短視頻巨頭抖音，對(duì)本地生活服務(wù)的野心愈加膨脹了。 

近期，有關(guān)抖音將在3月1日全國上線外賣服務(wù)的消息，引發(fā)了市場的高度關(guān)注。抖音內(nèi)部人士回應(yīng)稱，“團(tuán)購配送”項(xiàng)目目前仍在北京、上海、成都試點(diǎn)當(dāng)中，后續(xù)將視試點(diǎn)情況，考慮逐步拓展試點(diǎn)城市，目前無具體時(shí)間表。這個(gè)跡象表明，相比過去的低調(diào)試水，抖音這次是要認(rèn)真下場做外賣了。不少人猜測，抖音距離全面進(jìn)入外賣業(yè)務(wù)其實(shí)已經(jīng)不遠(yuǎn)了。         

抖音近期另一項(xiàng)引人注目的舉動(dòng)，便是在App內(nèi)部上線了“抖音超市”。整體布局與天貓超市、京東超市的布局大同小異，不過沒有后兩者品類和功能齊全。        

那么，上線超市、入局外賣，抖音能否成為本地生活領(lǐng)域下一個(gè)破局者？

物流仍是短板

抖音的多元化布局并不令人意外。一方面是，手握巨大流量的抖音，其用戶轉(zhuǎn)化潛力巨大，且擁有多維度轉(zhuǎn)化的可能，可以讓自己的電商生態(tài)更加完整，提升GMV和營收。另一方面，超市的商品結(jié)構(gòu)大部分屬于周頻和月頻的快消商品，其消費(fèi)頻次較高，可以提高用戶黏性和復(fù)購率。

目前，抖音已在直播電商賽道占具有一席之地，而作為另一塊萬億級(jí)的市場，本地生活服務(wù)中不論是外賣還是線上超市都是重要的用戶流量轉(zhuǎn)化場景。盡管這兩個(gè)賽道都有阿里、京東、美團(tuán)等頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的布局，但目前該賽道未出現(xiàn)壟斷式的頭部平臺(tái)，市場機(jī)會(huì)仍存。

而短板，則同樣明顯。就超市業(yè)務(wù)而言，一是細(xì)分品類商品選擇性較少，二是配送時(shí)效沒有優(yōu)勢(shì)。天貓超市有菜鳥直送，京東超市有京東物流這樣的自建物流網(wǎng)絡(luò)兜底配送時(shí)效。而抖音的做法更偏好輕資產(chǎn)運(yùn)營模式，倉庫數(shù)量極少，末端則由順豐、中通等第三方快遞公司提供服務(wù)。小時(shí)達(dá)則與餓了么、達(dá)達(dá)、順豐同城、閃送達(dá)成合作，但除了深圳保留“小時(shí)達(dá)”服務(wù)，其他城市均只上線了“超市”版本。        

商流與物流在鏈路上是緊密相關(guān)的，物流體驗(yàn)不佳會(huì)大大制約抖音超市在全國鋪開的速度。在配送時(shí)效上，廣東省內(nèi)的廣州、惠州、東莞、深圳四個(gè)城市，抖音超市的多數(shù)商品的實(shí)際收貨時(shí)間多為“次日達(dá)”，其他地區(qū)或稍遠(yuǎn)一點(diǎn)的地區(qū)多顯示是“明日發(fā)貨”，這與天貓超市和京東超市全國多地提供的小時(shí)達(dá)、當(dāng)日達(dá)和次日達(dá)相比仍有不少差距。         

并不是說順豐、中通的配送時(shí)效低，這與抖音超市還處于初期運(yùn)營，缺乏一個(gè)能覆蓋全國的倉網(wǎng)物流體系支撐有關(guān)。因?yàn)榫€上超市物流是一個(gè)倉配供應(yīng)鏈體系，它的快慢，除了快遞的中轉(zhuǎn)配送效率有關(guān)以外，與倉的密度、庫內(nèi)運(yùn)營也有很大的關(guān)系。而倉的密度是要和GMV體量掛鉤，并要兼顧成本。         

