一、全球汽車貿(mào)易格局

1、亞洲保持全球汽車生產(chǎn)龍頭地位，全球汽車銷量延續(xù)下降趨勢

2022年，全球汽車缺芯困擾持續(xù)，全年汽車產(chǎn)量達到8466.6萬輛，同比增長5.6%，仍低于2019年汽車產(chǎn)量水平。分地區(qū)來看，亞洲、歐洲及北美地區(qū)汽車產(chǎn)量占比達到95%，其中亞洲汽車產(chǎn)量保持龍頭地位，占比達到57.8%。

圖1 2022全球各地區(qū)汽車生產(chǎn)格局

數(shù)據(jù)來源：HIS，上海國際航運研究中心整理

2022年，全球汽車銷量有所下降，全年汽車銷量為7,849.7萬輛，同比下降2.4%。分地區(qū)來看，北美和歐洲市場銷量持續(xù)呈下降趨勢，而亞洲市場銷量同比增長3.2%，除中國、印度、墨西哥銷量同比增長外，其余國家銷量均呈現(xiàn)不同程度下降趨勢。

2、中國汽車出口高速增長，超越了德國汽車出口量居世界第二

2021年以來中國汽車出口增長迅速。2015-2020年間中國汽車出口量均約100萬輛左右，2021、2022 年中國汽車出口分別達到201.5、311.1 萬輛，分別同比增長101%、54%，超越了德國的汽車出口量位列世界第二位，僅次于日本。

從全球汽車海運貿(mào)易量來看，2022年中國汽車出口海運量增速達到61%，成為增幅最高的國家。

圖 2 2022年全球汽車海運進出口貿(mào)易量

數(shù)據(jù)來源：Clarksons，上海國際航運研究中心

3、新能源汽車成為中國汽車出口的核心增長點，中國成為全球第一大新能源汽車出口國

中國新能源汽車企業(yè)主要分為新勢力品牌、自主品牌和外資、合資品牌三大主要類型。截至目前，中國有超53萬家新能源汽車相關(guān)企業(yè)，2019年-2022年新增企業(yè)注冊數(shù)近28萬家。

圖 3 中國新能源汽車品牌格局

2021-2022年新能源出口趨勢向好，2021年中國新能源汽車出口占全球的 1/3，成為全球第一大新能源汽車出口國，2022年出口新能源車67.9萬輛，同比增長99.7%，呈現(xiàn)高速增長勢頭。

圖 4 2018-2022年我國新能源車出口量

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，上海國際航運研究中心

4、中國汽車出口仍以欠發(fā)達地區(qū)為主，歐美發(fā)達地區(qū)增量明顯

目前中國汽車出口市場仍以亞非拉國家為主，占中國汽車出口份額超50%。從中國汽車出口地區(qū)占比來看，2020年下半年以來中國汽車至歐洲出口量顯著提升，2022年出口至歐洲汽車量占比由2019年10.0%提升至26%；從中國汽車出口地區(qū)增速來看，增量主要在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，2022年中國至歐洲、北美出口量增速分別為41%和106%。

圖 5 2019-2022年中國汽車出口區(qū)域占比

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會，上海國際航運研究中心整理

5、中國汽車品牌加速走向海外，加大重點國家生產(chǎn)布局和產(chǎn)品投放

中國品牌整車從“國內(nèi)”加速走向“海外” 。自主品牌在三電技術(shù)和智能駕駛相關(guān)領(lǐng)域逐步建立起競爭優(yōu)勢，國內(nèi)份額提升，出口呈加快增長趨勢；2022年，整車出口前十企業(yè)中，從增速上來看，吉利出口19.8萬輛，同比增長72.4%；奇瑞出口45.2萬輛，同比增長67.7%。

圖 6 2022年中國整車出口前十企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，上海國際航運研究中心

二、汽車船運輸市場發(fā)展特點

1、中國出口猛增帶來航路重構(gòu)，海運需求增速高于銷量增速

根據(jù)Clarksons 數(shù)據(jù)，2022年全球海運汽車運輸量同比增長10.3%，而同期全球汽車銷量同比下降2.4%，全球汽車海運量恢復速度顯著好于汽車銷量，主要由于歐美本土化產(chǎn)銷受阻，所帶來的海運貿(mào)易量提升。

圖7 1996-2022年汽車海運貿(mào)易趨勢

數(shù)據(jù)來源：Clarksons，上海國際航運研究中心

2、船隊總運力增速相對穩(wěn)定，6000+ Vehicles船型更受青睞

從總運力來看，PCC船隊運力近年來保持低速增長，2022年P(guān)CC船隊總運力為399.9萬ceu，同比增長1.3%。其中，PCC 6000+ Vehicles船型運力占比逐年增加，占總運力的比例達到72.3%。

數(shù)據(jù)來源：Clarksons，上海國際航運研究中心

從新簽訂單運力來看，2021-2022年P(guān)CC船隊新簽訂單運力飆升，且均為6000+ Vehicles船型。2022年新簽訂單運力達到55.18萬車位，同比增長101.8%，達到29.5萬輛。

