生鮮電商2020，好不熱鬧。疫情催化下，生鮮電商迎來快速發(fā)展，生鮮線上化趨勢勢不可擋，行業(yè)競爭持續(xù)升級。而在垂直電商、前置倉、社區(qū)團購等眾多模式林立中，社區(qū)團購獨領風騷，成為最火熱的投資領域，站上了時代的風口浪尖。平靜與波瀾、崛起與隕落、前進或倒退、內(nèi)卷與有序……這些生鮮電商2020年的關鍵詞，在看似矛盾和對立的關系中，勾勒出生鮮電商周期波浪式前進的發(fā)展趨勢。

2020年，伴隨著井噴式的消費者需求，一批走過2019年資本寒潮的玩家和一批伺機而動的“狩獵者”，共同走進生鮮電商發(fā)展的新周期。

從融資說開去

2020年，據(jù)羅戈網(wǎng)不完全統(tǒng)計，生鮮電商領域發(fā)生融資達33起，總融資額逼近300億元。在融資頻次上，與另一獲得疫情紅利的直播電商行業(yè)相比基本持平，但融資額則遠高于直播電商行業(yè)。

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羅戈網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，隨著生鮮電商行業(yè)競爭進入深水區(qū)，資本更青睞于加碼老牌生鮮電商企業(yè)。2020年，每日優(yōu)鮮一口氣拿下三次融資，總額超過50億元，穩(wěn)固了生鮮電商霸主的地位；誼品生鮮完成兩輪融資，總額25億元；叮咚買菜拿下3億美元融資，目前估值達到20億美元；興盛優(yōu)選以15億美元融資傲立社區(qū)團購賽道群雄,十薈團一年四度獲投，融資額達4.5億美元…上述獲資本青睞的企業(yè)融資金額高達220億元，吃下整個生鮮電商領域總投資的四分之三。

從融資輪次上看，C輪及C輪以上以及戰(zhàn)略融資共17起，而處于起始輪次的融資案件數(shù)量則非常有限。這在一定程度上也說明，生鮮電商市場走過探索期和市場啟動期，行業(yè)投資日趨理性；同時行業(yè)競爭正在往頭部集中，資本聚集下頭部玩家更有競爭優(yōu)勢，二三梯隊玩家逐步出局。

圖片來源：物流沙龍

一個有趣的發(fā)現(xiàn)是，騰訊投資、真格基金、GGV紀源資本、今日資本、啟明創(chuàng)投、愉悅資本、紅杉資本等是參與生鮮電商領域最活躍的資本玩家。

社區(qū)生鮮電商明星圖鑒

在三輪生鮮電商的創(chuàng)業(yè)潮后，生鮮電商以前置倉、倉店一體、社區(qū)團購這三種模式為主的走向已經(jīng)逐漸清晰。

圖片來源：物流沙龍

以上述分類方法為綱，我們發(fā)現(xiàn)社區(qū)團購和前置倉模式下的玩家最為活躍，競爭也最激烈，各有明星企業(yè)值得期待。

1、社區(qū)團購領域

2020年，在疫情催化下，興盛優(yōu)選、十薈團等“當日下單、次日自提”的社區(qū)團購模式爆發(fā)式擴散，并再次獲得資本熱捧。伴隨滴滴、美團、拼多多、京東以及騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)電商巨頭的入局和造勢，社區(qū)團購徹底火了。

圖片來源：艾瑞咨詢

興盛優(yōu)選：

興盛優(yōu)選脫胎于長沙本地商超芙蓉興盛體系下，在橙心優(yōu)選、多多買菜、美團買菜等尚未入局前，興盛優(yōu)選已是社區(qū)團購領域的佼佼者。截止2020年末，興盛優(yōu)選完成6輪融資。下半年以來，幾個競對來勢洶洶，競爭時局波橘云詭變幻莫測，能否守擂成功，作為老牌玩家，興盛優(yōu)選作為最有勝算的選手被寄予厚望。

