-01-多多買菜推出代收點項目

1、多多買菜代收點項目介紹

今年2月初，多多買菜試推行代收點業務。多多買菜官方稱與三通一達、極兔等快遞公司打通了系統，可通過多多買菜的代收系統代收來自三通一達、極兔等公司的快遞業務。

為推行多多買菜代收點，多多買菜提供四大項補貼：3000元入駐補貼、每日最高500元包裹補貼、免費短信和語音通知、贈送PDA和打印機。

目前多多買菜代收點的入駐標準是：已有驛站且日均包裹量超過50單。

詳情如下：

因多多買菜未獲得快遞業務經營的特許資質，該項目被多地地方政府叫停。

多多買菜代收點項目正在努力解決資質問題。

2、多多買菜的代收點業務的實質

多多買菜代收點業務本質上就是驛站，是通過多多買菜的團長篩選出一批同時做驛站的老板，讓驛站老板同時成為拼多多的驛站，使用拼多多的快遞代收系統。

拼多多不擁有、也不建設驛站，而是希望通過代收系統讓自己的控制能力觸及到現有的驛站。

此舉與菜鳥網絡的性質是一樣的。菜鳥網絡不建設三通一達，不建設倉庫、配送隊伍、設備等快遞行業的基礎設施，而是通過業務量和系統控制快遞行業。

多多買菜代收點就是在效仿菜鳥網絡，不建設驛站就要收割、控制驛站。收割對象包括菜鳥驛站、三通一達的驛站、郵政等公司的驛站。

從電商和社區團購的角度來看，此舉是為了發展驛站，而不是發展頭部團長，即，是為了拼多多的電商履約建設，而不是為了多多買菜的履約建設。

我依然認為，在團長建設上，多多存在戰略性缺陷，無法與美團、阿里抗衡，理由如12月的交流，不在此贅述。

3、拼多多為什么要做代收點業務

拼多多做代收點業務的理由與極力扶持極兔的理由是一模一樣的，代收點業務只是其中的一環，即拼多多為什么要發力快遞履約。

拼多多需要控制快遞的理由大致如下：

• 數據安全。阿里入股了大部分快遞公司，而且快遞的業務系統需要走菜鳥網絡，因此，拼多多擔心數據安全，擔心被泄露和利用。

• 業務安全性隱患。拼多多每日包裹量達到1.5億個/日，幾乎占到行業的一半。這么大的業務量需要強有力的快遞網絡才能保障業務順利進行，如果拼多多對快遞行業沒有控制力，這是很危險的。更何況競對對快遞行業的影響力這么大。

• 用戶體驗。據業內人士透露，因為競對對快遞的控制，拼多多的包裹在履約過程中受到了區別對待，用戶體驗不太好。

2021年，極兔收購百世快遞，兩家的市占率約達到了15%，對快遞市場已經具備了一定的影響力。在部分解決最重要的履約能力問題后，拼多多在今年借助買菜業務，解決履約末端——驛站問題，這是順理成章的事。

因此，不要以為被政府提示多多買菜代收點沒有快遞資質，這事就過去了。這事還沒完，拼多多遲早要推。

4、為什么是多多買菜主導

根據業內的共識，拼多多的快遞由極兔推動，極兔沒有驛站業務，拼多多全公司甚至包括全創始團隊關系網中，都沒有比多多買菜更好的資源推動驛站建設。

因為大部分驛站都在做或做過社區團購的團長，拼多多可以通過多多買菜業務接觸到大部分的驛站。很多驛站既能通過電商的快遞因為被菜鳥、三通一達控制，也能通過社區團購的團長業務被美團、拼多多影響。

5、拼多多能否通過團長建立起驛站體系

答案是能，但是過程比較困難。

為什么能呢？因為拼多多的快遞包裹已經達到1.5億個/日，極兔的快遞市場規模達到約15%，拼多多對驛站的影響力只是它對快遞影響力的體現，是遲早的事，只分份額大小。

更重要的是社區團購的團長會重構驛站格局，只要拼多多在社區團購業務上不掉隊，在經過團長重構后的驛站市場上，三分天下有其一。具體內容見下文“團長能否改變驛站格局”。

但是，多多買菜代收點會遇到三方面的問題：如果拼多多想利用現成的驛站，將自己的控制力植入進去，那么會遇到阿里和三通一達的阻擊；如果拼多多想自己重新建驛站，那么會遇到驛站飽和競爭，投入較大；如果拼多多想收編零散的未被收編的站點，那么將不匹配目標，效果也較差。

