物流行業的位置和空間

之前都是從快遞的角度看順豐和京東物流，但其實物流行業是國家的“基礎設施”行業，在國家GDP里面的占比甚至高達近15%。因為國情和發展階段的不同，中國的物流行業這幾年的增速會遠遠超過GDP的增速，慢慢也會形成行業巨頭，成為國家重點基礎實施。

發展驅動力

中國目前物流行業的主要驅動來自于需求端和供給端兩側。需求端來自零售升級和客戶體驗需求，供給端來自科技升級驅動。

需求端：普通商品的電商發展已經走向了一定的發展瓶頸。傳統快遞企業已經開始走入價格戰這一趨勢，今年行業對極兔的反應就是這種趨勢的一種行業表達。而今年疫情帶來的線上和線下零售融合的趨勢，又在驅動新的快遞形式出現，另外行業也出現從規模發展到質量發展的趨勢，這兩天互聯網公司切入社區買菜形成了一定的輿論熱點，類似這樣的新業態和客戶對時效和體驗的需求，也在呼喚新的快遞服務能力。

另外就是以中型企業為代表的對物流行業公共服務化的需求在增長，這種來自B端企業的物流和快遞需求，我覺得非常類似于IT行業的“云計算”發展，以后會有“物流公共化”的趨勢，大部分的企業不再自己負責物流，而是通過外包或者購買服務的方式使用大型物流公司提供的服務，我覺得這是在快遞以外，行業最大的一個潛在增長。

供給端：以云計算、AI、物聯網等為代表的技術目前在不斷推動物流行業進行效率提升，用更多的設備，更多的計算，降低單位成本的物流成本，提升整體物流規模。

物流行業的頭部企業，會成長為“平臺型”企業，成為連接供需兩端的必要平臺。而根據資源效率的整體分布和互聯網經驗，平臺型企業數量都不會多，有一定的頭部壟斷效應。