價(jià)格戰(zhàn)告一段落之后，快遞行業(yè)“出海”的步伐明顯加快了，一場(chǎng)全新的戰(zhàn)斗正在巨頭們之間展開。

順豐在收購嘉里物流后，針對(duì)東南亞市場(chǎng)的動(dòng)作越發(fā)頻繁，設(shè)立了KEXI組織、推出“戰(zhàn)狼計(jì)劃”；百世一直視東南亞市場(chǎng)為其戰(zhàn)略重心，目前在泰國、越南、馬來西亞等國家構(gòu)建其快遞網(wǎng)絡(luò)后，逐漸搭建海外倉，并在馬來西亞啟動(dòng)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。

而中通、圓通作為后入局者，也相繼發(fā)力。去年，泰國中通在原有業(yè)務(wù)（國際、本土快遞）的基礎(chǔ)上，開通了三項(xiàng)服務(wù)板塊：海外倉服務(wù)、泰國本土快運(yùn)及中泰國際跨境物流服務(wù)。圓通在越南成立分公司后，去年宣布在菲律賓馬尼拉宣布開業(yè)起網(wǎng)。

（來源：羅戈研究）

但前有狼，后有虎，開拓新市場(chǎng)要面對(duì)的事情比想象中要困難得多。以泰國這個(gè)市場(chǎng)，2019年，已經(jīng)在印尼站穩(wěn)腳跟的極兔進(jìn)軍泰國市場(chǎng)，三年時(shí)間沖進(jìn)第一梯隊(duì)；嘉里物流在泰國成立的子公司Kerry單量日趨穩(wěn)定，份額第二；百世在泰國市場(chǎng)份額已躋身行業(yè)前四；泰國本地公司中，閃電達(dá)（Flash Express）拿到了融資，擴(kuò)大了自己的規(guī)模，單量已經(jīng)非常接近Kerry；此外，國際快遞巨頭DHL、UPS、FedEx也已經(jīng)陸續(xù)在東南亞開展業(yè)務(wù)。

近段時(shí)間，關(guān)于某國內(nèi)快遞龍頭泰國公司無預(yù)警關(guān)閉的消息被鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。據(jù)傳包括所有直營門店、轉(zhuǎn)運(yùn)中心、線路班車都處于關(guān)閉狀態(tài)，同時(shí)管理團(tuán)隊(duì)也解散了，泰國的分公司基本是名存實(shí)亡。

而泰國物流市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，只是國內(nèi)物流巨頭們?cè)跂|南亞對(duì)戰(zhàn)的一個(gè)縮影。

國內(nèi)物流巨頭的“第二戰(zhàn)場(chǎng)”

當(dāng)國內(nèi)快遞市場(chǎng)飽和、增速放緩，東南亞市場(chǎng)成為了中國快遞企業(yè)國際化的重點(diǎn)。作為出海的“第一站”，東南亞地理位置和文化與中國貼近，相較于歐美，整個(gè)東南亞還沒有形成成熟完善的物流體系。東南亞電商快遞市場(chǎng)與中國市場(chǎng)的資源協(xié)同性、復(fù)用性較高，中國快遞的信息技術(shù)、規(guī)模化的自動(dòng)分揀能力、與本土攬收網(wǎng)絡(luò)的嫁接能力，有望誕生新的區(qū)域快遞巨頭。

（來源：羅戈研究）

而從產(chǎn)業(yè)上來說，東南亞正在成為承接全球第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主陣地，電商處于高速發(fā)展期，過去五年是全球電子商務(wù)增長最快的地區(qū)之一，市場(chǎng)潛力巨大。去年以來，包含阿里、拼多多、字節(jié)跳動(dòng)、唯品會(huì)等互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛加大馬力押注東南亞。

（來源：羅戈研究）

不少行業(yè)資深人士也預(yù)判，東南亞就是十年前的中國，整個(gè)電商市場(chǎng)剛開始爆發(fā)，未來東南亞做到年復(fù)合增長30%的概率是非常高的，2025年的市場(chǎng)規(guī)模也有望超過2000億美元。

保守測(cè)算，2025年東南亞地區(qū)本土快遞市場(chǎng)規(guī)模將超410億美元，折合人民幣接近2700億元（大約是目前中國市場(chǎng)的25%），電商快遞包裹量超過200億票。

2021年，東南亞的各國日均單量合計(jì)約2200萬單（全年約80億票，與2013年中國快遞市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng)），跨境包裹占比約20%左右。其中單量的60%來自于傳統(tǒng)電商平臺(tái)、40%來自于社交電商。其中，印尼是東南亞最大的快遞市場(chǎng)，主要是受需求端印尼電商市場(chǎng)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，其次是泰國、越南。

（數(shù)據(jù)來源：易觀分析）

這么大一個(gè)“蛋糕”，也吸引了越來越多國內(nèi)玩家涌入東南亞。最早可追溯到2010年，順豐設(shè)立新加坡營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。2017年-2019年，是快遞企業(yè)布局又快又多的時(shí)期。圓通開通東南亞航線，順豐戰(zhàn)略投資緬甸物流公司KOSPA、收購嘉里物流。此外，百世、京東物流、中通等都在發(fā)力。

目前，順豐正在把嘉里快遞在泰國的運(yùn)營模式向其他國家（如印尼、越南、馬來西亞、新加坡、菲律賓等）輸出，目的是做大東南亞市場(chǎng)；菜鳥也是“走出去”的實(shí)力代表選手，近年變身全球“基建狂魔”，建eHub、布局海外倉、搭末端配送網(wǎng)絡(luò)等，國際化能力正在逐步體現(xiàn)。

