《中國叉車部落》在最近1個月陸續發布了凱傲集團、海斯特耶魯集團、永恒力叉車集團的2019年財報，合力叉車年報今天我們整理奉上的是全球叉車銷售量排名第一的豐田工業的2019年財務報告。 豐田工業的業務構成由三部分組成，因此我們側重節選其叉車相關的板塊進行解讀（文章很長，閱讀需要20分鐘）

   由于豐田工業的財務周期不是按照日歷年來安排的，因此2019年的財務報告為2018年4月-2019年3月31日. 在我們進行本文的編寫整理過程中，豐田工業公布了2020年財務報告的第三季度數字。我們把此數字也公布如下。

以下的內容是基于豐田工業2019年財務報告整理。

首先是：

來自豐田工業集團主席和總裁的話：

首先，我們衷心感謝豐田工業公司和豐田工業集團給予的繼續支持。2019財年（截至2019年3月31日），盡管美中貿易摩擦和英國脫歐擔憂等不確定因素，但全球經濟增長溫和，主要原因是美國消費者支出強勁。同時，日本經濟在資本投資和消費支出方面保持強勁內需;然而，停滯感盛行，主要原因是出口乏力。

在這種商業環境下，豐田工業公司及其集團公司（"豐田工業公司"）通過致力于質量第一，并通過靈活應對市場趨勢來擴大銷售，以確?？蛻舻男湃巍Ｒ虼?，在2019財年，豐田工業公司的凈銷售額出現了增長。增加的主要原因是物料搬運設備的單位銷售額增加，物流解決方案業務擴大，新的RAV4汽車和TNGA汽油發動機開始生產，以及GD柴油發動機的銷售增長。就整體利潤而言，盡管整個集團都進行了強勁的銷售努力和降低成本的活動，但豐田工業公司的利潤卻在下降，主要原因是原材料成本上升和上一年度計劃中的退休福利變動的負面影響。

全球經濟將繼續溫和增長。然而，美中貿易摩擦、英國脫歐擔憂和地緣政治風險仍需要密切監控。此外，由于日本計劃提高消費稅的影響等不確定因素，商業環境繼續排除樂觀情緒。在這種情況下，豐田工業公司正在進一步加強其業務基礎，并通過利用集團的綜合優勢解決關鍵管理問題，以提高企業價值。

作為當務之急，我們將努力加強我們的管理平臺，以快速應對商業環境的急劇變化。具體來說，基于我們質量第一的方法，我們將努力建立一個精益的企業結構。為此，我們的目標是在整個豐田工業集團推廣成本降低活動，在整個全球供應鏈中追求卓越的質量、成本和產品提前期，推廣消除過重和浪費的工作方式，并最大限度地提高各個工作場所的工作績效/結果。同時，我們打算加強風險管理，以便迅速和適當地應對世界事務的變化。

除了這些方法，我們將專注于及時推出全球客戶所需的有吸引力的產品和服務，并通過擴大價值鏈和加強解決方案建議能力提高我們業務的競爭力。此外，我們將通過促進創新技術和產品開發，同時積極采用數字技術和開放創新，實現進一步增長。為支持此類業務發展，我們將繼續努力營造一個組織和工作場所環境，使多元化的人力資源能夠充分展示其能力，培養自學成和思考并快速獲取的人才倡議。

在其他領域，豐田工業將創造一個工作場所環境，將安全放在首位;徹底執行遵守規定，包括遵守法律和法規;積極參與社會貢獻活動。通過實施這些舉措，我們旨在滿足社會的整體信任，與社會和諧發展。在保護全球環境方面，我們將采取全集團范圍的舉措，爭取實現"到2050年實現零二氧化碳排放社會"。

通過這些舉措，我們的目標是每個企業的可持續增長，并努力支持世界各地的工業和社會基礎，為使地球成為一個更美好的居住場所，豐富生活方式和富有同情心的社會，豐田工業2030年愿景計劃于2019年4月制定。最后，我們誠懇地請求您繼續理解和支持。

Chairman：Tetsuro Toyoda

President :  Akira Onishi

豐田工業由三部分組成：物料搬運板塊，汽車部件制造板塊（為豐田汽車和外部提供發動機、制冷等部件）和紡織機械三大板塊。我們重點分析的是物料搬運板塊。

物料搬運設備業務開發、生產、銷售和為各種產品提供服務，從以全系列叉車（0.5 至 43 噸載重）為中心的工業車輛到物料搬運系統。升降車在全球市場占有率最高，可交付給全球客戶。除了銷售叉車外，我們還努力通過銷售融資和售后服務來滿足各種客戶的需求。

