作者 | 小周伯通（微信ID：zhimingco）

來源 | 物流沙龍

先來看看最近發(fā)生的幾件事情：

第一件事情是，12月5日，德邦物流通過證監(jiān)會(huì)的審核，獲得上市資格。預(yù)計(jì)2018年初實(shí)現(xiàn)敲鐘掛牌上市了。上市后募集資金擬使用29.88億元，主要用于網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、車輛和設(shè)備購(gòu)置、物流信息一體化平臺(tái)。

德邦的目的也很明確，主要有三大點(diǎn)：

1）拓展網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2）外請(qǐng)車輛成本近幾年都是德邦比較大的運(yùn)營(yíng)支出，通過運(yùn)輸車輛的購(gòu)置，能降低外采車輛的成本和提高貨物運(yùn)輸服務(wù)效率。

3）至于建設(shè)物流信息一體化平臺(tái)，明顯是要提升業(yè)務(wù)的信息處理速度、安全性和協(xié)調(diào)性，對(duì)于內(nèi)部一直存在管理溝通問題的德邦，有助于增強(qiáng)德邦的管理決策能力。

第二件事情是，申通快遞與快捷快遞出資5000萬元設(shè)立供應(yīng)鏈管理公司，名字叫“申通岑達(dá)”，其中申通快遞出資3,500萬元，持股比例占70%，快捷快遞出資1,500萬元人民幣，持股比例占30%，申通岑達(dá)設(shè)立后將成為申通快遞的控股子公司。

這一次雙方合資設(shè)立“申通岑達(dá)”，目的也明確，就是要對(duì)當(dāng)前申通快遞網(wǎng)絡(luò)內(nèi)大小件混合的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行細(xì)化，將大件產(chǎn)品的市場(chǎng)逐步引導(dǎo)至申通岑達(dá)的平臺(tái)來運(yùn)營(yíng)，通過大小件產(chǎn)品的分網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)專網(wǎng)專用。

從合資設(shè)立“申通岑達(dá)”，不難看出快遞與快運(yùn)分網(wǎng)運(yùn)營(yíng)是大勢(shì)所趨了。

第三件事是，韻達(dá)快運(yùn)10月10日正式啟動(dòng)。和中通、申通一樣，韻達(dá)單獨(dú)成立快運(yùn)公司招商，分網(wǎng)運(yùn)營(yíng)。網(wǎng)傳加盟費(fèi)5萬、押金5萬、裝修押金5萬。從8月份開始，韻達(dá)就在全國(guó)緊鑼密鼓招聘人才，第一期側(cè)重網(wǎng)管、操作、綜合、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、IT等相關(guān)崗位。9月份開始招商，據(jù)傳兩個(gè)星期加盟商就超過1000家，發(fā)展迅速。

一個(gè)是老牌勁旅的上市發(fā)力，一個(gè)是新入者入場(chǎng)攪局，快運(yùn)市場(chǎng)變得越來越熱鬧了，那么目前的格局如何？

從2016年的零擔(dān)收入來看，企業(yè)排名1到10分別是德邦（107億元）、百世（38億元）、安能（37億元）、中鐵（36.6億元）、遠(yuǎn)成（27億元）、壹米滴答（25.8億元）、天地華宇（24.6億元）、順豐（23.4億元）、盛豐（23億元）、龍邦（23億元）。

從榜單中我們可以看到，新入者百世、安能經(jīng)過連續(xù)四、五年的瘋狂增長(zhǎng)，已經(jīng)進(jìn)入快運(yùn)市場(chǎng)的前三甲了。

百世2012年起收購(gòu)全際通正式進(jìn)軍快運(yùn)，目前其網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過95%，擁有69個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心與103個(gè)分揀中心，快運(yùn)干線線路為1500條。2015、2016年貨量增速分別達(dá)到122%和98%，2016年貨運(yùn)量達(dá)到298.2萬噸，收入38億元，目前高居第二名。

安能物流2010年以快運(yùn)起家，2017年快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)用戶數(shù)突破10000家，全國(guó)建立超過210家分撥中心，運(yùn)輸車線達(dá)到3000多條，全國(guó)縣級(jí)覆蓋率已經(jīng)達(dá)到98%。目前快運(yùn)日均運(yùn)輸規(guī)模已超過21000噸，認(rèn)證加盟商及合作伙伴超過18000+，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)140%，2016年收入37億元，位列國(guó)內(nèi)快運(yùn)企業(yè)第三名。2016年單日出貨量、分撥中心數(shù)量在快運(yùn)市場(chǎng)排在第一名。后來居上的勢(shì)頭明顯。

從下表可以看到，排名第五和第七的遠(yuǎn)成和天地華宇在體量上，在單個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)分撥中心收入、單個(gè)網(wǎng)點(diǎn)收入、人均產(chǎn)值上還與德邦存在一定差距，再加上遠(yuǎn)成自從入局快運(yùn)以來，各地負(fù)面新聞不斷，天地華宇則在經(jīng)歷2007年、2013年兩次并購(gòu)后，昔日的王者心氣與格局已不復(fù)當(dāng)年，貨量與規(guī)模已被兩家加盟網(wǎng)絡(luò)百世、安能超越，中鐵快運(yùn)受制于機(jī)制，佳吉去年已經(jīng)跌出前十了，這些網(wǎng)絡(luò)都難以撼動(dòng)行業(yè)前三強(qiáng)的格局。

另外順豐也看到小票零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)的潛力，2014年在原有快遞網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上推出重貨業(yè)務(wù)，產(chǎn)品以時(shí)效作為區(qū)隔，分為順豐普運(yùn)（即零擔(dān)陸運(yùn)，時(shí)效2~6天）、重貨快運(yùn)（即零擔(dān)空運(yùn)，時(shí)效1天以內(nèi)）、重貨專運(yùn)（即整車陸運(yùn)，根據(jù)線路進(jìn)行時(shí)效承諾）。