十薈團：

從2019年慘烈的競爭中幸存，十薈團是行業(yè)中首個跑進C輪的玩家，也是唯一一個在2020年獲得四次融資的品牌。以湖北為基地，十薈團根基穩(wěn)，品牌認知可靠，被阿里獨家PICK。

橙心優(yōu)選：

滴滴旗下的橙心優(yōu)選，因為“缺乏電商基因”不被外界看好，但一入場后卻被刮目相看，因為它的擴張最為兇猛激進。滴滴善于拉新，并借力聲勢浩大的營銷造勢。頂著滴滴CEO程維“對橙心優(yōu)選的投入不設上限，全力拿第一”的期待和壓力，滴滴自2020年6月立項以來，半年時間從零開始，一路高歌猛進，2021年初，橙心優(yōu)選的全國日GMV已經(jīng)邁入了1億大關。

美團優(yōu)選：

前有前置倉模式的美團買菜和專注餐飲食材供應鏈的快驢配送，美團2020年下半年殺入社區(qū)團購，并將社區(qū)團購業(yè)務定為一級戰(zhàn)略項目，可以看出美團決心在于鞏固在“食”上的優(yōu)勢。美團在運營效率和組織能力上令人佩服，憑借在流量、資金、倉儲等方面的優(yōu)勢，美團優(yōu)選后發(fā)先至。到2020年12月，美團優(yōu)選月活實現(xiàn)翻倍增長，月活用戶數(shù)達9500萬，環(huán)比增長118%，甩開多多買菜、興盛優(yōu)選等競爭對手。

多多買菜：

對于下沉市場，拼多多比其他玩家更具有敏感性。拼多多8月上線的多多買菜，正式加入社區(qū)團購混戰(zhàn)，在此之前，拼多多曾通過投資蟲媽鄰里、快團團試水社區(qū)團購。拼多多不希望外界過多關注他們的買菜業(yè)務，CEO陳磊更是明確指出多多買菜不是社區(qū)團購，而是拼多多拼購電商業(yè)務的自然延伸。盡管如此，多多買菜的擴張還是堪稱瘋狂，從“為多多守邊疆”女孩不幸離世事件，也能一窺多多買菜的擴張強度。

盒馬集市：

阿里內(nèi)部，多支團隊（盒馬、菜鳥驛站、餓了么等）同時進行社區(qū)團購的嘗試，其中盒馬團隊于2020年9月成立盒馬優(yōu)選事業(yè)部，10月獲得阿里40億美元支持，12月盒馬優(yōu)選更名為盒馬集市，正式運營社區(qū)團購。外界普遍認為，盒馬做社區(qū)團購，更多的是深耕供應鏈，是對其他業(yè)態(tài)的一種補充。據(jù)了解，盒馬集市目前開城地區(qū)的流量，都是從十薈團中遷過來。對于社區(qū)團購，侯毅表示，盒馬也是all in其中。

京喜拼拼：

京東年末動作頻頻，投資興盛優(yōu)選、收購嘀哩集市、合作美家買菜、推出“京喜拼拼”趕上了社區(qū)團購末班車，短短半月已在13個城市開通了團購服務。京東集團對京喜拼拼寄予厚望，社區(qū)團購項目由劉強東親自帶隊，這是劉強東重返臺前后的首個大動作；給予京喜拼拼在物流、供應鏈方面持續(xù)加碼，勢必要在中國的團購市場殺出一條屬于自己的跑道。

目前的社區(qū)團購市場，全國層面是一個5+5的結構。5家創(chuàng)業(yè)公司，以興盛優(yōu)選、十薈團、食享會、同程生活、美家優(yōu)選為主，5家平臺巨頭以京東、阿里、美團、滴滴、拼多多為先鋒，社區(qū)團購領域，僅從開城數(shù)量、團長數(shù)量、日GMV、單量等數(shù)據(jù)上很難得出誰是當前完全領先者的結論。

