作者 | 靜水流深&守望麥田&麥格蘭島

來源 | 物流一圖

9月26日，阿里巴巴53億元增資菜鳥，股權(quán)比例從47%上升到51%，并打算在未來5年繼續(xù)投入1000億元，除了繼續(xù)投資數(shù)據(jù)技術(shù)等領(lǐng)域的研發(fā)，還主要用于智能倉庫、智能配送、全球超級物流樞紐等核心領(lǐng)域建設(shè)。

而在今年8月26日順豐公告變更承諾投資項目，減少冷鏈和中轉(zhuǎn)場建設(shè)項目資金23.30億，并全部用于信息化項目，再加之順豐牽手騰訊云，這背后存在著什么樣數(shù)據(jù)爭奪的博弈，菜鳥又面臨著哪些不確定性？

一、菜鳥的數(shù)據(jù)野心

阿里做菜鳥的原因，總結(jié)下來無非是2007年京東、蘇寧等一系列自建倉配體系的電商崛起，蠶食了淘寶的份額，阿里雖然在商流上進(jìn)行了升級(推出了天貓平臺)，但物流跟不上成為最大痛點，因此，阿里布局了菜鳥平臺，用來改善電商平臺的物流服務(wù)短板。

上述原因可以說是菜鳥的最初的目的，而對數(shù)據(jù)的需求，也是希望能更好的監(jiān)控快遞公司的服務(wù)質(zhì)量（時效達(dá)成率、破損率等數(shù)據(jù)），并且隨著菜鳥的不斷壯大，阿里在物流服務(wù)上確實提升不少，尤其是在時效產(chǎn)品在核心區(qū)域可以與京東抗衡，而平臺上的韻達(dá)和中通投訴率也趕超順豐：

菜鳥整合通過多年的發(fā)展也推出了pk京東的時效產(chǎn)品：

通達(dá)系破損率今年以來下降明顯，中通和韻達(dá)趕超順豐：

但是，菜鳥在提升物流服務(wù)水平的同時，也逐漸認(rèn)識到物流數(shù)據(jù)的重要性！對于阿里而言，快遞企業(yè)的收入與利潤不是菜鳥關(guān)注的重點，在菜鳥看來，數(shù)據(jù)才是金錢！畢竟菜鳥是一個以數(shù)據(jù)驅(qū)動的物流及供應(yīng)鏈平臺，這也是為什么菜鳥會和順豐“互掐”的根本原因，而這背后也存在著阿里和騰訊的“精彩博弈”。

騰訊云與順豐合作，守護(hù)云端數(shù)據(jù)安全：

更進(jìn)一步的來說，阿里“淘寶+天貓”得到了客戶商流數(shù)據(jù)，“支付寶+螞蟻金融”得到了客戶現(xiàn)金流的數(shù)據(jù)，從供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)完整性角度來講，如果菜鳥獲取物流數(shù)據(jù)、就可實現(xiàn)三流合一，完善整個生態(tài)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。

菜鳥對數(shù)據(jù)三流合一的需求：

雖然電商平臺和金融平臺可以獲得用戶的大部分?jǐn)?shù)據(jù)，但平臺下的非電商件物流數(shù)據(jù)并不受它控制，而非電商平臺的物流數(shù)據(jù)也包括客戶信息、如姓名、地址、寄取時間等信息。

而這些數(shù)據(jù)的量并不小，從非電商件占比來看，這方面的數(shù)據(jù)也占據(jù)了通達(dá)系30%！ 甚至占順豐數(shù)據(jù)90%以上！這么大的數(shù)據(jù)量，阿里很關(guān)心，菜鳥也很關(guān)心。

例如今年3月底菜鳥聯(lián)合物流企業(yè)啟用“隱形面單”，以逐步淘汰有消費者隱私的普通面單，這更是把面單上的客戶信息進(jìn)行了鎖定。當(dāng)然這部分?jǐn)?shù)據(jù)通達(dá)系、順豐都是在刻意保護(hù)的，尤其是順豐的數(shù)據(jù)是菜鳥網(wǎng)絡(luò)沒有充分涉獵的一塊處女地（非電商件數(shù)據(jù)，比如商務(wù)件客戶數(shù)據(jù)）。

