2024年已過去，這一年的物流供應(yīng)鏈發(fā)生了哪些大事？

一、《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》印發(fā)

11月底，《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》發(fā)布。其中明確提到到2027年，社會(huì)物流總費(fèi)用與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率力爭降至13.5%左右，鐵路貨運(yùn)量、鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比力爭分別提高至11%、23%左右。

這其中難度不小。

要知道社會(huì)物流總成本占比2023年是14.4%，雖然相比2003年21.4%降低不少，但相比發(fā)達(dá)國家的8%，差距甚遠(yuǎn)。

鐵路占比同樣上升難度很大，2023年國內(nèi)總貨運(yùn)量中，公路運(yùn)輸占比74%，水運(yùn)運(yùn)輸占比17%，鐵路占9%。要知道2019年，當(dāng)時(shí)的鐵路貨運(yùn)占比還在8%左右，4年時(shí)間才上升1%。

從文件來看，政策在大力推進(jìn)鐵路貨運(yùn)改革，推動(dòng)公鐵水聯(lián)運(yùn)。只有通過公鐵水空等多種運(yùn)輸方式的無縫銜接和協(xié)同發(fā)展，才能提高運(yùn)輸效率、降低運(yùn)輸成本、減少環(huán)境污染，最終實(shí)現(xiàn)社會(huì)物流成本的有效降低。

目前不少企業(yè)已經(jīng)行動(dòng)起來，例如京東物流基于算法模型的“公轉(zhuǎn)鐵”解決方案已經(jīng)入選“有效降低全社會(huì)物流成本典型案例報(bào)告”。

2025年，在公鐵水聯(lián)運(yùn)方向，必然會(huì)有更多企業(yè)參與進(jìn)來。

二、快遞送貨上門與快遞反內(nèi)卷

去年3月1日起，快遞新規(guī)實(shí)施，按要求快遞按需送貨上門，不再允許私自放在快遞驛站或者快遞柜，否則就要受到處罰。

之后快遞首個(gè)罰單給了行業(yè)一記警鐘，陸陸續(xù)續(xù)多家快遞企業(yè)也出現(xiàn)違法行為。據(jù)悉實(shí)施首月里共受理客訴2.5萬余件，約有8%企業(yè)因?yàn)樾乱?guī)被開了罰單。

新規(guī)引發(fā)了行業(yè)一片討論，一方面國內(nèi)快遞行業(yè)一直以來的低價(jià)競爭已經(jīng)讓底層快遞員叫苦不迭，單票收入低、罰款類目多、時(shí)效考核嚴(yán)格的抱怨聲由來已久；另一方面，快遞發(fā)展進(jìn)入后半程，卻是需要進(jìn)一步走向高質(zhì)量、多層次、高服務(wù)方向，一直困于低價(jià)，嚴(yán)重影響了整個(gè)行業(yè)的健康。

但不可否認(rèn)的是2024年的日均快遞業(yè)務(wù)量已經(jīng)突破3.6億件，如果每件快遞都要送貨上門實(shí)在是人力難以做到，尤其還是維持一個(gè)低價(jià)競爭的市場態(tài)勢下。

這就有了后來8月國家郵政局要求行業(yè)反內(nèi)卷，為此像義烏等快遞產(chǎn)量大區(qū)的快遞價(jià)格有了最低限價(jià)，整個(gè)行業(yè)服務(wù)質(zhì)量得到整治。

但目前快遞一線企業(yè)的快遞單票價(jià)格卻仍是屢破新低，受整體經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下行壓力影響，低價(jià)搶市場手段仍層出不窮。期待2025年的快遞風(fēng)氣變化。

三、淘天京東大和解 物流拆墻

去年10月，京東物流全面接入淘寶天貓平臺(tái)。

一方面淘系的發(fā)貨、退換貨，京東物流開始成為選項(xiàng)之一；京東物流的末端配送渠道，也能接入菜鳥速遞和菜鳥驛站，新增了代收包裹站點(diǎn)；另一方面就是物流數(shù)據(jù)，淘寶app內(nèi)直接查詢到訂單的京東物流軌跡信息。

這是兩家國內(nèi)最大的傳統(tǒng)電商企業(yè)經(jīng)過這么多年各自壘高物流、支付、售后等競爭獨(dú)立體系后的首次破壁握手。

對(duì)于淘寶，平臺(tái)上業(yè)務(wù)繁雜，大件、小件、生鮮等需求各不相同，京東物流有德邦、跨越等戰(zhàn)略合作伙伴，自身又具有全面的快運(yùn)、快遞、供應(yīng)鏈等能力的企業(yè)，應(yīng)對(duì)起來更為得心應(yīng)手；對(duì)于京東，更能發(fā)揮出這么多年建設(shè)的能力，同時(shí)進(jìn)一步降低整體運(yùn)營成本。

