中國自動分揀設備行業(yè)發(fā)展報告 2020

蔡  熙

金峰集團總裁

2020.5

編者按：金峰集團總裁蔡熙是中國著名的輸送分揀行業(yè)著名專家兼企業(yè)家。他懷揣“物流中國夢”深耕分揀裝備30載。年近半百別妻子歸國創(chuàng)業(yè)，帶領金峰集團開拓進取，不斷創(chuàng)新，從行業(yè)標桿到進口替代，為中國物流輸送分揀行業(yè)做出了貢獻。蔡總是我多年好朋友，我也是金峰集團高級顧問。

今天向各位朋友特別推薦蔡熙總裁最新撰寫的《中國自動分揀行業(yè)發(fā)展報告2020》，希望朋友們閱讀并點贊轉發(fā)！（王繼祥）

目   錄

一、自動分揀設備行業(yè)發(fā)展概況

1、行業(yè)發(fā)展周期

2、行業(yè)市場規(guī)模

3、行業(yè)需求情況

4、行業(yè)區(qū)域分布

5、產品品類介紹

6、行業(yè)競爭態(tài)勢

7、行業(yè)波特五力分析

二、自動分揀設備行業(yè)發(fā)展前景

（一）智能分揀設備市場增長，短期看電商，長期看制造

1、電商快遞行業(yè)需求依然旺盛

2、制造行業(yè)需求潛力巨大

（二）行業(yè)集中度進一步加強，強者恒強，大者更大

1、行業(yè)龍頭競爭優(yōu)勢更加突出

2、價格戰(zhàn)加速行業(yè)末位淘汰

3、物流裝備行業(yè)投資并購交易活躍

（三）保證產品質量，深耕差異化市場，服務價值愈發(fā)凸顯

1、質量為王，保證產品穩(wěn)定性，增加系統(tǒng)靈活性

2、產品分工更加細化，深耕差異化市場

3、服務價值愈發(fā)凸顯  

一、自動分揀設備行業(yè)發(fā)展概況

1、行業(yè)發(fā)展周期

20世紀20年代，荷蘭爾瑪公司首先研發(fā)了世界第一臺信件分揀設備，標志著自動分揀設備的誕生。二戰(zhàn)過后，一些發(fā)達國家開始將自動分揀技術應用實踐，自動分揀設備系統(tǒng)成為發(fā)達國家倉儲中心、配送中心和流通中心所必需的設施之一。20世紀70年代，國內由于電子計算機技術、通訊技術及傳感器技術等先進技術的廣泛應用，自動分揀技術得到了進一步發(fā)展，中國自主研發(fā)的自動分揀設備系統(tǒng)在很多行業(yè)得到實踐與應用。2002年前后得益于全球制造業(yè)重心向中國轉移、電商快遞行業(yè)的快速崛起等原因，中國自動分揀設備行業(yè)發(fā)展迎來春天，行業(yè)發(fā)展進入快速增長階段，行業(yè)規(guī)模年度增長率超30%，行業(yè)利潤率始終處于高位水平。

2、行業(yè)市場規(guī)模

中國的自動分揀設備系統(tǒng)得益于電商、快遞行業(yè)的蓬勃發(fā)展及制造業(yè)的龐大市場需求潛力，我國自動分揀設備市場一直保持著極高速增長狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國自動化物流裝備市場規(guī)模約1440億元，年度增長率約24.1%，其中自動化分揀設備市場規(guī)模約165.5億元，年度增長率約22.8%，雖然2019年市場增速減緩，略低于整體自動化物流裝備增速，但自2012年以來，自動分揀設備市場近7年復合增長率達到29.2%，明顯高于行業(yè)26.7%的增速。

3、行業(yè)需求情況

隨著物流裝備行業(yè)的快速發(fā)展，以工廠及制造業(yè)等為代表的傳統(tǒng)制造行業(yè)及以電商、快遞行業(yè)等為代表的商業(yè)物流均對自動化物流裝備需求旺盛。從細分市場需求來看，電商零售、快遞及醫(yī)藥化工行業(yè)占比較高，電商快遞等商業(yè)配送型自動化物流隨著自動分揀設備系統(tǒng)的引入表現(xiàn)出明顯的規(guī)模效應，自動分揀設備系統(tǒng)在快遞行業(yè)需求尤為明顯，據(jù)統(tǒng)計，我國快遞行業(yè)業(yè)務量從2012年的56.9億件，增長至2019年的635.2億件，行業(yè)年復合增長率高達38%。自動分揀設備系統(tǒng)的引入有效的推動了快遞行業(yè)的效率提升，成本下降。

