2022年全球20大物流系統集成商

今年，倉庫自動化系統供應商的上升軌跡仍在繼續，前20名的增長率為23%，這得益于電子商務壓力以及隨之而來的對電商履約運營中更多自動化的需求。

羅伯托·米歇爾 ·五月 10， 2022

自從我們上次發布“20 大物流系統供應商”名單以來，世界上發生了很多事情。今年的榜單基于我們對全球最大的自動化物料搬運系統供應商的 2021 年收入進行的研究。

Covid-19大流行已經消退，盡管供應鏈的交貨時間挑戰仍在繼續，通貨膨脹的擔憂加劇，烏克蘭的戰爭帶來了額外的供應鏈風險。

有一件事沒有太大變化：電子商務的增長。根據美國商務部的數據，在美國，電子商務在2021年以14.2%的速度增長。一些專家預測，電子商務增長曲線將在未來幾年內趨于穩定，電子商務需求為自動化系統供應商的增長奠定了基礎，這并非巧合。這是因為前20名名單上的供應商制造的倉庫自動化系統有助于完成電子商務訂單，同時最大限度地減少勞動力需求，或者有助于高效的全渠道電商履約。

在今年上榜的所有20家供應商中，這一數字為319億美元，高于去年前20名供應商的259億美元，增長了23%。

今年的圖表顯示了2020年收入的不同數字，因為今年的名單上有不同的供應商，但今年的319億美元總額比去年的前20名高出19.1%。

與往年一樣，我們的前 20 大系統供應商名單基于我們收到的對供應商的問卷的回答，該調查問卷詢問了他們提供的系統類型，以及與物料搬運自動化相關的系統、軟件和服務的總收入數字。

無論如何，倉庫自動化的主要供應商在2021年迅速增長，終端用戶公司部署了系統，使電商履約中心更加高效，減少對勞動力和手動流程的依賴。20%的增長能否長期持續下去還有待觀察，但今年，許多供應商都報告了這種增長水平，或者說更好。

名單上最小的公司現在都擁有超過3億美元的年收入，前10名中的每家供應商的2021年收入都超過11億美元。

全球 20 大物料搬運系統供應商 

資料來源：基于母公司 KUKA Robotics 數據的現代物料搬運

前10名

大福在榜單上仍然排名第一，2021年的收入為43.9億美元，低于2020年的45.4億美元。

“在強勁的訂單積壓的支持下，銷售總體上保持穩定，”大福公司傳播部門發言人Stuart Oliphant說。“這主要歸因于半導體行業，由于全球半導體短缺，半導體行業呈上升趨勢，以及電子商務行業，日本和北美正在出現顯著增長。

就2021年大福內部的變化而言，Logan TeleflexInc.于2021年1月1日并入另一家大福集團公司Jervis B. Webb。由于Logan Teleflex已經并入大福集團，因此吸收Webb對收入沒有影響。

德馬泰克自2016年以來一直是凱傲集團的供應鏈解決方案部門的一部分，從2020年的32.2億美元增長到接近43億美元。這種強勁的增長使德馬泰克/KION排在第二位。

“凱傲集團最近的收益概述了2021年的業績和德馬泰克在供應鏈解決方案（SCS）領域的表現非常出色，”德馬泰克總裁兼凱傲集團執行董事會成員Hasan Dandashly說。“SCS部門的總收入同比增長至37.96億歐元（2020年：26.27億歐元）。44.5%的大幅增長主要歸因于長期項目業務[業務解決方案]的增長，其收入增長了55.4%。北美和西歐的收入增長尤為顯著，主要是因為該部門完成了2020年獲得的訂單，并保持了持續的高產能利用率。

排名第三的SSI Schaefer Group的2021年收入為37.3億美元，高于2020年的31.2億美元。根據SSI Schaefer集團首席執行官Steffen Bersch的說法，這一增長得益于該公司物流解決方案業務部門的強勁表現。第四季度完成了幾個項目，包括公司歷史上最大的項目，即2021年12月為一家領先的全渠道零售商提供的電子商務設施。

“與2021年整個行業一樣，SSI Schaefer集團的活動受到上一財年基本組件供應問題和材料成本增加的影響，”Bersch說。“SSI Schaefer在創新，盈利能力，增長，客戶滿意度，可持續性和增加員工人數等所有戰略重點方面都取得了良好進展。

SSI Schaefer還在2021年進行了戰略投資，包括獲得SWAN GmbH的多數股權。此舉使該公司能夠為將SAP作為企業軟件系統和SAP擴展倉庫管理解決方案的公司增加項目服務，可以與SSI Schaefer的倉庫管理系統WAMAS輕松集成。另一項投資是增加對奧地利自動駕駛叉車制造商DS Automation的股份。