豐田工業公司與子公司Bastian Solutions LLC巴斯蒂安解決方案有限責任公司和VanderlandeIndustries Holding范德蘭德工業控股有限公司密切合作，利用每家公司的優勢，通過各種設備和系統。

在以下各節中，我想介紹各自企業為實現2030年遠景目標而將采取的行動。

1) Materials Handling Equipment Business

從物料搬運設備業務周圍的環境來看，我們預計，受全球經濟擴張和發達國家勞動力短缺對提高物流效率的需求增長推動，物流量將有所增加新興國家和新興國家勞動力成本飆升。在物料搬運設備業務中，我們從事"流動型"業務和"存量型"業務。前者是指"一次性"模式，在我們的例子中，這意味著叉車和其他設備的簡單銷售。后者是一種經常性收入模式，在豐田工業公司涉及其價值鏈和物流解決方案，占物料搬運設備業務總銷售額的60%。從事這兩類業務是我們在這一領域業務的一個特點，使我們不太容易受到經濟放緩的影響，并使我們能夠實現相對穩定的增長。

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在這項業務和提升叉車業務增長計劃方面的優勢，我們尋求通過與物流解決方案業務的合作實現業務擴張。我們的目標是利用我們整個價值鏈的綜合優勢，包括"硬件"（銷售廣泛的產品陣容以及附件和其他組件）和"軟件"（銷售和服務網絡，基于 IT 的售后服務、銷售融資和提供解決方案的能力）。在物流解決方案業務中，我們在考慮我們在提供廣泛的設備陣容、創建系統和全球網絡方面的優勢的同時，明確了巴斯蒂安、范德蘭德和豐田工業公司的角色。旨在協調并最大限度地發揮三家公司之間的協同效應。深化叉車業務和物流解決方案業務合作，在綜合優勢方面占據領先地位。

Targets of the New Vision

《新愿景》2030財年目標包括凈銷售額超過4萬億日元、營業利潤超過4000億日元和營業利潤利潤率10%。我們設想的 2031 財年業務構成與當前業務組成幾乎相同，物料搬運設備/物流解決方案業務與汽車相關業務之間的比例為 2：1。這是因為我們同時尋求這兩個細分市場的增長。在物料搬運設備/物流解決方案業務中，物流解決方案領域將推動強勁增長。在汽車相關業務中，我們的目標是提高我們在各個領域的地位，實現增長。

此外，在穩步加強和擴大現有業務的同時，我們計劃進入各個領域，以擴大現有業務的新領域或外圍領域。通過這樣做，我們將積極為未來的增長種下新的種子。

Materials Handling Equipment 物料搬運設備

作為一個市場領導者，對全球物流需求有著廣泛的了解，豐田工業為客戶提供了一系列物料搬運設備，主要是叉車和物流解決方案。

豐田物料搬運集團業務活動物料搬運設備優勢

– 在物料搬運設備（內燃機叉車、電動叉車、燃料電池（FC） 叉車等）和物料搬運系統（自動存儲和檢索系統、自動導引車輛 （AGV）系統等領域提供廣泛的物流相關產品陣容，自動叉車等）

? 軟件開發能力，以創建倉庫管理系統等系統，全面管理配送中心運營，從驗收到庫存和裝運，并優化控制物料處理系統設備

? 內部開發和生產叉車的關鍵部件，包括發動機和電機

? 高技術能力，包括與環境和安全性能相關的產品

? 確保高質量和生產效率

? 全球叉車單元銷量排名第 1+1

? 全球、完善的生產、銷售和服務網絡

? 全面支持服務，包括基于 IT 的維護和檢查以及運營管理

? 豐富的物流解決方案業務積累的經驗和訣竅

機遇

? 隨著世界人口的增長和經濟增長，全球物流量的擴大

? 對提高物流效率的需求不斷增加，這主要是由勞動力成本飆升和勞動力短缺引起的

? 業務領域不斷擴大主要受電子商務交易增長的推動 – 在環保意識和更嚴格的環境法規的推動下，對高節能和低環境影響的產品的需求不斷增加

風險

? 經濟放緩導致資本投資受限

? 競爭加劇導致銷售價格下降

? 由中低價位升降叉車市場不斷擴大引發的商業環境變化

2019財政年度概況

在物料搬運設備業務方面，2018 年叉車市場整體繼續在全球擴張，這得益于歐洲和中國的強勁銷售。在這種經營環境下，豐田工業公司努力加強與各自市場的生產和銷售活動，并推出新產品。因此，2019 財年的叉車銷量比上一財年增加了 23，000 輛，即 9%，達到 30 萬輛。由于物流量增加和大型物流基地數量的增加，對提高物流效率的需求依然強勁，豐田工業公司通過與物流解決方案子公司在美國和歐洲開展這些活動，2019 財年的凈銷售額為 1，4666億日元，同比增加 1836 億日元，漲幅為 14%。