數(shù)據(jù)來源：Clarksons，上海國際航運研究中心

3、海運航線布局與汽車產(chǎn)銷高度相關(guān)，中國-歐洲航線漲幅明顯

與全球汽車制造中心和消費中心高度相關(guān)，全球汽車海運貿(mào)易以東亞、歐洲、北美之間為主，遠東-北美、遠東-歐洲及北美-歐洲為汽車運輸船的主要貿(mào)易航線。

圖 10 主要汽車海運貿(mào)易航線圖

從具體航線來看，日本-美國、EU/UK-美國、韓國-美國航線海運量穩(wěn)居前三，但近三年呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。同時，隨著中國汽車出口大幅增長，中國-歐洲航線運量近年來漲幅明顯，2021年較2019年增長472%。

表 1 主要汽車貿(mào)易航線進出口量（千輛）

數(shù)據(jù)來源：Clarksons，上海國際航運研究中心

4、長期期租合同占比提升，PCTC船一年期租租金創(chuàng)10年新高

汽車船企一般直接與各主機廠簽訂長約，長期期租合同占比呈現(xiàn)增高趨勢。2022年以來，市場上少見1年期以下的期租合同，2年及以上的汽車船期租合約占比越來越高。

圖 11 2020-2022年P(guān)CC期租合約訂單情況

2022年以來，PCTC船一年期日租金持續(xù)上漲，并創(chuàng)10年新高。截至2022年12月，5000ceu及6500ceu一年期日租金分別達到9萬美元/天、11萬美元/天，分別同比增長252.9%、214.2%。

圖 12 2000-2022年P(guān)CTC船型一年期期租租金率情況

數(shù)據(jù)來源：Clarksons，上海國際航運研究中心整理

5、新造船價格和二手船價格均創(chuàng)下五年新高，規(guī)模經(jīng)濟、靈活運營及綠色智能成為造船市場高頻詞匯

汽車運輸車新造船價格及二手船價格在2022年均漲幅明顯，且迎來五年新高。從新造船市場來看，PCTC 7000 ceu新造船價格達到9100萬美元，同比增長19.7%。二手船市場來看，在市場上運力短缺、造船周期長、新造船價格高漲等多方面因素的影響下，2022年二手船市場強勁，PCTC 6500 ceu(5年船齡)二手船價格最高達到9000萬美元，同比增長52.5%。

圖 13 2018-2022年P(guān)CTC新造船價格

數(shù)據(jù)來源：Clarksons 、上海國際航運研究中心整理

除6,000+ ceu船型船舶占比不斷提升外，PCC船不斷突破現(xiàn)有最大船型。在2022年共計55.81萬ceu的訂單里，8500+ceu船型訂單占比達到30.3%，最大達到9100 ceu，載車輛較目前最大船型提升600 ceu。

2022年新簽訂單中，可使用環(huán)保燃料動力的船舶訂單達到100%，其中LNG capable類型的船舶占比達到70%，可使用氨能、甲醇等新型環(huán)保動力的船舶占比達到26%。

圖 14 2022年新簽訂單燃油動力情況

數(shù)據(jù)來源：克拉克森，上海國際航運研究中心整理

6、汽車航運市場集中度較高，分布與汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)

目前全球汽車運輸船運力CR10為81%，并且與全球汽車主要出口國/地區(qū)分布一致，以日本、韓國、歐洲船東為主，日韓汽車運輸船運力大多與本國汽車生產(chǎn)商深度綁定，中國汽車運輸船船隊運力僅占全球的2.63%。

具體公司來看，NYK、K-Line和MOL運營著從日本到美國和歐洲等主要進口地區(qū)的主要貿(mào)易航線，而Hyundai Glovis則運營著多條韓國以外的航線。Hoegh Autoliners、Wallenius Wilhelmsen和Eukor經(jīng)營著來自遠東、歐洲和北美的一系列服務。

圖 15 2022主要汽車船承運人所在國家（或地區(qū)）船隊規(guī)模及占比

數(shù)據(jù)來源：克拉克森，上海國際航運研究中心整理

三、汽車船運輸市場發(fā)展展望

展望2023年，整體運力供應預計偏緊，持續(xù)關(guān)注航線格局及市場參與者變化。

從需求端來看，全球汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能東移，中國新能源汽車出口優(yōu)勢明顯，汽車船海運貿(mào)易需求增速或?qū)⒗^續(xù)優(yōu)于汽車銷量增速。

從供給端來看，2023年運力供應偏緊。一是新船訂單將集中于2024-2025年集中交付，對2023年市場影響相對有限；二是受環(huán)保新規(guī)影響，老舊船舶拆解或?qū)⒓铀佟⒋牶剿倩驅(qū)⒔档停蝗瞧嚧\力大部分已綁定大型車企，現(xiàn)貨市場運力相對緊缺。

從市場競爭結(jié)構(gòu)來看，中國汽車船承運人船隊擴張?zhí)崴伲葋喌稀⑵嫒鸬溶嚻蠡驅(qū)⒋蛟鞂佥斶\船隊。

圖 16 汽車運輸船供需情況走勢

數(shù)據(jù)來源：克拉克森，上海國際航運研究中心整理

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