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55億美元!達飛要約收購Bolloré Logistics

[羅戈導讀]如果交易達成,此次收購將進一步加強達飛集團的物流業務。

4月18日,達飛集團官網宣布,已就收購Bolloré Logistics的運輸和物流業務進行排他性談判。此次談判符合達飛集團基于航運和物流兩大支柱的長期戰略。該戰略是提供端到端的解決方案來支持其客戶的供應鏈需求。

如果交易達成,此次收購將進一步加強達飛集團的物流業務。

Bolloré Group在一份聲明中確認,該公司已收到一份主動提出的對其貨運和物流業務的收購要約,價值50億歐元(約55億美元),包括債務。

達飛表示談判并不能保證最終成功收購。根據聲明,達飛的目標是在審計和合同談判后于5月8日左右提出最終報價。

早在2月份,就有傳言稱達飛對Bolloré Logistics感興趣。據彭博社報道,達飛首席執行官薩德(Saadé)很長一段時間以來一直將Bolloré的物流業務視為明確的收購目標。

MSC于去年12月以51億美元的價格完成了對Bolloré Africa Logistics的收購。有人猜測達飛也在關注與DB Schenker類似情況,收購法國鐵路SNCF旗下的Geodis。

Bolloré Logistics顯然是收購目標,但如果達飛無法達成協議,Geodis可能是B計劃。達飛已經擁有Ceva Logistics,并在俄烏沖突后從俄羅斯鐵路公司(Russian Railways)手中收購了捷富凱(Gefco)。

達飛2022年凈利潤超過2021年的179億美元升至創紀錄的249億美元。對于首席執行官薩德而言,他已經在運輸和物流資產上投資了數十億美元。2021年,達飛達成協議以30億美元包括債務收購英邁國際的電子商務合同物流業務,并同意以23億美元的企業價值收購洛杉磯港的一個集裝箱碼頭。最近,達飛同意收購Global Container Terminals Inc擁有的另外兩個美國主要航運碼頭,一個在紐約,另一個在新澤西。

根據英國《金融時報》的一篇報道,Bolloré正在考慮出售物流業務,因為來自其他公司(主要是大型航運公司)的競爭日益激烈,而且未來需要投資來發展業務。與MSC和CMA CGM一樣,馬士基一直在積極收購和整合物流業務。報告指出,Bolloré大約三分之一的收入來自物流業務。2021年的總收入接近200億歐元,其中70億歐元來自Bolloré Logistics。

根據Bollore Logistics官網顯示,Bolloré Logistics是運輸和物流領域全球10大領先集團之一,該公司在148個國家擁有15,000名員工。其為醫療保健、食品和飲料等行業的公司管理著數十萬噸的空運和海運業務。其全球服務圍繞五大服務領域的綜合戰略而建立,包括多式聯運、海關和法律合規、物流、全球供應鏈和工業項目。客戶范圍從跨國公司到小型、獨立的進出口商。

兩家公司表示,談判正在進行確認性盡職調查程序。Bolloré已向達飛提供了一項選擇權,暫定目標日期為5月8日左右。Bolloré指出任何交易都需要獲得監管部門的批準。

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