目前，抖音與阿里京東在倉儲(chǔ)上布局仍存在巨大差距。天貓超市已經(jīng)建成輻射全國的5個(gè)集裝箱貨車轉(zhuǎn)運(yùn)倉，6個(gè)區(qū)域中心倉、8個(gè)冷鏈中心倉和28個(gè)大城市倉。京東更不用說，早已搭建了成熟的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，京東物流更是運(yùn)營著約1500個(gè)倉庫，倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)總管理面積約3000萬平米。

與此同時(shí)，線上超市還面臨著社區(qū)團(tuán)購類超市（以美團(tuán)優(yōu)選、拼多多為主）的沖擊，豐富的品類（覆蓋生鮮、酒水、米面油糧、日用百貨、小家電等），“次日達(dá)”的物流體驗(yàn)，更關(guān)鍵的是它能做到更低的商品價(jià)格，以及更低的物流成本。

無論是線上的超市還是線下的超市，都有一個(gè)通用的難題：庫存。商品的銷售量是不確定的，需要為大量品種鋪貨。而社區(qū)團(tuán)購在這方面，有很大的優(yōu)勢(shì)。其購物方式/訂貨機(jī)制，有助于供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)逐漸走向少庫存或零庫存，從而減少了庫存成本。         

此外，社區(qū)團(tuán)購的物流體系是倉+配，它是一種批量式的點(diǎn)（城市區(qū)域倉）到點(diǎn)（自提點(diǎn)）的履約服務(wù)，再結(jié)合線路規(guī)劃和共同配送的運(yùn)營模式。這樣的操作，大大降低了整個(gè)商品的物流成本，可以把履約成本降到一塊錢以內(nèi)，這都是傳統(tǒng)電商快遞單點(diǎn)發(fā)全國模式，以及倉配履約無法比擬的優(yōu)勢(shì)。         

基于不同物流模式的履約成本差異，《安信交運(yùn)》進(jìn)行過分析測算：自營電商倉配單票成本約12元，訂單密度對(duì)成本具有較大影響；網(wǎng)絡(luò)快遞全鏈路單票履約成本約2.3元，主要與規(guī)模效應(yīng)有關(guān)；即時(shí)配送單票履約成本約7元，以配送費(fèi)用為主，人均效能影響較大；社區(qū)團(tuán)購單票履約費(fèi)用約0.97元，由于供應(yīng)鏈流程較短（中心倉-網(wǎng)格倉-社區(qū)），且前端中心倉集采發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，后端團(tuán)長配送或消費(fèi)者自提，創(chuàng)造了極致的履約成本。         

對(duì)于抖音超市來說，其建設(shè)路漫漫，未來如何在全國鋪開，普及“次日達(dá)”，仍是未知數(shù)。至少從目前來看，要想在這個(gè)賽道搶“蛋糕”，增強(qiáng)物流供應(yīng)鏈體系掌控力將是非常關(guān)鍵的一步。

布局物流，不得不走的一步棋   

抖音布局本地生活背后，是字節(jié)跳動(dòng)與阿里、京東、美團(tuán)等大廠的貼身肉搏，也是一場物流與供應(yīng)鏈的博弈。

從種種跡象來看，不難看出字節(jié)對(duì)物流的重視和想要布局物流的野心。近兩年，字節(jié)不斷招攬物流供應(yīng)鏈人才，并上線自己的電子面單，先后成立了兩家涉及海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲(chǔ)的物流供應(yīng)鏈公司，投資了迪拜的快遞初創(chuàng)公司iMile、縱騰集團(tuán)，以及迦智科技、未來機(jī)器人、Syrius炬星等物流機(jī)器人企業(yè)，其要在物流供應(yīng)鏈布局的意圖已相當(dāng)明顯。         