霍尼韋爾Intelligrated 的2021年上市收入為29.4億美元，高于2020年的20多億美元，增長超過45%。這使霍尼韋爾在我們的名單上排名第四，高于去年的第五名。

霍尼韋爾Intelligrated總裁Keith Fisher表示，快速增長歸因于不斷增長的解決方案，這些解決方案幫助公司在這個電子商務時代實現其目標，并提高了客戶期望。

“對于企業和消費者來說，在大流行的影響刺激下，對電子商務和物流的期望迅速變化，”Fisher說。“為了在日益增加的供應鏈壓力下保持卓越的客戶服務和卓越運營，電子商務和物流提供商越來越依賴尖端技術，這些技術可以自動化和加速配送中心，倉庫和供應鏈的其他部分。

排名第5的是豐田先進物流集團（TALG）旗下的范德蘭德（Vanderlande）2021年的收入為26億美元（截至發稿時為臨時數字），高于前一年的21億美元。

Knapp今年上升至第六位，為18.4億美元，高于2020年的14.5億美元。創新和技術領導力是Knapp持續成功的兩個關鍵支柱，Knapp北美營銷副總裁Kevin Reader說。

“我們認為我們價值主張的這兩個要素是確保競爭優勢和長期有機增長的關鍵，”Reader說。“創新投資仍然是Knapp品牌的重要差異化因素，因為我們一直保持著對逐年投資的堅定承諾。在過去的一年里，我們承諾投入了6000萬美元，其中包括約800名致力于創新的員工，我們作為領導地位，繼續保持與許多行業領先和標志性品牌公司的價值鏈技術合作伙伴。

北美仍然是該公司最強大的市場之一，Reader補充道。在美國市場的投資包括一個新的自動化零件倉庫、培訓中心和擴大的業務，預計在下一財年將增加近700名員工。

No. 7 村田機械今年的收入為17.8億美元，高于2020年的14.9億美元，接近其2019年的總銷售額為18億美元。

村田物流與自動化事業部總經理、村田機械董事會成員柳井武（Takeori Yanai）表示，日本對自動化物料搬運系統的“大規模”投資，以及正在進行提高產量以克服半導體短缺的該行業的強大活動，都促進了這一增長。

物料搬運系統（MHS）2021年的收入為15億美元，高于2020年的10.5億美元。30.4%的增長使MHS從第九位上升到今年的第八位。MHS首席執行官Scott McReynolds指出，對自動化的需求很強勁，盡管系統供應商需要提供人員和技術解決方案的正確組合才能利用它。

“我們的行業擁有巨大的希望，由于我們世界一流的團隊，我們很幸運能夠通過繼續滿足客戶的高需求和期望來獲得收益，”McReynolds說。“即使挑戰持續存在，目前的勞動力市場和成熟的技術進一步激勵了對自動化的投資。

從第12位躍升至第九位的是Witron IntegratedLogistics，從8.55億美元躍升至第12位，為12.4億美元。根據Witron的數據，在過去的一年中，Witron的員工人數從4，500人增長到5，100人，在全球范圍內增長良好，在北美的增長尤其強勁。

根據Witron完成的問卷調查，Witron的全自動倉庫技術（稱為OPM，用于訂單揀選機械）在食品零售領域存儲，分類和碼垛整個箱子，需求量很大。Witron也看到了對其全渠道零售操作的一體化（AIO）解決方案的需求。

排名第10位的是Mecalux，其美國組織是Interlake Mecalux。該公司正在也是增長的一年。2021年，其收入為11.7億美元，高于2020年的7.655億美元。

20強的下半部表現強勁

幾年前，誰會想到年收入超過11億美元不足以讓供應商進入前10名，但伯曼集團今年就是這種情況，2021年的收入為11.2億美元，排名第11位。該集團的收入低于去年榜單上2020年的14億美元收入，盡管高于2019年的水平。

截至發稿時，12號西門子物流沒有回復調查問卷。母公司西門子（Siemens）將其數字報告為多個“投資組合”公司集團的一部分，因此我們在這里列出的收入水平與他們去年向我們報告的收入水平相同：甚至達到10億美元。2022年2月，母公司西門子股份公司宣布已達成協議，以11.5億歐元的價格將西門子物流的郵件和包裹業務出售給柯爾柏集團，預計將于今年晚些時候完成。當時，西門子表示，該業務的年收入約為5億歐元，這使得公司其余部分專注于機場行李處理系統，從交易完成后成為一項較小的業務。

No. 13 TGW Logistics的美國總部設在密歇根州，財政年度于6月30日結束。在最近一個財年（截至2021年6月30日），該公司的收入為9.245億美元，略低于上一財年，上一財年的總銷售額創下了10億美元的紀錄。