4、行業(yè)區(qū)域分布

我國自動分揀設備市場區(qū)域分布情況與電商快遞數(shù)量分布情況高度正相關，以浙江、江蘇、上海為代表的華東區(qū)域及以廣東為代表的華南區(qū)域市場份額巨大，自動分揀設備市場規(guī)模更大、技術發(fā)展更快，其中華東地區(qū)以超過35%的市場份額位穩(wěn)居首位，區(qū)域市場規(guī)模效應明顯。

5、產品品類介紹

我國的自動分揀設備系統(tǒng)主要包括交叉帶分揀機系列、擺臂分揀機、雙層直線分揀機、偏轉輪分揀機、模組帶分揀機、落袋式分揀機、高速滑塊式分揀機及分揀機器人AGV等品類，各產品在不同的分揀場景下?lián)碛兄煌姆謷?yōu)勢，以滿足更加細分市場的差異化需求，自動分揀設備市場在逐步發(fā)展中表現(xiàn)出對系統(tǒng)整體解決方案、細分行業(yè)解決方案和專業(yè)產品解決方案更加重視的趨勢。

表1 自動分揀設備產品品類介紹

6、行業(yè)競爭態(tài)勢

2019年，我國的自動分揀設備行業(yè)競爭態(tài)勢更加明朗，我國的自動分揀設備市場參與的廠商主要可以分為三類：1、國際知名物流設備廠商；2、擁有研究院所、國企背景的物流設備廠商；3、具備技術實力的民營企業(yè)，此三類自動分揀設備廠商擁有不同的競爭環(huán)境，各企業(yè)根據(jù)競爭環(huán)境制定了不同的營銷策略、產品策略、服務策略，具體情況如下： 

表2 自動分揀設備行業(yè)競爭情況

7、行業(yè)波特五力分析

表3 波特五力分析

二、自動分揀設備行業(yè)發(fā)展前景

（一）智能分揀設備市場增長，短期看電商，長期看制造

1、電商快遞行業(yè)需求依然旺盛

我國快遞與電商行業(yè)自2012年以來一直保持著快速的增長，年增長率在30%以上，但是隨著電商規(guī)模基數(shù)的不斷增長，其增長率逐漸放緩。據(jù)推測，未來3年快遞行業(yè)的增速將維持在15%-20%的中高速增長區(qū)間內。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國網(wǎng)購用戶規(guī)模達到6.49億人，同比增長6.4%，較2018年增長率降低8個百分點，網(wǎng)絡零售交易規(guī)模達到了10.63萬億元，同比增長18.1%，增長率較2018年下降7.4個百分點。從電商網(wǎng)購滲透率來看，當前實物商品網(wǎng)上交易額占社會零售總額的比重仍在不斷上升，2019年達到了25.8%，較2018年上升2.2個百分點，但增速逐漸放緩。

2019年快遞公司自動化設備數(shù)量普遍增加50%以上。其中，

1、2019年，順豐控股年度財報批露，順豐控股擁有9個樞紐級中轉場，36個航空、鐵路站點（不含與中轉場共用場地的站點），129個片區(qū)中轉場（不含快運及順心中轉場），其中60個中轉場已投入使用全自動分揀系統(tǒng)，2019年分揀中心投資額9.34億元；

2、申通持續(xù)加大對技改及設備的投入，在新建及改擴建場地相繼配套安裝擺臂線體及自動化交叉帶分揀系統(tǒng)，截止2019年6月，申通累計購買安裝自動化交叉帶分揀系統(tǒng)57套，其中2019年上半年新增購置24套；

3、百世快遞風暴分揀系統(tǒng)實現(xiàn)全智能分揀，自動化設備數(shù)量同比去年增加55%；

4、圓通快遞，2019年上半年上馬的自動化設備新增一倍；

5、中通快遞，全國各地單層自動分揀線升級為雙層。

根據(jù)國家智能骨干網(wǎng)菜鳥網(wǎng)絡介紹，各大快遞公司已經完成全網(wǎng)自動化設備聯(lián)調。數(shù)據(jù)顯示，中國快遞業(yè)已累計建成超過5000公里自動化流水線，與中國地鐵總里程相當。