但從整個(gè)快遞行業(yè)看，更能推進(jìn)高層次快遞競爭。本身市場上的高端快遞產(chǎn)品就很有限，京東物流作為被認(rèn)可的高品質(zhì)快遞，打破原先被排斥在淘系之外的限制，等于給了商家新的選擇，能調(diào)動(dòng)整個(gè)高層次快遞產(chǎn)品的充分競爭。

但對(duì)于已有的高端快遞產(chǎn)品而言，競爭肯定更艱難了，需要從其他渠道獲取更多的市場份額來彌補(bǔ)這塊蛋糕變小。

四、順豐香港二次上市

去年11月底，順豐在香港聯(lián)交所正式上市，成為快遞物流行業(yè)首家“A+H”上市企業(yè)。

前文也提到既有蛋糕的縮小，必然需要更多蛋糕的開發(fā)。

香港上市對(duì)于穩(wěn)坐高端快遞頭把交椅的順豐來說，就是發(fā)力跨境物流的重要渠道。根據(jù)公開信息，香港上市，順豐擬將全球發(fā)售募集資金的45.0%用于加強(qiáng)國際及跨境物流能力。

由此可見，順豐正在花大力氣打造跨境物流這個(gè)第二增長點(diǎn)。最新數(shù)據(jù)顯示，順豐業(yè)務(wù)覆蓋了202個(gè)國家和地區(qū)，運(yùn)營99架飛機(jī)和超18.6萬輛車輛，擁有約220萬活躍月結(jié)客戶及約6.99億散單客戶。依托鄂州樞紐，去年上半年順豐已累計(jì)開通了13條國際貨運(yùn)航線，觸達(dá)國際15個(gè)航站。

同時(shí)，順豐對(duì)于國內(nèi)市場的開發(fā)更多放在了直播電商等新興產(chǎn)業(yè)之上。近期順豐同城拿下了抖音、拼多多、山姆等大筆訂單。

這幾大新渠道的增長，2025年順豐的業(yè)績變化值得期待。

五、菜鳥生鮮平價(jià)寄，生鮮冷鏈開啟爭鳴

去年5月，菜鳥推出了生鮮平價(jià)寄，力爭48小時(shí)內(nèi)必達(dá)，主打一個(gè)性價(jià)比，價(jià)格能比航空件便宜一半。菜鳥正式進(jìn)軍千億冷鏈生鮮競爭。

這幾年經(jīng)過“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃、國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)、冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展等政策支持，加上此前順豐、鮮生活冷鏈、京東冷鏈等對(duì)市場的培育，國內(nèi)冷鏈生態(tài)網(wǎng)絡(luò)基本已經(jīng)成型。

可以看到去年的冷鏈物流發(fā)展速度是超過整體大物流的進(jìn)程的。根據(jù)市場數(shù)據(jù)預(yù)測，2024年冷鏈需求總量約3.65億噸，同比增長4.3%；總收入預(yù)計(jì)約5361億元，同比增長3.7%。

也就是說，中國的冷鏈建設(shè)規(guī)模化效應(yīng)已經(jīng)初步顯現(xiàn)，后續(xù)的降本增效將越走越快，對(duì)于企業(yè)來講，收獲果實(shí)的日子也在越來越近，這時(shí)候再不入局，等到真正成熟的時(shí)期，就很難搶奪市場份額了。

因此，可以看到，近年瞄準(zhǔn)冷鏈物流的企業(yè)越來越多，除了菜鳥，前年8月中通也正式發(fā)布了中通冷鏈，面向B端和C端提供綜合冷鏈服務(wù)。前幾日，冷鏈物流的前輩之一鮮生活冷鏈更是拿到了9億元B輪融資，成為中國冷鏈物流行業(yè)單輪最大融資。估值也已經(jīng)突破100億元。

2025年，可以猜測冷鏈競爭或會(huì)迎來更多新人，開啟屬于冷鏈的百家爭鳴。

六、國家碳市場首次擴(kuò)圍進(jìn)行中，

低碳物流成大勢所趨

2024年，全國碳排放權(quán)交易市場首次擴(kuò)圍的準(zhǔn)備工作緊鑼密鼓進(jìn)行。中國鋼鐵、水泥、電解鋁三個(gè)行業(yè)率先入圍。