2017年加碼快運(yùn)，順豐以收購(gòu)的銀捷快遞（后改名：順捷豐達(dá)）為主導(dǎo)，采用城市合伙人的方式來單獨(dú)運(yùn)作。2016年順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)收入已經(jīng)達(dá)到24億元了。

成立于2015年壹米滴答（主營(yíng)“小票快運(yùn)”、“大票零擔(dān)”等產(chǎn)品）近兩年也是發(fā)展迅速，目前排在第六位。

在兩年的時(shí)間里，截止2017年7月，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)突破2500家，線路2000余條，2600多臺(tái)車輛、82個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)集散中心、60多萬平米操作面積，網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)28個(gè)省份，一二線城市100%覆蓋，區(qū)縣級(jí)覆蓋率達(dá)85%。

近一年來，網(wǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)109%，線路增長(zhǎng)121%，分撥數(shù)增長(zhǎng)500%，日均貨量增長(zhǎng)182%。

但它的定位與天地華宇、安能、德邦主要定位30-500公斤的小件零擔(dān)不同，壹米滴答的定位是在30公斤到3噸的零擔(dān)貨物以及整車業(yè)務(wù)。

當(dāng)然，新入局者還有這兩年入網(wǎng)的快遞系快運(yùn)公司中通（2016年8月）、圓通（2017月3月）、韻達(dá)（2017年10月）、申通（2017年11月），可謂是來勢(shì)洶洶。

我們看一下中通快運(yùn)，經(jīng)過一年的網(wǎng)絡(luò)布局，發(fā)展也是相當(dāng)迅速：

2418家一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)，1256個(gè)二級(jí)賬戶，區(qū)縣覆蓋率71.93%，完成1500余家標(biāo)準(zhǔn)形象店，可視化運(yùn)營(yíng)完成80%，日操作貨量超過5000噸。2017年1-7月份貨量已經(jīng)超55萬噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為22.2%。到10月，日均貨量已經(jīng)突破6000噸，形勢(shì)喜人。

看完這一路的梳理下來，總結(jié)起來有幾點(diǎn)：

面對(duì)百世、安能來勢(shì)洶洶、中通咄咄逼人，加上圓通、申通、韻達(dá)、申通的先后布局，這些企業(yè)依托加盟的模式取得了快速發(fā)展與成本的優(yōu)勢(shì)，在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化。雖說市場(chǎng)是增量市場(chǎng)，但隨著巨頭不斷入局，未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)越來越慘烈。

其次對(duì)于對(duì)加盟制平臺(tái)而言，布局一張新網(wǎng)，首先網(wǎng)絡(luò)與運(yùn)營(yíng)管理的人才不可或缺，這方面的競(jìng)爭(zhēng)也是在所難免。2017年3月，華宇高層集體跳槽，鄧小波向左，阿玉順向右。一個(gè)入主圓通做快運(yùn)CEO，一個(gè)加入百世集團(tuán)，出任快運(yùn)事業(yè)部副總經(jīng)理。第二，就是要防止加盟商流失，因?yàn)殡S著快遞系企業(yè)入局快運(yùn)，對(duì)于加盟商選擇就更多了，如何提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量、保障貨暢以留住優(yōu)秀加盟商，對(duì)于安能、百世這些加盟體系的企業(yè)來說也是當(dāng)務(wù)之急。

在萬億元的零擔(dān)市場(chǎng)，各有各的玩法：

1）德邦、百世、安能作為前三甲體量驚人，主磕小件零擔(dān)（50-300KG段的市場(chǎng)），但隨著大件電商滲透率的持續(xù)提升，“大包裹”電商貨物已成為快運(yùn)企業(yè)的明星產(chǎn)品，如德邦360特惠件，百世的惠心件、安能的迷你小包；

2）三通一達(dá)、順豐基本上都會(huì)在原有的快遞產(chǎn)品往上延伸公斤段，完善其產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品以50+公斤的小票零擔(dān)業(yè)務(wù)和電商件為主，目前順豐、圓通采用并網(wǎng)運(yùn)行，中通、韻達(dá)、申通則是分網(wǎng)運(yùn)營(yíng)；順豐以時(shí)效區(qū)分產(chǎn)品，圓通、中通、韻達(dá)以公斤段進(jìn)行區(qū)分；

3）從區(qū)域零擔(dān)小霸王聯(lián)盟開始的壹米滴答在資本的助力下開始迅速擴(kuò)網(wǎng)，產(chǎn)品也覆蓋大小零擔(dān)，包括“滴答到門”、“小票快運(yùn)”、“大票零擔(dān)”、“整車業(yè)務(wù)”；

4）德坤、商橋與大恩則走大零擔(dān)500KG-3000KG的路線，德坤近期也推出快線業(yè)務(wù)，建設(shè)以小時(shí)為單位的干線快速運(yùn)輸網(wǎng)。

他們都有足夠的成長(zhǎng)空間，而且也存在相互的交叉競(jìng)爭(zhēng)，其中德邦、百世、安能、三通一達(dá)、順豐互相競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系比較明顯。未來誰將突出重圍，產(chǎn)品如何實(shí)現(xiàn)差異化、加盟商多樣化的形式、管理科學(xué)化會(huì)是關(guān)鍵的一步。

我們可以看到，小票零擔(dān)上市公司都來了，值得期待的是大票零擔(dān)領(lǐng)域。未來大票零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)的形態(tài)會(huì)如何，整合會(huì)有多快發(fā)生，會(huì)不會(huì)開啟一個(gè)新時(shí)代？大家都拭目以待。

此文系作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表物流沙龍立場(chǎng)

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