2、前置倉玩家

“半小時達生鮮到家”，集采購、物流、倉儲、配送功能于一身，前置倉模式比社區(qū)團購模式出現(xiàn)更早，但局限性也更大。前置倉模式一般無線下門店，缺乏線下流量入口，需要較高的營銷成本和高額補貼來引流獲客，同時主要面向城市人群，受眾較窄，總體來看，前置倉模式需要高昂的成本投入和較長的回報周期。

圖片來源：艾瑞咨詢

2020年，對于前置倉玩家來說，靜水深流。前置倉模式也在不斷地發(fā)展和迭代中，能否實現(xiàn)成本端與收入端的平衡，找到盈利方式，從而獲取正向的現(xiàn)金流，是前置倉模式能否成功跑通的關鍵。2020年7月，每日優(yōu)鮮CFO王珺在接受采訪時曾表示，目前已實現(xiàn)全面盈利。

每日優(yōu)鮮：

2020年，每日優(yōu)鮮獲得三輪融資，融資總額達到50億元，得益于資金的充沛，每日優(yōu)鮮的基礎布局，如前置倉（密度）和及時配，以及商品的豐富度上，相比之下很有優(yōu)勢。橫亙在每日優(yōu)鮮面前的問題是，除了與前置倉玩家叮咚買菜的直面競爭，社區(qū)團購模式的風靡，未來是否會搶奪城市中存量消費者，這是每日優(yōu)鮮也是所有前置倉玩家需要面對的問題。

叮咚買菜：

作為一個2017年才成立的企業(yè)，叮咚買菜在激烈的生鮮電商大戰(zhàn)中脫穎而出，叮咚推出的綠卡會員制度功不可沒，會員制增強了用戶粘性，會員用戶的消費頻次、客單價、留存率都遠超非會員。2020年，叮咚買菜埋頭業(yè)務發(fā)展，在全國已覆蓋二十余個城市，在北上廣深一線城市的基礎上，新覆蓋南京、揚州、成都等十余個城市，日訂單量達80萬單。

樸樸超市：

樸樸超市專注于福建福州附近市場，2020年走進廈門、武漢等一線城市，盡管沒有擴展全國，卻其發(fā)展?jié)摿s難以掩飾。對于樸樸超市這類專注于區(qū)域性市場的品牌，未來不斷復制到其他城市，憑借規(guī)模優(yōu)勢未來亦不可估量。不過外界對于樸樸超市這一區(qū)域性的玩家，多認為未來將面臨被收購的命運。

3、線上+線下，倉店一體

盒馬鮮生：

圖片來源：網(wǎng)絡

盒馬一開始就定位中高端市場，瞄準一二線城市，以生鮮切入，依靠“超市+餐飲”，線上下單、線下自提或配送的模式成為新零售的標桿，甚至超級物種、7FRESH等都被認為是“類盒馬”生態(tài)。在完成對一二線高檔商圈的覆蓋后，盒馬開始探索下沉市場。盒馬一直在嘗試小業(yè)態(tài)，試圖觸及零售的各個具體場景中以覆蓋更多的人群。2020年9月，盒馬開始全面布局社區(qū)團購，2020年底盒馬優(yōu)選更名為盒馬集市，目前盒馬旗下形成了盒馬集市、盒馬mini、盒馬小站，盒馬F2、Pick’n Go等服務不同場景的支線。

4、其他

食行生鮮：

到柜自提——食行生鮮模式 圖片來源：艾瑞咨詢

食行生鮮是到柜自提模式下的典型代表，將自提柜作為“最后一公里”的履約工具，“預訂制+全程冷鏈+冷柜自提”的運營模式，直接連通農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地與消費者，降低損耗和配送成本。

