么，中通快遞的“超級供應鏈”升級就會受到制約。然而，中通快遞迎來真正的轉折點，同時也是快遞行業的轉折點，是中通快遞在香港2023年5月1號的雙重上市。可以說，中通快遞已經開始拉開“超級基建”的序幕。

事實上，品牌快遞超級基建是規模化競爭的基礎，尤其是分撥中心土地自購廠房自建，快遞網格倉的土地自購廠房自建。末端門店的自購自管，都會成為品牌快遞未來的競爭方向。

評語：快遞行業的價格戰在2023年雖然打的很猛，實際上仍然是打基礎設施建設的成本空間。關鍵點在于電子商務平臺對品牌快遞的基礎設施的依賴，會在各種物流指數中，逐漸增加基礎設施配套的競爭力。

從目前快遞行業的發展趨勢來看，快遞網格倉的土地自購廠房自建。末端門店的自購自管等基礎設施建設的認知和起跑線是一致的。如果沒有在起跑點上獲得優勢。那么，任何快遞面對“超級供應鏈”的市場升級就會受到制約。因為，電子商務平臺在“超級供應鏈”升級的態度上是非常明確的，要么電商平臺自己升級發展供應鏈云倉。要么品牌快遞提供供應鏈云倉倉位。誰提供，誰勝出。

結語

快遞行業的價格戰，打到最后能剩幾家，從有保障的平臺結合型快遞和能自保的超級基建型快遞兩方面看，當下的品牌快遞誰能夠生存一目了然。

量子咨詢仍然重復這句活，平臺需要保障和快遞品牌需要保障在價值實現上是相互的，因為，國內市場需求的本質就是規模化市場。規模化所需要的競爭力往往會體現在“成本壁壘”上。因此，行業競爭往往存在于“沒得選”的發展路徑上，誰走的正確，誰勝出。