這也是為什么順豐將豐巢數(shù)據(jù)導(dǎo)入騰訊云并和菜鳥有了6月1日的數(shù)據(jù)之爭，還有順豐近日試點的豐密面單都是與菜鳥的數(shù)據(jù)博弈。

非電商件件量占比決定非電商件數(shù)據(jù)占比，尤其是順豐：

順豐近日宣布“豐密面單”正式上線，“豐密面單”對收件人以及寄件人的信息做了隱藏加密處理，快遞單上只能看到相關(guān)編碼。

二、順豐背后的騰訊

可見菜鳥的如意算盤打得好，但順豐也并不示弱，尤其是順豐的背后站的可是阿里的老冤家騰訊。筆者還記得，順豐掌門人王衛(wèi)曾經(jīng)在今年4月股東大會上表示：“順豐的競爭對手，肯定不是來自同行，而是跨界企業(yè)”。

王衛(wèi)進(jìn)一步了描述了“跨界對手”的三個特征：一是技術(shù)性很強(qiáng)；二是能夠掌握整個行業(yè)上游；三是擁有大量的數(shù)據(jù)。具備這三個特征的企業(yè)，才會成為順豐的競爭對手。

至于如何應(yīng)對跨界對手，王衛(wèi)同時表示商界里面永遠(yuǎn)都有競合關(guān)系，有機(jī)會將會跟具有上述特征的公司一起合作。

當(dāng)時大家都在猜測王衛(wèi)所指“跨界對手”到底都有哪些，順豐會和誰競爭？又會和誰合作？其實在今年的5月中旬到6月初的數(shù)據(jù)之爭已經(jīng)給出了明顯的答案：與騰訊云合作，與菜鳥競爭（阿里云）！而騰訊云與阿里云的戰(zhàn)爭更不局限于物流行業(yè)！

順豐與菜鳥數(shù)據(jù)之爭：

從2013年開始正式對外提供云服務(wù)，騰訊云比起阿里云來說，顯然晚了數(shù)年。不過自去年開始，騰訊云開始與阿里云展開貼身肉搏，幾乎是阿里云推出了什么，騰訊云就會迅速跟進(jìn)。

對于阿里云來說，騰訊云無疑是一個不得不正視且又讓人頭疼的對手。對于騰訊來說，與阿里巴巴的競爭早已全面展開：

電商領(lǐng)域，騰訊親近京東；生活服務(wù)領(lǐng)域，騰訊則選擇美團(tuán)點評；二手交易平臺，騰訊則投資58轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)；共享單車領(lǐng)域，騰訊則投資摩拜；物流方面，騰訊又與順豐展開合作.......在這些方面，騰訊都是以投資或者合作的方式與阿里巴巴展開競爭.

阿里云與騰訊云的戰(zhàn)爭并不僅局限在物流：

如果說微信支付的崛起，被看作是支付寶的一大競爭對手；如今，騰訊云也正在成為阿里云不可忽視的對手。

三、順豐正面的進(jìn)軍

在騰訊云背后的助攻下，順豐今年5月17日推出的快遞行業(yè)首款大數(shù)據(jù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)燈塔，而順豐數(shù)據(jù)燈塔與菜鳥網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)嚴(yán)重的業(yè)務(wù)重疊，該產(chǎn)品融合順豐內(nèi)外部海量數(shù)據(jù)，提供全面、精準(zhǔn)、專業(yè)的行業(yè)、用戶、品牌、產(chǎn)品、快遞和倉儲等分析，可為商家拓展電商生意提供決策支持。

據(jù)順豐官微發(fā)布消息稱，順豐數(shù)據(jù)燈塔已立志做快遞行業(yè)最牛的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品，而菜鳥的愿景是建設(shè)一個數(shù)據(jù)驅(qū)動、社會化協(xié)同的物流及供應(yīng)鏈平臺，可見順豐與菜鳥網(wǎng)路的愿景基本一致。