阿里和三通一達的阻擊

驛站大致分為菜鳥網絡建設的菜鳥驛站，有10萬多家，三通一達建設的驛站，有10萬多家，以及郵政建設的驛站，約30多萬家。各家之間可能有重復。

根據業內人士的描述，多多買菜代收點不僅遇到政府的警告，也遇到菜鳥的阻擊，網傳菜鳥驛站的老板被告誡不許接入多多買菜代收系統。

阿里布局快遞行業十年才獲得今天的結果，不可能隨隨便便讓拼多多達到目的。它會通過業務、系統、股權關系等各方面阻擊多多買菜代收點業務，阻止拼多多向驛站滲透。

三通一達也同樣會阻擊拼多多。代收系統是驛站的“控制系統”，是驛站的核心之一。三通一達擁有的部分驛站中，菜鳥控制了代收系統，三通一達只保留驛站的“身體”。還有一部分驛站則是三通一達完全控制。

在當年阿里一家獨大，且通過交叉投資才獲得的三通一達驛站“身體”的控制權，拼多多現在想要輕輕松松就收編了三通一達建立的驛站的控制權，這可不現實。

驛站的飽和競爭

當前驛站的保有量約有30萬-60萬個，每個驛站處理1000個包裹/日。從城市來看，大部分城市的小區都有至少一個驛站。總體來說，驛站處于相對飽和的競爭。

如果拼多多想新建驛站，就會導致驛站的存量業務被切割，已有驛站和新建驛站相互競爭。

因為極兔控制的快遞份額只有15%左右，所以由拼多多控制的新建立的驛站的業務量肯定更少，在一個較長時間內，該驛站需要更多的補貼才能生存。我預計這個投入在數十億規模。

隨著社區團購的增量業務加入，驛站的飽和競爭就不存在了，每個小區的驛站數量可能要增加1-3倍。這將是進入驛站市場的歷史性的戰略機會。詳見下文《團長能否改變驛站格局》。

收編零散的站點

除了小區里的驛站，還有城市和鄉鎮上路邊門店兼職的驛站，這些驛站都是無主的，每天約有50左右的包裹量，業務量很少，門店店主隨便做做。即使店主有心把驛站做好，也面臨“用戶離門店較遠，不方便收件”問題。

所以，這類站點一直沒有被菜鳥驛站、三通一達收編。

拼多多收編這類無主驛站是很快的，驛站也需要平臺的業務、設備、系統支持。但是問題是該驛站的包裹量相對于小區驛站來說太小了，收編成果較低。小區驛站的日包裹量約1000個，這類驛站的包裹量約50個，相差20倍。

另一個問題是收編這類驛站是達不到拼多多的戰略目標的。拼多多發力快遞的目的是在當前的快遞網絡中增加自己的影響力，為電商業務做保障。因為主流履約都是走小區驛站（被菜鳥和三通一達控制）。所以，哪怕收編了10-20萬的此類驛站，從業務量來看也只有10%不到。

不激進的策略

拼多多在驛站/代收點業務上不會選擇激進的方式，也不會以投入較大的方式做，主要原因是拼多多與阿里在業務體量、財務能力、資產積累等方面的差距，拼多多只有在非常關鍵的業務方向，才會選擇正面硬剛，例如下沉市場、品牌上行市場。

拼多多在電商履約上的策略應該是“對快遞行業保持一定影響力，不追求接近甚至超過阿里”。

所以，未來3年內，拼多多在驛站業務上會選擇比較討巧的方式做，例如在已有的驛站上植入控制力，而不是新建驛站。例如收編無主的驛站，如果此種方式的成本效率合適，且有主驛站難以進入的情況下。例如借助社區團購的發展勢頭建立新的驛站。