從去年9月，中國生態(tài)環(huán)境部編制形成了《全國碳排放權(quán)交易市場覆蓋水泥、鋼鐵、電解鋁行業(yè)工作方案（征求意見稿）》；到12月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布通知，就鋼鐵行業(yè)碳排放的核算核查指南公開征求意見；全國碳市場擴(kuò)圍基本是箭在弦上。

2021年全國碳排放權(quán)交易市場正式上線交易以來，因?yàn)閮H包含發(fā)電行業(yè)，導(dǎo)致參與主體同質(zhì)化，整體活躍度低，市場機(jī)制沒得到充分發(fā)揮。后續(xù)擴(kuò)圍后將會(huì)推動(dòng)碳從無價(jià)到有價(jià)，再到漲價(jià)。

近幾年明顯感受到在能源、交通、建筑、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域都在推動(dòng)綠色低碳產(chǎn)品的應(yīng)用。同時(shí)根據(jù)相關(guān)部門要求建設(shè)產(chǎn)品碳足跡管理體系、推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，物流碳成為了產(chǎn)品全生命周期中一個(gè)影響碳排放的重要指標(biāo)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國物流業(yè)碳排放占全國碳排放總量的9%左右，如何利用好物流循環(huán)包裝、新能源貨運(yùn)車、零碳園區(qū)等響應(yīng)政府綠色發(fā)展號(hào)召，會(huì)是下一年不少物流企業(yè)的重點(diǎn)工作。

七、貨拉拉四闖IPO

去年10月，貨拉拉再次沖擊IPO，這是繼2023年3月、9月以及2024年4月之后，第四次沖刺上市。

在公路貨運(yùn)領(lǐng)域滿幫、快狗等已經(jīng)完成上市的情況下，貨拉拉可謂錯(cuò)過了最好的上市窗口期。而且經(jīng)過多年的沉淀，根據(jù)其招股書，2023年貨拉拉已經(jīng)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。股東們經(jīng)過前期11輪融資，對(duì)于上市變現(xiàn)也更為迫切。

貨拉拉目前已經(jīng)是全球最大的閉環(huán)貨運(yùn)物流交易平臺(tái)，在閉環(huán)貨運(yùn)交易總值統(tǒng)計(jì)中，貨拉拉全球市場份額高達(dá)53.9%，國內(nèi)的市場份額達(dá)到66.6%。2024年上半年其促成的訂單超過了3.38億筆，上半年?duì)I收7.09億美元，同比增長18.2%，利潤1.78億美元，同比增長25.1%。

公路貨運(yùn)其實(shí)去年的整體行情不太理想，一線卡車司機(jī)、干線車隊(duì)的生存狀態(tài)都不太樂觀，主要受到整體經(jīng)濟(jì)下行影響，制造業(yè)等運(yùn)單量下滑，大家能接到訂單變少了。但這種情況下，反而對(duì)于貨運(yùn)平臺(tái)卻有了不錯(cuò)的行情，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著固有訂單下降，個(gè)體司機(jī)占主流的公路貨運(yùn)對(duì)于平臺(tái)類企業(yè)更為看重和依賴，由此推動(dòng)了其業(yè)績增長。這種現(xiàn)象不僅體現(xiàn)在貨拉拉身上，滿幫同樣也是在2022年首度扭虧為盈，去年前三季度凈利潤達(dá)到12.4億元，同比大漲了50.2%，創(chuàng)了歷史新高。

在業(yè)績穩(wěn)定和價(jià)值受到認(rèn)可的情況下，后續(xù)貨拉拉的正式上市或許只欠東風(fēng)了。

八、菜鳥控股遞四方，跨境物流風(fēng)起

去年10月，國家市場監(jiān)管總局公示無條件批準(zhǔn)經(jīng)營者集中案件列表，其中包括菜鳥收購遞四方。菜鳥以增資的形式收購了遞四方 5.9459% 的股權(quán)，交易完成后持有目標(biāo)公司 50.9459% 的權(quán)益，菜鳥完成控股。

去年菜鳥的全球智慧物流峰會(huì)上，菜鳥不再聚焦國內(nèi)，更多是放在國際物流和新技術(shù)。

從菜鳥角度看，經(jīng)濟(jì)再全球化、全球產(chǎn)業(yè)鏈重塑對(duì)物流業(yè)既是挑戰(zhàn)、更是機(jī)遇，行業(yè)仍有很大空間提供極致服務(wù)、極致產(chǎn)品、極致體驗(yàn)。

所以這幾年可以看到，菜鳥一方面積極推進(jìn) eHub 的建設(shè)，另一方面大力建設(shè)海外本地網(wǎng)絡(luò)。收購遞四方同樣是在加強(qiáng)布局，做深網(wǎng)絡(luò)，做好節(jié)點(diǎn)，完善產(chǎn)品。