Business Structure業務構成

豐田工業物料搬運設備業務采用兩種組織結構：豐田物料處理集團（TMHG）負責叉車業務，豐田高級物流集團（TALG）從事物流業務解決方案業務。TMHG 和 TALG 相互協作，實現物料搬運設備業務的整體增長，同時加強單個業務。

Toyota Material Handling Group (TMHG)

豐田工業公司作為物料搬運設備和物流領域的市場領導者，通過提供針對物流解決方案的最佳定制，幫助全球客戶實現更高的物流效率他們的具體需求。在TMHG管理架構下，我們從事豐田、BT、雷蒙德、CESAB和臺勵福品牌的叉車業務。TMHG 利用每個品牌的開發和銷售優勢，在全球范圍內促進業務。我們基本上在日本、北美和歐洲三個地區進行產品開發?；谶@一結構，我們在每個地區開發和制造符合當地特定需求和特點的產品，并確保快速交付產品給客戶。

同時，我們通過內部開發和生產叉車的關鍵部件（包括發動機和電機），尋求更大的產品吸引力。除了提供此類高質量產品外，我們還建立了一個結構，支持整個價值鏈中的客戶，包括通過我們廣泛的網絡銷售產品和提供售后服務到提供銷售融資業務。展望未來，我們將為更大的貢獻。物流效率基于我們在滿足全球客戶不同需求方面的綜合優勢。在銷售方面，我們尋求通過響應全球開展業務的客戶的需求來獲得大訂單，同時開展符合每個市場特定條件的銷售活動。

在服務方面，我們指派經驗豐富、知識淵博的服務人員，并利用先進的信息技術 （IT） 為客戶提供精心定制的服務。我們的服務人員定期拜訪客戶，并提供維護服務，以防止麻煩的發生。當出現問題時，他們會迅速拜訪客戶，并及時采取適當的行動。我們還主要在歐洲、美國和其他發達國家加強內部銷售融資業務，以滿足客戶在設備銷售領域的廣泛需求。

Toyota Advanced Logistics Group (TALG)

隨著電子商務市場的擴張，為配送中心提供多樣化和復雜的物流問題的解決方案已成為一項緊迫的任務，全球對物流解決方案的需求也在增長。在這種環境下，我們超越了提供廣泛的物料搬運設備和相關軟件程序，并加強我們的物流解決方案業務，通過利用杠桿，更細致地滿足每個客戶的不同需求我們迄今為止積累的物流改進知識。在TALG管理架構下，主要在日本開展業務的日本豐田物料處理物流系統工程部和2017年加入豐田工業集團的兩家公司，即美國巴斯蒂安解決方案LLC和總部位于下界的范德蘭德工業控股有限公司，正在利用其個自優勢促進業務。

（省略對日本、美國、歐洲市場的分析）

ALOMA and Chinese Markets

豐田工業覆蓋亞洲、拉丁美洲、大洋洲、中東和非洲約60個國家的ALOMA市場，以及中國市場。我們為這些市場提供服務，其陣容包括豐田、BT、RAYMOND和臺勵福品牌。2018年，ALOMA市場（所有地區）和中國市場均有所擴大。在這種情況下，豐田工業公司發布了新產品，并加強了其銷售和售后服務結構。因此，2019 財年單位銷售額比上一財年增長 15%，達到 60，000 臺。

在需求不斷增長的電動叉車領域，我們推出了一系列新產品，包括四輪電動叉車、立式電動叉車、配備鋰離子電池的倉庫叉車和電動牽引車用于機場。同時，我們積極向客戶呼吁產品的功能和特性。因此，ALOMA市場電動叉車的銷量比上一財年增長了13%。

為了加強對亞洲客戶的售后服務，我們開始實施全球移動服務解決方案（GMSS），這是一個利用物聯網 （IoT） 技術的內部開發的移動服務系統。GMSS 使用云服務將豐田工業公司、每個國家/地區的經銷商和客戶的車隊信息聯系起來。通過集中管理叉車的維護和修理信息，該系統提高了預防性維護和定期維護活動的效率。從亞洲開始，我們計劃在全世界實施GMSS。除了我們本已卓越的產品質量和耐用性外，我們還力求通過最大限度地減少車隊的停機時間來加強售后服務，并為客戶追求更高的運營效率。

