一、大盤情況

首先我們從整個大盤看，本次雙十一當天銷售額3143億，再次創造新的記錄！但增速相比往年有所降低，環比去年雙十一當天增速僅為24%，當然，這與去年較大體量有直接關系，增速放緩也屬于正常。

→今年雙十一當天銷售額3143億，環比去年增長24%：

數據來源：星圖數據

從包裹數來看，今年雙十一當天包裹為13.4億件，低于去年雙十一當天的13.8億，因此銷售額增長主要由件均包裹單價提升拉動。但需要注意的是阿里公布包裹數從去年雙十一當天的8.12漲到10.42，呈增長趨勢且增速上升。有專家認為，或因兩個數據平臺口徑不同有關，阿里包裹數10.42萬個，可能將盒馬、餓了么等即時配業務統計在內，導致數據偏大。

→今年雙十一當天包裹數13.4億件，環比去年下降3%：

數據來源：星圖數據

→今年雙十一阿里包裹數10.42億件，比去年增長28%：

數據來源：阿里公布

看完了全網數據，接下來我們來看看雙十一期間各家快遞公司表現，結合雙十一各家訂單量、攬收量、以及攬收率等維度進行綜合排名，看看哪家在雙十一表現更好。

二、快遞企業雙十一排名

01 業務量排名

首先我們從雙十一當天訂單量來看，除百世和順豐外，三通一達均已破億，攬收量與訂單量排名一致。分別為中通、圓通、韻達、申通、百世和順豐。從數據來看，中通穩定在龍頭地位，圓通雙十一業務量超過韻達搶回第二把交椅，申通業務量則好于百世，順豐因電商件占比較低，雙十一業務量低于通達屬于正常。

→三通一達雙十一當天業務量破億，圓通高于韻達，申通高于百世：

數據來源：物流一圖調研

考慮到各家平時基數同不，雙十一是否做的好，還需要和自己平時日均做對比，通過與9月日均對比，雙十一當天排名發生變化，申通與自身9月倍數超過韻達，最終排名為圓通、中通、申通、韻達、百世和順豐。數據上中通和圓通仍在前二，訂單量和攬收量約為9月日均的近4倍和近7倍。申通雙十一當天訂單量和攬收量分別為平時6倍以上和3倍以上，超過韻達表現（韻達訂單量和攬收量為9月的5倍多和近3倍），值得稱贊。

→雙十一當天/9月日均倍數，申通高于韻達：

數據來源：物流一圖調研

綜合從業務量來看，中通龍頭地位穩固，圓通和申通表現好于預期，百世絕對值相對落后，韻達相比往日增長幅度較小，順豐因電商件占比低，業務量及增長不及通達屬于正常。

02 當天攬收率排名

除了看業務量外，攬收率（非及時攬收率）也是一個非常的指標，攬收率等于攬收業務量占訂單業務量的占比，如果攬收率低，說明沒有及時消化流入訂單，能在一定程度上反映各家對流入訂單的處理能力，也間接能反映出公司的旺季運營能力。

我們從雙十一當天攬收率來看，攬收率排名為百世、順豐、圓通、中通、韻達和申通。其中百世和順豐攬收率均超過60%，超過中通和圓通（兩者當天攬收率均在55%左右），而申通和韻達當天通攬收率較低，均在53%左右。說明百世、順豐當天對流入訂單的接受能力較好，運營穩定。

→雙十一當天攬收率，百世、順豐較高，韻達很申通較低

數據來源：物流一圖調研

百世此次雙十一業務量一反常態，看起來并不出眾，但是筆者了解到，今年雙十一百世快遞主要求穩，主抓成本和利潤，不追求業務量，從當天攬收率表現來看，百世也達到了求穩的目的。因此業務量的多少，并不是代表企業雙十一表現是否好于其他企業，也跟公司的整體策略有直接關系。

03 攬收及時率排名

攬收及時率與攬收率不同，可以反映企業的實效性，我們從11月12日和13日菜鳥統計的攬收及時率（不含當日達）來看，排名為中通、申通、百世、韻達和圓通，值得注意的是，申通此次雙十一業務量和攬收及時率方面值得稱贊！百世攬收及時率排名高于韻達和圓通，排名第三，也符合今年雙十一求穩政策。