（數(shù)據(jù)來源：公開資料、易觀分析  羅戈網(wǎng)整理）

具體到不同中國企業(yè)在東南亞市場(chǎng)上的布局策略，各家在東南亞市場(chǎng)上的“打法”各有不同。比如，極兔是在印尼起家，搭乘著本地手機(jī)業(yè)務(wù)的興起進(jìn)而得到發(fā)展；順豐主要通過收購的方式完成市場(chǎng)布局；百世則是以“自建快遞分撥+末端網(wǎng)絡(luò)加盟”方式構(gòu)建起快遞網(wǎng)絡(luò)。

（來源：羅戈研究）

和其他同行相比，極兔占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在東南亞已擁有雄厚的基礎(chǔ)。極兔的一級(jí)加盟商主要是OPPO、VIVO這些渠道商。借助這些代理商網(wǎng)絡(luò)，加之在誕生時(shí)正值東南亞電商處于風(fēng)口，通過和Shopee等電商網(wǎng)站合作，極兔幾年內(nèi)就進(jìn)入了東南亞電商快遞公司第一梯隊(duì)。

易觀咨詢發(fā)布的《2022年中國快遞出海市場(chǎng)發(fā)展洞察》顯示，2021年東南亞頭部快遞企業(yè)中，極兔在印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓等國的市場(chǎng)份額名列第一，東南亞整體份額達(dá)到26%。

（數(shù)據(jù)來源：易觀分析）

目前，目前印尼電商物流市場(chǎng)主要服務(wù)商有JNE、印尼郵政、J&T（極兔） 等。同時(shí)，新加坡快遞公司Ninja Express、泰國快遞公司Deliveree等加快布局印尼市場(chǎng)，印尼傳統(tǒng)的物流公司Lion Air新設(shè)Lion Parcel開展快遞服務(wù)、網(wǎng)約車公司GoJek通過Go-Send、Go-Box加入競(jìng)爭(zhēng)。

泰國快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局未定，J&T暫時(shí)領(lǐng)先，Kerry（順豐嘉里） 單量日趨穩(wěn)定，閃電達(dá)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，百世挺進(jìn)前四。

越南市場(chǎng)，GHTK（Shopee自建物流）、GHN（Scommerce旗下公司）市占率較高，而在第三方市場(chǎng)中，J&T、百世則占據(jù)較高份額。

把這幾塊“硬骨頭”啃下來

東南亞快遞市場(chǎng)崛起，這無疑是個(gè)“大蛋糕”，但其實(shí)也是塊難啃的“硬骨頭”。在日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，中國快遞企業(yè)要想在東南亞這個(gè)新市場(chǎng)突圍而出，不僅面臨著嚴(yán)重行業(yè)“內(nèi)卷”，更為嚴(yán)峻的是還要和東南亞本土企業(yè)與外資外企間的力量博弈。

一方面，除了本地快遞服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)外，國內(nèi)跨境物流里的縱騰、中國外運(yùn)、燕文、遞四方都是有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，它們?cè)趯＞€、海外倉都有自己的核心資源，并構(gòu)建自身的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。特別是在近兩年搶奪最激烈的專線小包產(chǎn)品線上，要想在這塊分一杯羹難度也不少。

另一方面，對(duì)比UPS、FedEx、DHL三大巨頭，中資物流企業(yè)的國際化水平仍有很多不足之處，在海外末端本地化、航空干線網(wǎng)絡(luò)、本地化運(yùn)營等方面仍需不斷投入重金打造。

這不是件容易的事。國內(nèi)企業(yè)雖然有著技術(shù)，有對(duì)物流的理解，有資金、資源協(xié)同等優(yōu)勢(shì)，但最關(guān)鍵的問題在于本土化。比如，受東南亞復(fù)雜的地理環(huán)境和落后的交通條件影響，不少中企在泰國曼谷、印尼等地建立海外倉時(shí)，導(dǎo)致運(yùn)輸效率大打折扣，甚至連自建分撥中心時(shí)都舉步維艱。

而文化上的差異，照搬的加盟模式，也讓很多中企吃了不少的虧。如果管理、運(yùn)營、技術(shù)跟不上，這些網(wǎng)絡(luò)布局就像是散亂的“點(diǎn)”，資源無法協(xié)同、效率低。

業(yè)內(nèi)人士指出，要想在東南亞復(fù)制在中國的成功，不僅是搭建本地團(tuán)隊(duì)，或與本地代理商合作，還要對(duì)本地文化充分理解與尊重。同時(shí)，末端網(wǎng)點(diǎn)與快遞總部的利益分配機(jī)制是保持全網(wǎng)穩(wěn)健運(yùn)營的重中之重。

從中長期來說，“出海”已成為國內(nèi)快遞企業(yè)的必然選擇，而東南亞只是第一個(gè)跳板。中國快遞企業(yè)要想在新增量市場(chǎng)所創(chuàng)造出新成長性，必須把海外末端本地化難度大、航空干線網(wǎng)絡(luò)匱乏、本地化運(yùn)營困難這幾塊“硬骨頭”啃下來了，才能迎來更大的發(fā)展。

同時(shí)，也需要通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、海外并購、自營合營等多種方式開始編織全球網(wǎng)絡(luò)，尤其在東南亞、中東非等地區(qū)等新興電商市場(chǎng)，爭(zhēng)取以獨(dú)有的高效又實(shí)惠的服務(wù)優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中尋求破局。

作者 | 小周伯通

來源 | 物流沙龍

此文系作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表物流沙龍立場(chǎng)