順豐數(shù)據(jù)燈塔與菜鳥網(wǎng)絡(luò)主頁：

細(xì)心的小伙伴也許發(fā)現(xiàn)，今年8月26日，順豐對上市募集資金的用途做出了調(diào)整，順豐冷鏈投入減少4.26億投入，中轉(zhuǎn)場建設(shè)減少19.03億，23.30億將全用于信息服務(wù)平臺建設(shè)和下一代物流信息化技術(shù)研發(fā)項目，其中有一大部分投入數(shù)據(jù)燈塔項目。變更后，順豐計劃投資34.5億用于信息化，是順豐投入金額最高的項目，可見其對信息化的重視程度！

順豐募集資金用途變更，加碼23.30億用于信息化：

變更后，順豐信息化建設(shè)投資數(shù)目最大：

順豐與菜鳥的數(shù)據(jù)之爭早已從臺后走向臺前，順豐在騰訊云的助攻之下，實力不可小覷！

四、通達(dá)系的風(fēng)險

阿里三大平臺中電商平臺（阿里巴巴+淘寶+天貓）在國內(nèi)目前無人可撼動；金融帝國也已具規(guī)模，不會輕易倒（旗下已經(jīng)拿下銀行、證券、保險、基金等金融牌照）；但菜鳥末端配送是通過整合形成的，總之，菜鳥整合的末端服務(wù)商可以分為三類：網(wǎng)絡(luò)模式、倉配模式、跨境模式：

阿里物流平臺分布：

這三種模式中，跨境模式還在構(gòu)建中，從順豐的經(jīng)驗看，暫時走合作模式，與新加坡郵政進(jìn)行合作，仍在起步當(dāng)中。而倉配模式供應(yīng)商多為區(qū)域物流公司，屬于中小型物流企業(yè)，對阿里尚構(gòu)不成威脅；且從數(shù)據(jù)上看，阿里系倉配模式占比僅有6%，天貓倉配模式占比24%，但遠(yuǎn)低于京東、唯品會。雖然倉配模式占比在升高，但占比仍較少：

阿里中倉配僅占6%，天貓中倉配不足1/4：

所以說到底，阿里物流的配送命運目前仍掌握在三通一達(dá)、百世（同樣通達(dá)系的命運也在菜鳥的身上）、以及順豐等這些網(wǎng)絡(luò)配送企業(yè)的手里。

菜鳥組建以來已有四年多，隨著淘寶、天貓一起成長起來的快遞企業(yè)也紛紛成為上市公司，或多或少都有自己的布局。

阿里對這些快遞企業(yè)的話語權(quán)已經(jīng)降低，不再像以前那樣強(qiáng)勢，甚至有些快遞企業(yè)也都在布局自己的數(shù)據(jù)云，例如就連阿里作為大股東的百世，都在悄然進(jìn)行整個生態(tài)的布局，并十分重視數(shù)據(jù)云的發(fā)展：

百世生態(tài)圖和與菜鳥布局相似：

其實對于通達(dá)系70%左右的電商件來自阿里系，對于通達(dá)系而言，阿里就相當(dāng)于是一個很大的快遞客戶，這個風(fēng)險是非常大的。這也是為什么網(wǎng)絡(luò)型快遞企業(yè)“抱團(tuán)搞事情”、發(fā)展新業(yè)務(wù)、自建倉配模式，甚至自建數(shù)據(jù)平臺，從而擺脫單一對阿里的依賴的根本原因。

順豐、通達(dá)頻繁抱團(tuán)“搞事情”：

近日申通牽頭圓通、中通、韻達(dá)等10億設(shè)立物流保險公司：

可見對于阿里而言，除了順豐與騰訊云牽手的聯(lián)盟外，通達(dá)系也有抱團(tuán)“搞事情”，并脫離菜鳥掌控的可能性。

總之，菜鳥網(wǎng)絡(luò)整合行業(yè)上下游數(shù)據(jù)的野心是有的，錢也是有的，美好的愿景也是有的，但整合之路并不會一帆風(fēng)順！前有順豐與騰訊云的同仇敵愾，后有快遞企業(yè)想跳出菜鳥網(wǎng)絡(luò)外，菜鳥真的能成長為一枚老鳥，并一覽眾山小？讓我們拭目以待~

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場

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