2021 Alibaba investor day: Cainiao Network - Smart Logistics Network

主講人：CEO of Cainiao – WAN Lin（萬霖）

物流行業總覽

規模上，我們整個宏觀乃至物流行業發生了很多不確定性，也有了一些新的趨勢。疫情帶來了更大的需求，全球快遞網絡出現了變化，2020年全球包裹增長27%，中國包裹量超過830億，今年1-3季度中國整體增長37%。

服務上，消費者對于服務能力、多樣性、靈活性有了更高的要求，服務速度、末端確定性服務、按需的選擇被更多的關注。技術上，IoT技術有了深入的應用，除了制造業，IoT在物流行業運用廣泛，推動數字化水平提升。ESG方面，整個物流行業也對可持續性發展有了更深刻的緊迫性。

回到菜鳥的業務，我們分成了面向三類客戶、五個大的業務板塊。

1）消費者：提供末端、一公里的取件、寄件服務。

2）商家：提供國際物流網絡、國內端到端智慧供應鏈服務。

3）合作伙伴：提供物理基礎設施（物流園區、物流樞紐、分撥中心）、物流科技（IoT技術、電子面單SaaS服務），提升伙伴的數字化水平。

菜鳥不是單一的商業模式：1）我們消費者物流板塊向客戶提供增值服務，收入用凈額法確認；2）面向商家提供端到端服務，商業模式是整體解決方案，用總額法確認；3）物流地網業務，更多是資產管理、投資的業務，通過資產增值來實現業務價值；消費者業務，雖然只占9%，但是并不能用收入來代表規模。

消費者物流板塊

菜鳥驛站：目前建設超過14萬個菜鳥驛站，覆蓋城市、社區、校園、鄉村，其中超過三萬個在鄉村，覆蓋廣度和滲透深度有了很大的進展。在社區層面，從原有的取件查件疊加寄件、送貨上門、社區團購、洗衣回收，我們希望把社區打造成一個網絡。

菜鳥裹裹：眾包寄件平臺，我們從兩小時上門服務，進化成一小時、30分鐘。我們還與品牌方開發了回收服務。目前每日超過6400萬個包裹，同比超88%。

菜鳥驛站網絡數字化：社區驛站送包裹上門，消費者可以通過APP選擇自取還是放門口。還有校園通過無人車送包裹，我們在200多個校園部署了350臺無人車，雙十一期間運送超過200w+包裹，在全世界的無人車進展上是領先的。去年推出了驛站自助取件的服務，今年做了創新，大多數驛站營業到晚上九點，但是也有小部分客戶這個時間不行，因此我們研發了無人驛站，站長下班以后還能自助服務。末端上我們還是非常專注的提高IoT能力，為終端社區消費者提供服務。

我們希望通過針對性國際物流網絡產品提供高質量服務。2021年上半財年業務增長超40%。

1）進口供應鏈服務：我們和天貓國際和考拉合作的面向海外商家進入中國的進口供應鏈服務（端到端），包括頭程、攬收、國際海運/空運、清關等。

2）出口包裹網絡：為跨境電商賦能，希望用一杯咖啡的價格送往全球，5美金十日達產品覆蓋20個國家，2美金20日達的產品覆蓋50個國家，超過400萬包裹/每日。

3）B2B延展至B2C：針對中小企業提供貨運服務，運用中國的供應鏈能力等賦能全球。

產品背后是底層能力的提升，我們在全球智能骨干網絡長期且持續。

1）物流樞紐上，今年吉隆坡和Liege的eHub已經正式建成并投入使用，雙十一中發揮了巨大作用。

2）海外倉、保稅倉，超過300萬平米。干線、分撥中心上，今年計劃歐洲分布15個分撥中心，7個在雙十一之前已經投入使用，每個月240架干線包機。

3）智能清關系統，2B和2C都與全世界50+港口有數據聯系，實現秒級通關。末端，未來會成為我們效率上的瓶頸，因此今年開始在歐洲部署自提柜（4000+在歐洲）。

國內智慧供應鏈專注聚焦在明確場景

第一個場景：如何無縫銜接制造業額解決方案；

第二個場景：為品牌方提供端到端、全渠道的智慧供應鏈解決方案；

第三個場景：為天貓超市等對體驗確定性要求高的客戶提供城市配送網絡。今年整個宏觀環境前提下，國內業務上半財年20%+增長。

舉例：基于產業帶，我們做了很多嘗試和創新，我們做了倉庫布局的優化，使得坪效能效提升了，將工廠的產品和產品的營銷無縫對接。在華南一個倉庫里，我們將生產手機殼的環節直接搬到倉庫里面，很短時間內無縫完成手機殼的生產——標品時效完成非標服務。柔性供應鏈創新，使用多種柔性自動化微型設備提升艙內各環節效率。

地網業務，是菜鳥最早的業務，八年以來不斷完善，形成五個產品——國內倉配物流園、國內中轉分撥園區、產業園（例如金華）、海外eHub樞紐（基于航空貨棧、高標倉儲產品）、海外本地倉。目前國內國外加起來超過1000萬平米的物流資產，整個賬面價值超過200億，完工項目做了資本化和證券化，資產升值比例+50%。

綠色物流

國家對可持續性、雙碳有重大關注，我們非常希望來進行推動。三個領域：

綠色回收（有超過14w個末端驛站，驛站是最好的社區網絡，現在超過8w+開展了回收服務——手機、商品等等，雙十一推出回收換雞蛋，有很好的的回應）；

綠色包裝（包裝是物流的重大環節，結合菜鳥裹裹，對電子面單進行優化，去除電商包裝）；

綠色園區（全球超過1000w平米地網，其中六個地網園區做了綠色能源替代，比如太陽能）。

感謝投資人對菜鳥的關注，菜鳥通過幾年的發展，每個版塊的目標和商業模式相對成型。

我們：1）堅持長期主義（持續不斷在行業中投入，面向未來的基礎設施）、2）堅持數字化（數字化是我們的核心能力，通過數字化改造形成服務能力）、3）堅持全球化（跨境相關收入超過菜鳥整體收入50%）、4）堅持綠色物流（推動物流行業可持續性發展）.