2、制造行業(yè)需求潛力巨大

自動分揀設備應用的主要領域除電商快遞業(yè)外，還包括煙草、醫(yī)藥、汽車、服裝、冷鏈、食品、家居等各個行業(yè)。這些領域的輸送分揀設備市場需求量仍然占據(jù)總需求的大部分比例，對輸送分揀設備需求增長比較穩(wěn)定。我國物流自動化行業(yè)起步較晚，目前整體物流自動化普及率在20%左右，對比發(fā)達國家80%水平尚有巨大可開發(fā)空間。細分行業(yè)中，煙草、醫(yī)藥、汽車自動化率分別為46%、42%和38%，在自動化的普及率方面，在各行業(yè)中處于國內領先水平，基于中國巨大的制造業(yè)體量，自動分揀設備的長期增長驅動力必然在制造業(yè)內得到體現(xiàn)。

此外，隨著中國制造2025以及智能工廠不斷推進，制造企業(yè)的生產環(huán)節(jié)和倉儲環(huán)節(jié)對輸送分揀系統(tǒng)需求也逐步上升，越來越多的物流裝備企業(yè)研發(fā)和提供了關于制造業(yè)細分領域的輸送分揀解決方案。如，英特諾針對專門針對汽車領域的零壓力積放和24V的輸送技術，擁有超低能耗和不會磨損輪胎等優(yōu)勢，在輪胎輸送領域得到實際應用。上海騰錦公司研發(fā)的重裝吊掛系統(tǒng)在汽車零部件領域也有廣泛應用。另外，隨著家電家具等行業(yè)物流服務的升級，大件物流的自動化輸送分揀技術升級也提上日程，已有一些企業(yè)在此領域展開探索。

（二）行業(yè)集中度進一步加強，強者恒強，大者更大

1、行業(yè)（二）行業(yè)集中度進一步加強，強者恒強，大者更大

1、行業(yè)龍頭競爭優(yōu)勢更加突出

隨著物流自動化行業(yè)的發(fā)展，自動分揀設備行業(yè)內龍頭企業(yè)擁有豐富的成功經驗，根據(jù)調查發(fā)現(xiàn)，典型的經營特征體現(xiàn)在三個方面：1、緊緊抓住下游高利潤細分行業(yè)或企業(yè)；2、擁有核心技術，制定行業(yè)標準；3、豐富的集成經驗，積極拓展上下游領域市場。

自動分揀設備市場中，國內外企業(yè)在細分領域內各有所長，外資企業(yè)主要在產品穩(wěn)定性、集成經驗等方面占據(jù)優(yōu)勢，而本土企業(yè)在產品性價比、服務及時性等方面優(yōu)勢明顯。在經過長期的經驗積累，行業(yè)本土領先企業(yè)與外資企業(yè)技術水平差距正在逐步縮小，綜合競爭力也在逐步提升，頭部企業(yè)年度銷售規(guī)模增長迅速，部分頭部企業(yè)正在嘗試突破細分市場阻隔，擴展下游業(yè)務范圍，行業(yè)集中度進一步加強。

2、價格戰(zhàn)加速行業(yè)末位淘汰

（1）上游快遞行業(yè)平均價格持續(xù)下跌，行業(yè)集中度持續(xù)上升

據(jù)統(tǒng)計，快遞行業(yè)龍頭企業(yè)規(guī)模效應優(yōu)勢更加明顯，并且隨著業(yè)務鏈的延伸，其成本優(yōu)勢在價格方面表現(xiàn)明顯，以三通一達、順豐、百世等行業(yè)龍頭企業(yè)為代表的快遞企業(yè)單票快遞價格持續(xù)下降，但是此類快遞行業(yè)頭部快遞公司企業(yè)毛利率并未大幅度下跌。但是快遞行業(yè)整體價格的下降，對于規(guī)模效應不顯的中小企業(yè)影響巨大。

據(jù)統(tǒng)計，行業(yè)頭部企業(yè)營收較去年均有不同程度增幅，韻達快遞以149.89%的增幅遙遙領先其他企業(yè)，利潤方面順豐、中通增幅明顯，圓通小幅提升，韻達小幅下降，申通下降幅度較大，百世集團依然未實現(xiàn)盈利。

從快遞單票價格情況來看，順豐控股票均單價從2018年的23.2元降到2019年的21.8元，降幅6%。三通一達方面，申通、圓通、中通價格均實現(xiàn)下降，韻達同比增長，但利潤方面保存平穩(wěn)。百世快遞同時受中低端快遞市場價格戰(zhàn)加劇影響，百世快遞單票收入由1.53元下滑至1.35元，同比下降11.76%，為通達系最低水平。單票毛利0.17元，毛利率6.01%，同比增加0.66個百分點。

2019年行業(yè)前六企業(yè)市場占有率不斷提升，市場占有率分別為19.1%，15.9%，14.4%，12.0%、11.6%、7.7%，行業(yè)占有率與其它企業(yè)的差距進一步拉大。