2020年，基于消費者習慣的力量以及非標帶來的問題，“到柜”模式的食行生鮮打算通過線下生鮮店模式從線上走向線下。

錢大媽：

成立于2012年，定位于社區(qū)生鮮店，以“不賣隔夜肉”為口號，采用“社群拼團營銷+小程序商城+線下店取貨”的模式，錢大媽全國范圍內(nèi)迅速覆蓋。2020年下半年，社區(qū)團購模式爆火，并沒有阻礙錢大媽開店的速度，據(jù)最新消息，錢大媽全國門店已經(jīng)達到2700家。錢大媽創(chuàng)始人介紹，其模式與社區(qū)團購的目標人群并不沖突，未來計劃2021年覆蓋除東北外所有大陸市場。

豐伙臺：

快遞企業(yè)手握末端配送資源，不愿錯失社區(qū)團購的風口。2021年初，順豐低調上線團購小程序“豐伙臺”，再次向社區(qū)團購發(fā)起挑戰(zhàn)。在實際使用中，豐伙臺與眾多社區(qū)團購小程序幾無二致，但選品上偏向年貨節(jié)禮等種類，與常規(guī)社區(qū)團購主打高頻次超低價產(chǎn)品有較大不同，同時采取順豐快遞送貨上門的方式，與社區(qū)團購的自提又有很大差別，是介于社區(qū)團購與前置倉運營之間的一種模式。順豐方面認為豐伙臺不是社區(qū)團購模式，并定義其為借助順豐物流冷鏈及源頭直采的供應鏈優(yōu)勢打造的城鄉(xiāng)供應鏈服務平臺。

結語

我們可以用平靜與波瀾、崛起與隕落、前進或倒退、內(nèi)卷與有序等對立的形容詞去概述2020年生鮮行業(yè)的發(fā)展，因為他們并不矛盾。

平靜是生鮮新零售模式2019年后，瘋狂擴張狀態(tài)逐漸走向戰(zhàn)線收縮階段，而波瀾則是前置倉、社區(qū)團購等模式發(fā)展火熱，競爭日趨激烈；崛起是滴滴、美團、拼多多等為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)入局社區(qū)團購，多個品牌橫空出世，野蠻生長；隕落則是一大批傳統(tǒng)生鮮電商玩家或倒閉或被并購出局；前進是社區(qū)團購促進了一種行之有效的新零售模式落地，數(shù)字化買菜場景；倒退則是社區(qū)團購并非新故事，看似蓬勃實則混亂，存在諸多隱憂；內(nèi)卷在于社區(qū)團購賽道一時間涌入眾多明星選手，高薪搶人低價補貼，菜場內(nèi)卷菜販遭殃；有序則在于大發(fā)展促進法規(guī)完善，國家監(jiān)管機構出臺“九不得”，規(guī)范社區(qū)團購規(guī)范發(fā)展。

中國生鮮市場之大毋庸置疑，根據(jù)艾瑞咨詢報告，2019年中國生鮮電商行業(yè)市場交易規(guī)模達2796億元，較上一年增長36.7%，2020年年受疫情影響，消費者對生鮮到家的需求急速增長，生鮮電商市場交易規(guī)模將會有顯著的提升，預計到2023年，生鮮電商市場交易規(guī)模將超過8000億元，市場前景明朗。

盡管當下巨頭卷入使戰(zhàn)局變換難測，但我們發(fā)現(xiàn)，巨頭的進入，還主要集中在二線城市，比如說武漢、成都、濟南等，沒有更深入到更低線的城市，這也意味著生鮮戰(zhàn)場當下的激戰(zhàn)還只停留在表面上。

中國是一個很大的市場，未來肯定是多種業(yè)態(tài)共存的。互聯(lián)網(wǎng)玩家的入局，一定程度上拉長了生鮮戰(zhàn)場一統(tǒng)江湖的戰(zhàn)線，未來一兩年間，或許還有一場更精彩的battle。

附：

1、生鮮電商圖譜2020

2、生鮮電商商業(yè)模式類別

3、2020年生鮮電商領域投融資事件梳理