緊隨眾郵、極兔步伐，2020年4月，順豐聯(lián)合中金公司成立深圳豐網(wǎng)速運(yùn)有限公司，并在6月取得中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞經(jīng)營(yíng)許可。針對(duì)順豐這一動(dòng)作，行業(yè)普遍認(rèn)為，這是因?yàn)椤翱爝f一哥”考慮到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要，以及自身特惠電商件迅猛增長(zhǎng)，提升裝載率的同時(shí)卻超出原有快遞網(wǎng)絡(luò)的人、車、場(chǎng)地等資源承載量。為避免對(duì)原有時(shí)效件等業(yè)務(wù)造成沖擊，單獨(dú)分網(wǎng)是大勢(shì)所趨，順豐由此積極推進(jìn)加盟快遞網(wǎng)絡(luò)——豐網(wǎng)速運(yùn)的建設(shè)，不僅使車輛裝載率到達(dá)臨界點(diǎn)之后，減少人、車、場(chǎng)等新資源再投入的成本，同時(shí)，加盟型網(wǎng)絡(luò)投入更少、起網(wǎng)快，擁有比“特惠專配”更低的成本效益，易于進(jìn)軍電商市場(chǎng)。

順豐屢次下沉 試水電商市場(chǎng)

順豐并非第一次嘗試涉足電商件市場(chǎng)，面對(duì)極具潛力的市場(chǎng)，順豐曾經(jīng)多次試水，但結(jié)果并不盡如人意。2013年11月，順豐首次推出“電商特惠”服務(wù)，面向中低端市場(chǎng)，定價(jià)比標(biāo)準(zhǔn)快件便宜近40%~50%，盡管公司整體收入得到較快增長(zhǎng)，但由于中低端電商產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)的商品貨值平均不足200元，疊加當(dāng)時(shí)正處通達(dá)系規(guī)模快速擴(kuò)張，成本快速降低階段，僅價(jià)格上，順豐在這一領(lǐng)域便難言競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)裝載率不高，毛利率大幅下降，順豐隨即減少了對(duì)該業(yè)務(wù)的扶持力度。

但伴隨電商平臺(tái)的快速崛起，中國(guó)電商進(jìn)入高速發(fā)展期，電商快遞需求也隨之呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)以申通、圓通為首的民營(yíng)低端加盟制快遞企業(yè)迎來了發(fā)展的黃金十年。在電商高速發(fā)展的十年里，中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量自2010年的23.4億件增長(zhǎng)至2019年的635億件，年復(fù)合增速達(dá)到44%。快遞業(yè)務(wù)量增速自2017年有所放緩，但仍保持20%~30%增速，截止2020年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成833.6億件，同比增長(zhǎng)31.2%。

同時(shí)，當(dāng)前新冠疫情尚未完全結(jié)束，中國(guó)線下消費(fèi)仍受影響，而社區(qū)團(tuán)購、直播電商正火熱出圈，居民消費(fèi)轉(zhuǎn)移線上成趨勢(shì)。在此背景下，快遞市場(chǎng)需求仍將保持旺盛，據(jù)預(yù)計(jì)，2021全年快遞業(yè)務(wù)量將突破1,000億件大關(guān)，增速保持在20%～25%。電商的暴增成為中國(guó)快遞行業(yè)領(lǐng)跑全球的核心驅(qū)動(dòng)力，而順豐錯(cuò)失了其兩輪增長(zhǎng)時(shí)機(jī)。首先，在阿里系電商的第一波增長(zhǎng)中，順豐雖以20多元單價(jià)定位占據(jù)中高端電商件市場(chǎng)塔尖，但這一部分市場(chǎng)容量有限。其次，在以拼多多為首的新一波電商增長(zhǎng)紅利中，因客戶對(duì)快遞價(jià)格敏感，順豐的高價(jià)令大多數(shù)商戶望而卻步。