“我們正在展望一個充滿希望的未來，并期待進一步的增長，”TGW物流集團首席執行官Harald Schroepf說。“TGW正在對研發、基礎設施以及員工的教育和培訓進行大規模投資。因為我們是作為一家基礎公司成立的，所以我們擁有長期思考和行動所需的安全性和穩定性。

瑞仕格以7.37億美元排名第14位，高于2020年的6.46億美元。該公司的優勢在于倉庫自動化，而在電子零售方面，為未來的增長奠定了基礎，Swisslog Americas總裁Markus Schmidt表示。

“我們已經看到全球對倉庫自動化解決方案的強勁需求。我們也看到了電子零售推動的業務量的良好發展，“施密特說。“電子零售銷量的增長速度令人震驚，從進入2020年占零售總銷售額的3%到2021年底占銷售額的10%。我們正在進入電子零售發展的一個非常激動人心的階段。我們預計2022年將是幾乎每個主要零售店鞏固其電子零售戰略的一年，許多主要零售商都使用自動化的微型電商履約中心和電子零售電商履約中心進入執行階段。

Fives Intralogistics是Fives Group的一部分，排在第15位。這家總部位于巴黎的公司，之前一直在我們的前20名名單上，最近幾年缺陣，這次以6.64億美元的價格重新回到了我們的名單上。這比前一年的5.48億美元有所上升。

“法孚的增長是過去幾年集中努力建立成功文化的結晶，我們的團隊成員可以在滿足客戶挑戰所需的漸進式改進中發表意見，”法孚公司的內部物流公司總裁兼首席執行官Don Keel說。

機器人技術進入焦點

Kardex AG今年排名第16位，收入為5.14億美元，高于4.66億美元，幾乎與2019年的5.32億美元持平。

一方面，根據Kardex管理層的評論，“客戶投資的拉動效應，自動化趨勢的增加以及解決方案組合的擴大推動了需求，并將訂單量填充到前所未有的水平。另一方面，與大流行相關的限制、全球供應鏈的大規模中斷以及相關的價格上漲給公司帶來了非常重大的挑戰。這主要影響了規劃人員部署和生產以及交付和安裝的能力。盡管如此，Kardex系統繼續其在新技術，產能擴張和數字化方面開展廣泛投資計劃。

No. 17 Bastian Solutions是豐田先進物流北美的一部分，其收入從4.05億美元增長到4.26億美元。

“2021年，全球供應鏈和相關行業面臨前所未有的壓力。勞動力短缺加上庫存短缺和消費者需求增加，迫使公司迅速適應具有挑戰性的制造業環境，“Bastian Solutions企業發展副總裁Greg Conner說。“通過這一切，Bastian Solutions通過物料搬運設備和信息系統的領先技術以及經過驗證的運營策略，為我們的客戶提供一流的解決方案。

AutoStore是今年的新進入者，排名第18位。以其基于料箱的機器人存儲和訂單填充系統而聞名，其技術用于許多倉庫和一些微型電商履約中心。這家挪威公司去年上市，2021年的收入為3.276億美元。

AutoStore首席執行官Karl Johan Lier表示：“我們的團隊和合作伙伴的這一令人印象深刻的表現使我們2021年的收入達到3.276億美元，遠高于我們2021年約3億美元的目標。“這一發展證明，AutoStore繼續受益于一個巨大的，擁有滲透空間的市場，快速料箱存儲的預期增長率很高。發展的驅動因素是倉庫成本和生產力壓力，電子商務增長加速以及勞動力短缺的強大宏觀背景。

No 19 Elettric80的營業額為3.724億美元，低于2020年的營業額為3.949億美元。這家意大利公司在美國總部位于芝加哥地區，以其自動導引叉車而聞名。

排在第20位的是System Logistics，其收入為3.22億美元，高于2020年的2.62億美元。這家意大利公司的美國總部設在.C阿登。

今年的前20名略有不同，隨著一個新的以機器人為重點的供應商的進入，大多數供應商的增長，行業回到擁有一些成熟但創新的參與者。

正如高管對前20名的評論所明確指出的那樣：隨著公司試圖提高自動化效率，對更新的倉庫自動化和機器人解決方案的需求強勁，困擾許多行業的供應問題和通脹壓力為2021年嘗試生產和安裝系統的公司產生影響，這些公司在重大中斷和成本上升的情況下嘗試生產和安裝系統。

今年的排名，增長令人印象深刻，明年，隨著行業整合和曾經是初創公司的機器人供應商上市并開始分享收入數字，我們很可能會看到更多的新進入者加入我們的名單。