載貨車市場2022年回顧與2023年展望

一、2022年我國載貨車產業發展環境

2022年，我國統籌疫情及經濟社會發展，全年國內生產總值（GDP）達1210207億元，比上年增長3.0%，全年居民消費價格比上年上漲2.0%，工業生產者出廠價格上漲4.1%。過去一年，上海等全國多地疫情散發，對我國經濟產生較大影響，尤其是物流運輸業，載貨車產業也受到較大打擊，市場需求量大幅下降。

為了對沖疫情的不利影響，固定資產投資起到了穩經濟的重要作用，2022年我國固定資產投資累計增長5.1%，比2021年繼續提高0.2個百分點，固定資產投資是穩經濟的重要抓手，增幅大幅高于GDP增速。

2022年，我國公路貨物周轉量總體平穩，但總量較2021年有所下降，降幅為1.2%。同期，公路運價指數有明顯上漲，這是因為受疫情影響，公路物流運輸效率大幅降低，致使價格有明顯上漲。2019～2022年我國月度公路貨物周轉量，見圖1；2019～2022年我國月度公路物流運價指數，見圖2。

二 、2022年我國載貨車市場整體情況

根據中國汽車工業協會統計數據，2022年我國載貨車共銷售289.26萬輛，比2021年降幅高達32.33%，創下近年來最大降幅（見表1）。細分領域中，重型貨車降幅最大，全年銷量67.19萬輛，同比下降51.78%。我國重型貨車在2020年達到銷量峰值后連續兩年大幅下降，也顯示出行業需求量不足的情況。微型貨車降幅最小，2022年共銷售50.69萬輛，同比下降16.16%。

盡管我國貨車總銷量大幅下降，但受益于電動化轉型，2022年我國新能源載貨車銷量達203420輛，同比大增137.16%，是表現最好的細分市場（見表2）。其中，燃料電池貨車受益于國家“以獎代補”政策落地，全年銷售2130輛，同比增幅為270%。2023年，在我國氫能戰略和各地方政府推動下，氫燃料電池貨車將繼續大幅增長。

2022年我國載貨車共實現出口518559輛，比2021年大幅增長48.25%，其中貨車整車出口397207輛，貨車非完整車輛出口47008輛，半掛牽引車出口74344輛。在載貨車出口量前十企業中，北汽福田、中國重汽和陜汽集團分別居細分領域第一（見表3）。北汽福田共完成貨車出口78113輛，穩居出口規模第一。

三 、主要企業各車型企業市場發展情況

01、重型載貨車企業

2022年，我國重型貨車企業銷量排名發生較大變化（見表4），中國重汽由2021年的第二名升至2022年第一，共銷售重卡15.88萬輛，但也同比下降44.54%。中國第一汽車集團由2021年的行業第一降至第三，銷量降幅高達63.76%。前10名企業中，降幅最小的是徐工汽車，2022年共銷售重型貨車12374輛，同比下降35.76%。

02、中型貨車企業

中型貨車企業中北汽福田穩居第一，2022年銷量34125輛，降幅55.02%，與第二名江淮汽車的差距明顯縮小（見表5）。前5名中型貨車企業中，江淮汽車是唯一實現銷量增長的企業，2022年共銷售中型貨車15908輛，同比增加7.1%。

03、輕型貨車企業

多年來，北汽福田穩居輕型貨車銷量第一，2022年銷量達到310705輛，同比下降24.96%（見表6）。前10企業中，上汽大通繼續保持增長趨勢，同比增幅高達8.65%，銷量接近104577輛，排名上升至第七。

04、微型貨車企業

微型載貨車行業較穩定，上汽通用五菱多年來居行業第一，2022年銷量290121輛，同比下降21.66%（見表7）。前5名企業中，重慶長安和山東凱馬實現了同比增長，表現較好。

四 、2023年載貨車市場展望

01、2023年貨車整體市場環境明顯轉好

2023年，我國GDP設定目標值為5.0%，較前兩年平穩下降（2021年目標值為6%，2022年目標值為5.5%）。整體來看，5.0%的增速目標較穩健，凸顯出我國更加重視經濟的增長質量，而非單純重視經濟增長數據。

從國內形勢來看，2023年初以來，疫情基本結束之后我國經濟活動開始恢復正常，并且考慮到去年的低基數效應，2023年我國經濟增速較為樂觀。從年初各地方的GDP增速目標來看，31個省市的數值范圍在4%至9.5%之間，多數省市集中在5%至6.5%，以6%居多。

從外部環境來看，2023年一些主要經濟體面臨衰退風險，全球經濟增速較2022年出現一定降溫。2023年1月25日，聯合國發布的《2023年世界經濟形勢與展望》報告預測，2023年世界經濟增長將繼續放緩，預計美國和歐盟的經濟增速將分別放緩至0.4%和0.2%，日本為1.5%，英國和俄羅斯將分別萎縮0.8%和2.9%。同時，地緣政治局勢仍有較大不確定性。

由此，5%左右的增速目標是一個比較穩健的目標。在此基礎上，堅持穩字當頭、穩中求進的政策基調，2023年我國有很大希望可以實現明顯高于5%的增速，同時2023年我國繼續安排政府專項債券額度3.8萬億元，同比增加3%，這也為我國貨車產業發展提供了良好宏觀環境，因此在政策層面載貨車需求環境較好。

02、產品競爭力增強，貨車出口將繼續增長

2021年以來，我國貨車出口高速發展，成為拉動外貿出口的重要力量，2022年我國貨車企業出口量同比大幅增加48.25%，成為拉動貨車產品需求的重要細分市場。我國貨車產品的綜合性價比優勢正在被更多國外消費者接納，2023年我國貨車出口有望繼續保持較高增速。尤其新能源貨車是中國汽車出口的核心增長點，改變了以往依賴亞洲和非洲等國出口的局面，歐洲和北美等發達國家和地區正成為中國貨車出口的重要市場。

在政策層面，截至目前我國已同26個國家和地區簽署了19個自貿協定，10個正在談判中的自貿協定以及8個正在研究的自貿協定。特別是2022年1月1日正式生效的《區域全面經濟伙伴關系協定》，是我國最大的自貿協定，涵蓋發達國家、發展中國家等，多數國家汽車及零部件進口關稅將降至零，有利于我國汽車出口。

03、新能源貨車仍將是最具發展潛力的增量市場

隨著新能源“三電技術”的成熟，我國貨車電動化進程提速。在輕型和微型貨車領域，純電動快速滲透。在政策端，2023年2月3日工信部等八部門發布了《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知》，鼓勵地方完善公共領域車輛全面電動化支撐體系，促進新能源汽車推廣、充換電基礎設施建設、新技術新模式應用、政策標準法規完善等方面積極創新、先行先試。文件中指出，試點領域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環衛、郵政快遞、城市物流配送領域力爭達到80%。綜合考慮各省市經濟發展水平、新能源汽車產業基礎、推廣應用情況等因素，試點區域可分為三類，文件中給出了各區域試點城市車輛推廣目標建議值。按照規劃，試點省市達到推廣目標的建議值，到2025年底，將累計推廣204萬輛標準車。