基于此，早在2019年5月順豐通過特惠專配業(yè)務(wù)切入中低端電商件市場(chǎng)，當(dāng)月增速由個(gè)位數(shù)回升至兩位數(shù)，并迅速獲得市場(chǎng)份額的提升。2020年上半年業(yè)務(wù)量一直保持80%以上高增長(zhǎng)，到了下半年，在雙11強(qiáng)勁的消費(fèi)需求帶動(dòng)下，順豐持續(xù)發(fā)力電商件業(yè)務(wù)，11月取得59.51%的增速，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均增速23%。而且，雙11當(dāng)天順豐全網(wǎng)收件量環(huán)比平日增長(zhǎng)2.5倍，其中阿里平臺(tái)訂單攬收率高達(dá)84.4%，這意味著，基于電商市場(chǎng)滲透率加速提升，順豐持續(xù)發(fā)力電商件，獲取更高的市場(chǎng)份額。

新玩家發(fā)展前景尚未明朗

各玩家攪渾市場(chǎng)

目前，快遞業(yè)正處于成長(zhǎng)期向成熟期過渡階段，其間，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇、淡季產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致行業(yè)整體盈利能力受限。此外，當(dāng)價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)重超出各玩家的成本預(yù)期后，單票成本高、現(xiàn)金儲(chǔ)備弱的企業(yè)將率先淘汰出局；其次，在價(jià)格戰(zhàn)僵持階段，末端加盟網(wǎng)點(diǎn)陷入虧損、快遞員薪酬下降嚴(yán)重，從而影響整個(gè)快遞網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性。但隨著國(guó)家郵政局、電商巨頭等各方的合理協(xié)調(diào)，快遞價(jià)格又將抬頭，回到成本線上并逐步提價(jià)。

由此推斷，快遞企業(yè)間的價(jià)格戰(zhàn)還將持續(xù)，較低的快遞價(jià)格符合拼多多、淘寶、京喜等電商下沉市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，此外，拼多多、京東、順豐分別以極兔、眾郵、豐網(wǎng)先后布局加盟制快遞，進(jìn)一步加劇了低端電商件市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，通達(dá)系巨頭發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)并非局限于搶占市場(chǎng)份額，而是同時(shí)形成成本壁壘，抑制新玩家成長(zhǎng)。

從快遞公司的發(fā)展前景來看，經(jīng)招商銀行研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2021年順豐業(yè)務(wù)量與收入有望穩(wěn)定增長(zhǎng)；通達(dá)系玩家中，中通市場(chǎng)份額、單票成本將保持優(yōu)勢(shì)，利潤(rùn)保持增長(zhǎng)；韻達(dá)和圓通市場(chǎng)份額增長(zhǎng)，但收入增速有所下滑、利潤(rùn)增長(zhǎng)承壓；申通和百世市場(chǎng)份額或?qū)⑽s，申通進(jìn)入虧損邊緣，百世虧損擴(kuò)大。據(jù)預(yù)測(cè)，極兔、眾郵、豐網(wǎng)新興快遞玩家雖獲得小部分市場(chǎng)份額，但規(guī)模上對(duì)單票成本的優(yōu)勢(shì)無法比擬通達(dá)系，前景并不明朗。

新玩家成長(zhǎng)受限

從順豐啟動(dòng)豐網(wǎng)來看，以“特惠專配”切入中低端電商市場(chǎng)后，市場(chǎng)份額迅速提升，但因產(chǎn)能限制和服務(wù)要求，且該產(chǎn)品價(jià)格與當(dāng)前均價(jià)存在差距，短期內(nèi)無法實(shí)現(xiàn)有效的擴(kuò)張。基于當(dāng)前線上滲透加速提升的態(tài)勢(shì)，順豐火速啟動(dòng)“豐網(wǎng)”加盟試點(diǎn)，“豐網(wǎng)”作為順豐新的加盟快遞品牌，主要面向中低端電商市場(chǎng)，對(duì)電商快遞行業(yè)帶來競(jìng)爭(zhēng)影響。

當(dāng)前豐網(wǎng)仍處于試點(diǎn)階段，基于電商平臺(tái)流量分散化特點(diǎn)，多平臺(tái)層出不窮，經(jīng)濟(jì)件市場(chǎng)極具增長(zhǎng)潛力，參照順豐特惠專配的發(fā)展勢(shì)頭，豐網(wǎng)具備快速起量的基礎(chǔ)。同時(shí)，電商快遞行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，與通達(dá)系電商快遞相較，順豐的全網(wǎng)綜合成本更高，一定程度上將制約豐網(wǎng)的成長(zhǎng)速度。

