2020年在新冠疫情的影響下，國內線上消費滲透率穩步提升，線上消費的持續提升帶動了電商、快遞等行業快速擴張，伴隨著電商和快遞的井噴式發展，消費者對大件物流需求也不斷升級，快運市場需求快速增長。隨著消費者的需求不斷升級將促使快遞、快運產業發生變革，這對應用于大型轉運中心的自動分揀系統的運行效率、準確率、穩定性、柔性分揀等能力提出了更高的要求，快遞快運行業自動分揀設備系統市場前景廣闊。

一、2020年快遞快運行業發展現狀

（一）行業概況

2020年我國社會物流總費用14.9萬億元，同比增長2.0%。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，與上年基本持平，其中運輸費用7.8萬億元，增長0.1%，中國公路貨運量為342.64億噸，同比下降0.3%；公路貨運量占總貨運量的73.93%。我國公路貨運市場按照運輸貨物重量及運輸方式通常劃分快遞、零擔、整車運輸；快遞一般指適合30KG以內的小件物品，一單對應一件，而快運通常針對運輸時效要求高的大件快遞和小票零擔，居民的日常網購商品重量普遍較低，需求主要由快遞企業承接，零擔快運則主要面向生產制造企業、渠道批發商這類B端客戶的貨物運輸、倉店調撥等 B2B 需求。

（二）行業規模

2020年，國內電商、快遞行業發展迅猛。截至2020年12月，我國網絡購物用戶規模達7.82億，較往年增長7215萬；2020年全國網上零售額達11.76萬億元，比上年增長10.9%。同期，快遞市場增長也極為迅猛。根據國家郵政局的統計數據，2020年我國快遞業務量和～業務收入分別為833.6億件和8750億元，同比分別增長30.8%和16.7%。2020年零擔快運市場規模約1.93萬億，，同比上年增長9.7%。

（三）行業發展

1、行業集中度——快遞行業市場集中度高，頭部企業規模效應明顯，快運行業市場集中度低，行業進入整合期。

2020年快遞CR8為82.2%，較2019下降了0.3百分點，2013-2016年市場集中度呈現下降趨勢，主要因為快遞市場處于高速發展期，市場不斷涌現出新進入者；從2017年開始市場集中度逐年提高，主要由于市場增速大幅放緩，行業發展進入整合期，部分中小企業逐漸被淘汰，導致市場集中度逐漸提高。

我國零擔貨運市場門檻低，個體私營車主占據了很大的市場份額，零擔公司數量多、規模小、客戶分散，行業集中度非常低。據統計，2019年我國零擔行業集中度 CR5 僅為 2.6%，CR10 為3.5%，CR25 為 4.3%，對比美國成熟的零擔市場 ，我國零擔快運行業集中度提升空間大。隨著資本深度介入和行業整合，我國的大型第三方零擔快運公司業務量將高速增長，市場份額走向集中。

2、行業價格情況——快遞服務價格呈下降趨勢，快運行業利潤水平提升空間巨大。

2010-2020年，我國快遞服務價格呈下降的趨勢，但下降速度逐年放緩。2019年，我國快遞服務價格為11.8元/件。截止至2020年我國快遞服務價格約為10.5元/件，較2019年下降1.3元/件。

快運行業在2019年開始掀起價格戰，2020年，安能采取全國范圍的打折和降價，其他企業如德坤、壹米滴答、聚盟等企業，采取區域降價，與快遞企業價格戰的原因相同，零擔快運企業降價的目的也是在于吸引更多的貨源，搶占頭部企業資源。據預測，我國快運行業整體利潤水平不到2%，相較于較為成熟的美國零擔企業的盈利水平有明顯差距，隨著行業的進一步整合及企業運營效率的提升，未來快運行業利潤水平提升空間巨大。

3、行業競爭情況——快遞行業同質化競爭嚴重，快運行業分層競爭。

2020年，快遞行業價格戰已經探底行業盈利紅線，單一的低價競爭不可持續，快遞企業未來的競爭是產品、服務、人才等全方位的競爭，然后結合基于服務能力上持續的價格優惠，擁有更多的現金流、更低成本、更好服務的快遞企業競爭優勢明顯。

零擔快運市場當前競爭狀況與早期的快遞行業非常相似，各類公司群雄逐鹿。按照零擔快運公司業務性質，將主要參與者分為三類：① 第三方零擔快運公司。這類公司專業從事零擔物流，運力大、網點多、覆蓋廣。② 電商自建物流公司。這類公司依托于電商平臺，主要服務于平臺商家 B2C 業務，滿足平臺運力需求之外開放給第三方。③ 品牌商自建物流公司，這類公司擅長專業性運輸和倉儲供應鏈管理。

零擔快運行業中大票零擔、小票零擔和大件快遞在價格與時效方面的的差異決定了這個行業供給分層。大票零擔主要針對原材料、半成品運輸，對時效性要求不高。大件快遞具有商品價值高、運輸要求高、服務鏈條長等特點，客戶愿意為此支付更高的價格。零擔快運公司結合自身特點分層競爭，行業進入先分層、再分化的發展路徑。

（四）行業自動化發展

從整體快遞業務量規模以及業務收入上看，我國快遞行業已經從高速增長轉變為中高速增長，行業整體進入平穩發展階段。在中高速增長階段，盡管整體增速放緩，但行業需求仍然存在翻倍空間。

快遞快運業自動化需求向著智能化、標準化及模塊化方向發展。隨著國內電商的不斷發展，電商包裹分揀開始從人工分揀的模式向自動化分揀過渡，快遞包裹配送的多品種、小批量、高頻次特征，是推動自動分揀系統市場需求快速增長的基礎；目前快遞公司的一級分撥中心使用了自動分揀設備，主要是一級分撥中心屬于干線物流，中轉量大，對速度和精度要求比較高。