作為一家整體解決方案提供商，豐田工業公司一直在加強努力，以滿足 ALOMA 市場客戶的每一個物流需求。2018 年，我們與新合作伙伴合作，開始銷售存儲機架，從而有可能在 ALOMA 市場的主要國家/地區提供叉車和機架。我們提供針對客戶物流設施布局和運營優化的解決方案，提供更大的便利性，幫助客戶實現更高的效率。

為了應對ALOMA和中國市場不斷擴大和多樣化的客戶需求，豐田工業公司將繼續在這些地區建立和加強銷售和售后服務結構。同時，作為物料搬運設備的領先制造商，我們將利用物聯網等先進技術，進一步提升我們的產品陣容，與各國經銷商共同提供全面的物流解決方案。

（案例）為客戶提供物流相關問題的解決方案：機場物流解決方案領域的努力

豐田工業的物流解決方案業務為物流問題提供全面解決方案。除了分別覆蓋在海港使用的陸地和海運領域（配送中心和自動引導車輛（AGV）外，圍繞機場的空中領域對此類解決方案的需求也在快速增長。這一特殊功能突出了我們如何發揮整個豐田工業集團的優勢，通過努力為機場物流問題提供解決方案，實現業務增長，并致力于為社會做出貢獻。

物流解決方案業務過去的努力

豐田工業認識到未來對物流自動化的需求是商業機會，因此將其業務擴展到物流系統業務，而物流系統業務是提升叉車的外圍區域。我們的叉車業務使我們能夠捕捉自動化需求，以提高倉庫物流的效率?；谠诟倪M自己工廠內部生產流程和客戶物流運營方面積累的經驗和知識，我們于 1986 年啟動了 AGV 的開發，并成功啟動了銷售。我們在日本的叉車業務中廣泛的銷售和售后服務網絡也支撐了物流系統業務的增長。

我們的物流解決方案業務規模，結合了豐田工業公司、總部位于荷蘭的范德蘭德工業控股有限公司和美國巴斯蒂安解決方案有限責任公司的現有物流系統業務，擁有世界上最大的物流系統業務之一。這三家公司各有優勢。范德蘭德展示了綜合優勢，包括機場和倉庫物流系統的設計、相關設備的開發以及售后服務。巴斯蒂安在開發滿足各種物流需求的軟件程序方面擁有出色的能力，而豐田工業公司在開發物料搬運設備自動化系統方面擁有優勢。通過三家公司的合作，我們將作為物流解決方案提供商，推動業務動態發展。

機場物流環境的變化

航空旅客人數和航空貨運量隨著主要在亞洲的經濟增長和日益全球化的經濟活動而大幅增長。在這種顯著增長中，機場使用的各種系統（值機系統;行李處理系統（BHS），涵蓋從行李托運到行李領取;以及行李和貨物的運送和儲存系統等所有系統。重要，現在對機場的運作和乘客評估方式有更大的影響。隨著環境的變化，我們正在滿足機場物流效率的需求，范德蘭德率先

利用集團的綜合優勢發展未來業務

范德蘭德、巴斯蒂安和豐田工業公司已多次積極討論，以澄清我們如何合作，以及我們將在開展銷售活動時采取哪些方向。在發展方面，我們作出了一項重要的戰略決定，在自動化領域作出協調一致的努力，預計這一領域的需求將進一步增長，并據此開展活動。

2019年3月，為了實現實際應用，我們與全日空有限公司在九州-佐賀國際機場聯合進行了牽引車的自動駕駛測試。該測試是集團范圍內的努力，將意大利一家子公司開發和制造的牽引車與通過 AGV 開發經驗獲得的自動駕駛技術和知識相結合。我們還一直在開發自動升降叉車，預計這些叉車在機場以及其他各種室內和室外應用中使用。此外，范德蘭德的自主BHSFLEET已在鹿特丹海牙機場投入運營?？筛鶕欣盍快`活適應布局變化和系統擴展。該系統亦在香港國際機場及美國達拉斯/沃思堡國際機場試運行。這些自動化車輛和系統還集成了傳感系統和圖像處理系統，這是豐田工業公司在自動化叉車方面開發的。

在機場物流解決方案領域，我們將利用三家公司的經驗、技術和技術，通過在全球范圍內提供解決方案，幫助解決與機場物流相關的問題。對機場用戶和機場工作人員是友好型，并尋求進一步的業務增長。