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一、公司發展動態：

雙十一戰績

天貓官方公布雙十一當天交易額達2684億元，全天成交額再創新高；天貓雙11物流訂單8小時發貨破億，全天訂單達到12.92億。

京東雙十一全球好物節累積下單金額超2044億元，再創新高。

雙十一蘇寧全渠道訂單量增長76%，蘇寧物流發貨完成率達99.6%。

財報發布

阿里巴巴發布第二財季財報，第二季度營收1190.2億元，去年同期為851.50億元，同比增長40%。

京東集團發布Q3財報，凈收入為1348億元人民幣，京東物流外部收入占總收入的比重達到近40%。

戰略布局

阿里巴巴233億元增持菜鳥,推動物流行業數字升級;京東發布四大智能產品，全面領跑智能時代;蘇寧物流正式啟動“青城計劃”綠色城市群的建設。

快遞快運企業

雙十一戰績：安能11月11日總貨量39558噸，12日單日貨量達到42883噸，連創新高;德邦快遞完成雙十一大件首單派送 用時13分鐘；截止18時42分16秒，德邦快遞單產品收入破億。

業務發展:11月12日中通快遞迎來了2019年的第100億件快遞，成為中國乃至全球第一家達此成就的快遞企業;11月15日15點34分，申通快遞當天日訂單量突破百萬大關

三季報發布：中通快遞發布了2019年第三季度業績，三季度業務量完成30.58億件，同比增長45.9%，超出行業平均增速18.4個百分點;圓通速遞發布Q3財報，實現營業收入76.63億元，同比增長16.87%；凈利潤為5.14億元。

供應鏈服務/合同物流企業

雙十一戰績:截至22小時54分，安得雙十一全網累計接單量突破50萬件;發網物流公布2019雙11戰績，雙十一全國倉庫總發單1781萬單，占全網包裹總量的1.07%。

業務發展:安鮮達回應解散傳聞，因戰略方向調整，在內部組織架構方面正進行階段性優化

品駿快遞業務將被終止，公布員工三大安置方案;日日順物流發布《健身類消費品場景物流服務規范》，聚焦健身器材全流程物流服務。

戰略合作:長安民生物流、一汽物流、東風車城物流簽署合資意向書，將聯手打造城市配送共享倉（VTC）項目;遠孚物流發布遠孚聯盟制，”國內首家供應鏈服務聯盟平臺”遠孚供應鏈聯盟平臺正式成立。

國際物流

Q3財報：馬士基今日發布2019年第三季度財報各項業務盈利能力均有提高;以星輪船(ZIM)發布2019年三季度財報，第三季度凈利潤500萬美元，去年同期虧損660萬美元。

戰略發展：招商港口引入投資人，戰略推進再添新動能;長榮海運與BlueX Trade宣布正式建立合作伙伴關系，兩家攜手致力于徹底改變綜合海洋物流;中遠海運和奧地利聯邦鐵路簽署鐵路場站股份收購協議;馬士基確認丹麥哥本哈根總部和全球其他辦公區將有一定規模的裁員。

融資：2019年11月物流行業共發生7起融資事件，披露金額約235億元，其中阿里巴巴集團完成對菜鳥網絡新一輪增資，通過增資和購買老股的方式，投入人民幣233億元。菜鳥網絡目前最新估值1941.67億人民幣。

二、行業總體運行

PMI：指數明顯回升，經濟運行趨穩。11月份中國制造業采購經理指數（PMI）為50.2%，較上月上升0.9個百分點，連續6個月運行在50%以下后回到擴張區間。分項指數顯示，本月國內需求擴張，外部需求改善，企業采購和生產活動趨于活躍，市場價格有所下行，就業相對穩定。大部分行業增速有所回升，新動能和消費品保持較好帶動作用。綜合來看，指數明顯回升，經濟運行趨穩。

非制造業PMI：增速較上月有明顯回升。中國非制造業商務活動指數為54.4%,環比上升1.6個百分點。在中國非制造業PMI各單項指數中，新訂單、新出口訂單、在手訂單、存貨、中間投入價格、收費價格、從業人員、供應商配送時間和業務活動預期9個指數均有不同程度的上升，上升幅度在0.3-2.4個百分點之間。

物流行業：物流活動更加活躍。2019年11月份中國物流業景氣指數為58.9%較上月回升4.7個百分點；中國倉儲指數為54.4%，較上月回升3.5個百分點。物流業景氣指數和倉儲指數均有較大幅度回升，顯示出隨著國際貿易環境趨于穩定以及電商活動影響，物流活動更加活躍。

運價：月內各周指數震蕩波動，漲跌互現。2019年11月份中國公路物流運價指數為98.2點，比上月回升0.59%，比去年同期增長1.59%。月內各周指數震蕩波動，漲跌互現，其中第一至四周環比回落，第五周環比回升。

倉儲：需求明顯回升 行業運行穩中向好。2019年11月為54.4%，較上月回升3.5個百分點，綜合指數連續四個月保持在擴張區間。本月受雙十一影響，倉儲業務需求漲幅顯著，周轉效率大幅提高，整體來看行業運行向好，前期增速下降的態勢得到緩解。但值得關注的是，企業經營成本上升較快，仍需注意降本增效。

快遞發展指數：同比提升25.3%，呈現穩中有進態勢。11月份中國快遞發展指數為203.2，同比提高25.3%，呈現穩中有進的態勢快遞。快遞市場在發展規模、服務質量和發展能力方面繼續提升，服務質量指數增速再次超過發展規模指數，對發展指數的貢獻提升。發展趨勢指數為66.7，同比提高15.6%，增長預期高于上年同期。

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