5月17日,京東物流正式啟動股份全球公開發售,根據招股書顯示,此次全球公開發售總計6.092億股,公開發售時間為 5月17日至5月21日,價格區間為每股39.36港元至每股43.36港元,每手買賣單位為100股,股票代碼2618。
據悉,京東物流5月28日將正式在港交所掛牌交易,美銀證券、高盛、海通國際為聯席保薦人。同時,京東物流IPO獲得7名基石投資者同意認購約119億港元股票,包括軟銀、淡馬錫、Tiger Global、中國國有企業結構調整基金及中國誠通投資、黑石、Matthews Funds和Oaktree。
根據測算,假設發售價為每股股份41.36港元(即發售價范圍每股股份39.36港元至43.36港元的中位數),經扣除公司就全球發售已付及應付的承銷傭金及其他預計開支后,假設超額配股權未獲行使,此次京東物流全球發售募集資金凈額預計約為247億港元。其中,55%的募資將用于升級和擴展六大物流網絡,保持競爭優勢;20%的募資將用于開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術,包括自動化科技、數據分析與算法以及其他底層技術等;15%的募資將用于擴展一體化供應鏈解決方案的廣度與深度,深耕現有客戶,吸引潛在客戶。
作為中國領先的技術驅動的供應鏈解決方案及物流服務商,京東物流過去三年保持了高速增長,2018、2019及2020年,京東物流營收分別為人民幣379億、498億和734億,其中2019年同比增長31.6%,2020年同比增長47.2%,2021年Q1,京東物流收入224億元,同比增長高達64.1%。從外部收入來看,京東物流外部客戶收入占比已經從2018年的29.9%、2019年的38.4%增長至2020年的46.6%,其中2020年外部客戶收入增速近79%,自2017開啟的對外開放戰略成效顯著。
同時,一體化供應鏈收入是京東物流營收的主要構成。2020年,京東物流一體化供應鏈收入占總收入的比重達到75.8%。根據灼識咨詢報告,京東物流是中國最大的一體化供應鏈物流服務商。在2020年,京東物流服務企業客戶數超過19萬,針對快消、服裝、家電、家具、3C、汽車和生鮮等多個行業的差異化需求,京東物流形成了一體化供應鏈解決方案,并深度服務安利、雀巢、小米、斯凱奇、蒙牛等眾多知名品牌商。
截至2020年12月31日,京東物流運營超過900個倉庫,包含京東物流管理的云倉面積在內,倉儲總面積約2100萬平方米。其構建的倉儲網絡、綜合運輸網絡、最后一公里配送網絡、大件網絡、冷鏈網絡及跨境網絡等六大網絡,服務范圍覆蓋了中國幾乎所有地區、城鎮和人口,全球可觸達超過220國家和地區。
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