數據來源：菜鳥網絡

綜上，本次雙十一表現三個維度的排名分別為：

①雙十一當天業務量排名：中通、圓通、韻達、申通、百世、順豐；

②雙十一當天攬收率排名：百世、順豐、圓通、中通、韻達、申通；

③雙十一后攬收及時率排名：中通、申通、百世、韻達、圓通；（菜鳥無法統計順豐數據）。

因此，單獨從某個維度進行排名并不客觀，因此不做具體排名，僅代表個人做一評價：

①中通業務量又多又穩，龍頭地位彰顯，這點毋庸置疑；

②圓通雙十一業務量搶到雙十一業務量第二把交椅，業務量表現良好；

③申通業務量相比平時增長較多，且攬收率及時率排名較高，可以說是比較驚喜；

④韻達本次雙十一表現雖不搶眼，但業務量仍排名第三，也不容忽視；

⑤百世此次雙十一業務量不及三通一達，但與公司求穩政策有關，從攬收率來看，基本達成目標。

⑥雙十一并非順豐主場，但當天業務量也翻番，也實屬不易。

最后我們也對雙十一當天其他數據進行盤點，討論雙十一未來的五大趨勢！

三、未來發展趨勢

01 趨勢一：消費升級

全網口徑看件均單價，本次雙十一當天票均單價從17年雙十一當天的184元增長至今年雙十一的235元，增長27%，達到繼14年以來最高單價水平，反應了當下消費升級，家電、母嬰等單價高產品滲透率有關，品質電商方向較為明晰。

→今年雙十一包裹單價為235元，相比增長27%：

數據來源：星圖數據

02 趨勢二：家電宅配安裝需求

從行業銷售額占比來看，家電、手機和化妝品任排名前三，手機和化妝品占比增長一倍左右，家電占比略有下降，但占比仍排名第二。

→家電銷售額占比下降2%，手機和化妝品占比增長一倍左右：

數據來源：星圖數據

從家電拆分來看，仍以大家電為主，占比46.5%，相比去年73.1%下降，主要因口徑問題，2018年星圖數據新增個人健康和其他類，或為大家電拆分(如按摩椅屬于個人健康)；除此之外，生活電器和廚房電器占比均提升5%左右。可見家電的線上滲透也帶來了送裝配一體化的快遞需求，家電宅配送裝市場不可忽視。

→近三年家電細分中，生活用品和廚房電器占比升高5%左右，大家電仍排名第一：

數據來源：星圖數據

03 趨勢三：江蘇、四川、重慶需特別關注

從省份來看，雙十一銷售額占比TOP10與平時快遞業務量TOP10基本一致，有8個城市同時進入，但排名有所不同。其中江蘇平時快遞業務量與浙江相差較大，但雙十一期間銷售額占比超過浙江，排名第二，接近第一的廣東，可見除廣東外，江蘇是雙十一交易額最為活躍的區域。

→雙十一當天，銷售額分布與平時快遞業務量分布對比：

數據來源：星圖數據，國家郵政局

另外，四川和重慶平時快遞業務量并未進入TOP10，但雙十一銷量占比進入第六和第七的位置，顯然，四川和重慶也應是雙十一銷售額產量區，顯然也需要特別關注。

04 電商平臺多元化

雙十一當天京東和唯品會銷售額占比下降，天貓市占率反彈上升，蘇寧和亞馬遜占比持續提升，拼多多加入并排名第四，隨著品質電商、奢侈品電商、社交電商的層出不窮，未來電商平臺市場多元化成為趨勢，當然對于快遞公司將是一件好事。

→各家電商平臺近三年雙十一銷售額占比情況：

數據來源：星圖數據

05 海外購成為新戰場

需要注意的是，京東和唯品會雙十一當天市占率雖然降低，但海外購平臺市占率均提升，其中唯品會市占率增長一倍。天貓則在海外購方面也取得了不錯的增長，占比提升幅度略低于京東。其次，拼多多加入海外購，市占率3%，高于蘇寧易購。海外購成為未來新戰場，天貓、阿里早已瘋狂布局。

→各家電商平臺近三年雙十一海外購銷售額占比情況：

從海外購來看，主要品類中，個護彩妝、母嬰和食品飲料排名前三，占比較高，其中彩妝和母嬰為唯品會優勢產品，這也就可以解釋為何唯品會海外購占比高，并超過天貓和京東的主要原因。

→海外購品類銷售額中，個護美妝、母嬰占比最高：

06 網購和PC端說再見

本次雙十一全網銷售額，移動端占比再次提升3個點，接近96%，相比16年提升近14%，可見網購移動端已經成為絕對主力，且占比仍在攀升，各家電商平臺手機APP將越發重要，這也反映了快遞公司手機下單的重要性也遠遠超過PC端，因此無論電商平臺還是快遞、物流公司，移動端體驗或成為核心競爭力之一，不容忽視。

本次雙十一即將落下帷幕，對此你怎么看，歡迎討論！