我認為拼多多能夠控制的驛站業務份額也不會太有追求，除非發現了非常有效的進入方式或者社區團購業務發展到一定階段。

-02-多多同時擁有驛站和團長業務，是否比美團更有優勢

答案是不會更有優勢，只會更有劣勢。

有人可能會覺得拼多多有社區團購的業務也有電商業務，團長業務和驛站業務可以共同發展，有更大的業務量，比美團單獨發展團長更有優勢。事實上，這是錯誤的。

拼多多同時發展驛站業務和團長業務的本質是在驛站和團長兩條線上同時作戰，既要開發驛站又要開發團長。因為拼多多既沒有驛站，對團長控制力也幾乎為零。

在驛站戰線上要面臨菜鳥網絡、三通一達的阻擊，在團長戰線上要面臨美團優選、淘菜菜的阻擊。

阿里擁有了現成的10萬多家菜鳥驛站+零售通的百萬小店，在團長方面才堪堪與美團優選一戰，拼多多什么都還沒有，兩邊都要追加投入，憑什么比美團更有優勢？

我認為拼多多在團長環節，相對于美團和阿里，始終處于戰略性的劣勢，原因如我在去年12月份講的一樣。

-03-團長能否改變驛站格局

不論是從商業前景，還是從體量、收入規模上來看，社區團購和團長的發展會極大的改變驛站，就像網約車改變出行行業一樣。

驛站未來將發展成社區團購巨頭+郵政+菜鳥驛站+三通一達共同參與、共同控制的市場。

1、驛站的商業化和前景

驛站屬于較飽和的勞動力密集型市場，收入能力一般，業內一直在嘗試各種社區業務，提高收入水平，但是一直沒有成功。

我認為未來驛站和團長主要存在的形式是“主做驛站+輔做團長”、“驛站+團長一起做”、“主做門店+輔做團長”。驛站+其他社區服務的方式不會成為主流。

主要原因有兩個：團長和驛站的業務性質是一樣的，其他社區服務與驛站的業務性質完全不同；其他社區服務不會比社區團購業務發展更強勁。

1)業務性質的一致性

快遞行業總有一個夢想，希望借助驛站發展社區服務，就像物業行業總想借助物業發展社區商業一樣，一直想，一直失敗。核心的原因就是社區服務和驛站的業務性質存在本質的區別。

驛站的核心是交付包裹，是對驛站和包裹的打理能力，類似于庫房管理。很多人想借助驛站做銷售或引流，這就相當于讓庫管人員去兼職做銷售員，業務性質完全不同，能力完全不同，臣妾做不到呀。

社區團購的團長業務與驛站業務性質上是完全一致的，核心動作是收貨、分揀、儲存、交付。能做驛站的人就能完成團長的核心職能。

2)社區團購業務更有發展前景

社區團購業務是市場公認的具有明確發展前景的業務，至少也有萬億規模，多的話可能達到2-3萬億。

社區服務包羅萬象，任何單項的社區服務業務達不到這個體量。如果是多個社區服務業務組合，那可能涉及多個不同性質的業務，驛站也做不來。所以，社區團購的市場體量更大。

社區團購業務由美團、拼多多、阿里主導，有巨額的資金、資源、人力投入。社區服務業務，表面上有三通一達、順豐等巨頭牽頭探索，但是這些快遞公司的投入相對于美團、多多、阿里對社區團購的投入來說，簡直是九牛一毛。

事實上，社區服務業務基本上由各個驛站老板自行探索，根本沒有可能成規模。

總之，驛站的前景就是與團長結合，而不是與其他社區服務結合。至少，驛站與團長結合是不會錯的。

2、團長的體量和收入規模

按照市場公認的數據，我估算了團長/驛站的體量和收入規模。

未來社區團購發展成熟后將培育100-200萬團長，收入規模達到2.5億元，在體量和收入規模上遠超驛站的30-60萬家和1.6億元。

這意味著什么呢？我舉個例子來說明一下：假設所有的私家車都進入了出租車行業，你覺得原來的出租車行業龍頭會不會被沖擊的七零八落，整個格局被改寫？

因為社區團購的加入，驛站/團長保有量的規模要增加1-3倍，即每個小區都要再開驛站/團長。事實上當前就具備了雛形，只是還太初級了。

我認為3年后，社區團購巨頭+菜鳥網絡+三通一達將重新分配驛站市場。

3、總結

不論是從商業前景，還是從體量、收入規模上來看，社區團購和團長的發展會極大的改變驛站，就像網約車改變出行行業一樣。

驛站未來將發展成社區團購巨頭+郵政+菜鳥驛站+三通一達共同參與、共同控制的市場。

聽聞韻達和中通等公司在推驛站業務，建議貴司考慮一下社區團購業務的影響。即使貴司發展了10萬驛站，在百萬團長面前有什么意義呢？真要覺得必須發展驛站，建議與美團、多多、阿里合作開發。

-04-總結

多多買菜代收點是在發力電商履約端的驛站，而不是社區團購履約端的團長。

拼多多進軍驛站業務是它追求對快遞行業擁有一定影響力的自然和必然延申。拼多多不會放棄。

因為拼多多需要在驛站和團長端雙線建設，因此拼多多在團長端不會比美團更有優勢。因為拼多多固有的問題，它在團長端的建設會大幅落后于美團和阿里。

未來3年，因為社區團購和團長的發展對驛站具有顛覆性的影響，驛站的格局將會發生較大的變化，社區團購巨頭+菜鳥網絡+三通一達將重新分配驛站市場。