物流車作為生產工具，在滿足企業生產運營要求的基礎上，企業進行車輛選型首先考慮的就是其綜合成本是否具有優勢。羅戈研究聯合草根匯物流面向國內城配市場，深入調研新能源物流車應用實踐，希望通過本報告加深相關行業人員對新能源物流車的了解，為決策提供幫助。

| 物流車市場潛力巨大

物流市場規模巨大，2017年，公路貨運量368億噸，占貨物運輸總量的76.8%。以當前新能源物流車主要的應用領域城市配送來看，其規模超過2萬億，保守估計城配車輛1200萬輛以上，而目前新能源物流車市場滲透率僅有2%左右，市場潛力巨大。

| 用戶為何選擇新能源物流車

在綜合性能上，新能源物流車相比傳統燃油車輛全面處于弱勢，然而其市場卻仍然迅速增長，尤其是受到大型物流企業的追捧，主要出于路權、成本與企業對社會責任與低排放企業形象的追求三個方面的原因。

在路權方面，從國家到地方政府均有鼓勵性政策發布，深圳、上海、天津、武漢、成都等城市出臺大量政策，為新能源物流車開放更多路權。深圳甚至設立“綠色物流區”，示范區內禁止輕型柴油貨車通行。

在成本方面，雖然當前新能源物流車購車成本高于燃油車，但理論上新能源物流車的運營成本與燃油車相比具有優勢，未來隨著技術的進步將進一步降低造車成本，新能源物流車的綜合持有成本將低于燃油車輛。作為生產工具，成本是影響企業選擇的關鍵因素之一。

在社會責任方面，企業為了追求環保理念或樹立零排放的企業形象，會加大在新能源物流車方面的投入力度。   

｜租賃是用戶投入新能源物流車的主要方式

作為新生事物，新能源物流車存在諸多不確定性，用戶在投入應用時出于規避風險的考慮通常會選擇租賃的方式。此外，新能源物流車的維護方式與燃油車輛完全不同，需要專業化的力量，而社會化維養力量尚處在起步階段，難以為新能源物流車用戶提供專業維養服務。在此背景之下，新能源物流車運營平臺應運而生，出現了如熊貓新能源、地上鐵、傳化慧聯、八匹馬、河南一微等一大批專業從事新能源物流車運營的平臺。

新能源物流車運營平臺的基本業務邏輯為以購買或反向定制等方式從主機廠獲取車輛，將車輛租賃給用戶，同時提供圍繞新能源物流車使用的充電、維修、保養、保險、車輛監控等一系列服務。

| 熊貓新能源，車輛一體化解決方案的探索者

熊貓新能源成立于2015年9月，公司以物流車輛運營的身份切入新能源市場，集團整體投資還包括新能源汽車技術研發、車輛設計、整車制造以及產業鏈上下游的其它方面布局。新能源城市物流車車型是根據城市物流市場層級需求特征，所衍生車型主要應用于大型物流公司和物流個體加盟商。目前熊貓在這個方向正逐步嘗試打造快遞專屬車型，建立新能源汽車產業新生態。

| 傳化慧聯，城市綠色運力與智慧車聯網平臺

化慧聯定位于城市綠色運力和智慧車聯網平臺提供商。為城配市場提供車輛租售、充電運維、智慧車聯網平臺等服務，致力于打造傳化網的可控運力，豐富傳化網的智慧內涵，構建綠色聯盟，為打造綠色物流，構建智慧物流而努力。依托于傳化物流網絡的優勢使得傳化慧聯能夠以貨源為驅動，利用傳化網的智能鏈接與交互，實現客戶群體、物流群體、合作群體的資源聚集，以開放、共享的平臺模式服務於生產資料的流轉。

| 市場逐步走向成熟，用戶開始自購車輛

租賃依然是新能源物流車最主要的投資方式，但隨著產品成熟度的提升以及用戶對車輛的了解加深，用戶開始逐步增大自購車輛的比例。同時在與新能源物流車運營平臺的合作中逐步構建自身的車輛運營體系。順豐、京東等企業為自購車輛的典型代表。

| 政策推動市場增長，發展應回歸市場本源

在我們的調研中，產業鏈各環節的受訪者表達了一個相似的觀點，即近年來新能源物流車的火爆主要基于政策的推動，而一個市場的健康持續發展必須擺脫對政策的依賴。2018年以來隨著對騙補的治理以及補貼退坡的逐步實施，新能源物流車制造以及租賃市場進行了一輪洗牌，未來，新能源物流車市場的發展將更加依靠各企業的實力而非政府補貼，逐步走向更加健康的發展道路。

|市場發展趨勢

當前新能源物流車主要應用于政策友好型城市的城市物流領域，隨著技術以及人們觀念的進步，未來其應用場景將會多元化發展。當前用戶以大型物流、電商企業為主，隨著新能源物流車的成本優勢逐步顯現，未來小B及C端用戶購車的比例將會上升，同時，中小城市及偏遠地區也將逐步擴大新能源物流車的使用范圍。在產品結構方面，目前以輕卡、微面等車型為主，未來將會發展更大的車型，產品結構逐步以用戶需求為導向。

在本次《2018中國新能源物流車行業應用報告》中，除了本文提及的熊貓新能源、傳化慧聯、順豐、京東等，還涉及了地上鐵、八匹馬等優秀的新能源物流車運營平臺，并從主機廠到運營平臺到用戶到充維服務商等層面全面展現新能源物流車市場的發展現狀，我們走訪的企業們的無私分享，對完成本報告起到了很大的幫助作用，在此感謝。