電商快遞各方競(jìng)相角逐

隨著通達(dá)系爭(zhēng)奪的白熱化，極兔、眾郵入局，順豐下沉，新進(jìn)入者導(dǎo)致電商快遞競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。極兔依托OPPO資源、拼多多訂單迅速起網(wǎng)；京東平臺(tái)加速下沉，物流加速開放；順豐以“特惠專配”切入中低端電商市場(chǎng)，同時(shí)起網(wǎng)“豐網(wǎng)”進(jìn)一步下沉。由此可見，電商快遞各方勢(shì)力競(jìng)相角逐。

極兔速遞野蠻生長(zhǎng)

首先可以看到，極兔速遞在流量上獲得拼多多支持，在末端派送網(wǎng)絡(luò)與OPPO龐大的線下門店展開合作。由于補(bǔ)貼政策和拼多多的業(yè)務(wù)導(dǎo)流，極兔速遞件量迅速增長(zhǎng)。在激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)面前，基于其背后的流量支撐和加盟商的資金實(shí)力，以及互聯(lián)網(wǎng)思維下的迭代更新能力，極兔速遞具備成長(zhǎng)潛力，或?qū)鹘y(tǒng)快遞產(chǎn)生不確定性影響。

但新進(jìn)入者極兔速遞若想擠進(jìn)中國(guó)快遞市場(chǎng)第一梯隊(duì)并非易事，起家東南亞的極兔速遞，借力OPPO銷售網(wǎng)絡(luò)快速實(shí)現(xiàn)彎道超車，而目前中國(guó)快遞市場(chǎng)以通達(dá)系為代表的龍頭企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著，極兔速遞想復(fù)制東南亞的成功模式并不容易。除了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手各異，資金、人才、產(chǎn)能等因素都將影響極兔速遞在中國(guó)快遞市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

眾郵快遞浮出水面

眾郵快遞通過聯(lián)合生態(tài)資源的方式，實(shí)現(xiàn)全國(guó)覆蓋，對(duì)末端加盟起網(wǎng)形成支撐，目前擁有分撥中心180余個(gè)，干線1,500余條，車輛4,700余輛，三方協(xié)作網(wǎng)點(diǎn)10,000家，實(shí)現(xiàn)全國(guó)99%的四級(jí)地址覆蓋，可提供強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)支撐及穩(wěn)定的時(shí)效服務(wù)質(zhì)量保障。2020年底，專注下沉市場(chǎng)的眾郵快遞，近期正式并入京東集團(tuán)旗下社交電商平臺(tái)京喜。

近年京東物流持續(xù)拓展多元化業(yè)務(wù)，物流開放程度不斷加大，已形成京東供應(yīng)鏈、京東快遞、京東快運(yùn)、京東冷鏈、京東云倉、京東跨境（國(guó)際）以及達(dá)達(dá)集團(tuán)背后的同城眾包物流網(wǎng)格局。眾郵快遞的起網(wǎng)將完善京東快遞下沉市場(chǎng)的布局，根據(jù)京東數(shù)據(jù)披露，2020年雙11當(dāng)天，京喜的訂單量近1,500萬單。眾郵通過加盟模式，不僅避開大規(guī)模資本投入，且能夠加強(qiáng)京東終端網(wǎng)點(diǎn)覆蓋能力。

在通達(dá)系方面，基于菜鳥的發(fā)展戰(zhàn)略，供應(yīng)鏈、跨境、同城市場(chǎng)將是其重點(diǎn)發(fā)力的領(lǐng)域，考慮到其入股的快遞物流企業(yè)眾多，分布行業(yè)上下游，且每家企業(yè)各具優(yōu)勢(shì)，不排除菜鳥通過整合實(shí)現(xiàn)快遞物流企業(yè)間強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。進(jìn)入2021年，電商快遞仍處于格局出清前夕，在賽道征途中，網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定、精細(xì)化管理能力強(qiáng)的頭部企業(yè)將有望勝出。