但與京東物流以及菜鳥布局的倉配、末端、大件、冷鏈及跨境等多張網(wǎng)絡(luò)，還存在不少差距。

那字節(jié)有沒有可能走上自建物流的道路？從目前的情況來看，概率很低。自建與否既取決于企業(yè)綜合的資金回報(bào)，也取決于面向未來的戰(zhàn)略布局。一方面，自建物流投入大，耗時(shí)久。用劉強(qiáng)東當(dāng)初的話來說，有再多的錢，都至少需要五年的時(shí)間，才能搭建出一個(gè)覆蓋全國五百個(gè)城市的物流體系；另一方面，物流市場早已趨于飽和，抖音即使入局，社會(huì)化也很難展開。沒有規(guī)模，這些投資會(huì)很容易帶來負(fù)債包袱和利潤下滑。

除了自建物流這條路外，目前電商平臺(tái)入局物流快遞還有兩種主流方式；一是“自建+并購”；二是“自建+整合”，即部分自建，部分與第三方合作。         

而目前抖音布局物流的思路更加傾向于與第三方合作。2022年9月，順豐、京東快遞、中通、圓通、韻達(dá)等接入抖音電商“音需達(dá)”服務(wù)，提供送貨上門服務(wù)。繼抖音宣布與餓了么達(dá)成合作后，2022年12月，達(dá)達(dá)快送、順豐同城、閃送也相繼加入到合作伙伴當(dāng)中，提供全城平均1小時(shí)達(dá)服務(wù)。        

盡管本地生活服務(wù)細(xì)分賽道，對(duì)于配送能力有著較高的要求。對(duì)于處于剛開始涉足本地生活賽道的抖音來說，走平臺(tái)路線，與社會(huì)化快遞企業(yè)合作估計(jì)是目前最優(yōu)先的選項(xiàng)。         

在抖音內(nèi)部的物流部門主要分為兩條線：一個(gè)是對(duì)接各個(gè)快遞公司的部門；而另一個(gè)就是倉配的部門，主要負(fù)責(zé)抖音電商的供應(yīng)鏈云倉（目前覆蓋32個(gè)城市，有45個(gè)倉點(diǎn)），以及抖音超市與順豐合作的倉配業(yè)務(wù)。據(jù)透露，這些人大部分都是來自順豐、京東、菜鳥等物流企業(yè)的高管以及研發(fā)人員，也有部分是來自這些龍頭的倉配部門。從整個(gè)組織架構(gòu)可見，目前抖音在物流方面的重心是加深與快遞公司對(duì)接，而另一個(gè)則是倉儲(chǔ)。

就超市業(yè)務(wù)而言，接下來補(bǔ)強(qiáng)倉儲(chǔ)的能力、加快自建倉儲(chǔ)，打造一張能覆蓋全國的倉網(wǎng)物流體系將會(huì)是抖音重點(diǎn)布局。畢竟目前在末端配送上，社會(huì)化第三方快遞公司配送運(yùn)力已相當(dāng)充足，服務(wù)質(zhì)量也不差。比如與抖音合作的順豐、中通，以及餓了么、達(dá)達(dá)、閃送、順豐同城等即時(shí)配送公司，均具備不俗的配送履約能力。而在倉儲(chǔ)方面，單靠整合第三方，其實(shí)是很難提供一個(gè)穩(wěn)定、高效的履約服務(wù)體驗(yàn)的。         

所以，從長周期去看，待形成一定的市場規(guī)模以后，抖音可能會(huì)走“自建+投資+合作”的路線，在全國建倉（包括區(qū)域中心倉、冷鏈中心倉和城市倉），而末端則繼續(xù)加深與第三方的合作，當(dāng)然也不排除抖音會(huì)通過收購/投資一家快遞公司或者即時(shí)配送公司，來增強(qiáng)物流供應(yīng)鏈體系掌控力。如果這樣，“硬剛”阿里、京東、美團(tuán)的底氣就更足了。

作者 | 小周伯通???

來源 | 物流沙龍???

此文系作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表物流沙龍立場