除了菜鳥，我們可以看到順豐、京東物流、中通、圓通、極兔等企業(yè)同樣在加碼跨境物流，比如順豐在香港二次上市，京東物流增大力度開發(fā)海外倉等行動(dòng)。

大量國內(nèi)的物流企業(yè)將跨境物流視為全新的增長點(diǎn)，在國內(nèi)增速相對(duì)放緩的當(dāng)下，急需開啟新的故事。

目前全球跨境電商年訂單總量接近百億單，預(yù)計(jì)到2027年市場規(guī)模將超過8萬億美元。2025年大家在跨境物流的爭奪上必然更為激烈。

九、融輝起網(wǎng)，快運(yùn)向下兼容尋突破

去年10月，融輝物流正式在全國范圍內(nèi)啟動(dòng)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，專注300公斤到3噸的大零擔(dān)貨運(yùn)市場。從宣布創(chuàng)業(yè)到正式起網(wǎng)，融輝物流僅用了一個(gè)月時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了江浙滬地區(qū)98%覆蓋，全國范圍內(nèi)近90%覆蓋。

一般來講快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢公斤段在300kg以內(nèi)，但這兩年，因?yàn)閾寠Z大件快遞市場，爭奪優(yōu)勢貨源，頭部的快運(yùn)企業(yè)都在優(yōu)化貨源結(jié)構(gòu)，把平均公斤段向下壓縮。

比如百世快運(yùn)官宣重磅調(diào)整“電商小件”政策，重點(diǎn)區(qū)域最低保費(fèi)更便宜及服務(wù)大幅優(yōu)化，降低電商客戶成本派費(fèi)也會(huì)大幅下調(diào)，主要是70kg以下的電商件。

比如安能物流3300產(chǎn)品全新升級(jí)，并在全國范圍內(nèi)推出“0加收”服務(wù)——即重量在300kg以內(nèi)的貨物，全額免除特殊加收費(fèi)。順心捷達(dá)、壹米滴答等全網(wǎng)加盟快運(yùn)陸續(xù)跟進(jìn)，清一色的全公斤段免加收的口號(hào)。

種種策略都是為了搶奪低公斤段快運(yùn)業(yè)務(wù)。

但融輝的入場，直接盯準(zhǔn)大票零擔(dān)，直接拉動(dòng)了整個(gè)快運(yùn)大公斤段的風(fēng)云再起，當(dāng)日對(duì)于第二梯隊(duì)的快運(yùn)企業(yè)會(huì)有一個(gè)直接沖擊。

期待2025年快運(yùn)在不同公斤段的搶奪變化。

十、AI紛紛落地物流，物流大模型之戰(zhàn)或?qū)⒌絹?/h2>

去年，是AI在物流行業(yè)應(yīng)用的具象化一年。像順豐、京東物流、菜鳥、中遠(yuǎn)海運(yùn)、百度地圖、貨拉拉、福佑卡車、快遞100等業(yè)內(nèi)不同細(xì)分賽道的企業(yè)大模型都已經(jīng)正式應(yīng)用。

像順豐“豐知”專注物流決策；“京東物流超腦”，主要為實(shí)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)鏈全局的優(yōu)化；菜鳥“天機(jī)π”，能夠輔助決策，在銷量預(yù)測、補(bǔ)貨計(jì)劃和庫存健康等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)提質(zhì)增效；中遠(yuǎn)海運(yùn)“Hi-Dolphin”是國內(nèi)首個(gè)航運(yùn)大模型；貨拉拉貨運(yùn)無憂大模型覆蓋了貨運(yùn)、邀約、客服、數(shù)據(jù)分析、HR辦公等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域；百度地圖物流大模型應(yīng)用于物流地址解析、物流調(diào)度決策等方面；壹沓科技“運(yùn)小沓Cuber”的數(shù)字員工能實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的人機(jī)協(xié)作超自動(dòng)化解決方案；還有G7易流與字節(jié)跳動(dòng)合作大模型產(chǎn)品、福佑卡車合作騰訊開發(fā)數(shù)字貨運(yùn)大模型等。

過去的十幾年，數(shù)字化、智能化展示出對(duì)于物流業(yè)強(qiáng)大的影響力，包括時(shí)效、成本、效率等的極大改變。這也讓行業(yè)對(duì)于生成式人工智能驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈抱有更大期待。

不過，當(dāng)前物流大模型應(yīng)用落地問題、價(jià)值變現(xiàn)問題、數(shù)據(jù)的隱私性、機(jī)密性和安全性問題等都仍待完善，距離真正的物流大模型混戰(zhàn)仍有距離。

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