（2）自動分揀設備廠商利潤下降

自動分揀設備市場內部價格競爭情況也極為激烈，行業(yè)毛利率降低，且上游快遞企業(yè)的價格戰(zhàn)必然會波及到下游的自動分揀設備行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，受行業(yè)內部價格競爭、上游快遞行業(yè)成本下調等原因影響，自動分揀設備企業(yè)利潤均受到不同程度影響。

 3、物流裝備行業(yè)投資并購交易活躍

2019年中國物流行業(yè)并購交易市場規(guī)模略有下降，但交易數(shù)量大幅增長，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國物流行業(yè)并購交易規(guī)模約為730億元，交易數(shù)量增長30%至131宗。在投融資市場遇冷的整體環(huán)境下，雖然投資者對物流行業(yè)的投資漸趨謹慎，但關注度依舊較高。2019年，物流智能信息化領域發(fā)生47宗并購交易，較2018年大幅增長68%，交易規(guī)模環(huán)比增長40%至327億元。

與此同時，物流自動化、無人化、智慧物流平臺等方面企業(yè)受到青睞。2020年4月，中科微至宣布完成2.3億元人民幣的融資，用于進一步建設智能制造的關鍵共性技術平臺，由深創(chuàng)投與中金資本旗下中金啟辰基金聯(lián)合領投，中科創(chuàng)星、新潮集團、無錫物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)基金、松禾資本、中深新創(chuàng)、無錫物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心、方騰金融、中科微知識產權服務公司共同參與跟投。

（三）保證產品質量，深耕差異化市場，服務價值愈發(fā)凸顯

1、質量為王，保證產品穩(wěn)定性，增加系統(tǒng)靈活性

自動分揀設備尤其注重系統(tǒng)穩(wěn)定性的發(fā)展，因系統(tǒng)故障等導致的停工會給企業(yè)帶來極大的成本浪費，在基于流程的倉儲系統(tǒng)中，任一過程的停工都會打亂整個系統(tǒng)的運行，因此，單元化分揀系統(tǒng)的應用越來越普遍，其在提高分揀速度和靈活性方面發(fā)揮的作用也愈發(fā)明顯。

分揀技術在追求效率的同時，也在可擴展性和易維護性方面進行著不斷的探索。可擴展性是評價一個分揀系統(tǒng)效能高低的重要指標，因為企業(yè)每年都要面對季節(jié)性或臨時性的高峰需求。在訂單高峰期，企業(yè)可能需要增設分揀口，并需要直接將分揀系統(tǒng)連接到用于特定包裝或增值服務的臨時站點，以提高分揀發(fā)貨速度；而在平常時期，企業(yè)又希望快速移除多余的分揀出入口，以提高系統(tǒng)整體效能，減少中間環(huán)節(jié)，降低維護成本，企業(yè)在進行流程設計時，應充分考慮系統(tǒng)的可擴展性和未來變動的可能，以便以最小的成本完成流程升級。

2、產品分工更加細化，深耕差異化市場

自動分揀設備產品作為物流自動化領域中極為重要的一個部分，正在向著智能化、快速化和高效化的方向發(fā)展，行業(yè)分工更加細化，需求差異化明顯，產品高度定制化成為必然趨勢，今后需要開發(fā)可以處理多種類型、形狀物品的自動分揀系統(tǒng)，如采用塑料袋包裝的服裝如何實現(xiàn)快速傳送和分揀；提高系統(tǒng)處理效率，尤其是分揀系統(tǒng)的自動供件環(huán)節(jié)的效率；輸送分揀設備與移動機器人（AGV）的結合應用受到關注，譬如，專門針對服裝、快遞、電商等行業(yè)的自動分揀方案將會出現(xiàn)。

3、服務價值愈發(fā)凸顯

據(jù)調查發(fā)現(xiàn)，國內自動分揀設備企業(yè)有三個發(fā)展方向，第一類是做專業(yè)化產品，盡管公司規(guī)模不大但術業(yè)有專攻；第二類是完善產業(yè)鏈，做專業(yè)全系統(tǒng)鏈的企業(yè)；第三類是區(qū)域本地化服務商，不提供具體產品只做本地化的安裝、維修、售后服務。從發(fā)展趨勢來看，因為產業(yè)鏈的微笑曲線指引，越來越多的自動分揀設備生產商逐漸向服務商轉變。 

注：本報告部分數(shù)據(jù)因搜集難度較大，與實際情況可能存在偏差，僅供參考使用。